olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY
Retail-Auto & Home Supply Stores · SIC 5531 · Verticală: Retail-Auto & Home Supply Stores (SIC 5531)
O'Reilly Automotive este unul dintre cei mai mari retaileri specializați în piese auto din America de Nord, care deservește atât clienții DIY, cât și pe cei profesioniști din service. Pe fondul unei cereri susținute și al unei rețele de magazine în expansiune, compania a ridicat ghidajul pentru 2026, ceea ce face ca evoluția ei să merite urmărită în următoarele trimestre. Vânzările din exercițiul 2025 au fost de 17.78 bn USD, iar ghidajul pentru 2026 prevede venituri totale de 18.9 - 19.2 bn USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) costa 92,34 USD (+2,61 % într-o zi), cu capitalizare 74,7 mld USD, P/E 29,4 pe un EPS diluat de 3,14 USD în ultimele 12 luni, beta 0,19, interval pe 52 de săptămâni 82,73–101,70 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 4,9 mld USD (+8,1 % an/an), profit net de 715,1 mil USD (+7,0 % an/an), EPS diluat 0,86 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 61,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 85,28 – 92,76
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,94 · lățimea benzii 8,4 %
- SMA 50 / 200
- 87,25 / 90,48
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,04 / 0,88
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,1 % | −1,1 % | +11,2 pp | — |
| 3 luni | −1,2 % | −0,5 % | −0,7 pp | — |
| 6 luni | −2,6 % | +4,4 % | −7,0 pp | — |
| De la început de an | +1,2 % | +12,3 % | −11,1 pp | — |
| 1 an | −1,6 % | +13,5 % | −15,1 pp | −2,2 % |
| 3 ani | +45,4 % | +76,4 % | −31,0 pp | −0,1 % |
| 5 ani | +117,1 % | +63,7 % | +53,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,4 mld | 4,1 mld | 4,1 mld | 4,5 mld | 4,7 mld | 4,4 mld | 4,6 mld | 4,9 mld |
| Costul vânzărilor | 2,1 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,4 mld |
| Profit brut | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,5 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld |
| Profit operațional | 896,7 mil | 738,7 mil | 741,5 mil | 914,5 mil | 976,1 mil | 828,6 mil | 841,6 mil | 985,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 116,4 mil ≈ | 122,6 mil | 122,2 mil | 124,9 mil ≈ | 128,7 mil ≈ | 135,4 mil | 135,4 mil | 138,3 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 55,2 mil | 55,4 mil | 57,6 mil | 57,3 mil | 59,6 mil | 60,6 mil | 62,7 mil | 69,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 847,9 mil | 685,2 mil | 684,4 mil | 861,5 mil | 923,7 mil | 770,7 mil | 780,1 mil | 924,1 mil |
| Impozit pe profit | 182,5 mil | 134,1 mil | 145,9 mil | 192,9 mil | 197,8 mil | 165,5 mil | 175,9 mil | 209,0 mil |
| Profit net | 665,5 mil | 551,1 mil | 538,5 mil | 668,6 mil | 725,9 mil | 605,2 mil | 604,2 mil | 715,1 mil |
| EPS diluat | 0,76 | 0,63 ≈ | 0,62 | 0,78 | 0,85 | 0,71 ≈ | 0,72 | 0,86 |
| Flux de numerar operațional | 772,0 mil ≈ | 624,5 mil | 755,1 mil | 756,8 mil ≈ | 616,5 mil ≈ | 633,5 mil | 1,0 mld | 1,0 mld ≈ |
| Investiții (capex) | 258,3 mil ≈ | 290,5 mil | 287,0 mil | 300,7 mil ≈ | 312,1 mil ≈ | 269,0 mil | 244,4 mil | 307,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 540,7 mil ≈ | 472,0 mil | 559,4 mil | 617,2 mil ≈ | 420,0 mil ≈ | 500,3 mil | 922,9 mil | 1,5 mld ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 88 din propriul istoric de 43 trimestre (min 1,1, mediană 1,6, max 37,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,5 mld | 10,1 mld | 11,6 mld | 13,3 mld | 14,4 mld | 15,8 mld | 16,7 mld | 17,8 mld |
| Venituri an/an | +6,2 % | +6,4 % | +14,3 % | +14,8 % | +8,1 % | +9,7 % | +5,7 % | +6,4 % |
| Profit net | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,5 mld |
| Profit net an/an | +16,8 % | +5,0 % | +26,0 % | +23,5 % | +0,4 % | +8,0 % | +1,7 % | +6,3 % |
| EPS diluat | 16,10 | 17,88 | 23,53 | 31,10 | 33,44 | 2,56 | 2,71 | 2,97 |
| EPS diluat an/an | +27,1 % | +11,1 % | +31,6 % | +32,2 % | +7,5 % | −92,3 % | +5,9 % | +9,6 % |
| netă % | 13,9 % | 13,7 % | 15,1 % | 16,2 % | 15,1 % | 14,8 % | 14,3 % | 14,3 % |
| Flux de numerar liber | 1,2 mld | 1,1 mld | 2,4 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 1,6 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 193,8 mil USD
- Datorie financiară
- 6,0 mld USD
- Datorie netă
- 5,8 mld USD
- Capitaluri proprii
- -763,4 mil USD
- Active totale
- 16,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,77x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 16,2 %
- Marja FCF
- 9,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,6 mld | 13,3 mld | 14,4 mld | 15,8 mld | 16,7 mld | 17,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,5 mld | 6,3 mld | 7,0 mld | 7,7 mld | 8,2 mld | 8,6 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 6,1 mld | 7,0 mld | 7,4 mld | 8,1 mld | 8,6 mld | 9,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 3,7 mld | 4,1 mld | 4,4 mld | 4,9 mld | 5,3 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,4 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 314,6 mil | 328,2 mil | 357,9 mil | 409,1 mil | 461,9 mil | 511,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 2,7 mld ≈ | 3,2 mld ≈ | 3,3 mld ≈ | 3,6 mld ≈ | 3,7 mld ≈ | 4,0 mld ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 161,1 mil | 144,8 mil | 157,7 mil | 201,7 mil | 222,5 mil | 235,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 2,3 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 514,1 mil | 617,2 mil | 626,0 mil | 658,2 mil | 658,4 mil | 702,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | 1,8 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 23,53 | 31,10 | 33,44 | 2,56 | 2,71 | 2,97 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 74,5 mil | 69,6 mil | 65,0 mil | 915,0 mil | 880,6 mil | 855,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 915,0 mil
- 2024
- 880,6 mil
- 2025
- 855,9 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 465,6 mil | 362,1 mil | 108,6 mil | 279,1 mil | 130,2 mil | 193,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 229,7 mil | 272,6 mil | 343,2 mil | 375,0 mil | 356,8 mil | 389,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 3,7 mld | 3,7 mld | 4,4 mld | 4,7 mld | 5,1 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 4,5 mld | 4,5 mld | 5,0 mld | 5,6 mld | 5,8 mld | 6,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 4,1 mld | 4,2 mld | 4,4 mld | 5,0 mld | 5,6 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 881,0 mil | 879,3 mil | 884,4 mil | 897,7 mil | 930,2 mil | 948,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 56,3 mil | 49,2 mil | 46,2 mil | 49,8 mil | 67,9 mil | 71,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 11,6 mld | 11,7 mld | 12,6 mld | 13,9 mld | 14,9 mld | 16,5 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,2 mld | 4,7 mld | 5,9 mld | 6,1 mld | 6,5 mld | 7,1 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 07 mai 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 4,1 mld | 3,8 mld | 4,4 mld | 5,6 mld | 5,5 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 5,3 mld | 5,9 mld | 7,1 mld | 7,7 mld | 8,3 mld | 8,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 140,3 mil † | -66,4 mil † | -1,1 mld † | -1,7 mld † | -1,4 mld † | -763,4 mil † | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 49,8 mil
- 2024
- 67,9 mil
- 2025
- 71,7 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,1 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 465,6 mil | 442,9 mil | 563,3 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 2,4 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 2,6 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -614,9 mil | -615,6 mil | -740,0 mil | -995,9 mil | -1,2 mld | -1,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,8 mld | -2,7 mld | -2,7 mld | -1,9 mld | -2,0 mld | -1,5 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,1 mld | 2,5 mld | 3,3 mld | 3,2 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -995,9 mil
- 2024
- -1,2 mld
- 2025
- -1,2 mld
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 43 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 74,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie64
- Evaluare11
- Calitate87
- Creștere30
- Randamente64
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 34,31 – 70,41 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)34,31 – 58,31 (Mijloc 43,52)WACC 8,9 % · FCFF de pornire 2,4 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA45,52 – 70,41 (Mijloc 64,48)3 firme folosite · multiplul median 14,1x · quartile 10,5x – 15,3xAAP, AZO, HZO
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 43/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 14,3 % | 100 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 81,4 % | 73 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,3 % | 61 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -55,4 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,6x | 68 (pe interval fix) | 12 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 14,4x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,8x | 0 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 29,4x | 3 (pe interval fix) | 12 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 19,5x | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,9 % | 36 (pe interval fix) | 10 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,5 % | 64 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie64/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere30/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate87/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial64/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare11/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 17,8 mld USD în 2025; creștere an/an 6,4 %; marjă netă 14,3 %; datorie netă/EBITDA 1,6x.
Intervalul de valoare estimat este 39,92–64,36 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 54,00 USD, prețul de 92,34 USD lasă un potențial de -41,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -71,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 43/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 14,3 %
- Conversia profitului în FCF: 81,4 %
- Acoperirea dobânzilor: 14,4x
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -55,4 %
- Lichiditatea curentă: 0,8x
- P/E (TTM): 29,4x
- EV/EBITDA: 19,5x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Auto & Home Supply Stores (SIC 5531) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 5 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLYO Reilly Automotive Inc | 74,7 mld | 29,4 | — | 14,3 % | +6,4 % | −2 % / +45 % |
| AZOAutoZone, Inc. | 53,5 mld | 21,8 | — | 12,6 % | +7,4 % | −16 % / +27 % |
| AAPAdvance Auto Parts, Inc. | 3,1 mld | 36,1 | 3,8 % | 1,0 % | indisponibil | −2 % / −0 % |
| HZOMarinemax Inc | 1,2 mld | 375,5 | 0,4 % | 0,2 % | −5,0 % | +125 % / +77 % |
| PRTSCarparts.com, Inc. | 62,2 mil | — | -35,4 % | -4,0 % | indisponibil | +42 % / −75 % |
| ONEWOneWater Marine Inc. | 10,6 mii | — | -35,9 % | -6,7 % | +5,6 % | −13 % / −60 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ORLY din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 58,47 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 103,23 Randament total 12 % · Pe an 12 % | 155,31 Randament total 68 % · Pe an 68 % |
| 3 ani | 59,94 Randament total -35 % · Pe an -13 % | 118,77 Randament total 29 % · Pe an 9 % | 195,73 Randament total 112 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 61,44 Randament total -33 % · Pe an -8 % | 136,64 Randament total 48 % · Pe an 8 % | 246,67 Randament total 167 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 29,69
- Marja netă± 20,78
- Creșterea anuală a veniturilor± 16,62
- Diluare anuală± 1,75
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
O'Reilly Automotive este unul dintre cei mai mari retaileri specializați în piese auto din America de Nord, care deservește atât clienții DIY, cât și pe cei profesioniști din service. Pe fondul unei cereri susținute și al unei rețele de magazine în expansiune, compania a ridicat ghidajul pentru 2026, ceea ce face ca evoluția ei să merite urmărită în următoarele trimestre 13. Vânzările din exercițiul 2025 au fost de 17.78 bn USD 1, iar ghidajul pentru 2026 prevede venituri totale de 18.9 - 19.2 bn USD 3.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Datoria totală a crescut semnificativ în ultimii ani, ceea ce face compania mai sensibilă la condițiile de finanțare 1.
- Dependența de furnizori cheie și de lanțuri de aprovizionare complexe poate expune compania la întreruperi 1.
- Rotația stocurilor este relativ lentă, ceea ce mărește nevoia de capital de lucru 1.
Oportunități
Riscuri
- Condiții economicemediu
Dacă veniturile consumatorilor scad sau creditul devine mai scump, cererea de piese ar putea încetini 1.
- Concurență și prețurimediu
Platformele online pot accentua presiunea asupra prețurilor și a marjelor 1.
- Lanțuri de aprovizionare și tariferidicat
Întreruperile furnizorilor sau noile tarife pot afecta disponibilitatea și costul mărfurilor 12.
- Îndatoraremediu
Nivelul ridicat al datoriei poate limita flexibilitatea financiară dacă ratingurile de credit se înrăutățesc 2.
- Evenimente climatice și întreruperi de sistemscăzut
Dezastrele naturale sau defectările sistemelor informatice pot închide temporar magazine sau centre de distribuție 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea comparabilă a vânzărilor se menține în zona ghidată, compania ar putea depăși obiectivele de venit și profit pentru 2026 3.
- Îmbătrânirea parcului auto și creșterea numărului de vehicule pe șosea susțin cererea pe termen lung 12.
- Programul de răscumpărare de acțiuni și fluxul de numerar operațional oferă companiei flexibilitate financiară 3.
Ce ar strica teza
- Dacă inflația și costul combustibililor cresc mai repede decât salariile, cheltuielile consumatorilor pentru întreținere ar putea scădea 12.
- Concurența online și presiunea asupra prețurilor ar putea comprima marjele pe termen mediu 1.
- Datoria acumulată ar putea deveni o povară dacă accesul la finanțare se înrăutățește 12.
De urmărit
- Rezultatele comparabile ale vânzărilor față de ghidajul revizuitQ3 2026
- Numărul de magazine noi nete față de planul de 225 - 2352026
- Fluxul de numerar operațional și ritmul răscumpărărilor de acțiuniQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania își propune să câștige cote de piață prin servicii superioare, personal tehnic calificat, disponibilitate ridicată a pieselor și o rețea de distribuție care oferă acces în aceeași zi sau a doua zi la un număr mare de articole greu de găsit 1. Strategia de creștere include deschiderea de magazine noi, creșterea vânzărilor în magazinele existente, consolidarea unui sector fragmentat și dezvoltarea canalelor digitale 1. Planul pentru 2026 prevede 225 - 235 de magazine nete noi 13.
Segmente
Clienți DIY
Clienții do-it-yourself reprezintă aproximativ jumătate din vânzările companiei în 2025 1. Pentru ei, O'Reilly oferă consiliere tehnică, testare de baterii și servicii precum extragerea codurilor de eroare prin tehnologia VeriScan, plus comenzi online cu ridicare din magazin sau livrare la domiciliu 1.
Piața în context
Cererea din industria pieselor auto de piață secundară depinde de numărul de mile parcurse, de numărul de vehicule înmatriculate și de vârsta medie a parcului. În SUA vehiculele parcurg circa trei trilioane de mile pe an 1, iar numărul de vehicule ușoare pe șosea a ajuns la 289 mn la finalul lui 2025 2. Vârsta medie a parcului a crescut la 12.8 ani în 2025 2, ceea ce favorizează cererea pentru întreținere și reparații.
Industria rămâne fragmentată, ceea ce oferă spațiu pentru achiziții și consolidare de către retaileri naționali 1. Estimarea SAAR pentru 2026 este de 16.5 mn vehicule 2, un nivel care, dacă se menține, ar putea susține înmatricularea de noi vehicule și, implicit, cererea pe termen lung.
Tendințe
- Vârsta crescută a parcului autovânt din spate
Vehiculele mai vechi au mai multe defecțiuni și cicluri de întreținere mai frecvente, ceea ce susține cererea pentru piese și servicii 12.
- Creșterea traficului de mile parcursevânt din spate
Numărul total de mile parcurse influențează direct uzura și nevoia de reparații, însă ritmul de creștere a fost moderat în ultimii ani 12.
- Inflație și costul combustibililorvânt din față
Presiunile inflaționiste și creșterile rapide ale prețului combustibilului pot reduce venitul disponibil al consumatorilor, iar tarifele pot crește costurile de achiziție 12. Compania spune că de regulă poate transfera aceste creșteri în prețuri.
- Schimbări tehnologice la vehiculemixt
Vehiculele electrice și hibride pot necesita mai puține reparații, iar restricțiile privind accesul la date de diagnoză impuse de producători pot muta lucrările către dealeri 1. Impactul depinde de ritmul de adopție.
Poziția concurențială
Atât segmentul DIY, cât și cel profesional sunt foarte competitive, mai ales în zonele dens populate, unde concurenții pot fi mai mari sau mai bine finanțați 1. Platformele online permit compararea rapidă a prețurilor și a disponibilității, ceea ce poate crea presiuni asupra marjelor 1.
Compania se diferențiază prin rețeaua de magazine, distribuția regională pe niveluri și personalul tehnic, care sunt greu de replicat rapid 1. Concurenții cu structuri de costuri mai reduse, în special cei online, pot totuși exercita presiune asupra prețurilor 1.
- Concurenți naționali de retail auto
Lanțuri naționale care operează în aceleași zone urbane și concurează direct pe segmentul DIY și profesional 1.
- Retaileri auto mai mici, cu prezență locală puternică
Operatori mai mici care pot avea o prezență mai intensă în anumite piețe specifice 1.
- Comercianți online de piese auto
Vânzătorii digitali pot avea structuri de costuri mai reduse și pot concura prin preț și sortiment 1.
- Dealerii autorizați ai producătorilor
Pot prelua lucrări de întreținere și reparații dacă accesul la date tehnice rămâne restricționat 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent01 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Alte evenimente
- Raport curent18 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / O'Reilly Automotive, Inc. · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / O'Reilly Automotive, Inc. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / O'Reilly Automotive, Inc. · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.