olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Powerfleet, Inc. AIOT
Communications Equipment, NEC · SIC 3669 · Verticală: Communications Equipment, NEC (SIC 3669)
Powerfleet este un furnizor global de soluții AIoT care leagă datele de la active mobile, de la depozit până la vehicul, într-o platformă SaaS unificată. Compania contează acum deoarece contractul cu Trezoreria Națională a Africii de Sud accelerează rapid, iar veniturile din servicii au ajuns la 85% din total, ceea ce ar putea susține creșterea dacă integrarea achizițiilor rămâne pe drum.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Powerfleet, Inc. (AIOT) costa 2,84 USD (+2,90 % într-o zi), cu capitalizare 381,2 mil USD, beta 2,25, interval pe 52 de săptămâni 2,39–5,65 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 110,8 mil USD (+6,4 % an/an), profit net de -8,4 mil USD, EPS diluat -0,06 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 54,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 2,40 – 2,94
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,81 · lățimea benzii 20,6 %
- SMA 50 / 200
- 2,81 / 3,51
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,01 / -0,04
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +0,7 % | −1,1 % | +1,8 pp | — |
| 3 luni | −32,7 % | −0,5 % | −32,2 pp | — |
| 6 luni | −14,2 % | +4,4 % | −18,6 pp | — |
| De la început de an | −46,6 % | +12,3 % | −58,9 pp | — |
| 1 an | −40,6 % | +13,5 % | −54,1 pp | −24,8 % |
| 3 ani | +57,8 % | +76,4 % | −18,6 pp | +27,9 % |
| 5 ani | −58,4 % | +63,7 % | −122,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 77,0 mil | 106,4 mil | 103,6 mil | 104,1 mil | 111,7 mil | 113,5 mil | 114,5 mil | 110,8 mil |
| Costul vânzărilor | 35,7 mil | 47,6 mil | 48,9 mil | 47,6 mil | 49,1 mil | 50,8 mil | 49,8 mil | 49,6 mil |
| Profit brut | 41,3 mil | 58,8 mil | 54,8 mil | 56,5 mil | 62,6 mil | 62,7 mil | 64,7 mil | 61,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 3,4 mil | 4,6 mil | 4,9 mil | 4,9 mil | 4,2 mil | 4,6 mil | 4,7 mil | 4,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 37,3 mil | 55,4 mil | 56,8 mil | 53,7 mil | 54,2 mil | 51,8 mil | 48,9 mil | 56,5 mil |
| Profit operațional | 573,0 mii | -1,2 mil | -7,0 mil | -2,0 mil | 4,2 mil | 6,3 mil | 11,0 mil | 270,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 5,2 mil | 4,6 mil | 14,5 mil | 16,0 mil | 6,3 mil | 6,1 mil | 12,6 mil | 16,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,0 mil | 7,9 mil | 5,7 mil | 6,8 mil | 7,0 mil | 6,8 mil | 6,9 mil | 7,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -1,6 mil | -10,8 mil | -12,7 mil | -9,9 mil | -3,0 mil | -373,0 mii | 2,0 mil | -6,9 mil |
| Impozit pe profit | 256,0 mii | 3,5 mil | -304,0 mii | 362,0 mii | 1,3 mil | 3,0 mil | 4,1 mil | 1,4 mil |
| Profit net | -1,9 mil | -14,3 mil | -12,4 mil | -10,2 mil | -4,3 mil | -3,4 mil | -2,7 mil | -8,4 mil |
| EPS diluat | -0,02 | -0,11 | -0,09 ≈ | -0,08 | -0,03 | -0,03 | -0,02 ≈ | -0,06 |
| Flux de numerar operațional | -3,2 mil ≈ | -6,1 mil ≈ | 13,5 mil | 4,7 mil | 5,5 mil ≈ | 10,2 mil ≈ | 10,0 mil | 8,4 mil |
| Investiții (capex) | 4,9 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | 3,4 mil | 8,1 mil | 4,3 mil ≈ | 5,3 mil ≈ | 3,9 mil | 4,9 mil |
| Dividende plătite | 2,0 mii ≈ | 0 ≈ | — | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | — | — |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 53,1 mil | 81,9 mil | 113,6 mil | 126,0 mil | 135,9 mil | 133,7 mil | 362,5 mil | 443,8 mil |
| Venituri an/an | +29,6 % | +54,4 % | +38,7 % | +10,9 % | +7,9 % | −1,6 % | indisponibil | +22,4 % |
| Profit net | -5,8 mil | -11,0 mil | -9,0 mil | -12,8 mil | -6,8 mil | -5,7 mil | -51,0 mil | -20,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -0,59 | -0,46 | -0,64 | -0,49 | -0,49 | -0,43 | -0,15 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -11,0 % | -13,4 % | -7,9 % | -10,1 % | -5,0 % | -4,2 % | -14,1 % | -4,6 % |
| Flux de numerar liber | -2,0 mil | -8,3 mil | 5,7 mil | -7,8 mil | -2,8 mil | 933,0 mii | -23,4 mil | 8,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 36,5 mil USD
- Datorie financiară
- 280,0 mil USD
- Datorie netă
- 243,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 475,6 mil USD
- Active totale
- 955,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,59x
- Lichiditate curentă
- 1,13x
- ROE
- -4,5 %
- ROA
- -2,2 %
- Marja FCF
- 2,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 113,6 mil | 126,0 mil | 135,9 mil | 133,7 mil | 362,5 mil | 443,8 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 54,6 mil | 66,2 mil | 70,9 mil | 66,7 mil | 168,0 mil | 197,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 59,0 mil | 59,8 mil | 65,0 mil | 67,1 mil | 194,5 mil | 246,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 10,6 mil | 11,4 mil | 8,5 mil | 8,4 mil | 16,1 mil | 18,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 51,9 mil | 56,5 mil | 63,5 mil | 71,3 mil | 204,4 mil | 208,5 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | -3,5 mil | -8,2 mil | -7,0 mil | -12,6 mil | -25,9 mil | 19,6 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 8,4 mil | 8,6 mil | 8,3 mil | 9,4 mil | 47,5 mil | 60,3 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| EBITDA | 5,0 mil ≈ | 381,0 mii ≈ | 1,3 mil ≈ | -3,1 mil ≈ | 21,6 mil ≈ | 79,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,5 mil | 2,8 mil | -994,0 mii | 1,6 mil | 20,3 mil | 27,5 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -8,0 mil | -10,9 mil | -5,9 mil | -5,1 mil | -46,5 mil | -11,3 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,0 mil | 1,9 mil | 870,0 mii | 589,0 mii | 4,5 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Profit net | -9,0 mil | -12,8 mil | -6,8 mil | -5,7 mil | -51,0 mil | -20,6 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,46 | -0,64 | -0,49 | -0,49 | -0,43 | -0,15 | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 34,6 mii | 35,6 mil | 35,6 mil | 119,9 mil | 133,8 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 71,3 mil
- 2025
- 204,4 mil
- 2026
- 208,5 mil
SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat
- 2023
- 35,6 mil
- 2025
- 119,9 mil
- 2026
- 133,8 mil
SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 18,1 mil | 26,5 mil | 17,7 mil | 19,0 mil | 44,4 mil | 36,5 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 24,1 mil | 32,1 mil | 32,6 mil | 32,4 mil | 78,6 mil | 93,8 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 12,9 mil | 18,2 mil | 22,3 mil | 22,6 mil | 18,4 mil | 22,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Active curente | 64,8 mil | 87,9 mil | 81,2 mil | 82,0 mil | 169,1 mil | 179,2 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 8,8 mil | 9,0 mil | 9,2 mil | 12,4 mil | 58,0 mil | 62,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 83,3 mil | 83,5 mil | 83,5 mil | 83,5 mil | 383,1 mil | 412,0 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 31,3 mil | 26,1 mil | 22,9 mil | 20,1 mil | 258,6 mil | 255,5 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Active totale | 219,6 mil | 229,9 mil | 218,1 mil | 218,1 mil | 910,1 mil | 955,6 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 9,9 mil | 17,7 mil | 14,7 mil | 19,2 mil | 41,6 mil | 46,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 5,6 mil | 6,1 mil | 10,3 mil | 21,1 mil | 41,6 mil | 50,4 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 23,2 mil | 18,1 mil | 11,4 mil | — | 232,2 mil | 229,7 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 35,9 mil | 44,3 mil | 44,5 mil | 58,6 mil | 151,0 mil | 158,0 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 88,3 mil | 85,0 mil | 77,0 mil | 80,2 mil | 463,3 mil | 474,0 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 74,4 mil | 83,4 mil | 69,0 mil | 57,6 mil | 446,7 mil | 475,6 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
- 2023
- 20,1 mil
- 2025
- 258,6 mil
- 2026
- 255,5 mil
SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 8,8 mil | -5,4 mil | 1,2 mil | 4,4 mil | -3,3 mil | 30,5 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,2 mil | 2,4 mil | 4,0 mil | 3,5 mil | 20,0 mil | 21,6 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 5,7 mil ≈ | -7,8 mil ≈ | -2,8 mil ≈ | 933,0 mii ≈ | -23,4 mil ≈ | 8,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,3 mil | -3,0 mil | -6,3 mil | 1,5 mil | -170,6 mil | -39,7 mil | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -3,9 mil | 16,2 mil | -282,0 mii | -3,7 mil | 115,7 mil | 151,0 mii | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 211,0 mii | 141,0 mii | 2,8 mil | 0 | SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 1,5 mil
- 2025
- -170,6 mil
- 2026
- -39,7 mil
SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat
- 2023
- -3,7 mil
- 2025
- 115,7 mil
- 2026
- 151,0 mii
SEC (XBRL)· 15 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 56 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 381,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare64
- Randamente33
- Calitate39
- Bilanț și datorie9
- Creștere94
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,06 – 9,28 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)4,32 – 9,28 (Mijloc 6,06)WACC 7,5 % · FCFF de pornire 39,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 80 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -7,7 %
- Colegi: EV/Venit2,06 – 3,18 (Mijloc 2,28)5 firme folosite · multiplul median 1,2x · quartile 1,2x – 1,5xESE, KSCP, MTEK, REKR, TBCH
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 56/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 55,7 % | 39 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 4,9 % | 64 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 3,5 % | 14 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 49,2 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 22,4 % | 82 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,9x | 0 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 18 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,4x | 50 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,1 % | 83 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 33 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie9/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere94/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate39/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente33/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare64/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
Powerfleet, Inc. (AIOT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 443,8 mil USD în 2026; creștere an/an 22,4 %; marjă netă -4,2 %; ROE -4,0 %; datorie netă/EBITDA 3,9x.
Intervalul de valoare estimat este 3,19–6,23 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 4,17 USD, prețul de 2,84 USD lasă un potențial de 46,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 31,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 56/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 49,2 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 22,4 %
- Randament FCF: 4,1 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja FCF: 3,5 %
- Datorie netă / EBITDA: 3,9x
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Communications Equipment, NEC (SIC 3669) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITELumentum Holdings Inc. | 61,7 mld | — | -245,8 % | -175,8 % | +83,2 % | +109 % / +1.489 % |
| ESEEsco Technologies Inc. | 6,2 mld | 19,8 | 21,4 % | 24,4 % | +19,2 % | +13 % / +128 % |
| NSSCNapco Security Technologies, Inc | 1,1 mld | 25,9 | 23,4 % | 21,6 % | +11,4 % | −21 % / +4 % |
| AIOTPowerfleet, Inc. | 381,2 mil | — | -4,0 % | -4,2 % | +22,4 % | −41 % / +58 % |
| TBCHTurtle Beach Corporation | 303,7 mil | — | -3,2 % | -1,1 % | −14,2 % | +22 % / +50 % |
| INSGInseego Corp. | 79,3 mil | 25,3 | — | -6,4 % | −13,1 % | −56 % / +120 % |
| AMPGAmplitech Group, Inc. | 74,5 mil | — | -19,4 % | -33,4 % | +165,0 % | −25 % / +56 % |
| REKRRekor Systems, Inc. | 49,3 mil | — | -62,8 % | -43,8 % | +5,3 % | −80 % / −87 % |
| KSCPKnightscope, Inc. | 34,7 mil | — | -201,3 % | -217,3 % | +4,9 % | −91 % / −98 % |
| SNTSenstar Technologies Corporation | 33,7 mil | 10,3 | 8,0 % | 8,8 % | +1,7 % | −63 % / +28 % |
| UTSIUTStarcom Holdings Corp. | 19,2 mil | — | -19,5 % | -88,5 % | −17,5 % | −16 % / −42 % |
| MTEKMaris-Tech Ltd. | 2,1 mil | — | -168,6 % | -403,3 % | −77,9 % | −81 % / −75 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AIOT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Powerfleet este un furnizor global de soluții AIoT care leagă datele de la active mobile, de la depozit până la vehicul, într-o platformă SaaS unificată. Compania contează acum deoarece contractul cu Trezoreria Națională a Africii de Sud accelerează rapid, iar veniturile din servicii au ajuns la 85% din total, ceea ce ar putea susține creșterea dacă integrarea achizițiilor rămâne pe drum 3.
SWOT
Puncte tari
- Venituri recurente ridicate din servicii SaaS, cu marje brute în creștere și o poziție puternică în soluțiile AIoT pentru active mobile.
- Un portofoliu de brevete și o platformă Unity care unifică date de la surse diverse, dând companiei o poziție diferențiată.
- Creșterea fluxului de numerar operațional în primul trimestru al anului fiscal 2027 arată capacitatea de a finanța investițiile interne.
Puncte slabe
- Pierderi nete și un deficit acumulat semnificativ, care lasă compania dependentă de capitalul extern pentru a-și finanța operațiunile.
- Datorii mari adunate din achiziții și refinanțări, ceea ce limitează flexibilitatea financiară.
- Dependența de un număr redus de furnizori pentru componente critice, ceea ce a produs deja întârzieri de producție.
Oportunități
- Contractul cu Africa de Sud ar putea aduce o creștere semnificativă a ARR în perioada următoare, dacă instalările avansează conform planului.
- Clienții existenți pot extinde soluțiile video AI și cross-sell-ul, ceea ce ar putea crește valoarea fiecărui cont.
- Integrarea completă a MiX Telematics și Fleet Complete ar putea produce sinergii suplimentare de costuri.
Amenințări
- Tarifele comerciale și restricțiile la export pot crește costurile și complica livrările pe piețele internaționale.
- Concurența din partea companiilor de telematică și a platformelor IoT poate presa prețurile și cota de piață.
- Incertitudinea macroeconomică și conflictele geopolitice pot întârzia deciziile de cumpărare ale clienților.
Riscuri
- Integrarea achizițiilorridicat
Integrarea MiX Telematics, Fleet Complete și RTS Solutions Africa ar putea să nu aducă beneficiile estimate, iar sistemele paralele pot afecta raportarea financiară și controalele interne 1.
- Pierderi și deficit acumulatridicat
Compania a înregistrat pierderi nete repetate și nu a generat încă suficient numerar din exploatare pentru a-și finanța pe deplin operațiunile 1.
- Întreruperi ale lanțului de aprovizionareridicat
Componentele critice provin de la un număr limitat de furnizori, iar o problemă de compatibilitate a componentelor a amânat deja comenzi în primul trimestru al anului fiscal 2027 23.
- Risc valutar și geopoliticmediu
Vânzările internaționale reprezintă o parte importantă a activității, iar fluctuațiile valutare, sancțiunile și instabilitatea din piețele emergente pot afecta rezultatele 1.
- Îndatorare și clauze de creditmediu
Acordul de credit restricționează operațiunile filialelor israeliene și poate limita capacitatea companiei de a răspunde rapid la schimbări 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă contractul sud-african se transformă rapid în venituri recurente, compania ar putea depăși estimările de creștere din anul fiscal 2028 3.
- Ponderea ridicată a serviciilor și marjele brute în creștere susțin o trecere treptată spre profitabilitate operațională 3.
- Platforma Unity și cererea pentru AI video pot oferi oportunități de extindere la clienții existenți, mai ales pentru cross-sell 3.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete și deficitul acumulat ar putea persista dacă integrarea achizițiilor sau creșterea veniturilor întârzie 13.
- Renunțarea la venituri non-strategice din Africa de Sud și reducerea ghidajului pentru anul fiscal 2027 arată că planurile pot fi revizuite 3.
- Datoriile mari și restricțiile de credit ar putea limita flexibilitatea în cazul unei încetiniri macroeconomice 13.
De urmărit
- Rezolvarea problemei de compatibilitate a componentelor și recuperarea veniturilor amânateQ2 2027
- Ritmul instalărilor din contractul cu Trezoreria Națională a Africii de Sud2027
- Evoluția datoriei nete și a raportului de îndatorareQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Powerfleet, cu sediul în Woodcliff Lake, New Jersey, își construiește strategia în jurul platformei Unity, un «drum de date» care ingerează informații din surse multiple, le armonizează și livrează perspective acționabile printr-o platformă SaaS și integrări profunde cu sistemele clienților 1. Soluțiile sunt vândute sub mărcile Powerfleet, Pointer, Cellocator, MiX by Powerfleet și Fleet Complete și acoperă atât active din depozite, cât și vehicule rutiere 1. Veniturile au crescut la 443,8 milioane USD în anul fiscal 2026, în mare parte datorită achiziției Fleet Complete 1.
Segmente
Produse hardware AIoT
Segmentul de produse include dispozitivele pentru depozite, curte și vehicule rutiere, precum și soluțiile video AI. Veniturile din produse au scăzut ușor în anul fiscal 2026, ceea ce compania leagă de trecerea spre oferte de servicii pachetizate și de tarifele vamale din Statele Unite 1. În primul trimestru al anului fiscal 2027 o linie de produse a fost întârziată de o problemă de compatibilitate a componentelor, iar compania spune că producția se restabilește 3.
Piața în context
Piața de AIoT pentru active mobile și asigurarea conformității operaționale se extinde în sectoare precum logistica, transportul, construcțiile, distribuția alimentară și închirierea de mașini 1. Compania susține că a fost recunoscută de ABI Research drept platforma globală numărul unu din segmentul ei în 2025 1. Mediul macroeconomic rămâne însă incert, din cauza dobânzilor ridicate, a inflației și a tarifelor comerciale, factori care pot încetini deciziile de cumpărare 2.
Tendințe
- Contractul din Africa de Sudvânt din spate
Contractul cu Trezoreria Națională a Africii de Sud accelerează mai repede decât se aștepta compania, cu vehicule pregătite pentru instalare mult peste estimările inițiale. Ar putea aduce venituri recurente mai mari în anul fiscal 2028, dar presupune realocarea resurselor și renunțarea la venituri non-strategice din Africa de Sud 3.
- Tarife și conflicte geopoliticevânt din față
Tarifele, controalele la export și conflictele din Orientul Mijlociu creează incertitudine în lanțurile de aprovizionare și în costurile componentelor. Dacă aceste presiuni persistă, ar putea reduce marjele sau întârzia livrările 12.
- Integrarea achizițiilormixt
Integrarea MiX Telematics și Fleet Complete a produs deja sinergii operaționale, dar a adus și sisteme paralele, date neunificate și costuri suplimentare. Succesul pe termen lung depinde de finalizarea acestui proces 12.
- Cererea pentru AI videovânt din spate
Rezervările pentru soluțiile video AI au crescut secvențial, iar clienții mari își extind amprenta pe site-uri, ceea ce sugerează o cerere susținută pentru analiza siguranței 3.
Poziția concurențială
Powerfleet operează într-o piață foarte competitivă, unde apar constant companii noi și existente, iar presiunea concurențială poate afecta rezultatele financiare 1. Compania se diferențiază prin independența față de sursa datelor și prin analiza bazată pe AI, dar concurenții pot oferi soluții similare pentru aceleași clienți din transport și logistică 1.
- Companii de telematică pentru flote
Concurenți direcți în gestionarea flotelor și a activelor mobile, menționați generic în analiza de risc a companiei.
- Furnizori de soluții IoT industriale
Companii care oferă monitorizare a activelor în depozite și pe șantiere, cu tehnologii de comunicare proprii.
- Platforme software de management al activelor
Concurenți care integrează date de la mai mulți furnizori în aceeași platformă SaaS.
- Furnizori regionali de distribuție și telecom
Canale de vânzare care pot deveni și rivali atunci când clienții aleg soluții directe în locul parteneriatelor.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent16 sept. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)29 iul. 2026
- Raport curent21 iul. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport anual15 iun. 2026
- Raport curent15 iun. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 mai 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Powerfleet, Inc. · 15 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Powerfleet, Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Powerfleet, Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.