olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
JE Cleantech Holdings Ltd JCSE
Miscellaneous Manufacturing Industries · SIC 3990 · Verticală: Miscellaneous Manufacturing Industries (SIC 3990)
JE Cleantech Holdings Ltd, cu sediul în Singapore, proiectează, fabrică și vinde sisteme de curățare industrială și oferă servicii centralizate de spălare a vaselor pentru sectorul alimentar. În anul fiscal 2025 veniturile au atins aproximativ SGD20,3 milioane, iar grupul a raportat un profit net de circa SGD3,9 milioane, în special datorită unui câștig din vânzarea unui spațiu închiriat, ceea ce face ca rezultatul să merite analizat cu atenție. Compania depinde de câțiva clienți mari, iar această concentrare are o relevanță deosebită în prezent.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea JE Cleantech Holdings Ltd (JCSE) costa 1,53 USD (+0,99 % într-o zi), cu capitalizare 8,1 mil USD, P/E 3,2 pe un EPS diluat de 0,48 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 5,82 %, beta 0,28, interval pe 52 de săptămâni 0,79–2,48 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 49,4
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 1,39 – 1,72
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,42 · lățimea benzii 21,1 %
- SMA 50 / 200
- 1,49 / 1,33
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,02 / 0,03
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +8,5 % | −5,9 % | +14,5 pp | — |
| 3 luni | +6,6 % | −4,6 % | +11,3 pp | — |
| 6 luni | +39,9 % | +0,2 % | +39,7 pp | — |
| De la început de an | +45,2 % | +7,4 % | +37,8 pp | — |
| 1 an | +26,0 % | +8,2 % | +17,8 pp | −45,6 % |
| 3 ani | +59,0 % | +68,4 % | −9,4 pp | −3,3 % |
| 5 ani | indisponibil | +56,5 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 33 din propriul istoric de 3 trimestre (min 2,2, mediană 9,4, max 36,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,9 mil | 13,9 mil | 13,7 mil | 14,1 mil | 15,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +27,3 % | −1,7 % | +3,2 % | +11,8 % |
| Profit net | 1,0 mii | 889,0 mii | 393,0 mii | 25,0 mii | 2,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +88.800,0 % | −55,8 % | −93,6 % | +9.968,0 % |
| EPS diluat | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,48 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +33,3 % | −100,0 % | indisponibil |
| netă % | 0,0 % | 6,4 % | 2,9 % | 0,2 % | 15,9 % |
| Flux de numerar liber | 1,9 mil | -4,5 mil | 884,0 mii | 586,0 mii | 1,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 7,7 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 15,4 mil USD
- Active totale
- 25,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,72x
- ROE
- 18,3 %
- ROA
- 9,8 %
- Marja FCF
- 9,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,9 mil | 13,9 mil | 13,7 mil | 14,1 mil | 15,8 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,2 mil | 10,1 mil | 10,4 mil | 10,3 mil | 11,3 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Profit brut | 1,7 mil | 3,8 mil | 3,3 mil | 3,8 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 44,0 mii | 1,3 mil | 765,0 mii | -21,0 mii | 476,0 mii | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 454,0 mii | 501,0 mii | 532,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 30 apr. 2024verificat |
| EBITDA | 498,0 mii ≈ | 1,8 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 30 apr. 2024derivat |
| Profit înainte de impozit | 1,0 mii | 1,1 mil | 477,0 mii | 208,0 mii | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 175,0 mii | 84,0 mii | 183,0 mii | 122,0 mii | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Profit net | 1,0 mii | 889,0 mii | 393,0 mii | 25,0 mii | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,48 | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 4,0 mld | 4,7 mil | 5,0 mil | 5,3 mil | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,18 | — | — | 0,09 | — | SEC (XBRL)· 15 mai 2025derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 5,0 mil
- 2024
- 5,3 mil
- 2025
- 5,3 mil
SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 820,0 mii | 4,9 mil | 3,9 mil | 4,2 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Creanțe | 2,4 mil | 4,2 mil | 3,6 mil | 3,3 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Stocuri | 1,9 mil | 8,9 mil | 10,7 mil | 9,3 mil | 7,2 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Active curente | 5,7 mil | 19,6 mil | 20,2 mil | 18,8 mil | 21,3 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 6,6 mil | 6,6 mil | 6,5 mil | 3,0 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Active totale | 13,6 mil | 26,5 mil | 26,9 mil | 25,7 mil | 25,7 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 7,0 mil | 10,3 mil | 10,4 mil | 7,4 mil | 7,8 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 11,4 mil | 14,3 mil | 14,2 mil | 13,6 mil | 10,3 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 2,2 mil † | 12,1 mil † | 12,7 mil † | 12,1 mil † | 15,4 mil † | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 12,0 mil | 15,0 mil | 5,0 mil | 5,3 mil | — | SEC (XBRL)· 15 mai 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 5,0 mil
- 2024
- 5,3 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 15 mai 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 2,5 mil | -3,9 mil | 1,0 mil | 1,5 mil | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 583,0 mii | 610,0 mii | 160,0 mii | 917,0 mii | 645,0 mii | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,9 mil ≈ | -4,5 mil ≈ | 884,0 mii ≈ | 586,0 mii ≈ | 1,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 08 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -530,0 mii | -595,0 mii | -160,0 mii | -1,1 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,5 mil | 8,6 mil | -1,9 mil | 89,0 mii | -3,8 mil | SEC (XBRL)· 08 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 2,1 mil | — | — | 471,0 mii | — | SEC (XBRL)· 15 mai 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
63 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului1,17 – 1,57 (Mijloc 1,34)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 15,9 % | 100 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 57,4 % | 39 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,3 % | 36 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 100,0 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 3,2x | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 17,9 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,8 % | 83 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 32,6 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere68/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate70/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente90/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare100/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
JE CLEANTECH HOLDINGS LIMITED (JCSE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 15,8 mil USD în 2025; creștere an/an 11,8 %; marjă netă 15,9 %; ROE 18,3 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 15,9 %
- CAGR EPS 3 ani: 100,0 %
- Lichiditatea curentă: 2,7x
- P/E (TTM): 3,2x
- Randament FCF: 17,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 32,6 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Manufacturing Industries (SIC 3990) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCRAmcor PLC | 21,2 mld | 19,6 | 9,3 % | 4,5 % | +56,6 % | +8 % / −3 % |
| DAKTDaktronics, Inc. | 925,3 mil | 19,6 | 16,2 % | 5,7 % | +10,9 % | +2 % / +84 % |
| HCAIHuachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | 85,8 mil | — | -402,1 % | -642,6 % | −83,9 % | −75 % / indisponibil |
| MWGMulti Ways Holdings Limited | 44,3 mil | — | -2,0 % | -1,0 % | +44,1 % | −51 % / −53 % |
| VTSIVirTra, Inc. | 30,6 mil | — | -6,1 % | — | indisponibil | −46 % / −63 % |
| DOGZDogness (International) Corporation | 8,7 mil | — | -32,0 % | -173,9 % | −23,3 % | −95 % / −81 % |
| JCSEJe Cleantech Holdings Limited | 8,1 mil | 3,2 | 18,3 % | 15,9 % | +11,8 % | +26 % / +59 % |
| WFFWF Holding Ltd | 5,7 mil | — | -127,3 % | -64,4 % | +61,9 % | −63 % / indisponibil |
| ODCOil-Dri Corporation of America | — | — | 20,5 % | 11,5 % | +1,7 % | +26 % / +142 % |
| BRCBrady Corp | — | — | 16,1 % | 12,4 % | +9,8 % | +2 % / +42 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru JCSE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 0,89 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 1,57 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 2,37 Randament total 63 % · Pe an 63 % |
| 3 ani | 0,86 Randament total -30 % · Pe an -11 % | 1,71 Randament total 31 % · Pe an 9 % | 2,83 Randament total 109 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 0,83 Randament total -24 % · Pe an -5 % | 1,86 Randament total 55 % · Pe an 9 % | 3,38 Randament total 165 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 0,43
- Marja netă± 0,30
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,25
- Diluare anuală± 0,03
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 08 mai 2026; de atunci au apărut 6-K (20 oct. 2026), 6-K (16 oct. 2026), 6-K (27 mai 2026).
Pe scurt
JE Cleantech Holdings Ltd, cu sediul în Singapore, proiectează, fabrică și vinde sisteme de curățare industrială și oferă servicii centralizate de spălare a vaselor pentru sectorul alimentar. În anul fiscal 2025 veniturile au atins aproximativ SGD20,3 milioane, iar grupul a raportat un profit net de circa SGD3,9 milioane, în special datorită unui câștig din vânzarea unui spațiu închiriat, ceea ce face ca rezultatul să merite analizat cu atenție. Compania depinde de câțiva clienți mari, iar această concentrare are o relevanță deosebită în prezent.
SWOT
Puncte tari
- Compania are experiență de peste două decenii în proiectarea și fabricarea sistemelor de curățare și deține capacitate proprie de inginerie.
- Operațiunile de spălare centralizată sunt considerate de conducere ca fiind printre cele mai importante din Singapore, ceea ce oferă un avantaj local.
- Comenzile contractate și cele restante au crescut, ceea ce oferă o bază de venituri pentru perioada următoare.
Puncte slabe
- Compania depinde în mare măsură de câțiva clienți, iar cel mai mare dintre ei aduce o parte semnificativă din venituri.
- Vânzarea sistemelor se face comandă cu comandă, fără contracte pe termen lung, ceea ce face veniturile dificil de prevăzut.
- Profitul net din ultimul an a fost determinat în mare parte de un câștig din vânzarea unui spațiu, nu de activitatea operațională.
Oportunități
- Dacă noile comenzi din 2026 se livrează conform calendarului, veniturile ar putea deveni mai previzibile.
- Extinderea bazei de clienți în afara celor actuali ar putea reduce dependența de grupul cel mai mare.
- Consolidarea într-un singur sediu ar putea reduce costurile operaționale, dacă economiile se mențin în anii următori.
Amenințări
- Reducerea investițiilor în industriile electronice ar putea diminua comenzile primite de la clienții principali.
- Creșterea costurilor materiilor prime, precum oțelul, ar putea reduce marjele, deoarece prețurile contractelor sunt fixe.
- Tensiunile geopolitice și sancțiunile ar putea afecta piețele energetice și financiare, cu efecte indirecte asupra clienților.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un număr redus de grupuri de clienți generează cea mai mare parte a veniturilor. O scădere a comenzilor de la acestea ar avea un impact important asupra rezultatelor.
- Caracter neregulat al comenzilorridicat
Comenzile sunt primite una câte una, fără obligații pe termen lung. Clienții pot opri achizițiile fără penalități, iar veniturile pot fluctua de la un an la altul.
- Riscul operațional al sediului unicmediu
Toată producția și spălarea se desfășoară într-un singur sediu. O întrerupere sau un incident ar putea opri activitatea și afecta contractele.
- Dependența de persoane-cheiemediu
Succesul companiei depinde de conducerea executivă și de câțiva angajați-cheie. Pierderea acestora ar putea afecta relațiile cu clienții și calitatea produselor.
- Incident de fraudă la plata dividenduluimediu
În 2026 compania a fost victima unei fraude la transfer, în urma căreia a pierdut o sumă importantă. Incidentul arată vulnerabilitatea proceselor de plată și a controalelor interne.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă noile comenzi mari se livrează conform planului, veniturile din anul următor ar putea crește semnificativ față de anul fiscal 2025.
- Compania are o poziție consolidată în spălarea centralizată din Singapore, iar contractele existente oferă o bază stabilă.
- Mutarea operațiunilor într-un singur sediu ar putea reduce costurile și îmbunătăți marjele pe termen lung.
Ce ar strica teza
- Profitul net al anului 2025 a fost influențat de un câștig din vânzarea unui spațiu, ceea ce ar putea face rezultatul viitor mai slab.
- Dependența de clienți mari și lipsa contractelor pe termen lung ar putea produce fluctuații puternice ale veniturilor.
- Creșterea costurilor materiilor prime, combinată cu prețuri fixe în contracte, ar putea presa marjele în perioadele următoare.
De urmărit
- Livrarea comenzilor noi de sisteme de precizienext 12 months
- Evoluția concentrării veniturilor pe clienținext 10-K
- Marjele după consolidarea operațiunilor în sediul unic2026
- Măsurile de control intern după incidentul de fraudănext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 08 mai 2026; de atunci au apărut 6-K (20 oct. 2026), 6-K (16 oct. 2026), 6-K (27 mai 2026).
Afacerea
Grupul este activ în Singapore și se ocupă, în principal, de vânzarea de sisteme de curățare și alte echipamente, precum și de servicii centralizate de spălare a vaselor și servicii auxiliare. Activitatea de sisteme de curățare a început în 2006, iar produsele sunt destinate în principal clienților din Singapore și Malaysia. Serviciile de spălare centralizată funcționează din 2013 și sunt orientate către unități din industria alimentară.
Din punct de vedere al structurii, compania-mamă este o entitate din Insulele Cayman, cu filiale în Singapore, printre care JCS-Echigo Pte. Ltd., care fabrică efectiv sistemele de curățare, și Hygieia Warewashing Pte. Ltd., care asigură serviciile de spălare. Începând cu noiembrie 2025, toate operațiunile au fost mutate într-un singur sediu, ceea ce a fost motivat de reducerea costurilor.
Compania este cotată pe Nasdaq din 2022, în urma unei oferte publice inițiale. Structura acționariatului include două clase de acțiuni ordinare, iar acțiunile de clasa B au drept de vot multiplu, ceea ce oferă controlul conducerii executive asupra deciziilor importante ale companiei.
Segmente
Sisteme de curățare și alte echipamente
Acest segment generează în jur de 61,6% din venituri în anul fiscal 2025. Sistemele de curățare de precizie, folosite mai ales în industriile discurilor HDD și a semiconductorilor, reprezintă partea cea mai mare a vânzărilor, iar veniturile din acest tip de produs au crescut în 2025.
Servicii centralizate de spălare a vaselor
Serviciile de spălare centralizată contribuie cu circa 38,4% din venituri în anul fiscal 2025. Sunt furnizate restaurantelor, cantinelor și unităților similare din Singapore, prin linii semi-automate proprii, iar contractele obișnuite durează între unu și doi ani, fără obligație de reînnoire.
Piața în context
Piața în care activează compania este legată de industriile discurilor HDD, semiconductorilor și echipamentelor electronice din Singapore și Malaysia, precum și de sectorul alimentar din Singapore. Cererea pentru sistemele de curățare depinde de ciclurile de investiții ale acestor industrii, iar cererea pentru spălare centralizată este legată de activitatea restaurantelor și a serviciilor de catering. Documentele nu oferă o estimare a dimensiunii pieței.
Tendințe
- Cicluri de investiții în industria electronicăvânt din față
Cererea pentru sistemele de precizie depinde de planurile de investiții ale clienților din industriile HDD și semiconductori. Dacă aceste industrii își reduc bugetele de capital, comenzile noi ar putea scădea.
- Comenzi noi de mare valoarevânt din spate
Comenzile noi primite în 2025 au crescut semnificativ volumul de contracte restante, ceea ce ar putea susține veniturile din anii următori dacă livrările se desfășoară conform planului.
- Costul materiilor primevânt din față
Oțelul și componentele electronice reprezintă aproximativ 40% din costul vânzărilor. Prețul contractelor fiind fix după confirmarea comenzii, creșterile de cost nu pot fi transferate ușor clienților.
- Consolidarea operațiunilormixt
Mutarea tuturor activităților într-un singur sediu a redus costurile, iar vânzarea spațiului închiriat a produs un câștig extraordinar. Efectul pe termen lung depinde de faptul dacă economiile se mențin.
Poziția concurențială
Documentele analizate nu identifică în mod explicit concurenții companiei. Compania se află într-un mediu concurențial, deoarece clienții contractează comenzi pe bază de ofertă, iar prețul și calitatea sunt factori decisivi în obținerea contractelor.
Pe segmentul spălării centralizate, poziția companiei în Singapore este descrisă ca una dintre cele mai importante, însă sursele nu oferă detalii despre alți furnizori. Un avantaj declarat este capacitatea de proiectare și fabricare proprie a liniilor de spălare.
- Furnizori locali de servicii de spălare centralizată
Sursele nu numesc concurenți, dar compania activează pe piața din Singapore a spălării centralizate, unde există alți operatori.
- Producători de echipamente de curățare industrială
Concurența vine din partea producătorilor care oferă sisteme de curățare de precizie pentru clienți din industria electronică.
- Furnizori regionali de echipamente
Activitatea în Malaysia presupune concurență cu producători locali sau regionali, nedenumiți în documentele analizate.
- Constructori de sisteme de precizie din alte țări
Clienții internaționali pot compara oferta cu furnizori din alte regiuni, în special pentru comenzi de mare valoare.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)20 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)16 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)27 mai 2026
- Raport anual (emitent străin)08 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)30 mar. 2026
- Raport curent (emitent străin)09 feb. 2026
- Raport curent (emitent străin)05 ian. 2026
- Raport curent (emitent străin)19 nov. 2025
- Raport curent (emitent străin)18 nov. 2025
- Raport curent (emitent străin)30 oct. 2025
Surse
- [1] Form 20-F, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / JE Cleantech Holdings Ltd · 08 mai 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.