olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Rockwell Automation, Inc. ROK
Measuring & Controlling Devices, NEC · SIC 3829 · Verticală: Measuring & Controlling Devices, NEC (SIC 3829)
Rockwell Automation, Inc. (ROK) este cea mai mare companie din lume dedicată automatizării industriale și transformării digitale, cu trei segmente operaționale. În al treilea trimestru fiscal 2026 vânzările au fost de 2313 milioane USD, în creștere de 8%, iar vânzările organice au crescut cu 10%. Compania și-a actualizat ghidajul pentru anul fiscal 2026, cu un interval al EPS ajustat de 13,00-13,30 USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Rockwell Automation, Inc. (ROK) costa 381,05 USD (−14,15 % într-o zi), cu capitalizare 42,3 mld USD, P/E 35,7 pe un EPS diluat de 10,66 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,43 %, beta 1,31, interval pe 52 de săptămâni 348,51–495,08 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,3 mld USD (+7,9 % an/an), profit net de 408,0 mil USD (+38,3 % an/an), EPS diluat 3,65 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 402,83 – 459,50
- sub banda inferioară · %B -0,38 · lățimea benzii 13,1 %
- SMA 50 / 200
- 430,54 / 427,32
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -2,04 / 0,62
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,5 % | −5,9 % | −9,5 pp | — |
| 3 luni | −13,8 % | −4,6 % | −9,1 pp | — |
| 6 luni | −15,0 % | +0,2 % | −15,3 pp | — |
| De la început de an | −2,1 % | +7,4 % | −9,5 pp | — |
| 1 an | +5,1 % | +8,2 % | −3,1 pp | −34,2 % |
| 3 ani | +47,4 % | +68,4 % | −21,0 pp | −15,7 % |
| 5 ani | +12,4 % | +56,5 % | −44,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,0 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld |
| Costul vânzărilor | 607,0 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld |
| Profit brut | 1,4 mld | 878,0 mil | 972,0 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,1 mld |
| Cercetare și dezvoltare | — | 156,0 mil | 162,0 mil | 170,0 mil | 191,0 mil | 172,0 mil | 180,0 mil | 173,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 485,0 mil | 476,0 mil | 469,0 mil | 498,0 mil | 471,0 mil | 478,0 mil | 478,0 mil | 490,0 mil |
| Profit operațional | — | 321,0 mil | 408,0 mil | 454,0 mil | 520,0 mil | 435,0 mil | 530,0 mil | 550,0 mil |
| Amortizare și depreciere | — | 78,0 mil | 81,0 mil | 81,0 mil | 85,0 mil | 79,0 mil | 79,0 mil | 79,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 40,0 mil | 39,0 mil | 39,0 mil | 41,0 mil | 37,0 mil | 32,0 mil | 36,0 mil | 33,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 275,0 mil | 213,0 mil | 299,0 mil | 342,0 mil | 63,0 mil | 342,0 mil | 440,0 mil | 470,0 mil |
| Impozit pe profit | 36,0 mil | 35,0 mil | 51,0 mil | 49,0 mil | 33,0 mil | 40,0 mil | 89,0 mil | 62,0 mil |
| Profit net | 240,0 mil | 184,0 mil | 252,0 mil | 295,0 mil | 138,0 mil | 305,0 mil | 350,0 mil | 408,0 mil |
| EPS diluat | 2,11 ≈ | 1,61 | 2,22 | 2,60 | 1,22 ≈ | 2,69 | 3,10 | 3,65 |
| Flux de numerar operațional | 432,0 mil | 364,0 mil | 199,0 mil ≈ | 527,0 mil ≈ | 454,0 mil | 234,0 mil | 320,0 mil ≈ | 724,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 65,0 mil | 71,0 mil | 28,0 mil ≈ | 38,0 mil ≈ | 49,0 mil | 64,0 mil | 45,0 mil ≈ | 70,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 142,0 mil | 149,0 mil | 148,0 mil ≈ | 147,0 mil ≈ | 147,0 mil | 156,0 mil | 153,0 mil ≈ | 155,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 118,0 mil | 100,0 mil | 132,0 mil ≈ | 124,0 mil ≈ | 69,0 mil | 153,0 mil | 446,0 mil ≈ | 155,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 74 din propriul istoric de 43 trimestre (min 17,3, mediană 27,9, max 68,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,7 mld | 6,7 mld | 6,3 mld | 7,0 mld | 7,8 mld | 9,1 mld | 8,3 mld | 8,3 mld |
| Venituri an/an | +5,6 % | +0,4 % | −5,5 % | +10,5 % | +10,9 % | +16,7 % | −8,8 % | +0,9 % |
| Profit net | 535,5 mil | 695,8 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | 932,2 mil | 1,4 mld | 953,0 mil | 869,0 mil |
| Profit net an/an | −35,1 % | +29,9 % | +47,1 % | +32,7 % | −31,4 % | +48,8 % | −31,3 % | −8,8 % |
| EPS diluat | 4,21 | 5,83 | 8,77 | 11,58 | 7,97 | 11,95 | 8,28 | 7,67 |
| EPS diluat an/an | −33,7 % | +38,5 % | +50,4 % | +32,0 % | −31,2 % | +49,9 % | −30,7 % | −7,4 % |
| netă % | 8,0 % | 10,4 % | 16,2 % | 19,4 % | 12,0 % | 15,3 % | 11,5 % | 10,4 % |
| Flux de numerar liber | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 682,0 mil | 1,2 mld | 639,0 mil | 1,4 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 468,0 mil USD
- Datorie financiară
- 3,2 mld USD
- Datorie netă
- 2,8 mld USD
- Capitaluri proprii
- 3,7 mld USD
- Active totale
- 11,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,87x
- Lichiditate curentă
- 1,14x
- ROE
- 23,5 %
- ROA
- 7,7 %
- Marja FCF
- 16,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,3 mld | 7,0 mld | 7,8 mld | 9,1 mld | 8,3 mld | 8,3 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 3,7 mld | 4,1 mld | 4,7 mld | 4,6 mld | 4,4 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | 4,4 mld | 3,9 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 371,5 mil | 422,5 mil | 440,9 mil | 706,0 mil | 658,0 mil | 679,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | — | — | — | 1,9 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 172,7 mil | 189,8 mil | 238,9 mil | 250,0 mil | 317,0 mil | 325,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| EBITDA | — | — | — | 2,2 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 103,5 mil | 94,6 mil | 123,2 mil | 135,3 mil | 154,0 mil | 156,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,1 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,1 mld | 917,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 112,9 mil | 181,9 mil | 154,5 mil | 330,0 mil | 152,0 mil | 168,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit net | 1,0 mld | 1,4 mld | 932,2 mil | 1,4 mld | 953,0 mil | 869,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 8,77 | 11,58 | 7,97 | 11,95 | 8,28 | 7,67 | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 116,6 mil | 117,1 mil | 116,7 mil | 115,6 mil | 114,5 mil | 113,1 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 4,08 | 4,28 | 4,48 | 4,72 | 5,00 | 5,24 | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 115,6 mil
- 2024
- 114,5 mil
- 2025
- 113,1 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 704,6 mil | 662,2 mil | 490,7 mil | 1,1 mld | 471,0 mil | 468,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 584,0 mil | 798,1 mil | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Active curente | 2,7 mld | 3,1 mld | 3,6 mld | 4,9 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 574,4 mil | 581,9 mil | 586,5 mil | 684,0 mil | 777,0 mil | 797,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 1,7 mld | 3,6 mld | 3,5 mld | 3,5 mld | 4,0 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 479,3 mil | 1,0 mld | 902,0 mil | 852,4 mil | 1,1 mld | 864,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Active totale | 7,3 mld | 10,7 mld | 10,8 mld | 11,3 mld | 11,2 mld | 11,2 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 687,8 mil | 889,8 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 860,0 mil | 930,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 24,6 mil | 509,7 mil | 359,3 mil | 94,7 mil | 771,0 mil | 608,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,0 mld | 3,5 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 1,8 mld | 3,0 mld | 3,6 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld | 2,7 mld | 3,0 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
- 2023
- 852,4 mil
- 2024
- 1,1 mld
- 2025
- 864,0 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,1 mld | 1,3 mld | 823,1 mil | 1,4 mld | 864,0 mil | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 113,9 mil | 120,3 mil | 141,1 mil | 160,5 mil | 225,0 mil | 186,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 1,0 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | 682,0 mil ≈ | 1,2 mld ≈ | 639,0 mil ≈ | 1,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -618,0 mil | -2,6 mld | -7,8 mil | 854,0 mil | -982,0 mil | -216,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -798,9 mil | 1,3 mld | -934,2 mil | -1,7 mld | -503,0 mil | -1,3 mld | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 472,8 mil | 497,1 mil | 519,4 mil | 542,0 mil | 571,0 mil | 591,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 264,2 mil | 299,7 mil | 301,3 mil | 312,0 mil | 595,0 mil | 425,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 854,0 mil
- 2024
- -982,0 mil
- 2025
- -216,0 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
- 2023
- -1,7 mld
- 2024
- -503,0 mil
- 2025
- -1,3 mld
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 50 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 42,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere10
- Randamente69
- Bilanț și datorie75
- Evaluare13
- Calitate97
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 68,86 – 268,74 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)164,74 – 268,74 (Mijloc 204,81)WACC 9,0 % · FCFF de pornire 1,6 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 29,4 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)68,86 – 92,60 (Mijloc 78,99)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 50/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 26,2 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 13,4 % | 88 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 125,2 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 2,4 % | 20 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -1,3 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,2x | 81 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 14,7x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 23 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 35,7x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 19,1x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,6 % | 44 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,4 % | 48 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 40,6 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie75/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere10/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate97/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente69/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare13/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Rockwell Automation, Inc. (ROK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 8,3 mld USD în 2025; creștere an/an 0,9 %; marjă netă 13,4 %; ROE 34,5 %; datorie netă/EBITDA 1,2x.
Intervalul de valoare estimat este 116,80–180,67 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 141,90 USD, prețul de 381,05 USD lasă un potențial de -62,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -168,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 50/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 26,2 %
- Marja netă: 13,4 %
- Conversia profitului în FCF: 125,2 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,2x
- Acoperirea dobânzilor: 14,7x
- Rata de distribuire (FCF): 40,6 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 2,4 %
- CAGR EPS 3 ani: -1,3 %
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- P/E (TTM): 35,7x
- EV/EBITDA: 19,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Measuring & Controlling Devices, NEC (SIC 3829) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | 250,8 mld | 35,7 | 13,4 % | 14,9 % | +3,9 % | +15 % / +37 % |
| ROKRockwell Automation, Inc. | 42,3 mld | 35,7 | 34,5 % | 13,4 % | +0,9 % | +5 % / +47 % |
| TRMBTrimble Inc. | 12,3 mld | — | -2,9 % | -4,1 % | −2,6 % | −34 % / +16 % |
| ONTOOnto Innovation Inc. | 7,7 mld | 58,6 | 6,8 % | 11,8 % | indisponibil | +9 % / +11 % |
| MIRMirion Technologies, Inc. | 321,2 mil | 151,9 | 1,6 % | 2,7 % | +7,5 % | −34 % / +92 % |
| OWLTOwlet, Inc. | 123,9 mil | — | — | -7,7 % | +35,4 % | −68 % / −16 % |
| GEOSGeospace Technologies Corp | 46,6 mil | — | -34,4 % | -43,1 % | −18,3 % | −73 % / −70 % |
| BCHTBirchtech Corp. | 27,1 mil | — | -134,4 % | -21,7 % | +1,3 % | −77 % / −80 % |
| QSIQuantum-Si Incorporated | — | — | -43,1 % | -6.729,8 % | −20,3 % | −17 % / −27 % |
| NIKINiki BioSolutions, Inc. | — | — | -6,2 % | — | −66,7 % | −89 % / −91 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ROK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 223,71 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 395,89 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 596,88 Randament total 58 % · Pe an 58 % |
| 3 ani | 208,21 Randament total -42 % · Pe an -17 % | 415,44 Randament total 14 % · Pe an 4 % | 688,97 Randament total 87 % · Pe an 23 % |
| 5 ani | 193,78 Randament total -44 % · Pe an -11 % | 435,94 Randament total 22 % · Pe an 4 % | 795,28 Randament total 119 % · Pe an 17 % |
- P/E la ieșire± 103,86
- Marja netă± 72,70
- Creșterea anuală a veniturilor± 60,88
- Diluare anuală± 6,11
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Rockwell Automation, Inc. (ROK) este cea mai mare companie din lume dedicată automatizării industriale și transformării digitale, cu trei segmente operaționale. În al treilea trimestru fiscal 2026 vânzările au fost de 2313 milioane USD, în creștere de 8%, iar vânzările organice au crescut cu 10% 3. Compania și-a actualizat ghidajul pentru anul fiscal 2026, cu un interval al EPS ajustat de 13,00-13,30 USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider în automatizarea industrială și o arhitectură de control integrată, considerată un diferențiator 1.
- Creștere organică puternică în trimestrul al treilea fiscal 2026 și marje în expansiune 3.
- Un ecosistem larg de parteneri și o rețea de distribuție importantă, care amplifică capacitățile interne 1.
Puncte slabe
- Dependență de distribuitori independenți, cu o concentrare semnificativă a vânzărilor la câțiva parteneri mari 1.
- Segmentul Lifecycle Services a scăzut în trimestrul trei, în principal din cauza cedărilor 3.
- Unele componente și furnizori sunt unici, iar întârzierile în livrare ar putea afecta producția 1.
Oportunități
- Cererea pentru automatizare în semiconductori, centre de date și logistică ar putea sprijini creșterea viitoare 3.
- Extinderea ARR recurent și a serviciilor digitale poate îmbunătăți previzibilitatea veniturilor 13.
- Achizițiile orientate spre inteligența artificială industrială și pe piețele din Europa și Asia ar putea deschide noi oportunități 1.
Amenințări
- Concurența puternică și presiunea asupra prețurilor ar putea reduce vânzările și marjele 1.
- Atacurile cibernetice asupra produselor și sistemelor clienților reprezintă un risc semnificativ 1.
- Schimbările de tarife și de politică comercială ar putea crește costurile și perturba lanțurile de aprovizionare 1.
Riscuri
- Ciclicitatea economicăridicat
Recesiunile pot duce la comenzi reduse, întârziate sau anulate, iar clienții pot reduce investițiile de capital 1.
- Securitatea ciberneticăridicat
Sistemele companiei și ale clienților sunt expuse atacurilor, iar inteligența artificială a crescut sofisticarea amenințărilor 1.
- Tarifele și comerțulmediu
Modificările de politică comercială pot crește costurile de producție și pot limita capacitatea de a transfera prețurile către clienți 1.
- Dependența de furnizorimediu
Lipsa componentelor și întârzierile la furnizorii unici ar putea afecta termenele de livrare 1.
- Riscul valutarmediu
Întărirea dolarului ar putea reduce vânzările și profitabilitatea din afara SUA, iar instrumentele de acoperire pot să nu fie eficiente 1.
- Costul capitaluluiscăzut
Accesul la piețele de credit și costul împrumuturilor depind de rating și de condițiile pieței 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea organică puternică și marjele în creștere ar putea sprijini noi majorări ale ghidajului dacă cererea din semiconductori și centre de date rămâne robustă 3.
- Creșterea software-ului și a ARR-ului recurent ar putea îmbunătăți previzibilitatea și calitatea veniturilor pe termen lung 13.
- Revenirea producției industriale din SUA ar putea genera noi investiții în automatizare și în localizarea lanțurilor de aprovizionare 12.
Ce ar strica teza
- Presiunea între prețuri și costuri ar putea limita marjele dacă inflația producătorilor continuă să crească 23.
- Ciclicitatea investițiilor industriale ar putea reduce comenzile dacă economia încetinește 1.
- Concurența intensă și riscurile de securitate cibernetică ar putea afecta cota de piață și reputația 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului pentru EPS ajustat și vânzările organiceQ4 2026
- Evoluția ARR organic și a segmentului Software & ControlQ1 2027
- Impactul BEPS Pillar Two asupra ratei efective de impozitare ajustatenext 10-K
- Evoluția PPI și a efectului prețului față de costuri2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Rockwell Automation își are originea în Allen-Bradley Company, fondată în 1903, și este constituită în Delaware din 1996, după desprinderea afacerilor sale aerospațiale și de apărare 1. Compania operează în peste 100 de țări, iar în exercițiul fiscal 2025 avea 26000 de angajați 1. Strategia sa este de a aduce la viață conceptul Connected Enterprise, cu o arhitectură integrată de control bazată pe Logix 1.
Compania susține că poate acoperi multe discipline de producție, de la discret și proces la siguranță și robotică, într-un singur mediu hardware și software 1. Aproximativ 65% din vânzările globale trec prin distribuitori independenți, iar cei doi mari distribuitori reprezintă aproximativ 20% din vânzările totale 1. Piața adresabilă este estimată la aproximativ 120 miliarde USD 1.
Între timp, compania și-a consolidat portofoliul prin dizolvarea societății mixte Sensia la 1 aprilie 2026, ceea ce a adus și un beneficiu de marjă în trimestrul al treilea 3. Compania urmărește creșterea ARR recurent și achiziții orientate spre inteligența artificială industrială 12.
Piața în context
Cererea depinde de investițiile în producție și de nivelul producției industriale globale 1. În trimestrul trei fiscal 2026, indicele PMI din producția SUA a ajuns la 53,3 în iunie 2026, cel mai ridicat nivel din patru ani, în timp ce PPI a crescut la 5,5% 23.
Compania menționează creștere în semiconductori, centre de date și automatizare a depozitelor, precum și o revenire în automotive și științele vieții 3. Piețele din energie și chimie, unde activitatea este mai sensibilă, au fost în scădere în anumite trimestre 2.
Tendințe
- Cererea pentru software și ARR recurentvânt din spate
Creșterea software-ului și a ARR-ului recurent susține obiectivul companiei de creștere de lungă durată, deși contribuția sa depinde de ritmul adoptării 13.
- Tarifele și politica comercialăvânt din față
Schimbările de tarife și de politică comercială pot crește costurile de achiziție și pot afecta lanțurile de aprovizionare, cu efecte care variază în funcție de cât de repede pot fi transferate prețurile către clienți 1.
Poziția concurențială
Concurenții variază de la mari corporații diversificate la firme mai mici cu portofolii limitate, iar poziția competitivă depinde de breadth-ul portofoliului, de diferențiere tehnologică, de expertiza pe industrie și de ecosistemul de parteneri 1. Compania se așteaptă ca nivelul concurenței să rămână ridicat 1.
- Siemens AG
Concurent major menționat în raportul anual, cu o ofertă largă de automatizare industrială 1.
- ABB Ltd
Concurent menționat în raportul anual în domeniul automatizării industriale 1.
- Emerson Electric Co.EMR
Concurent menționat în raportul anual, activ în control de proces și automatizare 1.
- Honeywell International Inc.HON
Concurent menționat în raportul anual, cu activități în automatizare și software industrial 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi, împreună într-un film despre spionaj și secrete. „Wild Horse Nine” a ajuns în cinematografe - TVManiaSurge — Google News · 05 nov. 2026 · RO
- „Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi și un regizor de Oscar - Film NowSurge — Google News · 05 nov. 2026 · RO
- De astazi in cinematografe: „Wild Horse Nine”, cu John Malkovich, Sam Rockwell si Steve Buscemi, intr-o comedie neagra despre spionaj si jocuri de putere. Filmarile au avut loc pe Insula Pastelui. - Urban.roSurge — Google News · 04 nov. 2026 · RO
- „Wild Horse Nine”: John Malkovich, Sam Rockwell și Steve Buscemi, într-o comedie neagră despre spionaj, jocuri de putere și secretele trecutului - Suceava News OnlineSurge — Google News · 04 nov. 2026 · RO
- „Wild Horse Nine”: John Malkovich, Sam Rockwell şi Steve Buscemi, într-o comedie neagră despre spionaj, jocuri de putere şi secretele trecutului/ VIDEO - News.roSurge — Google News · 04 nov. 2026 · RO
- ICS Patch Tuesday: Siemens Issues 17 Advisories, Rockwell Fixes ArmorBlock Takeover FlawSecurityWeek · 14 oct. 2026 · EN
- John Malkovich Oscar Chances Get Stronger With New Wild Horse Nine , Sam Rockwell Also StarsSurge — GDELT DOC · 23 sept. 2026 · RO
- Wild Horse Nine: John Malkovich și Sam Rockwell în roluri de agenți CIA pentru Martin McDonagh - Sortir à ParisSurge — Google News · 22 sept. 2026 · RO
- Minot Light’s Bullish Stance on Rockwell Medical (RMTI)Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Rockwell Just Got a Major AI Cybersecurity Boost From Anthropic. What It Means for ROK Stock.Yahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Is Rockwell Automation Stock Outperforming the S&P 500?Yahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation 1756-ENBT ModuleCISA — Cybersecurity Advisories · 03 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation ArmorStart LTCISA — Cybersecurity Advisories · 03 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation ControlFLASHCISA — Cybersecurity Advisories · 03 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation Patches Over a Dozen Vulnerabilities Across ProductsSecurityWeek · 02 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation Redundancy Module Configuration ToolCISA — Cybersecurity Advisories · 01 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation Logix PlatformCISA — Cybersecurity Advisories · 01 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation FactoryTalk Activation ManagerCISA — Cybersecurity Advisories · 01 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation RSLinx ClassicCISA — Cybersecurity Advisories · 01 sept. 2026 · EN
- Rockwell Automation ControlLogix, CompactLogix, CompactLogix 5480, GuardLogix, Compact GuardLogixCISA — Cybersecurity Advisories · 01 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent05 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 feb. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 feb. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial05 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Rockwell Automation, Inc. · 12 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Rockwell Automation, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Rockwell Automation, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.