olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
IDEX Corporation IEX
Pumps & Pumping Equipment · SIC 3561 · Verticală: Pumps & Pumping Equipment (SIC 3561)
IDEX este un furnizor de soluții aplicate care proiectează pompe, valve, sisteme de dozare, tehnologii de sănătate și științe și echipamente pentru stingerea incendiilor, pentru piețe de nișă. În 2025 a raportat vânzări record de aproximativ 3457,5 milioane USD, iar în trimestrul al doilea din 2026 a crescut ritmul comenzilor, ceea ce atrage atenția asupra cererii din segmentele avansate precum centrele de date și semiconductorii.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea IDEX Corporation (IEX) costa 222,60 USD (−4,75 % într-o zi), cu capitalizare 16,4 mld USD, P/E 30,9 pe un EPS diluat de 7,21 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,30 %, beta 0,85, interval pe 52 de săptămâni 161,68–240,52 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 951,7 mil USD (+8,3 % an/an), profit net de 144,1 mil USD (+12,8 % an/an), EPS diluat 1,95 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 226,04 – 242,20
- sub banda inferioară · %B -0,21 · lățimea benzii 6,9 %
- SMA 50 / 200
- 230,06 / 216,95
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,19 / 1,07
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,8 % | −5,9 % | +0,2 pp | — |
| 3 luni | −4,8 % | −4,6 % | −0,1 pp | — |
| 6 luni | +3,6 % | +0,2 % | +3,4 pp | — |
| De la început de an | +25,1 % | +7,4 % | +17,7 pp | — |
| 1 an | +32,3 % | +8,2 % | +24,1 pp | +7,9 % |
| 3 ani | +15,0 % | +68,4 % | −53,4 pp | +92,5 % |
| 5 ani | −5,1 % | +56,5 % | −61,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 862,9 mil | 814,3 mil | 865,4 mil | 878,7 mil | 899,1 mil | 886,9 mil | 920,6 mil | 951,7 mil |
| Costul vânzărilor | 495,8 mil | 445,4 mil | 473,2 mil | 488,1 mil | 512,0 mil | 488,8 mil | 493,8 mil | 522,2 mil |
| Profit brut | 367,1 mil | 368,9 mil | 392,2 mil | 390,6 mil | 387,1 mil | 398,1 mil | 426,8 mil | 429,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 197,9 mil | 209,4 mil | 203,6 mil | 204,7 mil | 201,1 mil | 218,3 mil | 224,1 mil | 218,1 mil |
| Profit operațional | 165,3 mil | 142,0 mil | 187,9 mil | 185,8 mil | 183,6 mil | 172,4 mil | 199,9 mil | 208,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 151,2 mil | 124,5 mil | 169,9 mil | 170,5 mil | 167,7 mil | 157,0 mil | 186,1 mil | 192,7 mil |
| Impozit pe profit | 28,0 mil | 29,1 mil | 38,8 mil | 42,8 mil | 39,4 mil | 37,1 mil | 42,7 mil | 48,7 mil |
| Profit net | 123,2 mil | 95,5 mil | 131,6 mil | 127,8 mil | 128,3 mil | 120,0 mil | 143,4 mil | 144,1 mil |
| EPS diluat | 1,62 ≈ | 1,26 | 1,74 | 1,70 | 1,72 ≈ | 1,61 | 1,93 | 1,95 |
| Flux de numerar operațional | 172,6 mil | 105,7 mil | 161,7 mil ≈ | 203,5 mil ≈ | 209,5 mil | 103,7 mil | 200,0 mil ≈ | 239,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 15,5 mil | 14,3 mil | 14,8 mil ≈ | 14,8 mil ≈ | 19,7 mil | 17,7 mil | 23,0 mil ≈ | 25,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 52,3 mil | 52,4 mil | 53,5 mil ≈ | 53,5 mil ≈ | 53,2 mil | 52,8 mil | 53,9 mil ≈ | 54,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 50,0 mil | 50,0 mil ≈ | 75,0 mil ≈ | 72,8 mil | 76,3 mil | 77,1 mil ≈ | 74,6 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 66 din propriul istoric de 44 trimestre (min 21,1, mediană 29,1, max 41,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,5 mld |
| Venituri an/an | +8,6 % | +0,4 % | −5,7 % | +17,6 % | +15,1 % | +2,9 % | −0,2 % | +5,8 % |
| Profit net | 410,6 mil | 425,5 mil | 377,8 mil | 449,4 mil | 586,9 mil | 596,1 mil | 505,0 mil | 483,2 mil |
| Profit net an/an | +21,7 % | +3,6 % | −11,2 % | +19,0 % | +30,6 % | +1,6 % | −15,3 % | −4,3 % |
| EPS diluat | 5,29 | 5,56 | 4,94 | 5,88 | 7,71 | 7,85 | 6,64 | 6,41 |
| EPS diluat an/an | +21,3 % | +5,1 % | −11,2 % | +19,0 % | +31,1 % | +1,8 % | −15,4 % | −3,5 % |
| netă % | 16,5 % | 17,1 % | 16,1 % | 16,3 % | 18,4 % | 18,2 % | 15,4 % | 14,0 % |
| Flux de numerar liber | 423,3 mil | 477,2 mil | 517,7 mil | 492,6 mil | 489,4 mil | 626,8 mil | 603,0 mil | 616,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 580,0 mil USD
- Datorie financiară
- 1,8 mld USD
- Datorie netă
- 1,2 mld USD
- Capitaluri proprii
- 4,0 mld USD
- Active totale
- 6,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,45x
- Lichiditate curentă
- 2,86x
- ROE
- 12,4 %
- ROA
- 7,1 %
- Marja FCF
- 17,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,4 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 48,2 mil | 50,1 mil | 61,4 mil | 68,4 mil | 67,4 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 494,9 mil | 578,2 mil | 652,7 mil | 703,5 mil | 758,7 mil | 818,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 520,7 mil | 637,0 mil | 751,4 mil | 732,5 mil | 677,2 mil | 699,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 83,5 mil | 103,0 mil | 119,7 mil | 152,1 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
| EBITDA | 604,2 mil ≈ | 740,0 mil ≈ | 871,1 mil ≈ | 884,6 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 44,8 mil | 41,0 mil | 40,7 mil | 51,7 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 470,3 mil | 579,8 mil | 749,4 mil | 760,3 mil | 639,3 mil | 632,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 92,5 mil | 130,5 mil | 162,7 mil | 164,7 mil | 134,7 mil | 150,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 377,8 mil | 449,4 mil | 586,9 mil | 596,1 mil | 505,0 mil | 483,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,94 | 5,88 | 7,71 | 7,85 | 6,64 | 6,41 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 76,4 mil | 76,4 mil | 76,0 mil | 75,9 mil | 75,9 mil | 75,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,00 | 2,16 | 2,40 | 2,56 | 2,76 | 2,84 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 703,5 mil
- 2024
- 758,7 mil
- 2025
- 818,8 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 75,9 mil
- 2024
- 75,9 mil
- 2025
- 75,3 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,0 mld | 855,4 mil | 430,2 mil | 534,3 mil | 620,8 mil | 580,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 288,3 mil | 354,9 mil | 431,3 mil | 419,0 mil | 461,0 mil | 511,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 289,9 mil | 370,4 mil | 470,9 mil | 420,8 mil | 429,7 mil | 479,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 298,3 mil | 327,3 mil | 382,1 mil | 430,3 mil | 460,4 mil | 468,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 415,6 mil | 597,3 mil | 947,8 mil | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 4,4 mld | 4,9 mld | 5,5 mld | 5,9 mld | 6,7 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 88,0 mii | 0 | 0 | 600,0 mii | 100,7 mil | 700,0 mii | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 399,0 mil | 480,0 mil | 543,6 mil | 500,3 mil | 629,7 mil | 575,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,3 mld | 3,0 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,5 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,5 mld | 3,8 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,0 mld
- 2024
- 1,3 mld
- 2025
- 1,2 mld
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 569,3 mil | 565,3 mil | 557,4 mil | 716,7 mil | 668,1 mil | 680,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 51,6 mil | 72,7 mil | 68,0 mil | 89,9 mil | 65,1 mil | 63,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 517,7 mil ≈ | 492,6 mil ≈ | 489,4 mil ≈ | 626,8 mil ≈ | 603,0 mil ≈ | 616,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -172,6 mil | -698,1 mil | -917,2 mil | -283,8 mil | -1,0 mld | -137,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -42,6 mil | -9,5 mil | -37,8 mil | -344,7 mil | 465,9 mil | -632,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 151,8 mil | 161,1 mil | 177,4 mil | 190,7 mil | 205,3 mil | 212,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 110,3 mil | 0 | 148,1 mil | 24,2 mil | 0 | 247,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -283,8 mil
- 2024
- -1,0 mld
- 2025
- -137,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -344,7 mil
- 2024
- 465,9 mil
- 2025
- -632,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 52 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 16,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Randamente67
- Creștere12
- Bilanț și datorie100
- Evaluare45
- Calitate72
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 37,32 – 282,04 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E159,48 – 282,04 (Mijloc 175,11)5 firme folosite · multiplul median 24,3x · quartile 22,1x – 39,1xFLS, GGG, GRC, ITT, XYL
- Dividende actualizate (DDM)37,32 – 50,19 (Mijloc 42,81)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 52/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,1 % | 50 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 14,6 % | 80 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 124,5 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 2,8 % | 23 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -6,0 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,8x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 30,9x | 40 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,1 % | 51 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,1 % | 45 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 32,1 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere12/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate72/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente67/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare45/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
IDEX CORP (IEX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,5 mld USD în 2025; creștere an/an 5,8 %; marjă netă 14,6 %; ROE 13,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 98,40–166,12 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 108,96 USD, prețul de 222,60 USD lasă un potențial de -51,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -104,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 52/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 14,6 %
- Conversia profitului în FCF: 124,5 %
- Lichiditatea curentă: 2,8x
- Rata de distribuire (FCF): 32,1 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 2,8 %
- CAGR EPS 3 ani: -6,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Pumps & Pumping Equipment (SIC 3561) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYLXylem Inc. | 22,9 mld | 22,1 | 10,1 % | 11,9 % | +5,5 % | −29 % / −5 % |
| ITTItt Inc. | 17,5 mld | 40,3 | 11,3 % | 8,1 % | +8,5 % | +6 % / +81 % |
| IEXIdex Corp | 16,4 mld | 30,9 | 13,3 % | 14,6 % | +5,8 % | +32 % / +15 % |
| GGGGraco Inc. | 10,9 mld | 21,9 | 20,4 % | 22,4 % | +5,8 % | −18 % / −16 % |
| FLSFlowserve Corp | 9,9 mld | 39,1 | 11,1 % | — | indisponibil | +9 % / +104 % |
| GRCThe Gorman-Rupp Company | 1,8 mld | 24,3 | 17,0 % | 10,2 % | +3,4 % | +46 % / +116 % |
| APAmpco-Pittsburgh Corp | 122,9 mil | — | -126,3 % | -13,8 % | +3,8 % | +130 % / +114 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IEX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 130,90 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 231,62 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 349,14 Randament total 58 % · Pe an 58 % |
| 3 ani | 122,76 Randament total -42 % · Pe an -17 % | 244,80 Randament total 14 % · Pe an 5 % | 405,79 Randament total 88 % · Pe an 23 % |
| 5 ani | 115,12 Randament total -43 % · Pe an -11 % | 258,74 Randament total 23 % · Pe an 4 % | 471,62 Randament total 121 % · Pe an 17 % |
- P/E la ieșire± 61,20
- Marja netă± 42,84
- Creșterea anuală a veniturilor± 35,75
- Diluare anuală± 3,60
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (28 oct. 2026), 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
IDEX este un furnizor de soluții aplicate care proiectează pompe, valve, sisteme de dozare, tehnologii de sănătate și științe și echipamente pentru stingerea incendiilor, pentru piețe de nișă. În 2025 a raportat vânzări record de aproximativ 3457,5 milioane USD, iar în trimestrul al doilea din 2026 a crescut ritmul comenzilor, ceea ce atrage atenția asupra cererii din segmentele avansate precum centrele de date și semiconductorii.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de nișă cu poziții de lider în multe produse, structură cu autonomie ridicată a businessurilor și capacitate demonstrată de a genera cash flow puternic 1.
- Disciplină de capital clară, cu returnări consistente către acționari și achiziții integrate în strategia de creștere 1.
- Rezultate recente solide în trimestrul al doilea din 2026, cu comenzi record și creșteri ale ghidajului financiar 23.
Puncte slabe
- Expunere la piețe industriale și auto care nu și-au revenit clar, ceea ce limitează volumele în unele segmente 1.
- Creșterea costurilor cu dobânzile și amortizarea achizițiilor a pus presiune pe rezultatele anului 2025 1.
- Segmentul FSDP a înregistrat scăderi de volum, în special în afara Statelor Unite 12.
Oportunități
Amenințări
- Politica comercială și tarifele noi ar putea crește costurile și afecta vânzările pe piețe internaționale 2.
- Concurenții care adoptă mai rapid inteligența artificială sau tehnologii noi ar putea reduce poziția companiei 1.
- Riscurile cibernetice și de securitate a datelor ar putea afecta operațiunile și reputația 1.
Riscuri
- Dependența de piețele industrialemediu
Dacă cererea din industrie rămâne slabă, volumele din FMT și FSDP ar putea continua să scadă, cu efecte asupra profitabilității 12.
- Riscuri legate de achizițiimediu
Achizițiile pot aduce pasive neașteptate și dificultăți de integrare, iar un eșec în execuție ar putea afecta rezultatele financiare 1.
- Incertitudinea tarifarăridicat
Noile tarife impuse după decizia Curții Supreme ar putea crește costurile materialelor și ar putea reduce marjele, mai ales în segmentele cu lanțuri de aprovizionare internaționale 2.
- Securitatea ciberneticămediu
Atacurile cibernetice și încălcările de date ar putea provoca întreruperi de producție, pierderi financiare și sancțiuni, în condițiile în care cerințele de conformitate cresc 1.
- Costul materiilor prime și al componentelorscăzut
Modificările de preț sau disponibilitatea materiilor prime și a componentelor ar putea afecta costurile și marjele companiei, mai ales în contextul întreruperilor din lanțul de aprovizionare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea volumelor în segmentul HST, susținută de centrele de date și semiconductori, ar putea continua să îmbunătățească veniturile și marjele companiei 2.
- Ghidajul de creștere organică și al EPS ajustat pentru 2026 a fost majorat, ceea ce indică o vizibilitate mai bună în a doua jumătate a anului 3.
- Generarea de cash flow liber și strategia de răscumpărări și dividende ar putea susține randamentul pentru acționari în timp 1.
Ce ar strica teza
- Piețele industriale și auto nu și-au revenit clar, iar cererea din chimie, energie și agricultură rămâne slabă, ceea ce ar putea limita creșterea segmentelor FMT și FSDP 12.
- Incertitudinea legată de tarife și de rabaturile către clienți ar putea afecta vânzările și marjele în perioadele următoare 2.
- Creșterea costurilor cu dobânzile și cu amortizarea achizițiilor a redus deja rezultatele din 2025, iar un nou val de achiziții ar putea accentua această presiune 1.
De urmărit
- Evoluția cererii din HST, în special din centrele de date și semiconductoriQ3 2026
- Îndeplinirea ghidajului pentru vânzările organice și EPS ajustat2026
- Impactul noilor tarife impuse după decizia Curții Supreme asupra marjelorQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (28 oct. 2026), 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Profilul de afaceri este diversificat pe industrii, de la biofarmacie și analize de laborator până la apă uzată, agricultură și combatere a incendiilor, ceea ce reduce dependența de un singur ciclu economic, deși segmentele industriale și auto încă nu și-au revenit clar, conform perspectivei companiei 1.
Segmente
Fluid & Metering Technologies (FMT)
Segmentul produce pompe cu deplasare pozitivă, valve, contoare de debit și sisteme de monitorizare pentru apă, energie și agricultură, cu aproximativ 35% din vânzările segmentelor în 2025 1. Creșterea a fost mai redusă în trimestrul al doilea din 2026, cu o creștere de 2% a vânzărilor, iar cererea din segmentele chimic, energie și agricol a fost mai slabă 2.
Fire & Safety/Diversified Products (FSDP)
Segmentul include pompe pentru stingerea incendiilor, echipamente de salvare, sisteme de dozare a vopselelor și benzi metalice de tip BAND-IT, cu aproximativ 22% din vânzările segmentelor în 2025 1. Pentru 2026, compania se așteaptă la presiuni de termen scurt din cauza slăbiciunii pieței de stingere în afara Statelor Unite, iar vânzările au scăzut ușor în trimestrul al doilea 12.
Piața în context
IDEX activează pe piețe de nișă, unde cererea depinde de nivelul activității industriale, al utilizării capacității și al investițiilor de capital. Compania identifică cererea ridicată din centrele de date, din semiconductori, din domeniul spațial și al apărării, precum și din industria alimentară și farmaceutică ca fiind segmente avansate 1. Piețele industriale și auto încă nu au revenit semnificativ, iar cererea din zona chimică, energetică și agricolă este monitorizată ca slabă 1.
Dinamica pieței este influențată și de politica comercială. Tarifele IEEPA au fost invalidate de Curtea Supremă a SUA în februarie 2026, iar compania a recuperat rambursările aferente, ceea ce a generat și reduceri de vânzări prin rabaturi către clienți 2. Noile tarife impuse în baza altor autorități ar putea afecta în continuare costurile și marjele 2.
Poziția concurențială
Riscurile legate de concurență sunt descrise de companie ca fiind semnificative: concurenții ar putea dezvolta produse superioare sau ar putea adopta mai rapid tehnologii noi, inclusiv inteligența artificială, iar presiunile de preț ar putea reduce marjele 1. Piețele pe care IDEX activează sunt în general competitive, iar menținerea poziției cere investiții continue în producție, inginerie și distribuție 1.
Compania se diferențiază prin soluții specializate pentru aplicații critice și prin autonomia businessurilor sale, dar nivelul de competiție variază de la un segment la altul, iar în pompe, valve și echipamente de dozare concurența este intensă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Is IDEX Corporation Stock Outperforming the S&P 500?Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Are Wall Street Analysts Predicting IDEX Stock Will Climb or Sink?Yahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- JPMorgan Is Leading Race for French Cooling Network Provider IdexBloomberg Markets · 01 iul. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 28 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)26 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / IDEX Corporation · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / IDEX Corporation · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / IDEX Corporation · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.