olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Johnson Controls International plc JCI
Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip · SIC 3585 · Verticală: Mașini industriale și echipamente de calcul (SIC 358x)
Johnson Controls International plc, cu sediul în Cork, Irlanda, este un lider global în managementul termic, sistemele de clădiri critice, eficiența energetică și decarbonizare. În al treilea trimestru fiscal 2026 vânzările au crescut cu 9% până la 6,6 miliarde USD, iar creșterea organică a fost de 10%,. Compania și-a ridicat prognoza pentru anul fiscal 2026, estimând o creștere organică a vânzărilor de aproximativ 8%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Johnson Controls International plc (JCI) costa 149,03 USD (−5,84 % într-o zi), cu capitalizare 90,9 mld USD, P/E 26,6 pe un EPS diluat de 5,59 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,05 %, beta 1,19, interval pe 52 de săptămâni 110,85–158,76 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 6,1 mld USD (+8,2 % an/an), profit net de 613,0 mil USD (+28,2 % an/an), EPS diluat 1,00 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 48,4
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 142,12 – 162,14
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,35 · lățimea benzii 13,2 %
- SMA 50 / 200
- 147,39 / 141,11
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,00 / 0,83
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +0,3 % | −0,9 % | +1,2 pp | — |
| 3 luni | +1,6 % | +1,2 % | +0,4 pp | — |
| 6 luni | +2,7 % | +4,8 % | −2,1 pp | — |
| De la început de an | +24,5 % | +10,7 % | +13,7 pp | — |
| 1 an | +30,5 % | +11,1 % | +19,4 pp | −17,0 % |
| 3 ani | +204,0 % | +80,7 % | +123,3 pp | +27,4 % |
| 5 ani | +103,1 % | +64,6 % | +38,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 31 mar. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,9 mld | 6,2 mld | 5,4 mld | 5,7 mld | 6,1 mld | 6,4 mld | 5,8 mld | 6,1 mld |
| Costul vânzărilor | 3,8 mld | 4,0 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,8 mld | 4,1 mld | 3,7 mld | 3,9 mld |
| Profit brut | 2,1 mld | 2,3 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,1 mld | 2,3 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 895,0 mil | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,2 mld | 1,4 mld |
| Amortizare și depreciere | 201,0 mil ≈ | 192,0 mil | 193,0 mil | 202,0 mil ≈ | 190,0 mil ≈ | 280,0 mil | 164,0 mil | 169,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 67,0 mil | 56,0 mil | — | — | 42,0 mil | 60,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 1,0 mld | 648,0 mil | 408,0 mil | 501,0 mil | 705,0 mil | 355,0 mil | 708,0 mil | 738,0 mil |
| Impozit pe profit | 174,0 mil | 110,0 mil | 47,0 mil | 26,0 mil | 87,0 mil | 85,0 mil | 152,0 mil | 126,0 mil |
| Profit net | 975,0 mil | 633,0 mil | 419,0 mil | 478,0 mil | 701,0 mil | 1,7 mld | 524,0 mil | 613,0 mil |
| EPS diluat | 1,45 | 0,95 ≈ | 0,63 | 0,72 | 1,07 | 2,67 ≈ | 0,85 | 1,00 |
| Flux de numerar operațional | 1,0 mld ≈ | — | — | — | — | — | — | — |
| Investiții (capex) | 89,0 mil ≈ | 195,0 mil | 116,0 mil | 94,0 mil ≈ | 94,0 mil ≈ | 130,0 mil | 80,0 mil | 68,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 249,0 mil ≈ | 247,0 mil | 245,0 mil | 245,0 mil ≈ | 243,0 mil ≈ | 243,0 mil | 245,0 mil | 244,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 402,0 mil ≈ | 370,0 mil | 330,0 mil | 330,0 mil ≈ | 310,0 mil ≈ | 5,0 mld | 0 | 215,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 55 din propriul istoric de 38 trimestre (min 4,5, mediană 23,6, max 48,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 23,4 mld | 24,0 mld | 22,3 mld | 23,7 mld | 20,6 mld | 22,3 mld | 23,0 mld | 23,6 mld |
| Venituri an/an | +2,5 % | +2,4 % | −6,9 % | +6,1 % | −12,8 % | +8,2 % | +2,8 % | +2,8 % |
| Profit net | 2,2 mld | 5,7 mld | 631,0 mil | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 3,3 mld |
| Profit net an/an | +34,2 % | +162,4 % | −88,9 % | +159,4 % | −6,4 % | +20,7 % | −7,8 % | +93,0 % |
| EPS diluat | 2,32 | 6,49 | 0,84 | 2,27 | 2,19 | 2,69 | 2,52 | 5,03 |
| EPS diluat an/an | +35,7 % | +179,7 % | −87,1 % | +170,2 % | −3,5 % | +22,8 % | −6,3 % | +99,6 % |
| netă % | 9,2 % | 23,7 % | 2,8 % | 6,9 % | 7,4 % | 8,3 % | 7,4 % | 13,9 % |
| Flux de numerar liber | 875,0 mil | 1,2 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 379,0 mil USD
- Datorie financiară
- 9,9 mld USD
- Datorie netă
- 9,5 mld USD
- Capitaluri proprii
- 13,0 mld USD
- Active totale
- 37,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,77x
- Lichiditate curentă
- 0,93x
- ROE
- 21,7 %
- ROA
- 8,2 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 22,3 mld | 23,7 mld | 20,6 mld | 22,3 mld | 23,0 mld | 23,6 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 14,9 mld | 15,6 mld | 13,5 mld | 14,5 mld | 14,9 mld | 15,0 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 7,4 mld | 8,1 mld | 7,1 mld | 7,8 mld | 8,1 mld | 8,6 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 274,0 mil | 275,0 mil | 236,0 mil | 251,0 mil | 267,0 mil | 273,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 5,7 mld | 5,3 mld | 5,1 mld | 5,4 mld | 5,7 mld | 5,8 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 822,0 mil | 845,0 mil | 717,0 mil | 745,0 mil | 816,0 mil | 865,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 240,0 mil | 219,0 mil | 225,0 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 nov. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | 903,0 mil | 2,6 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,5 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 108,0 mil | 868,0 mil | -182,0 mil | -468,0 mil | 111,0 mil | 245,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Profit net | 631,0 mil | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,84 | 2,27 | 2,19 | 2,69 | 2,52 | 5,03 | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 753,6 mil | 721,1 mil | 699,6 mil | 687,4 mil | 676,0 mil | 654,1 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,04 | 1,07 | 1,39 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
- 2023
- 687,4 mil
- 2024
- 676,0 mil
- 2025
- 654,1 mil
SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,0 mld | 1,3 mld | 2,0 mld | 828,0 mil | 606,0 mil | 379,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Creanțe | 5,3 mld | 5,6 mld | 5,7 mld | 5,5 mld | 6,1 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,7 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Active curente | 10,1 mld | 10,0 mld | 11,7 mld | 10,7 mld | 11,2 mld | 10,2 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,1 mld | 3,2 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 17,9 mld | 18,3 mld | 16,2 mld | 16,8 mld | 16,7 mld | 16,6 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 5,4 mld | 5,5 mld | 5,2 mld | 4,8 mld | 4,1 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Active totale | 40,8 mld | 41,9 mld | 42,2 mld | 42,2 mld | 42,7 mld | 37,9 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 3,1 mld | 3,7 mld | 4,4 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 31,0 mil | 8,0 mil | 669,0 mil | 361,0 mil | 953,0 mil | 723,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 8,5 mld | 8,6 mld | 9,2 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 8,2 mld | 9,1 mld | 11,2 mld | 11,1 mld | 12,0 mld | 10,9 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 18,5 mld | 18,8 mld | 17,4 mld | 17,7 mld | 17,4 mld | 13,0 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
- 2023
- 4,8 mld
- 2024
- 4,1 mld
- 2025
- 3,6 mld
SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 2,5 mld | 2,6 mld | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 nov. 2021verificat |
| Investiții (capex) | 443,0 mil | 552,0 mil | 487,0 mil | 446,0 mil | 494,0 mil | 434,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 2,0 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 nov. 2021derivat |
| Flux de numerar din investiții | -258,0 mil | -1,1 mld | -693,0 mil | -1,2 mld | — | — | SEC (XBRL)· 14 dec. 2023verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,8 mld | -2,1 mld | -516,0 mil | -2,2 mld | — | — | SEC (XBRL)· 14 dec. 2023verificat |
| Dividende plătite | 790,0 mil | 762,0 mil | 916,0 mil | 980,0 mil | 1,0 mld | 976,0 mil | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 625,0 mil | 1,2 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 14 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 90,9 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 19,84 – 145,08 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E116,00 – 145,08 (Mijloc 134,59)5 firme folosite · multiplul median 24,1x · quartile 20,7x – 25,9xAAON, ALH, HAYW, LII, SXI
- Dividende actualizate (DDM)19,84 – 26,69 (Mijloc 22,76)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 14,5 % | 100 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,6 % | 38 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 31,9 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 20 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,6x | 33 (față de colegi) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 7,2 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial20/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere69/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial33/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (JCI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 23,6 mld USD în 2025; creștere an/an 2,8 %; marjă netă 14,5 %; ROE 24,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 67,92–85,88 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 78,68 USD, prețul de 149,03 USD lasă un potențial de -47,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -89,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 14,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 31,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 7,2 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Mașini industriale și echipamente de calcul (SIC 358x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 10 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCIJohnson Controls International PLC | 90,9 mld | 26,6 | 24,1 % | 14,5 % | +2,8 % | +30 % / +204 % |
| CARRCarrier Global Corporation | 43,9 mld | — | -14,3 % | -7,9 % | −3,3 % | −10 % / +13 % |
| LIILennox International Inc | 11,8 mld | 16,0 | 59,5 % | 13,8 % | −2,7 % | −32 % / −7 % |
| AAONAaon, Inc. | 5,6 mld | 35,2 | 17,3 % | 8,2 % | +20,1 % | −31 % / +24 % |
| MIDDThe Middleby Corporation | 5,4 mld | — | -16,2 % | -13,9 % | indisponibil | +19 % / +31 % |
| ALHAlliance Laundry Holdings Inc. | 4,4 mld | 24,1 | 109,8 % | 10,1 % | +13,3 % | −17 % / indisponibil |
| HAYWHayward Holdings, Inc. | 3,4 mld | 20,7 | 10,9 % | 14,4 % | +6,7 % | −5 % / +54 % |
| SXIStandex International Corp | 2,9 mld | 25,9 | 15,3 % | 12,5 % | +12,8 % | +4 % / +70 % |
| TNCTennant Co | 1,1 mld | 65,9 | 3,1 % | 1,5 % | −6,5 % | −17 % / −10 % |
| TGENTecogen Inc. | 60,1 mil | — | -77,5 % | -42,3 % | +19,7 % | −80 % / +142 % |
| LBGJLi Bang International Corporation Inc. | 29,1 mil | — | -16,6 % | -9,1 % | +2,9 % | −100 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru JCI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 91,21 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 161,25 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 242,88 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 88,64 Randament total -38 % · Pe an -15 % | 176,32 Randament total 22 % · Pe an 7 % | 291,58 Randament total 100 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 86,15 Randament total -38 % · Pe an -9 % | 192,79 Randament total 36 % · Pe an 6 % | 350,04 Randament total 143 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 44,08
- Marja netă± 30,86
- Creșterea anuală a veniturilor± 25,31
- Diluare anuală± 2,59
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Johnson Controls International plc, cu sediul în Cork, Irlanda, este un lider global în managementul termic, sistemele de clădiri critice, eficiența energetică și decarbonizare. În al treilea trimestru fiscal 2026 vânzările au crescut cu 9% până la 6,6 miliarde USD, iar creșterea organică a fost de 10%, 3. Compania și-a ridicat prognoza pentru anul fiscal 2026, estimând o creștere organică a vânzărilor de aproximativ 8% 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază instalată mare și un portofoliu larg de produse și servicii pentru clădiri, ceea ce favorizează vânzările recurente 1.
- Mărcile consacrate și ponderea serviciilor în vânzări oferă stabilitate și posibilitatea de a conserva clienții pe termen lung 1.
- Creșterea organică puternică și backlog-ul în expansiune din trimestrul recent arată un impuls operațional solid 3.
Puncte slabe
- Compania depinde de materii prime și componente care pot fi afectate de lanțuri de aprovizionare fragile și de inflație 1.
- Restructurările și costurile de transformare afectează profitabilitatea pe termen scurt și necesită executare atentă 1.
- Expunerea valutară semnificativă poate influența marjele și comparabilitatea rezultatelor între perioade 1.
Oportunități
- Centrele de date, decarbonizarea și clădirile inteligente sunt segmente de creștere pe care compania le urmărește activ 1.
- Platforma digitală OpenBlue și serviciile bazate pe date pot genera venituri recurente și oferte în funcție de rezultate 1.
- Încasările din vânzarea afacerii rezidențiale ar putea fi redirecționate către investiții în zonele de creștere ale companiei 1.
Amenințări
- Tarifele comerciale și măsurile restrictive pot crește costurile și reduce vânzările, dacă nu pot fi compensate 12.
- Concurenții mari și noii intrători din domeniul digital pot presa prețurile și cota de piață 1.
- Atacurile cibernetice și problemele de calitate ale produselor pot afecta reputația și rezultatele financiare 1.
Riscuri
- Tarife și lanțuri de aprovizionareridicat
Noile tarife sau întreruperile din aprovizionare ar putea crește costurile materiilor prime și întârzia livrările, afectând marjele 12.
- Execuția restructurăriimediu
Dacă economiile planificate nu se materializează sau costurile depășesc estimările, profitabilitatea ar putea fi afectată pe termen scurt 1.
- Riscuri ciberneticemediu
Un incident de securitate ar putea perturba operațiunile și ar putea atrage pierderi de informații și sancțiuni 1.
- Expunere valutarămediu
Mișcările puternice ale cursurilor de schimb ar putea modifica marja de profit și comparabilitatea rezultatelor între perioade 1.
- Calitatea produselorscăzut
Defectele de produs ar putea duce la rechemări, cheltuieli de garanție și pierderea încrederii clienților 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea din centrele de date și din clădirile sustenabile rămâne puternică, backlog-ul și comenzile ar putea continua să crească, susținând creșterea veniturilor 13.
- Extinderea modelului de servicii recurente și a platformei digitale ar putea îmbunătăți stabilitatea veniturilor și marjele pe termen lung 1.
- Îmbunătățirea productivității și a efectului de levier operațional ar putea sprijini o creștere a profitabilității, potrivit ghidului companiei 3.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele comerciale se extind, costurile ar putea crește mai rapid decât prețurile, iar marjele ar putea scădea 12.
- Cheltuielile guvernamentale și instituționale incerte ar putea încetini comenzile din unele regiuni și ar putea face mai dificilă prognoza backlog-ului 1.
- Concurența din partea unor furnizori mari și a noilor intrători digitali ar putea limita creșterea prețurilor și cota de piață 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al patrulea și ghidul de Adjusted EPSQ4 2026
- Evoluția backlog-ului și a comenzilor în AmericasQ4 2026
- Realizarea economiilor din planul de restructurare2027
- Efectele tarifelor și măsurile de aprovizionare locală asupra marjelornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania proiectează, fabrică, instalează și întreține echipamente HVAC comerciale, sisteme de refrigerare industrială, sisteme de control, securitate, detecție și stingere a incendiilor, la care se adaugă servicii tehnice și soluții digitale OpenBlue 1. În anul fiscal 2025 produsele și sistemele au reprezentat aproximativ 68% din vânzările din operațiunile continue, iar serviciile 32% 1. Vânzările nete din anul fiscal 2025 au fost de 23,596 milioane USD 1.
La 31 iulie 2025 compania a finalizat vânzarea afacerii sale rezidențiale și comerciale ușoare de HVAC către Robert Bosch GmbH, pentru încasări nete de aproximativ 5,6 miliarde USD 1. Ca urmare, compania s-a concentrat pe clădiri comerciale și a trecut la trei segmente regionale, Americas, EMEA și APAC 1. Portofoliul de comenzi și backlog-ul sunt considerate indicatori utili ai cererii viitoare 1.
Strategia companiei vizează oportunitățile din centrele de date, decarbonizare, clădirile sustenabile și inteligente, precum și serviciile recurente legate de ciclul de viață al clădirii 1. Un plan de restructurare pe mai mulți ani prevede costuri unice de aproximativ 400 milioane USD în anii fiscali 2025-2027, cu economii anuale estimate de 500 milioane USD 1.
Segmente
Piața în context
Cererea pentru produsele companiei depinde de activitatea economică generală, de cererea imobiliară și de disponibilitatea creditului sau a finanțării publice 2. Legislația privind eficiența energetică și decarbonizarea clădirilor, precum Directiva UE privind eficiența energetică și Inflation Reduction Act din SUA, sprijină investițiile în tehnologii pentru clădiri 1.
Creșterea adoptării inteligenței artificiale și a calculului de înaltă performanță stimulează cererea pentru soluții de răcire pentru centrele de date 1. Tarifele comerciale și reciproce impuse de Statele Unite și alte țări pot afecta vânzările și marjele companiei, deși compania afirmă că a reușit în mare măsură să le atenueze 1.
Tendințe
- Cererea din centrele de datevânt din spate
Cererea pentru soluții de răcire și gestionare a căldurii în centrele de date ar putea susține creșterea backlog-ului și a comenzilor, mai ales în Americas 13.
- Decarbonizare și eficiență energeticăvânt din spate
Reglementările privind eficiența energetică și emisiile din UE și SUA pot genera cerere pentru echipamente eficiente și servicii asociate 1.
- Tarife comercialevânt din față
Noi tarife sau măsuri comerciale ar putea reduce vânzările și crește costurile de producție, dacă compania nu reușește să le compenseze prin aprovizionare locală și prețuri 12.
- Tensiuni geopolitice și cheltuieli publicemixt
Conflictele din Orientul Mijlociu au limitat creșterea din regiunea EMEA, iar incertitudinea privind cheltuielile guvernamentale poate îngreuna previziunile de backlog 13.
Poziția concurențială
Concurența include numeroși furnizori locali, regionali și internaționali, iar companiile mai mari sunt Honeywell, Siemens Smart Infrastructure, Schneider Electric, Carrier, Trane Technologies, Vertiv, API Group și Daikin 1. Compania activează și pe o piață fragmentată de servicii pentru clădiri și se confruntă cu noi intrări din domeniul serviciilor digitale și al Internetului lucrurilor 1.
Criteriile de atribuire a contractelor includ performanța sistemelor, calitatea, prețul, designul, reputația, tehnologia și capacitatea de finanțare 1. Pierderea unui contract individual nu ar avea un efect advers semnificativ asupra companiei, potrivit raportării sale 1.
- Honeywell InternationalHON
Concurent mare pe echipamente de control, securitate și sisteme pentru clădiri, menționat în raportul anual 1.
- Carrier GlobalCARR
Concurent direct în echipamente HVAC comerciale și refrigerare, menționat în raportul anual 1.
- Trane TechnologiesTT
Furnizor important de sisteme HVAC pentru clădiri comerciale, menționat în raportul anual 1.
- Vertiv HoldingsVRT
Concurent pe soluții de răcire pentru centrele de date, menționat în raportul anual 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Johnson Controls EasyIO FGCISA — Cybersecurity Advisories · 06 oct. 2026 · EN
- Johnson Controls EasyIO Neo Series EC and CW ControllersCISA — Cybersecurity Advisories · 01 oct. 2026 · EN
- Johnson Controls EasyIO Neo Series EC and CW ControllersCISA — Cybersecurity Advisories · 01 oct. 2026 · EN
- How Is Johnson Controls' Stock Performance Compared to Other Building Products & Equipment Stocks?Yahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- Johnson Controls Simplex Incident ManagerCISA — Cybersecurity Advisories · 20 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 06 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 27 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport curent (amendament)07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 mai 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Johnson Controls International plc · 14 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Johnson Controls International plc · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Johnson Controls International plc · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.