olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Gibraltar Industries, Inc. ROCK
Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills · SIC 3310 · Verticală: Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills (SIC 3310)
Gibraltar Industries este un producător nord-american de produse pentru piețele rezidențiale, agtech și infrastructură, care a integrat în februarie 2026 achiziția OmniMax, un pas care îi crește ponderea rezidențială peste 80% din venituri. Pentru rezultate trimestriale și ghidajul pentru 2026, cifra de afaceri ar putea ajunge la 1,76 mld. USD în partea inferioară a intervalului.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) costa 31,69 USD (−27,28 % într-o zi), cu capitalizare 941,4 mil USD, randament al dividendului 0,63 %, beta 1,51, interval pe 52 de săptămâni 31,69–61,54 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 479,6 mil USD (+54,2 % an/an), profit net de 11,7 mil USD, EPS diluat 0,39 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 32,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 33,91 – 43,17
- sub banda inferioară · %B -0,24 · lățimea benzii 24,0 %
- SMA 50 / 200
- 41,05 / 42,83
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,51 / -0,52
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −22,3 % | −5,9 % | −16,4 pp | — |
| 3 luni | −37,6 % | −4,6 % | −33,0 pp | — |
| 6 luni | −15,7 % | +0,2 % | −15,9 pp | — |
| De la început de an | −35,9 % | +7,4 % | −43,3 pp | — |
| 1 an | −47,8 % | +8,2 % | −56,0 pp | +9,0 % |
| 3 ani | −52,2 % | +68,4 % | −120,7 pp | +24,3 % |
| 5 ani | −58,1 % | +56,5 % | −114,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 231,6 mil | 246,4 mil | 309,5 mil | 310,9 mil | 268,7 mil | 356,3 mil | 509,5 mil | 479,6 mil |
| Costul vânzărilor | 167,0 mil | 176,5 mil | 221,7 mil | 228,2 mil | 203,9 mil | 277,4 mil | 377,5 mil | 364,5 mil |
| Profit brut | 64,6 mil | 69,9 mil | 87,8 mil | 82,7 mil | 64,8 mil | 78,9 mil | 132,1 mil | 115,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 33,0 mil | 41,2 mil | 48,3 mil | 42,8 mil | 50,1 mil | 83,3 mil | 72,3 mil | 65,8 mil |
| Profit operațional | 25,6 mil | 28,7 mil | 39,5 mil | 39,9 mil | 14,6 mil | -4,5 mil | 59,8 mil | 49,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 4,9 mil | 6,8 mil | 9,3 mil | 7,0 mil | 6,7 mil | 15,9 mil | 19,8 mil | 19,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 53,0 mil | 30,2 mil | 39,3 mil | 41,9 mil | 15,2 mil | -16,7 mil | 38,0 mil | 30,5 mil |
| Impozit pe profit | 5,7 mil | 7,1 mil | 9,8 mil | 8,7 mil | 3,4 mil | -4,6 mil | 10,6 mil | 9,8 mil |
| Profit net | 46,2 mil | 21,1 mil | 26,0 mil | -89,1 mil | -2,4 mil | -67,5 mil | 8,2 mil | 11,7 mil |
| EPS diluat | 1,50 ≈ | 0,69 | 0,87 | -2,98 | -0,08 ≈ | -2,26 | 0,28 | 0,39 |
| Flux de numerar operațional | 19,9 mil | 13,7 mil | 44,9 mil ≈ | 73,0 mil ≈ | 35,5 mil | -41,2 mil | 3,8 mil ≈ | 1,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 5,9 mil | 10,8 mil | 18,2 mil ≈ | 8,5 mil ≈ | 9,0 mil | 6,0 mil | 5,2 mil ≈ | 4,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,2 mil | 62,4 mil | 105,0 mii ≈ | 1,2 mil ≈ | 131,0 mii | 3,9 mil | 71,0 mii ≈ | 471,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 837,1 mil | 898,2 mil | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld |
| Venituri an/an | −15,2 % | +7,3 % | +15,0 % | +29,8 % | +3,7 % | −24,7 % | −2,3 % | +11,0 % |
| Profit net | 63,8 mil | 65,1 mil | 64,6 mil | 75,6 mil | 82,4 mil | 110,5 mil | 137,3 mil | -44,4 mil |
| Profit net an/an | +2,0 % | +2,0 % | −0,8 % | +17,1 % | +9,0 % | +34,1 % | +24,3 % | −132,3 % |
| EPS diluat | 1,96 | 1,99 | 1,96 | 2,29 | 2,56 | 3,59 | 4,46 | -1,48 |
| EPS diluat an/an | +1,0 % | +1,5 % | −1,5 % | +16,8 % | +11,8 % | +40,2 % | +24,2 % | −133,2 % |
| netă % | 7,6 % | 7,2 % | 6,3 % | 5,6 % | 5,9 % | 10,6 % | 13,4 % | -3,9 % |
| Flux de numerar liber | 87,2 mil | 121,2 mil | 76,0 mil | 5,4 mil | 82,6 mil | 204,6 mil | 156,9 mil | 120,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 115,7 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -115,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 950,4 mil USD
- Active totale
- 1,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 1,72x
- ROE
- -4,4 %
- ROA
- -3,2 %
- Marja FCF
- 10,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 776,2 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 765,1 mil | 722,0 mil | 830,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 256,3 mil | 290,0 mil | 318,7 mil | 281,9 mil | 301,4 mil | 305,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 149,2 mil | 184,7 mil | 188,6 mil | 158,1 mil | 155,7 mil | 182,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 107,2 mil | 97,0 mil | 130,1 mil | 120,6 mil | 139,7 mil | 122,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 20,9 mil | 32,0 mil | 26,2 mil | 18,7 mil | 19,1 mil | 29,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 128,1 mil ≈ | 129,0 mil ≈ | 156,3 mil ≈ | 139,3 mil ≈ | 158,8 mil ≈ | 152,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 107,8 mil | 99,6 mil | 111,5 mil | 123,6 mil | 171,0 mil | 126,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 24,5 mil | 25,0 mil | 29,1 mil | 32,2 mil | 35,9 mil | 29,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 64,6 mil | 75,6 mil | 82,4 mil | 110,5 mil | 137,3 mil | -44,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,96 | 2,29 | 2,56 | 3,59 | 4,46 | -1,48 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 32,9 mil | 33,1 mil | 32,2 mil | 30,8 mil | 30,8 mil | 30,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 158,1 mil
- 2024
- 155,7 mil
- 2025
- 182,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 30,8 mil
- 2024
- 30,8 mil
- 2025
- 30,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 32,1 mil | 12,8 mil | 17,6 mil | 99,4 mil | 269,5 mil | 115,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 198,0 mil | 236,4 mil | 217,2 mil | 172,7 mil | 114,9 mil | 120,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 98,3 mil | 176,2 mil | 170,4 mil | 120,5 mil | 93,3 mil | 116,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 425,5 mil | 447,0 mil | 423,9 mil | 462,3 mil | 651,3 mil | 628,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 89,6 mil | 96,9 mil | 109,6 mil | 107,6 mil | 87,1 mil | 130,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 514,3 mil | 510,9 mil | 512,4 mil | 329,2 mil | 323,2 mil | 415,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 156,4 mil | 141,5 mil | 137,5 mil | 126,0 mil | 26,1 mil | 34,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 134,7 mil | 172,3 mil | 106,6 mil | 92,1 mil | 90,7 mil | 108,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 85,6 mil | 23,8 mil | 88,8 mil | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 07 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 302,2 mil | 287,0 mil | 215,3 mil | 225,6 mil | 254,9 mil | 366,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 743,8 mil † | 825,3 mil † | 822,1 mil † | 915,0 mil † | 1,0 mld † | 950,4 mil † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 126,0 mil
- 2024
- 26,1 mil
- 2025
- 34,5 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 89,1 mil | 23,1 mil | 102,7 mil | 218,5 mil | 174,3 mil | 167,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 13,1 mil | 17,7 mil | 20,1 mil | 13,9 mil | 17,4 mil | 46,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 76,0 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | 82,6 mil ≈ | 204,6 mil ≈ | 156,9 mil ≈ | 120,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -326,7 mil | 24,5 mil | -71,7 mil | -15,7 mil | 8,5 mil | -257,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 79,5 mil | -66,6 mil | -25,0 mil | -120,3 mil | -12,2 mil | -63,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,7 mil | 6,5 mil | 89,5 mil | 29,3 mil | 12,2 mil | 63,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -15,7 mil
- 2024
- 8,5 mil
- 2025
- -257,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -120,3 mil
- 2024
- -12,2 mil
- 2025
- -63,7 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 17 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 941,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate24
- Creștere0
- Bilanț și datorie23
- Randamente7
- Evaluare16
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,63 – 3,53 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)2,63 – 3,53 (Mijloc 3,01)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 17/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,7 % | 29 (pe interval fix) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | -3,1 % | 17 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -6,5 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 6,6x | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 79 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 11,8x | 29 (pe interval fix) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | -2,7 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie23/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate24/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial7/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare16/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. (ROCK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,1 mld USD în 2025; creștere an/an 11,0 %; marjă netă -3,1 %; ROE -5,4 %; datorie netă/EBITDA 6,6x.
Intervalul de valoare estimat este 2,63–3,53 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,01 USD, prețul de 31,69 USD lasă un potențial de -90,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -951,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 17/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 1,7x
Ce o infirmă
- ROIC: 5,7 %
- Marja netă: -3,1 %
- CAGR venituri 3 ani: -6,5 %
- Datorie netă / EBITDA: 6,6x
- EV/EBITDA: 11,8x
- Randament FCF: -2,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills (SIC 3310) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORWorthington Enterprises, Inc | 3,0 mld | 18,5 | 16,3 % | 11,5 % | +19,7 % | +12 % / +38 % |
| WSWorthington Steel, Inc. | 1,8 mld | — | -3,6 % | -0,7 % | +11,3 % | +6 % / +31 % |
| ROCKGibraltar Industries, Inc. | 941,4 mil | — | -5,4 % | -3,1 % | +11,0 % | −48 % / −52 % |
| IIINInsteel Industries Inc. | 521,4 mil | 17,8 | 7,9 % | 4,0 % | +14,2 % | −12 % / −21 % |
| FRDFriedman Industries Inc | 255,8 mil | 16,3 | 9,8 % | 2,7 % | −13,9 % | +75 % / +196 % |
| SIDNational Steel Co | — | — | -17,4 % | -5,9 % | −3,9 % | −51 % / −76 % |
| GGBGerdau S.A. | — | — | 2,5 % | 2,0 % | +4,2 % | +22 % / +18 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ROCK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Pe scurt
Gibraltar Industries este un producător nord-american de produse pentru piețele rezidențiale, agtech și infrastructură, care a integrat în februarie 2026 achiziția OmniMax, un pas care îi crește ponderea rezidențială peste 80% din venituri. Pentru rezultate trimestriale și ghidajul pentru 2026, cifra de afaceri ar putea ajunge la 1,76 mld. USD în partea inferioară a intervalului 3 1.
SWOT
Puncte tari
- Poziții de lider pe piețe de nișă, cu clienți de tip retail național și participare crescută în afaceri de accesorii, potrivit raportărilor trimestriale 1 3.
- Achiziția OmniMax a adus un portofoliu mai larg și o amprentă geografică extinsă, care ar putea face compania un furnizor național pentru clienții mari 3 1.
- Compania a menținut o generare de numerar pozitivă din operațiunile continue în trimestrul al doilea 2026, ceea ce sprijină plata datoriei 3.
Puncte slabe
- Datoria netă ridicată după achiziție limitează flexibilitatea financiară și ar putea presa asupra profitabilității dacă dobânzile rămân ridicate 3.
- Marjele s-au comprimat în 2025, iar segmentul Agtech a avut marje operaționale scăzute, cu backlog în scădere în 2026 1 3.
- Dependența de un număr mic de clienți mari, dintre care unul concentrează o parte semnificativă a vânzărilor, expune compania la pierderi de contracte 1.
Oportunități
- Integrarea OmniMax și premiile recente de la un client național ar putea deschide noi cote de piață în segmentul rezidențial 3.
- Programele federale de infrastructură pe mai mulți ani oferă un cadru de finanțare pentru proiectele segmentului Infrastructure 1.
- Cererea pentru agricultura cu mediu controlat și pentru structuri comerciale ar putea susține creșterea segmentului Agtech dacă proiectele se materializează 1 3.
Amenințări
- O piață rezidențială slabă, cu rate ridicate ale dobânzii și construcții noi reduse, ar putea diminua vânzările de produse 3 1.
- Tarifele și volatilitatea prețurilor materiilor prime precum oțelul și aluminiul ar putea comprima marjele, dacă nu pot fi transferate clienților 2 1.
- Conflictele geopolitice care cresc costurile energiei și transportului ar putea afecta rezultatele, dacă persistă 2.
Riscuri
- Îndatorare ridicatăridicat
Datoria netă de peste 1 mld. USD după achiziție ar putea limita capacitatea de investiții și reduce marja de manevră în caz de scădere a vânzărilor 3 1.
- Integrarea OmniMaxridicat
Integrarea unei achiziții de această dimensiune presupune riscuri operaționale; dacă sinergiile întârzie, costurile ar putea rămâne ridicate 1 3.
- Concentrarea cliențilormediu
Dacă unul dintre clienții mari reduce comenzile, veniturile segmentului Residential ar putea scădea semnificativ 1.
- Volatilitatea materiilor primemediu
Oțelul, aluminiul și sticla sunt expuse fluctuațiilor de preț și de disponibilitate, ceea ce ar putea afecta marjele dacă prețurile nu pot fi transferate 1 2.
- Calendarul proiectelor Agtechscăzut
Întârzierile în lansarea proiectelor agricole ar putea reduce backlog-ul și volumele segmentului, după cum s-a observat deja în 2026 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea OmniMax decurge conform planului și sinergiile se materializează, compania ar putea crește marja Residential și ar putea consolida poziția pe piața de acoperișuri 3.
- Premiile recente de la un client național și participarea câștigată în mai multe regiuni sugerează că modelul combinat Gibraltar și OmniMax ar putea genera creștere organică 3.
- Ghidajul pentru 2026 a fost reiterat în pofida unui mediu macroeconomic dificil, ceea ce ar putea indica încredere în plan dacă se confirmă în trimestrele următoare 3.
Ce ar strica teza
- Datoria netă ridicată ar putea limita flexibilitatea și ar putea face compania vulnerabilă dacă cererea rezidențială scade mai mult decât se anticipează 3.
- Marjele brute s-au redus, iar segmentul Agtech arată o marjă operațională modestă și un backlog în scădere, ceea ce ar putea încetini creșterea profitabilă 1 3.
- Dependența de câțiva clienți mari și de o piață rezidențială plată ar putea expune compania la pierderi de venituri neașteptate 1 3.
De urmărit
- Progresul integrării OmniMax și realizarea sinergiilorQ3 2026
- Evoluția datoriei nete și a generării de numerar din operațiunile continueQ3 2026
- Nivelul backlog-ului în segmentul Agtech și calendarul proiectelorQ4 2026
- Actualizarea ghidajului pentru întregul an 2026 și confirmarea intervalului de veniturinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Afacerea
Gibraltar Industries, Inc. se prezintă ca un producător și furnizor de produse și servicii pentru piețele rezidențială, agtech și de infrastructură, cu clienți din SUA și Canada, printre care retailerii de îmbunătățiri pentru locuințe, distribuitori și contractori 1. Compania raportează pe trei segmente: Residential, Agtech și Infrastructure, iar strategia se sprijină pe trei piloni: sistemul de afaceri, managementul portofoliului și dezvoltarea organizației 1. Pe 2 februarie 2026 a finalizat achiziția OmniMax, un producător de accesorii pentru acoperișuri și sisteme de gestionare a apei pluviale, plătită în numerar, care se raportează în segmentul Residential 1.
Structura geografică și operațională s-a extins odată cu OmniMax: compania ar putea opera, după integrare, 44 de unități de producție în 23 de state și Canada, față de 29 înainte de achiziție, conform declarațiilor din raportul anual 1. La 30 iunie 2026 compania raporta 48 de unități de producție și șase birouri, potrivit raportului trimestrial 2. Finanțarea achiziției s-a făcut printr-o nouă facilitate de credit cu scadențe între 2031 și 2033 1.
Din punct de vedere al profitabilității, marja brută consolidată a scăzut la 26,9% în exercițiul 2025, față de 29,5% în 2024, din cauza mixului de afaceri și de produse, parțial compensată de eficiențele operaționale și de inițiativele 80/20 1. Pentru al doilea trimestru din 2026, compania a raportat un EPS ajustat diluat de 1,11 USD, iar ghidajul pentru întregul an 2026 a fost reiterat 3.
Segmente
Agtech
Segmentul Agtech proiectează și construiește facilități agricole cu mediu controlat, sere pentru cercetare și structuri de copertină pentru stații de combustibil și magazine de proximitate, prin achiziția Lane Supply din 2025 1. Backlog-ul trimestrului a scăzut cu 34% față de anul precedent, pe fondul calendarului proiectelor, deși cererea de oferte rămâne ridicată 3.
Piața în context
Cererea din segmentul rezidențial depinde de nivelul renovărilor, al construcțiilor noi și de ratele dobânzilor, iar compania descrie o piață plată sau în scădere în a doua parte a exercițiului 2026 3 1. Costurile cu oțelul, aluminiul și combustibilul au rămas volatile, iar tarifele comerciale modifică prețurile de achiziție 2 1. Piața de infrastructură beneficiază de programe federale pe mai mulți ani, în timp ce agtech depinde de calendarul investițiilor agricole 1.
Pe termen mediu, achizițiile și participarea câștigată la clienții mari par principalii motori de creștere declarați de management, mai degrabă decât o revenire generală a pieței 3. Un singur client, retailerul de îmbunătățiri, reprezenta 12% din vânzările consolidate în 2025 1.
Tendințe
- Integrarea OmniMaxvânt din spate
Achiziția OmniMax extinde prezența în segmentul rezidențial, iar conducerea urmărește 11 fluxuri critice de integrare și sinergii de 29,4 mil. USD 3. Dacă integrarea decurge conform planului, ar putea accelera creșterea veniturilor din produse pentru acoperișuri 1 3.
- Cererea rezidențială slabăvânt din față
Management descrie o piață rezidențială plată sau în scădere, iar vânzările de produse pentru poștă și pachete au fost slabe; aceasta ar putea comprima volumele dacă construcțiile noi încetinesc mai mult 3 1.
- Portofoliu mai concentrat pe rezidențialmixt
Ponderea segmentului Residential crește odată cu OmniMax și cu vânzarea activelor Renewables, ceea ce ar putea reduce sensibilitatea la proiectele mari, dar ar crește dependența de o singură piață 3 1.
Poziția concurențială
Compania declară că activează într-o piață foarte competitivă, cu concurenți de diferite dimensiuni, unii cu mai multă scară și acces mai ușor la capital; presiunea concurențială ar putea forța reduceri de prețuri și pierderi de cotă 1. Competiția se bazează pe funcționalitate, calitate, preț, disponibilitate a materiilor prime și respectarea termenelor 1.
Sursele analizate nu identifică numele concurenților direcți, astfel că profilul nu enumeră companii specifice; compania menționează doar concurenți mai mari, cu resurse superioare, fără a-i numi 1.
- Concurenți mai mari, nenumiți în sursă
Compania afirmă că unii concurenți au mai multă scară și resurse financiare; identitatea lor nu apare în document 1.
- Furnizori de accesorii pentru acoperișuri și scurgeri
Piața de accesorii rezidențiale este disputată, iar competiția se bazează pe calitate și preț; numele concurenților nu sunt precizate în sursă 1.
- Producători de sere și structuri agricole
Segmentul Agtech concurează pe proiecte de sere și structuri, dar sursele nu indică companiile rivale 1.
- Constructori de infrastructură și furnizori de rosturi
Segmentul Infrastructure concurează pe contracte de poduri și autostrăzi; concurenții nu sunt numiți în documentele analizate 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- De ce România e victima preferată a lui Robert Lewandowski! Tricolorii stau mai rău decât Gibraltar și San Marino - Fanatik.roSurge — Google News · 02 oct. 2026 · RO
- Rusia a rămas din nou fără nave de luptă în Marea Mediterană: Un convoi rusesc a părăsit regiunea prin GibraltarDefenseRomania.ro · 23 sept. 2026 · RO
- „Și-au oprit transponderele după Gibraltar”: Cum a readus Rusia în secret navele de război în Marea MediteranăDefenseRomania.ro · 29 aug. 2026 · RO
- Fotbal: PAOK și Glasgow Rangers, eliminate din Conference League, dar au reprezentante Gibraltar și AndorraAgerpres · 27 aug. 2026 · RO
- "Bunica orcilor" din Gibraltar a fost văzută cu mai multe răni pe înotătoare. Autoritățile bănuiesc că a fost împușcatăAntena 3 CNN · 17 aug. 2026 · RO
- Spain investigates possible shotgun marks found on Gibraltar’s oldest orcaTASS (RU, EN) · 14 aug. 2026 · EN
- Cea mai bătrână orcă din Strâmtoarea Gibraltar, văzută cu răni ce par provocate de alice. Spania a deschis anchetăDigi24 · 14 aug. 2026 · RO
- Marina franceză a interceptat 2,4 tone de droguri în apropiere de Gibraltar, cu o metodă pe care spaniolii nu au voie să o foloseascăLibertatea.ro · 29 iul. 2026 · RO
- From Gibraltar to the Arctic: Why the Arctic Cannot Wait for the Governance of TomorrowModern Diplomacy · 27 iul. 2026 · RO
- Marina franceză a confiscat 2.4 tone de canabis în Atlantic, după o urmărire în apropierea Strâmtorii GibraltarMediafax · 22 iul. 2026 · RO
- Satul ascuns din Spania, construit într-o fortăreață cu vedere spre Gibraltar și Africa. Turiștii pot dormi între ziduri vechi de 1.000 de aniAdevărul · 17 iul. 2026 · RO
- Opening the border between Spain and GibraltarThe Economist — Europe · 16 iul. 2026 · RO
- Gardul de frontieră care separa Gibraltar și Spania a fost scos, într-un moment istoric: „Ultimul zid din Europa a căzut”Libertatea.ro · 15 iul. 2026 · RO
- Gibraltar border controls lifted: Is it part of Schengen, the UK – or both?Al Jazeera English · 15 iul. 2026 · EN
- Celebrations as Gibraltar-Spain border fence removedBBC World News · 15 iul. 2026 · EN
- Crowds cross between Spain and Gibraltar following UK-EU treatyAl Jazeera English · 15 iul. 2026 · EN
- New era for Gibraltar with removal of border controls with SpainHacker News · 15 iul. 2026 · EN
- Spain and Gibraltar celebrate as border fence falls after signing of ‘historic deal’The Guardian World · 15 iul. 2026 · RO
- „Europa s-a întors”: mii de oameni trec fără controale între Spania și GibraltarMediafax · 15 iul. 2026 · RO
- Gibraltar intră într-o nouă eră odată cu eliminarea controalelor la frontiera cu SpaniaDigi24 · 15 iul. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 02 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 05 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent05 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 nov. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 oct. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Gibraltar Industries, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Gibraltar Industries, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Gibraltar Industries, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.