olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
McGrath RentCorp MGRC
Services-Equipment Rental & Leasing, NEC · SIC 7359 · Verticală: Services-Equipment Rental & Leasing, NEC (SIC 7359)
McGrath RentCorp închiriază clădiri modulare, containere de depozitare și echipamente de test electronic către clienți business, cu un model bazat pe rentabilizarea rapidă a flotei. În 2025 veniturile consolidate au fost de 944.2 milioane USD, iar în al doilea trimestru din 2026 ritmul a încetinit, ceea ce face ca evoluția vânzărilor de echipamente să fie urmărită cu atenție.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea McGrath RentCorp (MGRC) costa 127,48 USD (−4,05 % într-o zi), cu capitalizare 3,1 mld USD, P/E 19,6 pe un EPS diluat de 6,49 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,55 %, beta 0,70, interval pe 52 de săptămâni 95,60–132,92 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 274,6 mil USD (+7,1 % an/an), profit net de 48,8 mil USD (+15,4 % an/an), EPS diluat 2,00 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 64,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 105,12 – 131,81
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,84 · lățimea benzii 22,5 %
- SMA 50 / 200
- 114,96 / 114,39
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 3,97 / 2,37
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +8,1 % | −5,9 % | +14,0 pp | — |
| 3 luni | +4,7 % | −4,6 % | +9,3 pp | — |
| 6 luni | +11,5 % | +0,2 % | +11,3 pp | — |
| De la început de an | +21,5 % | +7,4 % | +14,1 pp | — |
| 1 an | +18,4 % | +8,2 % | +10,2 pp | +31,5 % |
| 3 ani | +25,2 % | +68,4 % | −43,2 pp | +42,6 % |
| 5 ani | +61,1 % | +56,5 % | +4,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 243,7 mil | 195,4 mil | 235,6 mil | 256,4 mil | 256,8 mil | 198,5 mil | 221,1 mil | 274,6 mil |
| Costul vânzărilor | 129,0 mil | 99,0 mil | 124,9 mil | 137,2 mil | 128,2 mil | 101,7 mil | 113,2 mil | 143,7 mil |
| Profit brut | 114,8 mil | 96,4 mil | 110,7 mil | 119,3 mil | 128,6 mil | 96,9 mil | 107,9 mil | 130,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 51,7 mil | 50,9 mil | 53,5 mil | 52,5 mil | 54,4 mil | 53,5 mil | 56,4 mil | 56,9 mil |
| Profit operațional | 63,1 mil | 45,6 mil | 57,2 mil | 66,7 mil | 74,2 mil | 43,4 mil | 53,3 mil | 73,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 26,6 mil | 26,4 mil | 26,3 mil ≈ | 27,0 mil ≈ | 27,4 mil | 27,8 mil | 28,5 mil ≈ | 29,7 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,9 mil | 8,2 mil | 7,8 mil | 8,2 mil | 6,5 mil | 6,5 mil | 7,1 mil | 8,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 52,0 mil | 37,4 mil | 49,5 mil | 58,5 mil | 67,7 mil | 36,9 mil | 46,1 mil | 66,0 mil |
| Impozit pe profit | 13,0 mil | 9,2 mil | 13,5 mil | 16,2 mil | 17,9 mil | 9,8 mil | 12,5 mil | 17,2 mil |
| Profit net | 38,9 mil | 28,2 mil | 36,0 mil | 42,3 mil | 49,8 mil | 27,0 mil | 33,7 mil | 48,8 mil |
| EPS diluat | 1,58 ≈ | 1,15 | 1,46 | 1,72 | 2,02 ≈ | 1,10 | 1,37 | 2,00 |
| Flux de numerar operațional | 36,8 mil | 53,9 mil | 55,8 mil ≈ | 65,1 mil ≈ | 80,9 mil | 42,4 mil | 63,3 mil ≈ | 72,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 4,2 mil | 4,0 mil | 17,6 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 11,1 mil | 8,0 mil | 11,4 mil ≈ | 18,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 11,7 mil | 12,1 mil | 11,9 mil ≈ | 11,9 mil ≈ | 11,9 mil | 12,5 mil | 12,2 mil ≈ | 12,1 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | — | 11,9 mil | 15,5 mil ≈ | 6,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 68 din propriul istoric de 40 trimestre (min 7,4, mediană 17,5, max 24,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 498,3 mil | 570,2 mil | 572,6 mil | 534,6 mil | 635,7 mil | 831,8 mil | 910,9 mil | 944,2 mil |
| Venituri an/an | +7,9 % | +14,4 % | +0,4 % | −6,6 % | +18,9 % | +30,9 % | +9,5 % | +3,7 % |
| Profit net | 79,4 mil | 96,8 mil | 102,0 mil | 89,7 mil | 115,1 mil | 174,6 mil | 231,7 mil | 156,3 mil |
| Profit net an/an | −48,4 % | +21,9 % | +5,3 % | −12,0 % | +28,4 % | +51,7 % | +32,7 % | −32,5 % |
| EPS diluat | 3,24 | 3,93 | 4,16 | 3,66 | 4,70 | 7,12 | 9,43 | 6,35 |
| EPS diluat an/an | −48,9 % | +21,3 % | +5,9 % | −12,0 % | +28,4 % | +51,5 % | +32,4 % | −32,7 % |
| netă % | 15,9 % | 17,0 % | 17,8 % | 16,8 % | 18,1 % | 21,0 % | 25,4 % | 16,6 % |
| Flux de numerar liber | 127,0 mil | 175,9 mil | 166,8 mil | 193,1 mil | 176,8 mil | 51,4 mil | 334,1 mil | 211,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 295,0 mii USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,2 mld USD
- Active totale
- 2,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- 13,2 %
- ROA
- 6,7 %
- Marja FCF
- 22,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 572,6 mil | 534,6 mil | 635,7 mil | 831,8 mil | 910,9 mil | 944,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 308,8 mil | 287,3 mil | 345,5 mil | 438,2 mil | 475,5 mil | 489,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 263,7 mil | 247,3 mil | 290,2 mil | 393,6 mil | 435,4 mil | 455,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 123,0 mil | 123,1 mil | 142,9 mil | 207,5 mil | 200,4 mil | 211,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 140,8 mil | 124,3 mil | 147,3 mil | 189,7 mil | 244,3 mil | 243,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 94,6 mil | 106,7 mil | 111,3 mil | 109,4 mil | 107,5 mil | 107,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 235,4 mil ≈ | 231,0 mil ≈ | 258,6 mil ≈ | 299,1 mil ≈ | 351,7 mil ≈ | 350,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,8 mil | 8,2 mil | 12,2 mil | 40,6 mil | 47,2 mil | 30,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 132,0 mil | 115,8 mil | 134,7 mil | 149,5 mil | 313,6 mil | 213,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 30,1 mil | 30,7 mil | 31,4 mil | 37,6 mil | 81,9 mil | 56,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit net | 102,0 mil | 89,7 mil | 115,1 mil | 174,6 mil | 231,7 mil | 156,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,16 | 3,66 | 4,70 | 7,12 | 9,43 | 6,35 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 24,5 mil | 24,5 mil | 24,5 mil | 24,5 mil | 24,6 mil | 24,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,68 | 1,74 | 1,82 | 1,86 | 1,90 | 1,94 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 207,5 mil
- 2024
- 200,4 mil
- 2025
- 211,4 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
- 2023
- 24,5 mil
- 2024
- 24,6 mil
- 2025
- 24,6 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,2 mil | 1,5 mil | 957,0 mii | 877,0 mii | 807,0 mii | 295,0 mii | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | — | — | 8,0 mil | 14,3 mil | 8,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 136,2 mil | 135,3 mil | 138,7 mil | 154,3 mil | 182,3 mil | 218,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 28,2 mil | 132,4 mil | 106,4 mil | 323,2 mil | 323,2 mil | 332,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 7,1 mil | 47,0 mil | 35,4 mil | 64,6 mil | 54,3 mil | 46,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 593,1 mil | 863,9 mil | 903,9 mil | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 682,6 mil † | 732,0 mil † | 803,9 mil † | 933,8 mil † | 1,1 mld † | 1,2 mld † | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 64,6 mil
- 2024
- 54,3 mil
- 2025
- 46,6 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 180,5 mil | 195,7 mil | 194,4 mil | 95,3 mil | 374,4 mil | 255,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 13,7 mil | 2,7 mil | 17,6 mil | 44,0 mil | 40,2 mil | 44,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 166,8 mil ≈ | 193,1 mil ≈ | 176,8 mil ≈ | 51,4 mil ≈ | 334,1 mil ≈ | 211,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -53,0 mil | -351,7 mil | -131,4 mil | -391,9 mil | -150,8 mil | -127,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -128,5 mil | 156,2 mil | -63,5 mil | 296,4 mil | -223,7 mil | -129,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 39,8 mil | 42,2 mil | 44,3 mil | 45,6 mil | 46,8 mil | 47,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 13,6 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2021verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -391,9 mil
- 2024
- -150,8 mil
- 2025
- -127,1 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
- 2023
- 296,4 mil
- 2024
- -223,7 mil
- 2025
- -129,1 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 74 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate90
- Creștere85
- Bilanț și datorie100
- Randamente53
- Evaluare56
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 25,49 – 121,23 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E49,40 – 121,23 (Mijloc 76,59)8 firme folosite · multiplul median 11,8x · quartile 7,6x – 18,7xAER, EQPT, KPLT, PRG, SUNB, TRTN-PA, UPBD, URI
- Dividende actualizate (DDM)25,49 – 34,28 (Mijloc 29,24)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 74/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 16,8 % | 80 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 131,7 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 14,1 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 10,5 % | 70 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 8,7x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,6x | 33 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,8 % | 84 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,6 % | 22 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 23,2 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere85/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate90/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente53/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare56/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
McGRATH RENTCORP (MGRC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 944,2 mil USD în 2025; creștere an/an 3,7 %; marjă netă 16,8 %; ROE 12,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 37,45–77,76 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 52,91 USD, prețul de 127,48 USD lasă un potențial de -58,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -140,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 74/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 16,8 %
- Conversia profitului în FCF: 131,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 14,1 %
- CAGR EPS 3 ani: 10,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 8,7x
- Randament FCF: 6,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 23,2 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,6 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Lichiditatea curentă, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Services-Equipment Rental & Leasing, NEC (SIC 7359) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URIUnited Rentals, Inc. | 64,6 mld | 22,6 | 30,6 % | 16,3 % | +4,9 % | +28 % / +119 % |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | 31,2 mld | 22,4 | 18,2 % | 12,1 % | +3,4 % | indisponibil / indisponibil |
| AERAerCap Holdings N.V. | 27,7 mld | 7,8 | 21,1 % | 44,0 % | +6,5 % | +24 % / +144 % |
| MGRCMcGRATH RENTCORP | 3,1 mld | 19,6 | 12,9 % | 16,8 % | +3,7 % | +18 % / +25 % |
| TRTN-PATriton International Limited | 2,5 mld | 4,9 | 18,8 % | 854,3 % | +22,4 % | −6 % / −5 % |
| CTOSCustom Truck One Source, Inc. | 2,1 mld | 70,4 | 3,7 % | 1,4 % | +7,9 % | +46 % / +60 % |
| PRGProg Holdings, Inc. | 1,5 mld | 10,5 | 20,0 % | 5,5 % | +0,4 % | +35 % / +43 % |
| UPBDUpbound Group, Inc. | 1,5 mld | 13,1 | 15,5 % | 2,4 % | +8,7 % | +39 % / −15 % |
| EQPTEquipmentShare.com Inc | 1,1 mld | 17,4 | 7,4 % | 1,3 % | +16,3 % | indisponibil / indisponibil |
| KPLTKatapult Holdings, Inc. | 49,1 mil | 7,0 | — | 5,4 % | +18,0 % | +59 % / −10 % |
| EHGOEShallGo Inc. | — | — | -117,3 % | -69,4 % | +21,1 % | −66 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MGRC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 83,23 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 146,53 Randament total 17 % · Pe an 17 % | 219,87 Randament total 75 % · Pe an 75 % |
| 3 ani | 97,12 Randament total -19 % · Pe an -7 % | 190,77 Randament total 56 % · Pe an 16 % | 311,88 Randament total 152 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 113,32 Randament total -3 % · Pe an -1 % | 248,35 Randament total 107 % · Pe an 16 % | 442,39 Randament total 263 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 47,69
- Marja netă± 33,38
- Creșterea anuală a veniturilor± 25,09
- Diluare anuală± 2,81
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
McGrath RentCorp închiriază clădiri modulare, containere de depozitare și echipamente de test electronic către clienți business, cu un model bazat pe rentabilizarea rapidă a flotei. În 2025 veniturile consolidate au fost de 944.2 milioane USD, iar în al doilea trimestru din 2026 ritmul a încetinit, ceea ce face ca evoluția vânzărilor de echipamente să fie urmărită cu atenție.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider în închirierea de clase modulare în California și Florida și o flotă întreținută intens, cu valoare reziduală bună la vânzare 1.
- Model de afaceri în care investiția se recuperează rapid prin chirii, iar capacitatea de întreținere sprijină durata lungă de viață a echipamentelor 1.
- Istoric lung de creștere a dividendului, menționat ca o distincție rară printre companiile listate 3.
Puncte slabe
Oportunități
Amenințări
- Reducerea finanțării școlilor sau a programelor de clase mai mici ar putea reduce cererea pentru modulare 2.
- Activitatea slabă în construcții comerciale ar putea menține presiune pe veniturile containerelor 3.
- Întreruperile în lanțul de aprovizionare sau prețurile mai mari ale echipamentelor noi pot afecta costurile 1.
Riscuri
- Dependența de bugetele școlilorridicat
O parte mare a veniturilor din modulare depinde de finanțarea școlilor publice. Schimbările în bugetele statelor ar putea afecta direct cererea și prețurile 2.
- Riscul valorii rezidualemediu
Valoarea de vânzare a echipamentelor uzate poate fi sub valoarea contabilă, iar vânzările sub proiecții ar afecta rezultatele 1.
- Dependența de furnizorimediu
Compania nu are contracte pe termen lung cu furnizorii și depinde de terți pentru fabricarea echipamentelor la specificațiile sale 1.
- Achiziții și integraremediu
Achizițiile viitoare pot aduce dificultăți de integrare, depreciere a fondului comercial și presiune asupra datoriei 1.
- Tranziția conduceriiscăzut
Schimbarea directorului executiv ar putea crea incertitudine pentru investitori, clienți și angajați pe perioada tranziției 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă diviziile de închiriere continuă să crească și utilizarea flotei se îmbunătățește, rezultatele pot susține ghidajul anual revizuit pentru 2026 3.
- Cererea din proiectele pentru centre de date și din proiectele comerciale mari ar putea sprijini creșterea diviziilor TRS-RenTelco și Mobile Modular 3.
- Modelul de flotă cu durată lungă de viață și recuperare rapidă a investiției oferă o bază de generare de numerar pentru investiții și dividende 1.
Ce ar strica teza
- Dacă finanțarea școlilor scade sau proiectele se amână, cererea pentru clasele modulare ar putea slăbi semnificativ 2.
- Scăderea vânzărilor de echipamente în al doilea trimestru din 2026 arată că veniturile pot fi volatile de la un trimestru la altul 3.
- Marjele din divizia de containere au fost presate de costuri, iar activitatea slabă din construcții ar putea prelungi această situație 3.
De urmărit
- Realizarea ghidajului revizuit pentru veniturile totale și Adjusted EBITDAnext 10-Q
- Evoluția vânzărilor din Enviroplex și Mobile Modular, care au fost amânate în a doua jumătateQ3 2026
- Revenirea activității din construcții comerciale pentru divizia Portable Storage2026
- Bugetele de finanțare a școlilor publice și efectele lor asupra cererii de modularenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
McGrath RentCorp este o companie de închirieri business-to-business cu sediul în Livermore, California, listată la NASDAQ sub simbolul MGRC. Compania are trei divizii de închiriere: clădiri modulare relocabile, containere de depozitare portabile și echipamente de test electronic. Închirierea reprezintă emfaza principală, însă vânzările de echipamente apar în mod curent din activitatea obișnuită. Modelul de afaceri se sprijină pe recuperarea rapidă a investiției prin chirii, urmată de vânzarea echipamentelor cu o parte semnificativă din valoarea inițială recuperată 1.
Structura operațională se bazează pe centre regionale mari de vânzări și inventar, care distribuie costurile pe o bază largă de clienți instalați. Personalul era de 1.306 angajați la finalul anului 2025, fără contracte colective de muncă 1. În februarie 2026 a fost anunțată pensionarea directorului executiv, iar funcția a fost preluată de fostul director operațional 1.
Segmente
Mobile Modular
Cel mai mare segment, care închiriază și vinde clădiri modulare, în special săli de clasă pentru școli publice și private din California, Florida și Texas. În 2025 a contribuit cu 66% din venitul înainte de impozitare al companiei 1. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile din închirieri au crescut cu 2%, iar vânzările au scăzut cu 23% 3.
TRS-RenTelco
Divizia de închiriere a echipamentelor de test electronic, deservind clienți din industriile aerospațială, de apărare, comunicații și semiconductori. Contribuția la venitul înainte de impozitare a crescut la 16% în 2025 1. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile din închirieri au crescut cu 17%, susținute și de proiecte pentru noi centre de date 3.
Portable Storage
Închirierea de containere metalice de depozitare, cu cerere legată de activitatea din construcții și comercial. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile din închirieri au fost stabile, iar marjele au fost presate de costuri mai mari pentru pregătirea echipamentelor și transport 3.
Piața în context
Piața închirierii de clădiri modulare din SUA are echipamente cu un cost original agregat de peste 5.0 miliarde USD 1. Cererea din educație depinde de fluctuația populației școlare, de fondurile statului pentru construcții noi și de reducerea numărului de elevi pe clasă. Dacă finanțarea școlilor scade, proiectele de clase temporare ar putea fi amânate, iar companiile pot ajunge să prefere soluțiile modulare în locul construcțiilor permanente 2.
Pentru containere și echipamente de test, cererea urmărește ciclul din construcții, energie, producție și infrastructura de comunicații. Ghidajul companiei pentru 2026 prevede venituri totale între 955 și 985 milioane USD și Adjusted EBITDA între 363 și 375 milioane USD 3.
Tendințe
- Finanțarea școlilor publicemixt
Fondurile statului și programele de reducere a numărului de elevi pe clasă determină direct cererea de clase modulare. Modificări ale finanțării ar putea afecta veniturile companiei din acest segment 2.
- Centrele de datevânt din spate
Proiectele pentru noi centre de date au susținut creșterea rentabilă a diviziei TRS-RenTelco în al doilea trimestru din 2026 3.
- Activitatea din construcții comercialevânt din față
Activitatea slabă în construcții a limitat veniturile din containerele Portable Storage și a menținut presiune pe marje 3.
- Calendarul vânzărilor de echipamentevânt din față
Întârzierile unor proiecte de vânzare au mutat veniturile în a doua jumătate a anului, ceea ce face vânzările mai greu de prevăzut trimestru de trimestru 3.
Poziția concurențială
Compania descrie piața de clădiri modulare ca fiind intens bazată pe servicii și pe prezența locală, în care calitatea flotei, timpul de livrare și sprijinul pentru clienți sunt factori esențiali 1. Competitorii relevanți nu sunt numiți explicit în sursele primite, astfel încât analiza se limitează la factorii enumerați de companie.
În divizia de containere și de echipamente de test, avantajul competitiv al companiei vine din scala operațiunilor și din capacitatea de a redistribui rapid echipamentele. Costurile de transport și de pregătire pot însă reduce avantajul în perioadele de activitate slabă 3.
- WillScot Mobile Mini
Companie menționată în sursele primite ca parte a unui acord de fuziune anulat în 2024; nu este confirmat din surse dacă are listare în SUA.
- Furnizori regionali de clase modulare
Concurență locală din statele în care compania este activă, descrisă prin nevoia de experiență în reglementările locale și de prezență regională.
- Firme de închiriere a containerelor de depozitare
Concurenți din segmentul de containere portabile, unde compania menționează prezența pe piețele de construcții și comerciale.
- Furnizori de echipamente de test electronic
Concurenți din divizia TRS-RenTelco, care servesc industriile aerospațială, de apărare și semiconductori; nu sunt numiți în sursele primite.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Resilient Cash Flows and Organic Drivers Position McGrath RentCorp (MGRC) for Long-Term GrowthYahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Guvernul confirmă că Ilie Bolojan şi Oana Ţoiu au vorbit cu Michael McGrath despre Legea ANI. De ce au cerut analiza de urgenţăAntena 3 CNN · 03 sept. 2026 · RO
- Atletism: Spaniolii Maria Perez și Paul McGrath, campioni europeni la semimaraton marș la BirminghamAgerpres · 15 aug. 2026 · RO
- Cătălin Predoiu a avut o întrevedere cu Michael McGrathJuridice.ro · 29 iun. 2026 · RO
- Dynamic pricing ban off the menu in upcoming digital fairness rules, McGrath saysEuractiv · 23 iun. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent11 mai 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / McGrath RentCorp · 25 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / McGrath RentCorp · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / McGrath RentCorp · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.