olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
IG Group Holdings plc IGG.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · ISIN GB00B06QFB75 · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
IG Group Holdings plc este un furnizor britanic de servicii de tranzacționare și investiții, cu clienți din mai multe țări. În anul fiscal 2024 a obținut venituri totale de 987,3 milioane GBP, iar veniturile din produse non-OTC sunt tot mai importante pentru diversificarea afacerii.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea IG Group Holdings plc (IGG.L) costa 9,49 GBP (−2,62 % într-o zi), cu capitalizare 3,7 mld GBP, P/E 12,1 pe un EPS diluat de 0,78 GBP în ultimele 12 luni, randament al dividendului 4,85 %, beta 0,23, interval pe 52 de săptămâni 9,31–19,38 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 9,27 – 9,95
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,32 · lățimea benzii 7,1 %
- SMA 50 / 200
- 11,51 / 14,52
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,53 / -0,67
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,4 % | −0,6 % | −0,7 pp | — |
| 3 luni | −27,7 % | −4,2 % | −23,5 pp | — |
| 6 luni | −38,2 % | +4,3 % | −42,5 pp | — |
| De la început de an | −27,8 % | +7,5 % | −35,3 pp | — |
| 1 an | −15,4 % | +9,9 % | −25,3 pp | +6,7 % |
| 3 ani | +44,2 % | +49,8 % | −5,6 pp | +24,8 % |
| 5 ani | +20,1 % | +42,8 % | −22,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 3 trimestre (min 6,1, mediană 7,8, max 10,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 503,9 mil | 365,0 mil | 307,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −27,6 % | −15,7 % |
| EPS diluat | 1,17 | 0,86 | 0,78 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −26,3 % | −9,3 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | 703,7 mil | 168,0 mil | 381,8 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 mai 2024
- Numerar
- 983,2 mil GBP
- Datorie financiară
- indisponibil GBP
- Datorie netă
- indisponibil GBP
- Capitaluri proprii
- 1,9 mld GBP
- Active totale
- 2,9 mld GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,47x
- ROE
- 15,8 %
- ROA
- 10,4 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Profit operațional | 477,3 mil | 438,5 mil | 369,2 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 14,8 mil | 16,2 mil | 24,8 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 477,0 mil | 449,9 mil | 400,8 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Impozit pe profit | 80,9 mil | 86,2 mil | 93,1 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Profit net | 503,9 mil | 365,0 mil | 307,7 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| EPS diluat | 1,17 | 0,86 | 0,78 | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,44 | 0,45 | 0,46 | esef· 28 aug. 2024derivat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,2 mld | 798,5 mil | 983,2 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Active curente | 2,0 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Imobilizări corporale nete | 36,6 mil | 36,1 mil | 41,8 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Fond comercial | 604,7 mil | 611,0 mil | 599,0 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 292,1 mil | 276,5 mil | 216,6 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Active totale | 3,1 mld | 3,0 mld | 2,9 mld | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Datorii curente | 720,1 mil | 607,7 mil | 685,6 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Datorii totale | 1,1 mld | 980,6 mil | 1,1 mld | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Capital propriu | 2,0 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 426,3 mil | 418,6 mil | 387,5 mil | esef· 28 aug. 2024derivat |
Fluxuri de numerar · GBP
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 712,2 mil | 179,6 mil | 397,0 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Investiții (capex) | 8,5 mil | 11,6 mil | 15,2 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Flux de numerar liber | 703,7 mil ≈ | 168,0 mil ≈ | 381,8 mil ≈ | esef· 28 aug. 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | -99,0 mil | -229,2 mil | 194,4 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -18,2 mil | -400,9 mil | -466,3 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Dividende plătite | 186,2 mil | 188,1 mil | 178,3 mil | esef· 28 aug. 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,7 mil | 14,6 mil | — | esef· 22 aug. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,7 mld GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
46 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 124,1 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 14,9x | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 12,1x | 74 (față de colegi) | 23 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 10,4 % | 100 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,2 % | 75 (pe interval fix) | 14 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 46,7 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente85/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare85/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
IG GROUP HOLDINGS PLC (IGG.L). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-05-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 15,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 6,90–11,19 GBP pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 8,51 GBP, prețul de 9,49 GBP lasă un potențial de -10,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -11,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 124,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 14,9x
- Lichiditatea curentă: 2,5x
- P/E (TTM): 12,1x
- Randament FCF: 10,4 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 46,7 %
Ce o infirmă
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| BMS.LBraemar PLC | 78,3 mil | 39,2 | 2,7 % | 1,7 % | −4,4 % | +13 % / −11 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IGG.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
IG Group Holdings plc este un furnizor britanic de servicii de tranzacționare și investiții, cu clienți din mai multe țări. În anul fiscal 2024 a obținut venituri totale de 987,3 milioane GBP 1, iar veniturile din produse non-OTC sunt tot mai importante pentru diversificarea afacerii 1.
SWOT
Puncte tari
- Grupul are o bază de clienți internațională și o structură de guvernanță solidă, cu comitete specializate pe risc și audit 1.
- Marja de profit ajustată rămâne ridicată, ceea ce arată capacitatea de a transforma veniturile în profit 1.
- Grupul are operațiuni reglementate în Regatul Unit și alte jurisdicții, ceea ce consolidează credibilitatea 1.
Puncte slabe
- Veniturile depind în mare parte de produsele OTC, ceea ce face grupul sensibil la schimbările din activitatea clienților 1.
- Numărul de clienți activi a scăzut ușor în ultimul an, ceea ce indică presiune asupra creșterii 1.
- Costurile operaționale au crescut față de anul precedent, ceea ce reduce marja operațională 1.
Oportunități
- Diversificarea spre produse non-OTC ar putea deschide noi surse de venit și reduce dependența de tranzacționarea de bază 1.
- Dezvoltarea aplicației mobile și a produselor adaptate clienților ar putea accelera creșterea veniturilor 1.
- Extinderea pe piețele unde grupul are deja prezență ar putea aduce scală și eficiențe 1.
Amenințări
Riscuri
- Risc de reglementareridicat
Noile politici și reglementări ar putea crea riscul de neconformitate dacă sistemele nu sunt pregătite la timp 1.
- Risc climatic fizicmediu
Furtunile și temperaturile extreme ar putea afecta birourile și serverele, mai ales în Asia 1.
- Risc energeticmediu
Creșterea costurilor energetice ar putea afecta operațiunile și centrele de date ale grupului 1.
- Dependența de volatilitatea piețeiridicat
Veniturile din tranzacționare sunt sensibile la schimbările de volatilitate, ceea ce ar putea reduce profitul 1.
- Risc de guvernanță la schimbarea conduceriiscăzut
Schimbările din Consiliu și din conducerea filialelor ar putea afecta continuitatea strategiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă diversificarea spre produse non-OTC continuă, grupul ar putea reduce dependența de veniturile din tranzacționare 1.
- Marja ajustată ridicată arată capacitatea grupului de a genera profit și de a finanța investiții 1.
- O bază largă de clienți internaționali ar putea sprijini creșterea dacă grupul își îmbunătățește produsele 1.
Ce ar strica teza
- Dacă volatilitatea pieței rămâne scăzută, veniturile din tranzacționare ar putea continua să scadă 1.
- Scăderea numărului de clienți activi ar putea indica dificultăți în atragerea de noi clienți 1.
- Costurile operaționale în creștere ar putea reduce marja de profit dacă veniturile nu cresc suficient 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor non-OTCnext annual report
- Numărul de clienți activinext annual report
- Ghidajul privind venitul total și profitul ajustatFY25
- Stabilirea țintelor nete zeroFY25
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Grupul oferă acces la o gamă largă de instrumente financiare clienților care demonstrează înțelegerea produselor, iar activitatea de market-making și brokeraj nu presupune decizii de tranzacționare în numele clienților 1. Veniturile provin în principal din produsele OTC, dar grupul urmărește creșterea veniturilor din alte produse 1. Numărul de clienți activi a scăzut ușor în anul fiscal 2024, la 346.200 1.
Profitul operațional a scăzut în anul fiscal 2024 la 369,2 milioane GBP, față de anul precedent 1. Conducerea a descris un obiectiv de a fi mai aproape de clienți și de a îmbunătăți eficiența operațională pentru o creștere mai puternică 1.
Grupul are sedii și operațiuni în mai multe regiuni, inclusiv America de Nord prin IG US Holdings Inc., care administrează activitatea din această zonă 1. Structura de guvernanță include Consiliul și comitete specializate pentru risc, audit și remunerare 1.
Segmente
Venituri din tranzacționare și dobânzi
Veniturile nete din tranzacționare au fost de 844,9 milioane GBP în anul fiscal 2024, în scădere față de anul precedent, iar veniturile nete din dobânzi au crescut la 142,4 milioane GBP 1.
Produse non-OTC
Veniturile din produse non-OTC au ajuns la 254,7 milioane GBP în anul fiscal 2024, indicator pe care grupul îl urmărește ca măsură a diversificării 1.
Piața în context
Grupul activează pe piețe financiare cu clienți din mai multe țări, iar veniturile depind de nivelul activității și de volatilitatea piețelor 1. Conducerea a spus că marja de profit a scăzut spre niveluri mai sustenabile după o perioadă de volatilitate ridicată 1.
Mediul de reglementare se schimbă, cu noi reguli care ar putea intra în vigoare în următorii doi-trei ani, iar grupul monitorizează aceste schimbări trimestrial 1.
Tendințe
- Volatilitatea piețeimixt
Volatilitatea ridicată a pieței a susținut veniturile din tranzacționare în perioade anterioare, dar scăderea ei ar putea reduce activitatea clienților 1.
- Reglementare crescândăvânt din față
Noile reglementări, inclusiv cele privind sustenabilitatea și protecția consumatorilor, cresc obligațiile de conformitate 1.
- Produse digitale și aplicații mobilevânt din spate
Dezvoltarea aplicației mobile și a produselor digitale ar putea aduce clienți noi și scala necesară pentru creștere 1.
- Costurile energetice și climaticevânt din față
Creșterea costurilor energetice și riscurile fizice legate de climă ar putea afecta operațiunile și centrele de date 1.
Poziția concurențială
Grupul concurează cu alți furnizori de tranzacționare online și cu platforme de investiții, inclusiv firme care oferă acces mobil la piețe 1. Sursa nu identifică în detaliu concurenții, astfel încât analiza este limitată la informațiile din raportul anual 1.
Poziționarea grupului depinde de dimensiunea bazei de clienți, de diversificarea produselor și de capacitatea de a inova rapid, factori pe care conducerea îi consideră esențiali 1.
- Furnizori de tranzacționare online din Europa
Concurenți regionali care oferă produse similare de tranzacționare, sursa nu îi numește.
- Platforme de investiții cu aplicații mobile
Companii care atrag clienți prin aplicații mobile, un segment pe care grupul îl dezvoltă.
- Bănci cu servicii de brokeraj
Instituții financiare tradiționale care oferă acces la piețe și servicii de investiții.
- Furnizori de servicii financiare din America de Nord
Concurenți din zona în care grupul are operațiuni prin filiala americană.
Știri și depuneri
Din presă
- IG Group Shares Plunge After Surprise Slump in RevenueBloomberg Markets · 02 oct. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202428 aug. 2024
- Raportul anual 202322 aug. 2023
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2024-05-31 (ESEF) · SEC / IG Group Holdings plc · 31 mai 2024
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.