olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Seneca Foods Corporation SENEA
Canned, Fruits, Veg, Preserves, Jams & Jellies · SIC 2033 · Verticală: Industria alimentară (SIC 203x)
Seneca Foods este unul dintre cei mai mari producători de fructe și legume ambalate din Statele Unite, cu legume conservate care domină vânzările. Trimestrul întâi al exercițiului 2027 a arătat o creștere puternică a vânzărilor, în principal din volume, dar marja brută a scăzut față de anul precedent, pe fondul unui credit LIFO mai mic. Cifra de afaceri anuală din exercițiul 2026 a atins 1659,7 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Seneca Foods Corporation (SENEA) costa 146,70 USD (−4,60 % într-o zi), cu capitalizare 1,7 mld USD, P/E 24,9 pe un EPS diluat de 5,90 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,12, interval pe 52 de săptămâni 101,18–207,30 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 492,6 mil USD (+7,1 % an/an), profit net de 29,2 mil USD (−1,7 % an/an), EPS diluat 4,27 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 24,8
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 144,28 – 186,69
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,06 · lățimea benzii 25,6 %
- SMA 50 / 200
- 178,30 / 157,74
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -7,17 / -6,21
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −17,4 % | −1,1 % | −16,3 pp | — |
| 3 luni | −14,1 % | −0,5 % | −13,6 pp | — |
| 6 luni | +2,8 % | +4,4 % | −1,6 pp | — |
| De la început de an | +32,6 % | +12,3 % | +20,3 pp | — |
| 1 an | +42,5 % | +13,5 % | +29,0 pp | −32,9 % |
| 3 ani | +166,7 % | +76,4 % | +90,3 pp | −43,4 % |
| 5 ani | +174,4 % | +63,7 % | +110,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 425,5 mil | 502,9 mil | 345,8 mil | 297,5 mil | 460,0 mil | 508,3 mil | 405,2 mil | 492,6 mil |
| Costul vânzărilor | 382,6 mil | 453,7 mil | 330,3 mil | 255,6 mil | 398,2 mil | 424,9 mil | 357,3 mil | 431,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 18,1 mil | 22,7 mil | 17,2 mil | 18,7 mil | 20,5 mil | 23,6 mil | 20,4 mil | 23,6 mil |
| Profit operațional | 24,7 mil | 25,7 mil | 2,0 mil | 23,2 mil | 41,5 mil | 60,0 mil | 26,2 mil | 37,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 11,2 mil | 11,5 mil | 11,2 mil | 11,1 mil | 11,4 mil | 10,9 mil | 10,6 mil | 10,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 9,0 mil | 7,8 mil | 6,0 mil | 5,4 mil | 4,7 mil | 4,1 mil | 3,1 mil | 2,1 mil |
| Profit înainte de impozit | 17,1 mil | 19,3 mil | 1,6 mil | 19,7 mil | 38,7 mil | 58,6 mil | 26,0 mil | 38,5 mil |
| Impozit pe profit | 3,8 mil | 4,7 mil | 965,0 mii | 4,8 mil | 9,0 mil | 13,9 mil | 6,5 mil | 9,3 mil |
| Profit net | 13,3 mil | 14,7 mil | 601,0 mii | 14,9 mil | 29,7 mil | 44,8 mil | 19,5 mil | 29,2 mil |
| EPS diluat | 1,90 | 2,10 | 0,09 ≈ | 2,14 | 4,29 | 6,48 | 2,85 | 4,27 |
| Flux de numerar operațional | 75,5 mil ≈ | 117,7 mil ≈ | 91,9 mil | 53,7 mil | 29,3 mil ≈ | 31,1 mil ≈ | 109,1 mil | -27,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 5,6 mil ≈ | 9,1 mil ≈ | 10,5 mil | 11,3 mil | 7,5 mil ≈ | 8,2 mil ≈ | 17,2 mil | 17,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 0 ≈ | 0 ≈ | 11,0 mii | 12,0 mii | 0 ≈ | 0 ≈ | 12,0 mii | 0 ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,4 mil ≈ | 814,0 mii ≈ | 786,0 mii | 3,8 mil | 1,1 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | 1,4 mil | 1,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 86 din propriul istoric de 28 trimestre (min 0,2, mediană 9,6, max 56,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld |
| Venituri an/an | +4,2 % | −8,8 % | +11,4 % | +9,9 % | −5,6 % | +9,0 % | −3,4 % | +8,2 % |
| Profit net | -8,5 mil | 5,7 mil | 52,3 mil | 126,1 mil | 46,2 mil | 9,2 mil | 63,3 mil | 41,2 mil |
| Profit net an/an | −153,4 % | indisponibil | +810,6 % | +140,9 % | −63,4 % | −80,0 % | +585,9 % | −34,9 % |
| EPS diluat | -0,87 | 0,59 | 5,58 | 13,72 | 5,24 | 1,16 | 8,56 | 5,90 |
| EPS diluat an/an | −154,4 % | indisponibil | +845,8 % | +145,9 % | −61,8 % | −77,9 % | +637,9 % | −31,1 % |
| netă % | -0,6 % | 0,5 % | 3,9 % | 8,6 % | 3,3 % | 0,6 % | 4,3 % | 2,6 % |
| Flux de numerar liber | -45,9 mil | 59,4 mil | 61,6 mil | 111,7 mil | -23,2 mil | -283,4 mil | -119,6 mil | 298,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 mar. 2025
- Numerar
- 42,7 mil USD
- Datorie financiară
- 465,9 mil USD
- Datorie netă
- 423,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 633,0 mil USD
- Active totale
- 1,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,74x
- Lichiditate curentă
- 3,52x
- ROE
- 6,8 %
- ROA
- 3,2 %
- Marja FCF
- 18,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Profit brut | 141,9 mil ≈ | 232,2 mil ≈ | 141,6 mil ≈ | 104,3 mil ≈ | 188,2 mil ≈ | 150,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 77,0 mil | 80,0 mil | 76,3 mil | 81,1 mil | 81,2 mil | 75,5 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Profit operațional | 70,5 mil | 181,1 mil | 64,0 mil | 21,4 mil | 107,2 mil | 77,8 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 30,9 mil | 32,4 mil | 36,5 mil | 40,9 mil | 43,5 mil | 44,8 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| EBITDA | 101,5 mil ≈ | 213,4 mil ≈ | 100,5 mil ≈ | 62,3 mil ≈ | 150,7 mil ≈ | 122,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 11,8 mil | 6,1 mil | 5,6 mil | 14,3 mil | 34,0 mil | 33,2 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 65,6 mil | 160,0 mil | 59,9 mil | 13,8 mil | 83,0 mil | 54,5 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 14,4 mil | 33,9 mil | 13,7 mil | 4,6 mil | 19,7 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Profit net | 52,3 mil | 126,1 mil | 46,2 mil | 9,2 mil | 63,3 mil | 41,2 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| EPS diluat | 5,58 | 13,72 | 5,24 | 1,16 | 8,56 | 5,90 | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 9,3 mil | 9,2 mii | 8,8 mii | 7,9 mil | 7,4 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 81,1 mil
- 2024
- 81,2 mil
- 2025
- 75,5 mil
SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat
- 2023
- 7,9 mil
- 2024
- 7,4 mil
- 2025
- 7,0 mil
SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 10,7 mil | 59,8 mil | 10,9 mil | 5,2 mil | 4,5 mil | 42,7 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Creanțe | 109,8 mil | 92,2 mil | 119,2 mil | 97,1 mil | 79,8 mil | 96,3 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Stocuri | 411,6 mil | 343,1 mil | 404,0 mil | 670,9 mil | 872,7 mil | 604,0 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Active curente | 551,6 mil | 516,3 mil | 550,7 mil | 794,0 mil | 967,0 mil | 755,7 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 228,5 mil | 248,6 mil | 268,0 mil | 301,2 mil | 305,0 mil | 324,8 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Active totale | 909,3 mil | 909,3 mil | 942,3 mil | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 71,2 mil | 74,1 mil | 87,6 mil | 69,2 mil | 40,3 mil | 43,6 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 500,0 mii | 4,5 mil | 4,0 mil | 10,0 mil | 19,0 mil | 96,0 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 217,1 mil | 94,1 mil | 109,6 mil | 432,7 mil | 585,8 mil | 369,9 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Datorii curente | 149,7 mil | 158,1 mil | 173,2 mil | 156,2 mil | 151,0 mil | 214,6 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Datorii totale | 514,9 mil | 331,5 mil | 363,2 mil | 658,0 mil | 801,1 mil | 548,4 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Capital propriu | 394,4 mil † | 577,8 mil † | 579,0 mil † | 554,8 mil † | 582,9 mil † | 633,0 mil † | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 127,3 mil | 183,2 mil | 30,2 mil | -212,8 mil | -83,0 mil | 335,5 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 65,7 mil | 71,4 mil | 53,4 mil | 70,6 mil | 36,6 mil | 37,2 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 61,6 mil ≈ | 111,7 mil ≈ | -23,2 mil ≈ | -283,4 mil ≈ | -119,6 mil ≈ | 298,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -43,2 mil | 2,3 mil | -45,2 mil | -64,9 mil | -47,2 mil | -34,8 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -84,9 mil | -136,3 mil | -33,9 mil | 279,0 mil | 129,8 mil | -262,1 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Dividende plătite | 23,0 mii | 23,0 mii | 23,0 mii | 23,0 mii | 23,0 mii | 23,0 mii | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 12,7 mil | 4,4 mil | 38,8 mil | 41,2 mil | 33,0 mil | 11,6 mil | SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -212,8 mil
- 2024
- -83,0 mil
- 2025
- 335,5 mil
SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat
- 2023
- -64,9 mil
- 2024
- -47,2 mil
- 2025
- -34,8 mil
SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat
- 2023
- 279,0 mil
- 2024
- 129,8 mil
- 2025
- -262,1 mil
SEC (XBRL)· 12 iun. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 62 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie83
- Evaluare59
- Calitate78
- Creștere32
- Randamente44
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 186,04 – 354,55 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)202,37 – 327,78 (Mijloc 250,24)WACC 8,8 % · FCFF de pornire 183,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -15,7 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E186,04 – 354,55 (Mijloc 236,41)3 firme folosite · multiplul median 30,8x · quartile 24,3x – 46,2xLW, MZTI, SJM
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 62/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 9,9 % | 60 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 5,6 % | 86 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 187,2 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,5 % | 37 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 4,0 % | 27 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,1x | 82 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,2x | 73 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,6x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,1x | 49 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 11,2x | 35 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,8 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 0,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie83/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere32/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate78/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente44/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare59/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Seneca Foods Corporation (SENEA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,6 mld USD în 2025; creștere an/an 8,2 %; marjă netă 5,6 %; ROE 12,2 %; datorie netă/EBITDA 1,1x.
Intervalul de valoare estimat este 194,20–341,17 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 243,33 USD, prețul de 146,70 USD lasă un potențial de 65,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 39,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 62/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 5,6 %
- Conversia profitului în FCF: 187,2 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,1x
- Acoperirea dobânzilor: 6,2x
- Lichiditatea curentă: 2,6x
- Randament FCF: 9,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 0,0 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 4,0 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
Față de mediana verticalei
Industria alimentară (SIC 203x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHCKraft Heinz Co | 30,1 mld | — | -9,0 % | -14,0 % | −3,5 % | −0 % / −28 % |
| SJMJ M SMUCKER Co | 14,1 mld | 61,6 | 3,9 % | 2,5 % | +3,7 % | +27 % / +21 % |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | 7,8 mld | 30,8 | 14,2 % | 3,8 % | +2,5 % | −4 % / −43 % |
| MZTIThe Marzetti Company | 3,1 mld | 17,7 | 16,8 % | 9,1 % | +1,1 % | −33 % / −32 % |
| BRFHBarfresh Food Group Inc. | 8,8 mil | — | -364,2 % | -17,9 % | +32,6 % | −83 % / −61 % |
| PLAGPlanet Green Holdings Corp. | 5,2 mil | — | -706,0 % | -308,0 % | −35,2 % | −86 % / −89 % |
| FAMIFarmmi, Inc. | 538,9 mii | — | -36,1 % | -189,8 % | −56,4 % | −94 % / −99 % |
| SENEASeneca Foods Corporation | — | — | 12,2 % | 5,6 % | +8,2 % | +43 % / +167 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SENEA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 86,68 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 153,24 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 230,82 Randament total 57 % · Pe an 57 % |
| 3 ani | 84,05 Randament total -43 % · Pe an -17 % | 167,20 Randament total 14 % · Pe an 4 % | 276,55 Randament total 89 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 81,50 Randament total -44 % · Pe an -11 % | 182,44 Randament total 24 % · Pe an 4 % | 331,33 Randament total 126 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 41,80
- Marja netă± 29,26
- Creșterea anuală a veniturilor± 24,03
- Diluare anuală± 2,46
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026).
Pe scurt
Seneca Foods este unul dintre cei mai mari producători de fructe și legume ambalate din Statele Unite, cu legume conservate care domină vânzările. Trimestrul întâi al exercițiului 2027 a arătat o creștere puternică a vânzărilor, în principal din volume, dar marja brută a scăzut față de anul precedent, pe fondul unui credit LIFO mai mic 2. Cifra de afaceri anuală din exercițiul 2026 a atins 1659,7 milioane USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în legumele conservate, o bază largă de ferme contractate și o rețea de facilități integrate care acoperă ambalarea, producția de cutii și semințe 1.
- Portofoliul combină mărci proprii cunoscute cu mărci private și contracte de ambalare, ceea ce oferă diversitate de canal 1.
- Structura de costuri și eficiența lanțului de aprovizionare sunt prezentate de companie ca avantaje competitive durabile 1.
Puncte slabe
- Activitatea este foarte sezonieră, iar stocurile și creanțele se concentrează în câteva trimestre, ceea ce face rezultatele trimestriale volatile 1.
- Dependența de un număr redus de clienți mari creează expunere la presiunea prețurilor și la pierderea unui client important 1.
- Marjele sunt sensibile la efectul LIFO și la costurile inputurilor, iar în trimestrul întâi al exercițiului 2027 marja brută a scăzut 2.
Oportunități
- Extinderea în categoria congelatelor, prin achiziția Green Giant, ar putea diversifica vânzările și ar putea crește ponderea produselor cu valoare mai mare 12.
- Creșterea volumelor în trimestrul întâi al exercițiului 2027 sugerează că cererea pentru produsele companiei poate susține creșterea, dacă evoluția continuă 2.
- Piețele de export, cu clienți în numeroase țări, pot oferi o alternativă la piața internă matură 1.
Amenințări
- Supraofertă în industria fructelor și legumelor poate apăsa pe prețuri și pe marje, iar companiile închid uneori fabrici ca răspuns 1.
- Importurile și concurența mărcilor private pot erodа cota de piață și presiunea asupra prețurilor 1.
- Reglementările privind schimbările climatice și costurile de conformitate ar putea crește cheltuielile, deși compania nu anticipează investiții neobișnuite în mediu pe termen apropiat 1.
Riscuri
- Presiunea prețurilor din supraofertăridicat
Capacitatea excedentară din industrie poate reduce prețurile de vânzare și poate slăbi marjele, mai ales când oferta depășește cererea.
- Dependența de clienții mariridicat
Un număr redus de clienți reprezintă o parte mare din vânzări, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta semnificativ rezultatele.
- Costurile inputurilormediu
Prețurile materiilor prime, ale oțelului și ale transportului pot crește mai repede decât prețurile de vânzare, comprimând marjele.
- Rechemări de produsemediu
Contaminarea sau etichetarea greșită ar putea duce la rechemări, răspundere pentru daune și afectarea reputației brandurilor.
- Litigii și plan de pensiiscăzut
Litigiile de produs și angajarea, precum și obligațiile legate de planul de pensii cu beneficii definite, ar putea genera costuri semnificative.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea volumelor din primul trimestru al exercițiului 2027, combinată cu achiziția Green Giant, ar putea consolida poziția companiei în categoria congelatelor și diversifica vânzările 12.
- Poziția de lider în legumele conservate și baza integrată de ferme și fabrici ar putea susține marje stabile dacă costurile se stabilizează 1.
- Dacă presiunea costurilor continuă să se atenueze, marjele ar putea reveni spre nivelurile anterioare, fără efectul LIFO negativ 2.
Ce ar strica teza
- Industria matură, cu capacitate excedentară, ar putea menține prețurile sub presiune și ar putea limita creșterea marjelor 1.
- Dependența de câțiva clienți mari și expansiunea mărcilor private ale retailerilor ar putea reduce puterea de negociere a companiei 1.
- Dacă costurile inputurilor rămân ridicate, marja brută ar putea continua să scadă, cum s-a întâmplat în primul trimestru al exercițiului 2027 2.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a efectului LIFO în trimestrele următoareQ2 2027
- Contribuția achiziției Green Giant la vânzările de legume congelate2027
- Ponderea celor zece mari clienți din vânzările anualenext 10-K
- Evoluția costurilor oțelului, transportului și forței de muncă2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026).
Afacerea
Seneca Foods Corporation, fondată în 1949, ambalează fructe și legume în principal în Statele Unite, cu 27 de facilități principale care includ fabrici de ambalare, producție de cutii metalice, producție de semințe și o fermă 1. Compania operează aproape exclusiv în două segmente raportabile de ambalare alimentară, Legume și Fructe/Snacks, iar exercițiul 2026 a inclus achiziția afacerii de legume congelate Green Giant din Statele Unite 1. Produsele sunt vândute sub marcă privată, sub mărci proprii precum Libby's, Green Valley și Aunt Nellie's, dar și către industria alimentară, serviciile de alimentație și aproximativ 55 de țări, pentru export 12.
Strategia declarată a companiei vizează creșterea cotei de piață, extinderea conducerii în industria fructelor și legumelor ambalate, reducerea costurilor din lanțul de aprovizionare și achiziții strategice care valorifică competențele de bază 1. Sursele de materie primă provin din peste 1.100 de ferme americane, iar inputurile precum oțelul sunt expuse tarifelor de import 1.
Activitatea este puternic sezonieră: producția începe cu plantarea în primăvară, iar ambalarea și vânzările de vârf au loc în trimestrele al doilea și al treilea ale exercițiului, ceea ce face ca rezultatele unui singur trimestru să fie greu de extrapolat 1.
Segmente
Legume conservate
Legumele conservate reprezintă segmentul dominant, cu 82% din vânzările de produse alimentare din exercițiul 2026, iar companiile își bazează marca pe mărci proprii și pe contracte de ambalare pentru alți producători 1.
Legume congelate
Legumele congelate reprezintă 9% din vânzările alimentare din exercițiul 2026, iar achiziția Green Giant ar putea consolida această categorie, care a crescut în primul trimestru al exercițiului 2027 12.
Fructe și snacks
Fructele ambalate reprezintă 6% din vânzările alimentare, iar snack-urile doar 1%, categorii mai mici care completează portofoliul companiei 1.
Piața în context
Industria fructelor și legumelor ambalate din SUA este descrisă de companie ca fiind matură, cu capacitate excedentară care apasă asupra prețurilor, iar nivelul vânzărilor depinde de disponibilitatea produsului și de prețurile de piață 1. Cererea este influențată de modificarea preferințelor consumatorilor către produse proaspete și de presiunea importurilor 1.
Creșterea recentă a vânzărilor din primul trimestru al exercițiului 2027 arată o cerere solidă pentru produsele conservate și congelate, dar marja a fost sub presiune din cauza costurilor ridicate ale inputurilor și a scăderii efectului LIFO 2.
Tendințe
- Costuri ridicate ale inputurilorvânt din față
Costurile materiilor prime, ale oțelului, ale transportului și ale forței de muncă au crescut în ultimii ani și rămân peste nivelurile istorice, ceea ce poate comprima marjele dacă prețurile de vânzare nu le compensează 12.
- Creșterea volumelor de vânzarevânt din spate
Vânzările au crescut în primul trimestru al exercițiului 2027 în principal din volume, iar categoriile congelate și conservate au contribuit cel mai mult, ceea ce sugerează o cerere în creștere pentru produsele companiei 2.
- Consolidarea retailerilorvânt din față
Lanțurile mari de retail și discounterii cresc promoțiile și spațiul pentru propriile mărci, în detrimentul brandurilor ambalatorilor, ceea ce ar putea pune presiune pe prețuri și cotele de piață 1.
- Achiziția Green Giantmixt
Achiziția afacerii Green Giant din SUA extinde prezența companiei în categoria congelatelor și aduce drepturi de marcă, deși integrarea ar putea genera costuri de tranziție, precum cele din primul trimestru al exercițiului 2027 12.
Poziția concurențială
Concurența în alimentația ambalată este intensă, iar brandul, calitatea, serviciile și prețul determină poziția pe piață; companiile concurente includ divizii sau filiale ale unor grupuri mai mari, care pot avea resurse și recunoaștere de brand mai mari 1.
Compania susține că strategia sa bazată pe calitate, control al costurilor, lanț de aprovizionare eficient și parteneriate cu clienții îi permite să concureze eficient, iar importurile și mărcile proprii ale retailerilor rămân presiuni importante 1.
- Mărci private și producători regionali de conserve
Concurenți numeroși de dimensiuni variate, inclusiv divizii ale unor grupuri mai mari, care pot avea resurse și recunoaștere de brand superioare 1.
- Divizii ale grupurilor alimentare mari
Companii mai mari cu divizii de legume și fructe ambalate, care pot concura pe brand și pe promovare 1.
- Importatori de produse ambalate
Produsele importate concurează în aceeași piață și pot exercita presiune asupra prețurilor producătorilor americani 1.
- Mărci proprii ale retailerilor
Lanțurile de retail care dezvoltă propriile mărci pot reduce spațiul pentru brandurile ambalatorilor, inclusiv al Seneca 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Seneca Nation requests reversal on ‘Lake America’ executive orderThe Hill · 29 aug. 2026 · EN
- De la velele Colosseumului, la „piscinele zgomotoase”, pălării și umbrele / Remediile Romei Antice împotriva căldurii sufocante / Seneca era deranjat de băile termale: ”Oamenii care se aruncă fac un mare zgomot atunci când agită apa”G4Media · 21 aug. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 29 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Convocare AGA (proxy)05 oct. 2026
- Raport curent21 sept. 2026Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Convocare AGA (proxy)07 iul. 2026
- Raport anual11 iun. 2026
- Raport trimestrial05 feb. 2026
- Raport trimestrial05 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Seneca Foods Corporation · 11 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Seneca Foods Corporation · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Seneca Foods Corporation · 09 aug. 2023
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.