olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Innovex International, Inc. INVX
Oil & Gas Field Machinery & Equipment · SIC 3533 · Verticală: Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533)
Innovex International (INVX) proiectează, fabrică și închiriază produse inginerești esențiale pentru industria globală a petrolului și gazelor, cu accent pe echipamente consumabile din fundul sondei. Compania se află într-o fază de extindere prin achiziții și creștere pe piețele internaționale și offshore, în timp ce piața nord-americană rămâne reperul principal al activității sale.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Innovex International, Inc. (INVX) costa 24,43 USD (−4,53 % într-o zi), cu capitalizare 1,7 mld USD, P/E 35,4 pe un EPS diluat de 0,69 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,07, interval pe 52 de săptămâni 19,52–31,63 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 265,1 mil USD (+10,4 % an/an), profit net de 26,3 mil USD (−33,0 % an/an), EPS diluat 0,37 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 32,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 24,78 – 31,68
- sub banda inferioară · %B -0,05 · lățimea benzii 24,4 %
- SMA 50 / 200
- 28,66 / 27,19
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,63 / -0,12
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −11,5 % | −1,1 % | −10,5 pp | — |
| 3 luni | −20,4 % | −0,5 % | −20,0 pp | — |
| 6 luni | −8,3 % | +4,4 % | −12,7 pp | — |
| De la început de an | +11,7 % | +12,3 % | −0,6 pp | — |
| 1 an | +24,0 % | +13,5 % | +10,5 pp | +10,1 % |
| 3 ani | +8,0 % | +76,4 % | −68,4 pp | +29,5 % |
| 5 ani | +3,4 % | +63,7 % | −60,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 250,7 mil | 240,4 mil | 224,2 mil | 240,0 mil | 273,6 mil | 239,0 mil | 244,9 mil | 265,1 mil |
| Costul vânzărilor | 165,8 mil | 163,9 mil | 152,5 mil | 164,1 mil | 194,5 mil | 154,5 mil | 161,2 mil | 169,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 38,3 mil | 32,3 mil | 28,8 mil | 35,6 mil | 32,0 mil | 41,7 mil | 39,1 mil | 44,4 mil |
| Profit operațional | 26,9 mil | 21,9 mil | 22,7 mil | 62,3 mil | 25,8 mil | -21,8 mil | 33,8 mil | 32,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 12,0 mil | 14,9 mil | 15,0 mil | 15,4 mil | 15,5 mil | 16,2 mil | 16,2 mil | 16,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 375,0 mii | 700,0 mii | 551,0 mii | -677,0 mii | 4,5 mil | -388,0 mii | -653,0 mii | 192,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 27,4 mil | 21,4 mil | 22,2 mil | 58,0 mil | 27,0 mil | -21,6 mil | 35,4 mil | 34,8 mil |
| Impozit pe profit | -4,4 mil | 6,6 mil | 6,9 mil | 18,7 mil | 13,0 mil | -4,9 mil | 10,4 mil | 8,5 mil |
| Profit net | 31,8 mil | 14,8 mil | 15,3 mil | 39,2 mil | 14,0 mil | -16,7 mil | 25,0 mil | 26,3 mil |
| EPS diluat | 0,33 ≈ | 0,21 | 0,22 | 0,57 | 0,20 ≈ | -0,24 | 0,36 | 0,37 |
| Flux de numerar operațional | 36,3 mil | 31,1 mil | 59,2 mil ≈ | 48,4 mil ≈ | 52,2 mil | 19,8 mil | 37,0 mil ≈ | 38,8 mil ≈ |
| Dividende plătite | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 80 din propriul istoric de 20 trimestre (min 4,4, mediană 13,8, max 938,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 384,6 mil | 414,8 mil | 365,0 mil | 322,4 mil | 361,9 mil | 424,1 mil | 660,8 mil | 978,3 mil |
| Venituri an/an | −15,6 % | +7,8 % | −12,0 % | −11,7 % | +12,2 % | +17,2 % | +55,8 % | +48,0 % |
| Profit net | -95,7 mil | 1,7 mil | -30,8 mil | -128,5 mil | 63,3 mil | 73,9 mil | 140,3 mil | 83,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −1.888,8 % | indisponibil | indisponibil | +16,8 % | +89,8 % | −40,6 % |
| EPS diluat | -2,58 | 0,05 | -0,87 | -3,63 | 2,01 | 2,29 | 2,77 | 1,20 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | −1.840,0 % | indisponibil | indisponibil | +13,9 % | +21,0 % | −56,7 % |
| netă % | -24,9 % | 0,4 % | -8,4 % | -39,8 % | 17,5 % | 17,4 % | 21,2 % | 8,5 % |
| Flux de numerar liber | 13,4 mil | 3,2 mil | -33,0 mil | 28,4 mil | -24,7 mil | 43,2 mil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 203,4 mil USD
- Datorie financiară
- 6,7 mil USD
- Datorie netă
- -196,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,1 mld USD
- Active totale
- 1,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,01x
- Lichiditate curentă
- 4,91x
- ROE
- 8,3 %
- ROA
- 6,8 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 365,0 mil | 322,4 mil | 361,9 mil | 424,1 mil | 660,8 mil | 978,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 269,7 mil | 309,3 mil | 309,1 mil | 360,1 mil | 428,2 mil | 675,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 95,3 mil ≈ | 13,2 mil ≈ | 52,9 mil ≈ | 64,0 mil ≈ | 232,6 mil ≈ | 303,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | 2,5 mil | 3,0 mil | 3,7 mil | 6,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 95,1 mil | 115,0 mil | 59,2 mil | 72,8 mil | 116,2 mil | 128,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -63,6 mil | -125,3 mil | 75,8 mil | 97,3 mil | 49,1 mil | 132,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 32,4 mil | 30,4 mil | 18,5 mil | 22,7 mil | 31,2 mil | 60,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -31,2 mil ≈ | -95,0 mil ≈ | 94,3 mil ≈ | 119,9 mil ≈ | 80,3 mil ≈ | 193,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 621,0 mii | 787,0 mii | 4,0 mil | 5,5 mil | 2,4 mil | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -62,0 mil | -125,5 mil | 72,9 mil | 94,4 mil | 142,8 mil | 128,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -31,3 mil | 2,9 mil | 9,7 mil | 20,4 mil | 2,5 mil | 45,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit net | -30,8 mil | -128,5 mil | 63,3 mil | 73,9 mil | 140,3 mil | 83,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,87 | -3,63 | 2,01 | 2,29 | 2,77 | 1,20 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 35,3 mil | 35,3 mil | 31,4 mil | 32,3 mil | 50,6 mil | 69,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 72,8 mil
- 2024
- 116,2 mil
- 2025
- 128,8 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- 32,3 mil
- 2024
- 50,6 mil
- 2025
- 69,4 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 346,0 mil | 355,5 mil | 259,4 mil | 187,3 mil | 73,3 mil | 203,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 116,2 mil | 100,5 mil | 90,9 mil | 118,4 mil | 239,5 mil | 237,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 212,5 mil | 145,7 mil | 146,0 mil | 141,2 mil | 271,2 mil | 248,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active curente | 863,2 mil | 745,1 mil | 750,0 mil | 288,3 mil | 641,4 mil | 728,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 234,8 mil | 216,2 mil | 181,3 mil | 52,4 mil | 190,8 mil | 158,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | 23,9 mil | 23,9 mil | 60,2 mil | 99,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 29,4 mil | 26,4 mil | 23,3 mil | 41,9 mil | 108,4 mil | 116,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,2 mld | 1,0 mld | 970,0 mil | 475,3 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 37,4 mil | 35,2 mil | 43,0 mil | 32,0 mil | 65,2 mil | 60,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | 9,8 mil | 10,5 mil | 6,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | — | 25,4 mil | — | SEC (XBRL)· 03 mar. 2025verificat |
| Datorii curente | 85,5 mil | 93,7 mil | 87,6 mil | 78,6 mil | 162,7 mil | 148,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 109,6 mil | 113,3 mil | 97,6 mil | 146,4 mil | 239,3 mil | 210,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,0 mld † | 180,6 mil † | 251,3 mil † | 328,9 mil † | 958,2 mil † | 1,1 mld † | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 41,9 mil
- 2024
- 108,4 mil
- 2025
- 116,2 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -21,1 mil | 38,4 mil | -5,8 mil | 75,9 mil | 93,4 mil | 190,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 11,9 mil | 10,0 mil | 18,9 mil | 32,6 mil | — | — | SEC (XBRL)· 27 feb. 2024verificat |
| Flux de numerar liber | -33,0 mil ≈ | 28,4 mil ≈ | -24,7 mil ≈ | 43,2 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 03 mar. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -5,6 mil | -3,2 mil | -37,5 mil | -32,4 mil | 78,4 mil | -18,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -25,2 mil | -24,3 mil | 42,3 mil | -44,6 mil | -103,1 mil | -44,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 0 | 0 | 75,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 25,0 mil | 24,2 mil | 20,8 mil | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 27 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -32,4 mil
- 2024
- 78,4 mil
- 2025
- -18,7 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- -44,6 mil
- 2024
- -103,1 mil
- 2025
- -44,9 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 49 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate46
- Creștere50
- Bilanț și datorie100
- Randamente0
- Evaluare15
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 10,97 – 21,37 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA19,26 – 21,37 (Mijloc 20,06)4 firme folosite · multiplul median 9,1x · quartile 8,7x – 9,8xFET, FTI, NOV, WHD
- Colegi: P/E10,97 – 14,74 (Mijloc 11,95)7 firme folosite · multiplul median 17,3x · quartile 15,9x – 21,3xBKR, FET, FLOC, FTI, OMSE, WFRD, WHD
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 49/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,0 % | 42 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 4,8 % | 53 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 39,3 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -15,8 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -1,4x | 100 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 19,1x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,4x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 35,4x | 30 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 11,4x | 0 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate46/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare15/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
INNOVEX INTERNATIONAL, INC. (INVX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 978,3 mil USD în 2025; creștere an/an 48,0 %; marjă netă 4,8 %; ROE 4,5 %; datorie netă/EBITDA -1,4x.
Intervalul de valoare estimat este 15,11–18,05 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 16,00 USD, prețul de 24,43 USD lasă un potențial de -34,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -52,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 49/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 39,3 %
- Datorie netă / EBITDA: -1,4x
- Acoperirea dobânzilor: 19,1x
- Lichiditatea curentă: 4,4x
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -15,8 %
- P/E (TTM): 35,4x
- EV/EBITDA: 11,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKRBaker Hughes Company | 49,5 mld | 17,1 | 15,1 % | 10,1 % | −0,3 % | −1 % / +48 % |
| FTITechnipFMC plc | 25,1 mld | 20,3 | 38,6 % | 12,0 % | +9,4 % | +43 % / +211 % |
| NOVNov Inc. | 6,2 mld | 43,6 | 2,3 % | 1,6 % | −1,4 % | +13 % / −8 % |
| WFRDWeatherford International plc | 6,0 mld | 14,7 | 23,0 % | 8,6 % | −10,8 % | +10 % / −9 % |
| WHDCactus, Inc. | 4,1 mld | 22,4 | 14,7 % | 12,0 % | −4,5 % | +28 % / +29 % |
| DNOWDnow Inc. | 2,5 mld | — | -12,4 % | -4,9 % | +18,8 % | −2 % / +38 % |
| INVXInnovex International, Inc. | 1,7 mld | 35,4 | 4,5 % | 4,8 % | +48,0 % | +24 % / +8 % |
| FETForum Energy Technologies, Inc. | 775,6 mil | 26,5 | 9,8 % | 3,5 % | −3,1 % | +115 % / +211 % |
| OISOil States International, Inc | 486,2 mil | — | -16,8 % | -16,5 % | −3,4 % | +29 % / +18 % |
| OMSEOMS Energy Technologies Inc. | 168,1 mil | 3,4 | 43,5 % | 22,0 % | indisponibil | −16 % / indisponibil |
| LSELeishen Energy Holding Co., Ltd. | 74,2 mil | 54,5 | 2,9 % | 2,6 % | −30,0 % | −16 % / indisponibil |
| DTIDrilling Tools International Corporation | 49,7 mil | — | -2,5 % | -2,0 % | +3,4 % | −41 % / −59 % |
| STAKSTAK Inc. | 34,4 mil | 89,5 | 2,9 % | 1,5 % | +13,2 % | +278 % / indisponibil |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | 224,3 mii | — | -159,8 % | -71,0 % | −4,3 % | −90 % / −100 % |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | — | — | 8,4 % | 7,2 % | +98,7 % | +6 % / +491 % |
| FLOCFlowco Holdings Inc. | — | 17,3 | 12,5 % | 6,4 % | +41,9 % | +12 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru INVX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 16,03 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 28,21 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 42,31 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 19,01 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 37,30 Randament total 53 % · Pe an 15 % | 60,93 Randament total 149 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 22,55 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 49,33 Randament total 102 % · Pe an 15 % | 87,73 Randament total 259 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 9,33
- Marja netă± 6,53
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,87
- Diluare anuală± 0,55
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Innovex International (INVX) proiectează, fabrică și închiriază produse inginerești esențiale pentru industria globală a petrolului și gazelor, cu accent pe echipamente consumabile din fundul sondei. Compania se află într-o fază de extindere prin achiziții și creștere pe piețele internaționale și offshore, în timp ce piața nord-americană rămâne reperul principal al activității sale 123.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de produse brevetate și o bază importantă de proprietate intelectuală, susținută de un număr mare de brevete și mărci înregistrate 1.
- Structură de capital conservatoare, fără datorii bancare la finalul trimestrului al doilea din 2026, ceea ce oferă flexibilitate pentru achiziții 3.
- Model de afaceri ușor în capital, cu randament bun al capitalului investit în ultimele douăsprezece luni, conform măsurilor companiei 3.
Puncte slabe
- Dependența de activitatea din industria petrolului și gazelor face veniturile vulnerabile la scăderile prețurilor și la reducerea cheltuielilor clienților 1.
- Marja netă a fost afectată în primul semestru din 2026 de constituirea unei provizioane legate de un verdict juridic, ceea ce arată sensibilitatea rezultatelor la evenimente punctuale 2.
- Concentrarea clienților este semnificativă, cu un procent important din venituri generat de un număr mic de conturi mari 1.
Oportunități
- Creșterea pe piețele internaționale și offshore, unde ciclurile sunt mai lungi și proiectele subsea au perspective pozitive 13.
- Integrarea achizițiilor recente, precum TCO Group, ar putea extinde oferta de produse și prezența internațională 3.
- Extinderea tehnologiilor existente în noi piețe și aplicații, inclusiv în Asia Pacific și Orientul Mijlociu, dacă procesele de calificare reușesc 13.
Amenințări
- O scădere prelungită a prețurilor petrolului și gazelor ar putea reduce activitatea clienților și veniturile companiei 1.
- Sancțiunile internaționale, controalele la export și tarifele pot afecta operațiunile globale și lanțul de aprovizionare 1.
- Declinul investițiilor în Americii de Nord ar putea afecta piața care generează o parte importantă din venituri 1.
Riscuri
- Dependența de prețurile petrolului și gazelorridicat
Activitatea clienților este strâns legată de prețurile hidrocarburilor, iar o scădere prelungită ar putea reduce cererea pentru produsele companiei 1.
- Riscul juridic și litigiiridicat
Un verdict juridic recent a determinat constituirea unei provizioane, iar evoluția ulterioară a litigiilor ar putea afecta rezultatele și lichiditatea companiei 2.
- Sancțiuni și controale la exportmediu
Companiei îi revin obligații complexe privind sancțiunile și exportul, iar încălcările ar putea atrage amenzi și pierderea autorizațiilor 1.
- Expunerea la piețele internaționalemediu
Operațiunile în străinătate implică riscuri politice, valutare, fiscale și de întârziere a proiectelor, care ar putea afecta strategia de creștere 1.
- Integrarea achizițiilorscăzut
Achizițiile recente și integrarea lor în platforma companiei ar putea genera dificultăți operaționale sau financiare dacă beneficiile nu se materializează 13.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Compania are o poziție solidă în piața nord-americană, o cotă de piață semnificativă și o creștere prevăzută în piețele internaționale și offshore, susținută de contracte și achiziții recente 13.
- Structura de capital fără datorii bancare și generarea de numerar liber oferă flexibilitate pentru achiziții și investiții, ceea ce ar putea accelera creșterea dacă sunt găsite oportunități cu randament bun 3.
- Ghidajul pentru trimestrul al treilea arată o creștere a veniturilor și a EBITDA-ului ajustat, iar dacă aceste ținte se confirmă, ar putea susține încrederea în modelul de business 3.
Ce ar strica teza
- Activitatea companiei rămâne legată de ciclurile prețurilor petrolului și gazelor, iar o scădere a investițiilor în Americii de Nord ar putea reduce veniturile din cea mai importantă piață 1.
- Rezultatul net din primul semestru 2026 a scăzut față de anul anterior din cauza unui provizion juridic, ceea ce arată că evenimentele neprevăzute pot afecta profitabilitatea 2.
- Integrarea mai multor achiziții într-o perioadă scurtă ar putea pune presiune pe execuție, iar beneficiile financiare ar putea întârzia față de așteptări 13.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea și realizarea ghidajului de venituri și EBITDA ajustatQ3 2026
- Evoluția contribuției TCO Group la veniturile și marjele companieiQ3 2026
- Dezvoltarea litigiului juridic și impactul asupra provizioanelornext 10-Q
- Evoluția investițiilor upstream în Americii de Nord conform previziunilor Rystad2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Innovex proiectează, fabrică, vinde și închiriază produse inginerești esențiale pentru industria petrolului și gazelor naturale, folosite pe tot parcursul ciclului de viață al sondei, de la construcție și completare până la producție și intervenție 1. Compania își descrie propunerea de valoare drept «Big Impact, Small Ticket», adică produse de preț mic care influențează semnificativ performanța și economia unei sonde 1. Generată în septembrie 2024 prin fuziunea dintre Dril-Quip și Innovex Downhole Solutions, compania a continuat să crească prin achiziții, printre care Citadel și TCO Group 123.
Veniturile provin în principal din vânzarea de produse, care reprezentau aproximativ 70% din cifra de afaceri din 2025, restul fiind generat din închirierea de scule și din servicii legate de instalarea produselor la fața locului 1. Compania vinde direct către operatorii finali de exploatare și producție, printre clienții importanți numărându-se companii naționale precum Saudi Aramco, dar și companii internaționale și independente din industrie 1. Modelul integrat de business acoperă proiectarea, inginerie, fabricație, vânzare, închiriere și supravegherea instalării produselor 1.
Achizițiile recente au extins portofoliul companiei, inclusiv Citadel Casing Solutions în mai 2025 și Drilling Innovative Solutions în aprilie 2026, iar închiderea achiziției TCO Group la 1 iulie 2026 a adăugat produse de completare, perforare și injecție chimică 123. Compania nu depinde, potrivit propriei descrieri, de o singură tehnologie, ceea ce îi permite să ofere soluții pentru mai multe faze ale sondei 1.
Segmente
Piața nord-americană (NAM)
Piața onshore din Statele Unite și Canada a reprezentat aproximativ 52% din veniturile din 2025 și 55% în primele șase luni din 2026, fiind considerată nucleul activității companiei 12. Produsele sunt potrivite în special pentru sondele orizontale și nconvenționale neconvenționale 1.
Piețele internaționale și offshore
Această zonă a generat aproximativ 48% din veniturile din 2025 și 45% în prima jumătate a lui 2026, iar compania urmărește creșterea ei deoarece aceste piețe au cicluri de investiții mai lungi și sunt mai puțin ciclice decât piața nord-americană 12. Orientul Mijlociu, în special Arabia Saudită, a fost o sursă importantă de creștere 12.
Subsea și soluții offshore
Divizia subsea oferă echipamente și sisteme inginerești pentru aplicații offshore, iar compania a semnalat un avans comercial, inclusiv un contract în Malaysia și primele instalări în Brazilia 3. Vânzarea liniei de copaci subsea din iulie 2025 a concentrat portofoliul pe liniile principale de produse 1.
Piața în context
Compania estimează piața totală accesibilă pentru produsele sale la aproximativ 8,0 miliarde USD în 2025, din care 3,5 miliarde USD pentru piața nord-americană și 4,5 miliarde USD pentru piețele internaționale și offshore 1. Estimările oficiale ale companiei indică o cotă de piață de aproximativ 15% în NAM și de aproximativ 10% pe piețele internaționale și offshore 1. Estimările de cheltuieli globale din Rystad, citate în raportul anual, indică o creștere ușoară a investițiilor upstream globale în 2026, cu un declin în NAM și o creștere moderată în restul lumii 1.
Activitatea companiei depinde de numărul de sonde forate și de nivelul cheltuielilor de exploatare și producție, care sunt influențate de prețurile petrolului și gazelor, de decizii OPEC+ și de factori geopolitici 12. Compania consideră că sub-investiția istorică în dezvoltarea petrolului și gazelor ar putea susține prețurile și ciclul de cheltuieli în perioada apropiată și medie, deși aceste evoluții rămân incerte 1.
Tendințe
- Activitate mai ridicată în piețele internaționalevânt din spate
Rystad prevede o creștere moderată a investițiilor upstream în afara Americii de Nord în 2026, iar compania raportează îmbunătățire în Mexic și Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea sprijini cererea pentru produsele sale 13.
- Declin prevăzut în Americii de Nordvânt din față
Rystad anticipează o scădere a investițiilor upstream în NAM în 2026, ceea ce ar putea afecta veniturile din cea mai mare piață a companiei dacă declinul se confirmă 1.
- Cererea offshore și subseavânt din spate
Condițiile de piață offshore și proiectele subsea par să se îmbunătățească, iar compania invocă propria poziție competitivă, un parteneriat cu OneSubsea și contracte noi ca surse de creștere 3.
- Volatilitatea prețurilor și incertitudinea geopoliticămixt
Prețurile petrolului și gazelor rămân volatile, iar conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, plus sancțiunile, pot modifica rapid cererea și proiectele clienților, ceea ce introduce variabilitate trimestrială 13.
Poziția concurențială
Compania se compară cu furnizori de servicii și echipamente petroliere, inclusiv companii multinaționale de servicii precum SLB și Baker Hughes, pe care le menționează printre clienți și parteneri 1. Innovex susține că este mai agilă decât concurenții mai mari datorită culturii sale «No Barriers» și a capacității de a inova rapid 12.
Concurența este intensă în toate categoriile de produse, iar compania recunoaște că factorii concurențiali includ prețul, reputația și capacitatea de a obține calificarea produselor la clienții mari 1. Procesul de calificare la IOC și NOC poate dura ani, ceea ce oferă un avantaj temporar celor care ajung primii acolo 1.
- SLBSLB
Companie multinațională de servicii petroliere, menționată în sursă ca client și concurent în furnizarea de produse și servicii pentru sonde 1.
- Baker HughesBKR
Companie multinațională de servicii petroliere, menționată în sursă printre clienții importanți și ca furnizor de servicii în industrie 1.
- OneSubsea
Partener al companiei în domeniul subsea, menționat în comunicarea de rezultate ca sursă de avantaj competitiv în proiectele offshore 3.
- Furnizori regionali de servicii petroliere
Companii regionale și locale care concurează pe piețele nord-americană și internațională, menționate în sursă ca parte a mediului concurențial 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)01 iul. 2026Item 3.02
- Raport curent15 iun. 2026Item 3.02
- Raport curent11 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent04 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Innovex International, Inc. · 24 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Innovex International, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Innovex International, Inc. · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.