olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Cranswick plc CWK.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · ISIN GB0002318888 · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
Cranswick plc este un producător britanic de carne și produse proteice, cu accent pe porc și pui, care operează cu o integrare verticală extinsă, de la ferme până la procesare. În contextul cererii în creștere pentru proteine mai accesibile și al schimbărilor din sectorul avicol, investițiile companiei în capacitate și bunăstarea animalelor îi definesc poziția pe termen mediu, inclusiv în fața incertitudinilor legate de costuri și de riscurile sanitare din exercițiul fiscal 2026.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Cranswick plc (CWK.L) costa 55,30 GBP (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 3,0 mld GBP, P/E 19,1 pe un EPS diluat de 2,90 GBP în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,86 %, beta 0,24, interval pe 52 de săptămâni 48,40–56,90 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 69,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 49,95 – 55,25
- peste banda superioară · %B 1,01 · lățimea benzii 10,1 %
- SMA 50 / 200
- 51,80 / 53,14
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,90 / 0,57
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +11,0 % | −0,6 % | +11,7 pp | — |
| 3 luni | +6,1 % | −4,2 % | +10,3 pp | — |
| 6 luni | +4,9 % | +4,3 % | +0,6 pp | — |
| De la început de an | +11,6 % | +7,5 % | +4,1 pp | — |
| 1 an | +11,2 % | +9,9 % | +1,2 pp | +5,8 % |
| 3 ani | +57,4 % | +49,8 % | +7,5 pp | +26,3 % |
| 5 ani | +58,5 % | +42,8 % | +15,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 33 din propriul istoric de 3 trimestre (min 17,7, mediană 19,5, max 20,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | 2,6 mld | 2,7 mld | 3,0 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | +4,8 % | +9,5 % |
| Profit net | indisponibil | 113,1 mil | 134,3 mil | 158,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | +18,7 % | +17,9 % |
| EPS diluat | indisponibil | 2,10 | 2,46 | 2,90 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +17,4 % | +17,9 % |
| netă % | indisponibil | 4,4 % | 4,9 % | 5,3 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | 137,0 mil | 78,7 mil | 111,6 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 28 mar. 2026
- Numerar
- 12,5 mil GBP
- Datorie financiară
- indisponibil GBP
- Datorie netă
- indisponibil GBP
- Capitaluri proprii
- 1,1 mld GBP
- Active totale
- 1,7 mld GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,76x
- ROE
- 15,2 %
- ROA
- 9,7 %
- Marja FCF
- 3,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Marje
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | — | 2,6 mld | 2,7 mld | 3,0 mld | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | — | 166,9 mil | 190,6 mil | 232,8 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 8,9 mil | 9,2 mil | 17,0 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | 158,4 mil | 181,6 mil | 215,8 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 45,3 mil | 47,3 mil | 57,5 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Profit net | — | 113,1 mil | 134,3 mil | 158,3 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | — | 2,10 | 2,46 | 2,90 | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,59 | 0,67 | 0,92 | 1,03 | esef· 30 iun. 2026derivat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 20,3 mil | 27,0 mil | 5,9 mil | 12,5 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Creanțe | — | 325,3 mil | 355,0 mil | 384,6 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Stocuri | — | 113,7 mil | 126,9 mil | 142,5 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Active curente | — | 551,7 mil | 586,8 mil | 637,5 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 518,9 mil | 605,4 mil | 707,9 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Active totale | — | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 331,4 mil | 347,2 mil | 361,2 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 472,5 mil | 543,3 mil | 648,4 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 842,9 mil | 911,5 mil | 987,9 mil | 1,1 mld | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 53,8 mil | 53,6 mil | 53,5 mil | esef· 30 iun. 2026derivat |
- 2024
- 53,8 mil
- 2025
- 53,6 mil
- 2026
- 53,5 mil
esef· 30 iun. 2026derivat
Fluxuri de numerar · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | — | 228,4 mil | 216,3 mil | 275,0 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | — | 91,4 mil | 137,6 mil | 163,4 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | 137,0 mil ≈ | 78,7 mil ≈ | 111,6 mil ≈ | esef· 30 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | — | -123,3 mil | -160,4 mil | -195,2 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | — | -98,4 mil | -77,0 mil | -73,2 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 43,9 mil | 49,5 mil | 55,1 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 15,6 mil | 25,3 mil | 22,1 mil | esef· 30 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,0 mld GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 5,3 % | 40 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 70,5 % | 58 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 13,7x | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 80 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,1x | 28 (față de colegi) | 20 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,8 % | 47 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,6 % | 37 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 49,4 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie92/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate49/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente62/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare36/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CRANSWICK PLC (CWK.L). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-03-28.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,0 mld GBP în 2026; creștere an/an 9,5 %; marjă netă 5,3 %; ROE 15,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 21,43–31,50 GBP pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 26,52 GBP, prețul de 55,30 GBP lasă un potențial de -52,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -108,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Acoperirea dobânzilor: 13,7x
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- Rata de distribuire (FCF): 49,4 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 19,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| CWK.LCranswick PLC | 3,0 mld | 19,1 | 15,2 % | 5,3 % | +9,5 % | +7 % / +44 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CWK.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (GBP)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 35,01 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 61,75 Randament total 14 % · Pe an 14 % | 92,82 Randament total 70 % · Pe an 70 % |
| 3 ani | 37,49 Randament total -27 % · Pe an -10 % | 74,07 Randament total 41 % · Pe an 12 % | 121,73 Randament total 129 % · Pe an 32 % |
| 5 ani | 40,15 Randament total -19 % · Pe an -4 % | 88,84 Randament total 73 % · Pe an 12 % | 159,64 Randament total 205 % · Pe an 25 % |
- P/E la ieșire± 18,52
- Marja netă± 12,96
- Creșterea anuală a veniturilor± 10,15
- Diluare anuală± 1,09
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Cranswick plc este un producător britanic de carne și produse proteice, cu accent pe porc și pui, care operează cu o integrare verticală extinsă, de la ferme până la procesare. În contextul cererii în creștere pentru proteine mai accesibile și al schimbărilor din sectorul avicol, investițiile companiei în capacitate și bunăstarea animalelor îi definesc poziția pe termen mediu, inclusiv în fața incertitudinilor legate de costuri și de riscurile sanitare din exercițiul fiscal 2026.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Dependența de câteva categorii de proteine și de clienți mari expune compania la schimbări de comandă.
- Costurile de forță de muncă specializată și de aprovizionare sunt dificil de controlat.
- Investițiile în capacitate și în bunăstarea animalelor cresc presiunea asupra fluxului de numerar.
Oportunități
- Cererea pentru porc și pui ca alternative accesibile la carnea roșie ar putea susține volumele.
- Produsele premium și mesele gata de gătit pot crește valoarea adăugată pe fiecare produs.
- Preferința pentru proteine naturale și cu conținut ridicat de nutrienți poate deschide noi categorii.
Amenințări
- Riscurile sanitare precum pesta porcină africană sau gripa aviară ar putea perturba producția și exporturile.
- Tarifele comerciale și schimbările acordurilor cu SUA ar putea afecta accesul la piețe.
- Presiunea inflaționistă și scăderea consumului discreționar ar putea reduce marjele.
Riscuri
- Boli în cireada de animaleridicat
Bolile precum pesta porcină africană și gripa aviară ar putea avea un impact semnificativ și prelungit asupra operațiunilor și exporturilor.1
- Disponibilitatea și costul forței de muncămediu
Dependența de forță de muncă specializată și schimbările în regulile de viză ar putea crește costurile și dificultățile de angajare.1
- Dependența de clienții marimediu
Relațiile cu clienții cheie sunt esențiale, iar pierderea unor contracte importante ar putea afecta veniturile.1
- Costul și disponibilitatea furnizorilormediu
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea majora costurile de CO2, îngrășăminte și combustibil.1
- Securitatea ciberneticăscăzut
Incidentele recente din industria alimentară arată că atacurile cibernetice ar putea perturba operațiunile.1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru proteine accesibile se menține, volumele la porc și pui ar putea susține creșterea grupului.
- Integrarea verticală și investițiile în capacitate pot îmbunătăți marjele pe termen lung.
- Relațiile lungi cu clienții și contractele extinse oferă o bază de venituri mai previzibilă.
Ce ar strica teza
- Dacă riscurile sanitare se materializează în Regatul Unit, producția și exporturile ar putea fi serios afectate.
- Presiunea costurilor de energie, aprovizionare și forță de muncă ar putea reduce marjele.
- Schimbările în standardele de bunăstare ar putea strânge oferta și ar putea crește costurile investițiilor.
De urmărit
- Situația riscurilor sanitare precum pesta porcină africană și gripa aviară2027
- Efectul investițiilor din East Anglia și Eye asupra volumelor de pui2027
- Modificările regulilor de viză și ale Employment Rights Act asupra costului forței de muncă2026/27
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Cranswick plc este un grup alimentar britanic care produce și procesează carne de porc, pui și alte proteine, vânzând atât către retaileri, cât și către clienți din sectorul serviciilor alimentare. Modelul de business se bazează pe integrarea verticală, companiile din grup controlând ferme, procesarea și distribuția, ceea ce susține securitatea aprovizionării și eficiența. Strategia este structurată pe cinci piloni: produse emblematice, parteneriate cu clienții, procesare lean, lanțul de aprovizionare și inovația, iar grupul vizează consolidarea nucleului și extinderea în categoriile în creștere.1
Segmente
Porc și carne procesată
Porcul reprezintă o parte centrală a portofoliului, iar compania investește în procesarea primară a porcului și în capacități scalabile pentru a răspunde cererii de proteine accesibile.1
Pui și produse gătite
Segmentul de pui se extinde prin investiții în ferme cu densitate redusă, incubatoare și capacitate de procesare la Eye, în contextul trecerii la standarde de bunăstare mai ridicate.1
Piața în context
Piața britanică a alimentelor se schimbă continuu, iar prețurile ridicate ale vitelei și mieiului au crescut avantajul relativ al porcului și al puiului în fața consumatorilor cu bugete restrânse. Compania observă o creștere a volumelor în aceste categorii și o cerere tot mai mare pentru produse naturale, cu procesare redusă, și pentru mese convenabile. Tendințele legate de bunăstarea animalelor și de reglementările privind densitatea de creștere reconfigurează și structura ofertei de pui.1
Poziția concurențială
Cranswick operează într-un sector competitiv al procesării cărnii și al alimentelor proaspete din Regatul Unit, unde se confruntă cu producători integrați și cu marcile private ale retailerilor. Avantajele companiei sunt integrarea verticală, relațiile pe termen lung cu clienții și infrastructura de producție, însă presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată. Sursele consultate nu identifică explicit concurenții, astfel încât lista de mai jos este limitată.1
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202630 iun. 2026
- Raportul anual 202630 iun. 2026
- Raportul anual 202501 iul. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2026-03-28 (ESEF) · SEC / Cranswick plc · 28 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.