olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Tyson Foods, Inc. TSN
Poultry Slaughtering and Processing · SIC 2015 · Verticală: Industria alimentară (SIC 201x)
Tyson Foods este un lider mondial în proteine, cu operațiuni integrate în pui, carne de porc și vită și cu un portofoliu de mărci alimentare cunoscute. Pentru anul fiscal 2025 a raportat vânzări de 54,4 miliarde USD, iar rezultatele din trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 arată o revenire a segmentului de pui și al produselor pregătite, în timp ce segmentul de vită rămâne pe pierdere, ceea ce face compania relevantă pentru evoluția prețurilor proteinelor.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Tyson Foods, Inc. (TSN) costa 60,03 USD (+5,39 % într-o zi), cu P/E 37,0 pe un EPS diluat de 1,62 USD în ultimele 12 luni, beta 0,15, interval pe 52 de săptămâni 50,47–68,75 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 13,9 mld USD (−0,1 % an/an), profit net de 182,0 mil USD (+198,4 % an/an), EPS diluat 0,52 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 75,0
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 52,04 – 58,98
- peste banda superioară · %B 1,15 · lățimea benzii 12,5 %
- SMA 50 / 200
- 53,85 / 59,65
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,23 / 0,87
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +16,1 % | −1,1 % | +17,2 pp | — |
| 3 luni | +3,2 % | −0,5 % | +3,6 pp | — |
| 6 luni | −11,8 % | +4,4 % | −16,2 pp | — |
| De la început de an | +2,4 % | +12,3 % | −9,9 pp | — |
| 1 an | +15,4 % | +13,5 % | +1,8 pp | −8,7 % |
| 3 ani | +27,6 % | +76,4 % | −48,9 pp | −6,0 % |
| 5 ani | −26,4 % | +63,7 % | −90,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 27 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 13,6 mld | 13,6 mld | 13,1 mld | 13,9 mld | 13,9 mld | 14,3 mld | 13,7 mld | 13,9 mld |
| Costul vânzărilor | 12,5 mld | 12,5 mld | 12,5 mld | 12,7 mld | 13,1 mld | 13,5 mld | 12,7 mld | 12,9 mld |
| Profit brut | 1,1 mld | 1,1 mld | 600,0 mil | 1,1 mld | 726,0 mil | 808,0 mil | 962,0 mil | 921,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 535,0 mil | 515,0 mil | 500,0 mil | 538,0 mil | 568,0 mil | 506,0 mil | 527,0 mil | 559,0 mil |
| Profit operațional | 525,0 mil | 580,0 mil | 100,0 mil | 260,0 mil | 158,0 mil | 302,0 mil | 435,0 mil | 362,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 306,0 mil | 348,0 mil | 352,0 mil ≈ | 329,0 mil ≈ | 321,0 mil | 376,0 mil | 350,0 mil ≈ | 329,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 130,0 mil | 120,0 mil | 110,0 mil | 113,0 mil | 106,0 mil | 104,0 mil | 97,0 mil | 98,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 475,0 mil | 478,0 mil | 30,0 mil | 193,0 mil | 68,0 mil | 127,0 mil | 359,0 mil | 266,0 mil |
| Impozit pe profit | 111,0 mil | 112,0 mil | 16,0 mil | 124,0 mil | 10,0 mil | 37,0 mil | 95,0 mil | 80,0 mil |
| Profit net | 357,0 mil | 359,0 mil | 7,0 mil | 61,0 mil | 47,0 mil | 85,0 mil | 260,0 mil | 182,0 mil |
| EPS diluat | 0,99 ≈ | 1,01 | 0,02 | 0,17 | 0,13 ≈ | 0,24 | 0,73 | 0,52 |
| Flux de numerar operațional | 617,0 mil | 1,0 mld | -185,0 mil ≈ | 774,0 mil ≈ | 535,0 mil | 942,0 mil | -113,0 mil ≈ | 640,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 248,0 mil | 271,0 mil | 193,0 mil ≈ | 227,0 mil ≈ | 287,0 mil | 252,0 mil | 145,0 mil ≈ | 159,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 171,0 mil | 175,0 mil | 174,0 mil ≈ | 175,0 mil ≈ | 173,0 mil | 177,0 mil | 176,0 mil ≈ | 176,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 89 din propriul istoric de 35 trimestre (min 7,3, mediană 12,7, max 104,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 40,1 mld | 42,4 mld | 43,2 mld | 47,0 mld | 53,3 mld | 52,9 mld | 53,3 mld | 54,4 mld |
| Venituri an/an | +4,7 % | +5,9 % | +1,8 % | +8,9 % | +13,2 % | −0,8 % | +0,8 % | +2,1 % |
| Profit net | 3,0 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | -648,0 mil | 800,0 mil | 474,0 mil |
| Profit net an/an | +67,4 % | −33,3 % | +4,1 % | +47,8 % | +6,3 % | −120,0 % | indisponibil | −40,8 % |
| EPS diluat | 8,04 | 5,40 | 5,64 | 8,34 | 8,92 | -1,87 | 2,25 | 1,33 |
| EPS diluat an/an | +67,8 % | −32,8 % | +4,4 % | +47,9 % | +7,0 % | −121,0 % | indisponibil | −40,9 % |
| netă % | 7,4 % | 4,7 % | 4,8 % | 6,5 % | 6,1 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Flux de numerar liber | 1,8 mld | 1,3 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | 800,0 mil | -187,0 mil | 1,5 mld | 1,2 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 27 sept. 2025
- Numerar
- 1,2 mld USD
- Datorie financiară
- 909,0 mil USD
- Datorie netă
- -320,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 18,2 mld USD
- Active totale
- 36,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,05x
- Lichiditate curentă
- 1,55x
- ROE
- 2,6 %
- ROA
- 1,3 %
- Marja FCF
- 2,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 43,2 mld | 47,0 mld | 53,3 mld | 52,9 mld | 53,3 mld | 54,4 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 37,8 mld | 40,5 mld | 46,6 mld | 50,3 mld | 49,7 mld | 50,9 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 5,4 mld | 6,5 mld | 6,7 mld | 2,6 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 98,0 mil | 114,0 mil | 108,0 mil | 114,0 mil | 106,0 mil | 126,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 2,4 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 3,0 mld | 4,4 mld | 4,4 mld | -395,0 mil | 1,4 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 4,2 mld ≈ | 5,6 mld ≈ | 5,6 mld ≈ | 934,0 mil ≈ | 2,8 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 485,0 mil | 428,0 mil | 365,0 mil | 355,0 mil | 481,0 mil | 449,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 2,7 mld | 4,0 mld | 4,1 mld | -678,0 mil | 1,1 mld | 769,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 593,0 mil | 981,0 mil | 900,0 mil | -29,0 mil | 270,0 mil | 262,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Profit net | 2,1 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | -648,0 mil | 800,0 mil | 474,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 5,64 | 8,34 | 8,92 | -1,87 | 2,25 | 1,33 | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 365,0 mil | 365,0 mil | 363,0 mil | 284,0 mil | 356,0 mil | 357,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 284,0 mil
- 2024
- 356,0 mil
- 2025
- 357,0 mil
SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,4 mld | 2,5 mld | 1,0 mld | 573,0 mil | 1,7 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Creanțe | 2,0 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 3,9 mld | 4,4 mld | 5,5 mld | 5,3 mld | 5,2 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Active curente | 7,6 mld | 9,8 mld | 9,6 mld | 8,7 mld | 9,8 mld | 9,9 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 7,6 mld | 7,8 mld | 8,7 mld | 9,6 mld | 9,4 mld | 9,2 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 10,9 mld | 10,5 mld | 10,5 mld | 9,9 mld | 9,8 mld | 9,5 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 6,8 mld | 6,5 mld | 6,3 mld | 6,1 mld | 5,9 mld | 5,6 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Active totale | 34,5 mld | 36,3 mld | 36,8 mld | 36,3 mld | 37,1 mld | 36,7 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 548,0 mil | 1,1 mld | 459,0 mil | 1,9 mld | 74,0 mil | 909,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 4,2 mld | 6,3 mld | 5,3 mld | 6,5 mld | 4,8 mld | 6,4 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 15,4 mld | 17,9 mld | 19,8 mld | 18,3 mld | 18,5 mld | 18,2 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
- 2023
- 6,1 mld
- 2024
- 5,9 mld
- 2025
- 5,6 mld
SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 3,9 mld | 3,8 mld | 2,7 mld | 1,8 mld | 2,6 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,1 mld | 978,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 2,7 mld ≈ | 2,6 mld ≈ | 800,0 mil ≈ | -187,0 mil ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,4 mld | 58,0 mil | -1,9 mld | -2,3 mld | -888,0 mil | -665,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,5 mld | -2,7 mld | -2,3 mld | 88,0 mil | -581,0 mil | -2,0 mld | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 601,0 mil | 636,0 mil | 653,0 mil | 670,0 mil | 684,0 mil | 697,0 mil | SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 207,0 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 nov. 2020verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -2,3 mld
- 2024
- -888,0 mil
- 2025
- -665,0 mil
SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat
- 2023
- 88,0 mil
- 2024
- -581,0 mil
- 2025
- -2,0 mld
SEC (XBRL)· 10 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 42 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare17
- Randamente85
- Calitate49
- Bilanț și datorie68
- Creștere3
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 14,02 – 40,34 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E14,02 – 40,34 (Mijloc 34,88)5 firme folosite · multiplul median 21,5x · quartile 8,6x – 24,9xHRL, JBS, PPC, SFD, WYHG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 42/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,0 % | 40 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 1,0 % | 14 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 202,3 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,7 % | 6 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -47,0 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,3x | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,1x | 25 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 53 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 37,0x | 17 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 60,5 % | 85 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie68/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere3/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate49/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial85/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial17/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
TYSON FOODS, INC. (TSN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 54,4 mld USD în 2025; creștere an/an 2,1 %; marjă netă 1,0 %; ROE 3,2 %; datorie netă/EBITDA 0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 14,02–40,34 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 34,88 USD, prețul de 60,03 USD lasă un potențial de -41,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -72,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 42/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 202,3 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,3x
- Rata de distribuire (FCF): 60,5 %
Ce o infirmă
- Marja netă: 1,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 0,7 %
- CAGR EPS 3 ani: -47,0 %
- Acoperirea dobânzilor: 3,1x
- P/E (TTM): 37,0x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Industria alimentară (SIC 201x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFDSmithfield Foods, Inc. | 7,8 mld | 8,6 | 13,4 % | 5,9 % | +9,8 % | −9 % / indisponibil |
| PPCPilgrim’s Pride Corporation | 6,9 mld | 21,5 | 8,6 % | 1,7 % | +3,5 % | −24 % / +13 % |
| MAMAMama’s Creations, Inc. | 629,4 mil | 78,1 | 7,5 % | 3,5 % | +39,2 % | +18 % / +230 % |
| WYHGWing Yip Food Holdings Group Limited | 200,3 mil | 24,9 | 4,8 % | 5,9 % | −6,5 % | +8 % / indisponibil |
| BRIDBridgford Foods Corporation | 49,3 mil | — | -12,3 % | -6,1 % | +3,3 % | −32 % / −49 % |
| TSNTyson Foods, Inc. | — | 37,0 | 3,2 % | 1,0 % | +2,1 % | +15 % / +28 % |
| JBSJbs N.V. | — | 6,9 | 25,6 % | 2,3 % | +11,7 % | −12 % / indisponibil |
| HRLHormel Foods Corporation | — | 36,2 | 4,3 % | 2,8 % | +1,6 % | −2 % / −26 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TSN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Tyson Foods este un lider mondial în proteine, cu operațiuni integrate în pui, carne de porc și vită și cu un portofoliu de mărci alimentare cunoscute. Pentru anul fiscal 2025 a raportat vânzări de 54,4 miliarde USD, iar rezultatele din trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 arată o revenire a segmentului de pui și al produselor pregătite, în timp ce segmentul de vită rămâne pe pierdere, ceea ce face compania relevantă pentru evoluția prețurilor proteinelor.
SWOT
Puncte tari
- Integrare verticală completă în pui, de la material genetic până la distribuție, și un portofoliu de mărci cunoscute care sprijină prețurile și cota de piață.
- Prezență internațională în peste o duzină de piețe de export și operațiuni proprii în Asia și America Latină.
- Diversificare pe patru segmente de proteine și preparate alimentare, care poate atenua impactul ciclurilor de preț dintr-un singur sector.
Puncte slabe
- Segmentul Beef a raportat pierderi operaționale repetate, iar costurile cu vitele rămân ridicate din cauza ofertei limitate.
- Dependența de un client dominant reprezintă un risc de concentrare pentru veniturile companiei.
- Structura de control concentrată în familie și în Tyson Limited Partnership poate limita influența acționarilor minoritari asupra deciziilor.
Oportunități
- Dacă revenirea segmentului Chicken și creșterea mărcilor se mențin, compania ar putea îmbunătăți marja totală în anii următori.
- Programele de optimizare a rețelei și de eficiență ar putea reduce costurile și sprijini profitabilitatea, dacă sunt implementate cu succes.
- Extinderea pe piețele internaționale cu produse proteice cu valoare adăugată ar putea aduce creșteri în categoriile cu cerere ridicată.
Amenințări
- Volatilitatea prețurilor cerealelor și furajelor, precum și a costului vitelor și porcilor, poate afecta direct marjele.
- Tarifele și schimbările de politici comerciale pot reduce accesul la piețele de export și pot crește costurile de aprovizionare.
- Focarele de boli animale pot închide piețe de export și pot reduce cererea pentru produsele companiei.
Riscuri
- Costurile materiilor primeridicat
Compania nu acoperă integral variația prețurilor cerealelor, vitelor și porcilor, iar creșterea costurilor ar putea să nu poată fi transferată integral în prețuri.
- Concentrarea cliențilorridicat
Un client mare reprezintă o parte semnificativă din vânzări, iar o întrerupere a relației ar putea avea un impact material dacă nu ar fi înlocuită.
- Litigii și acumulări legalemediu
Compania a înregistrat acumulări legale semnificative în ultimii ani, iar noi cereri ar putea afecta rezultatele operaționale.
- Controlul familialmediu
Acționarii care controlează majoritatea voturilor pot influența deciziile majore, inclusiv fuziunile, ceea ce ar putea descuraja o schimbare de control dorită de alți acționari.
- Riscuri de comerț și boli animalescăzut
Închiderea granițelor din cauza bolilor animale sau a tarifelor ar putea reduce accesul la piețele de export.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă segmentul Chicken continuă să crească și mărcile câștigă cotă de piață, compania ar putea depăși prognoza de profit ajustat pentru anul fiscal 2026.
- Îmbunătățirea marjelor în Prepared Foods, susținută de mărcile cunoscute, ar putea sprijini profitabilitatea pe termen lung.
- Programele de eficiență și optimizarea rețelei ar putea genera economii care să compenseze presiunea costurilor.
Ce ar strica teza
- Dacă oferta de vite rămâne limitată, segmentul Beef ar putea continua să raporteze pierderi și să apese asupra profitului total.
- Costurile ridicate ale materiilor prime și ale energiei ar putea să nu fie compensate complet prin prețuri, mai ales dacă concurența devine mai intensă.
- Litigiile și acumulările legale pot reduce rezultatele dintr-un trimestru în altul, iar calendarul lor este greu de anticipat.
De urmărit
- Realizarea profitului ajustat total de 2,1 - 2,3 miliarde USD2026
- Evoluția pierderii segmentului Beef față de intervalul de prognozăQ4 2026
- Confirmarea fluxului de numerar liber în intervalul prognozat2026
- Raportul anual 10-K cu noile cifre ale segmentelor, după schimbarea de raportarenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), fondată în 1935 la Springdale, Arkansas, este o companie alimentară globală specializată în proteine, cu brandurile Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, State Fair, Aidells și ibp. Conform raportului 10-K, compania avea aproximativ 133.000 de angajați la 27 septembrie 2025. Modelul de afaceri se bazează pe integrare verticală, de la reproducție și furajare până la procesare și distribuție, mai ales în zona de pui, unde Cobb-Vantress este unul dintre principalii furnizori mondiali de material genetic. Compania a vândut produse în aproximativ 140 de țări și regiuni în anul fiscal 2025, iar exporturile reprezintă sub 10% din afacere.
Structura de vânzări depinde de un număr mic de clienți mari. Walmart a reprezentat aproximativ 18,7% din vânzările consolidate din anul fiscal 2025, conform raportului 10-K, ceea ce înseamnă că o eventuală întrerupere a relației cu acest client ar putea avea un impact material, dacă nu ar fi înlocuită. Vânzările sunt distribuite către retaileri de alimente, distribuitori de alimentație publică, restaurante, cluburi de magazine en-gros și clienți instituționali precum școli și armata.
Structura de control este concentrată. Tyson Limited Partnership și membrii familiei Tyson controlează împreună aproximativ 71,94% din drepturile de vot, ceea ce, potrivit raportului 10-K, le permite o influență substanțială asupra deciziilor majore ale companiei. Compania se încadrează ca « controlled company » la bursa New York, ceea ce înseamnă că beneficiază de excepții de la anumite reguli de guvernanță.
Segmente
Chicken
Segmentul Chicken include creșterea și procesarea puilor, cu furajare proprie, ferme contractuale și producție de pui valorificat, precum nuggets și fâșii panate. În anul fiscal 2025 marja operațională a segmentului a fost de 8,5%, iar în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 vânzările au fost de 4.255 milioane USD, cu prețuri medii în creștere de 2,2%. Segmentul este principalul motor de creștere recent al companiei, conform comunicatului de rezultate.
Beef și Pork
Segmentele Beef și Pork procesează animale vii și vând carne primară și produse gata de consum. Segmentul Beef a raportat pierderi operaționale în anul fiscal 2025 și în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, din cauza ofertei limitate de vite pregătite pentru sacrificare și a costurilor ridicate, iar Pork a revenit la profit operațional în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, cu o marjă de 3,8%.
Piața în context
Producția internă de proteine (vită, porc, pui și curcan) a scăzut ușor în anul fiscal 2025, conform USDA citat în raportul 10-K, dar în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 a crescut față de aceeași perioadă a anului precedent. Pentru anul fiscal 2026, USDA estimează o creștere a producției totale de proteine cu aproximativ 1%, iar compania a precizat că oferta de vite pe piață rămâne limitată. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au crescut volatilitatea prețurilor la energie și materii prime, cu efecte asupra transportului și costurilor de gătit.
Schimbările de politici comerciale și tarifele pot afecta exporturile, care reprezintă sub 10% din activitate, mai ales piept și pulpe de pui, carne de vită la pachet și organe. Compania a precizat că tarifele ar putea modifica prețurile și cererea în țările afectate.
Tendințe
- Revenirea segmentului Chickenvânt din spate
Compania a raportat creșteri consecutive ale segmentului Chicken, cu un profit ajustat în creștere în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, ceea ce a compensat parțial pierderile din Beef.
- Ciclul de refacere al turmelor de vitevânt din față
Oferta limitată de vite pe piața americană și incertitudinea privind momentul refacerii efectivului ar putea să mențină costurile ridicate pentru segmentul Beef.
- Costurile de materii prime și energiemixt
Creșterea costurilor cu carnea și volatilitatea energiei și transportului afectează marja Prepared Foods și International, deși compania încearcă să le compenseze prin prețuri.
- Politicile comerciale și tarifelevânt din față
Tarifele și restricțiile la import din alte țări pot reduce cererea pentru exporturile companiei, dar pot și crește prețurile pe piețele interne.
Poziția concurențială
Produsele Tyson concurează cu cele ale altor producători și procesatori de alimente și cu producători de preparate alimentare, atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale. Principalele elemente de concurență, conform raportului 10-K, sunt publicitatea, promoțiile, prețul, siguranța și calitatea produsului, identitatea brandului, inovația și serviciile pentru clienți.
Compania menționează că presiunile competitive pot forța reducerea prețurilor sau creșterea cheltuielilor de marketing, ceea ce ar putea afecta marjele dacă nu se compensează prin creșterea volumelor.
- Alți procesatori de carne și pui din SUA
Concurenți direcți în pui, porc și vită pe piața internă, menționați generic în raportul 10-K.
- Producători internaționali de pui
Concurenți pe piețele de export și din Asia-Pacific, unde Tyson operează prin filiale și joint venture-uri.
- Producători de preparate alimentare congelate
Concurenți pentru segmentul Prepared Foods, unde se luptă pentru raftul de congelate și pentru mărci.
- Retaileri cu marcă privată
Produsele private-label pot atrage consumatorii în perioadele de incertitudine economică, conform avertismentelor din raport.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- L.A. home once owned by Mike Tyson’s former wife, actress Robin Givens, is on the market for $3.5 millionMarketWatch — Top Stories · 04 nov. 2026 · EN
- „Nu eram o ființă umană, eram un produs”. Mike Tyson, mărturisiri tulburătoare la 60 de ani despre droguri, rușine și omul care l-a salvatMediafax · 12 oct. 2026 · RO
- Interes uriaș pentru duelul Tyson Fury vs. Anthony Joshua – Biletele s-au epuizat într-o orăG4Media · 10 oct. 2026 · RO
- Tyson Fury vs Anthony Joshua fight confirmed, but is the bout too late?Al Jazeera — World · 01 oct. 2026 · EN
- Netflix în octombrie. Documentare despre Mike Tyson, Michael Schumacher și Matthew PerryProfit.ro · 01 oct. 2026 · RO
- Netflix în octombrie. Documentare despre Mike Tyson, Michael Schumacher și Matthew Perry - Profit.roProfit.ro · 01 oct. 2026 · RO
- Vance, RFK Jr., Mike Tyson to speak at MAHA Summit in DCThe Hill · 28 sept. 2026 · EN
- A fost stabilită data luptei anului din boxul profesionist: Anthony Joshua și Tyson Fury se întâlnesc în decembrieSpotMedia.ro · 26 sept. 2026 · RO
- Tyson Fury to face British rival Anthony Joshua in Cardiff on December 11Al Jazeera — World · 24 sept. 2026 · EN
- Here are Friday's biggest analyst calls: Nvidia, Apple, Netflix, Alphabet, Tyson Foods, Yeti, Meta, Amazon & moreCNBC — Top News · 18 sept. 2026 · EN
- Tyson Foods is set to come back on several tailwinds, JPMorgan saysCNBC — Top News · 18 sept. 2026 · EN
- Is Tyson Foods Stock Underperforming the Nasdaq?Yahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- Tyson Foods CEO-Elect Schomburger Buys $1 Million in Stock. What Is His Confidence Telling Investors?Yahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Tyson issues another profit warningYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Severe US Cattle Shortage Eats Into Meatpacker Tyson’s EarningsYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Tyson Foods (TSN)’s Beef Woes Put the Recovery Story to the TestYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- 🔎 Under the Radar: Tyson Stock Plunges as Beef Business Weighs on OutlookYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- Tyson Foods cuts annual profit forecast again as beef pressure drains marginsCNBC — Top News · 03 sept. 2026 · EN
- Tyson Cuts Profit Outlook Again as Beef Segment WorsensBloomberg Markets · 03 sept. 2026 · EN
- Tyson Fury confirms Anthony Joshua fight at NYC’s Madison Square GardenAl Jazeera — World · 02 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent03 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 aug. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent11 aug. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 aug. 2026
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)17 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-27 · SEC / Tyson Foods, Inc. · 10 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Tyson Foods, Inc. · 03 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Tyson Foods, Inc. · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.