olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Drilling Tools International Corp. DTI
Oil & Gas Field Machinery & Equipment · SIC 3533 · Verticală: Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533)
Drilling Tools International Corp. (DTI) închiriază și fabrică scule de fund pentru forarea orizontală și direcțională a sondelor de petrol și gaze, pe uscat și offshore, din Texas. Compania își extinde activitatea în Hemisfera Estică, iar ponderea închirierilor, care reprezintă 81% din veniturile din 2025, îi oferă un model de venituri mai stabil decât vânzările de produse, într-un sector ciclic. Ea a raportat pentru 2026 un interval de venituri de 155 până la 170 milioane USD, reafirmat în august 2026.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Drilling Tools International Corp. (DTI) costa 1,41 USD (−6,00 % într-o zi), cu capitalizare 49,7 mil USD, beta 1,25, interval pe 52 de săptămâni 1,41–4,49 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 38,1 mil USD (−3,4 % an/an), profit net de -1,8 mil USD, EPS diluat -0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 24,9
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 1,38 – 2,08
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,05 · lățimea benzii 40,8 %
- SMA 50 / 200
- 2,17 / 2,86
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,20 / -0,19
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −41,5 % | −1,1 % | −40,4 pp | — |
| 3 luni | −40,0 % | −0,5 % | −39,5 pp | — |
| 6 luni | −57,8 % | +4,4 % | −62,2 pp | — |
| De la început de an | −42,4 % | +12,3 % | −54,8 pp | — |
| 1 an | −31,9 % | +13,5 % | −45,4 pp | +10,9 % |
| 3 ani | −61,4 % | +76,4 % | −137,8 pp | +29,5 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 40,1 mil | 39,8 mil | 42,9 mil | 39,4 mil | 38,8 mil | 38,5 mil | 38,0 mil | 38,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 19,9 mil | 21,3 mil | 21,6 mil | 21,0 mil | 20,4 mil | 19,2 mil | 20,2 mil | 19,9 mil |
| Profit operațional | 4,3 mil | 1,8 mil | 3,3 mil | — | — | — | — | — |
| Amortizare și depreciere | 6,2 mil | 6,6 mil | 6,7 mil | 6,8 mil | 6,8 mil | 6,9 mil | 6,9 mil | 6,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 428,0 mii | -1,8 mil | -1,8 mil | -1,7 mil | -467,0 mii | 1,1 mil | -2,1 mil | -1,9 mil |
| Impozit pe profit | -439,0 mii | -445,0 mii | -159,0 mii | 746,0 mii | 437,0 mii | -119,0 mii | -557,0 mii | -76,0 mii |
| Profit net | 867,0 mii | -1,3 mil | -1,7 mil | -2,4 mil | -903,0 mii | 1,2 mil | -1,5 mil | -1,8 mil |
| EPS diluat | 0,03 | -0,04 ≈ | -0,05 | -0,07 | -0,03 | 0,03 ≈ | -0,04 | -0,05 |
| Flux de numerar operațional | 5,3 mil ≈ | -3,7 mil | 2,4 mil | 2,2 mil ≈ | 10,0 mil ≈ | 5,3 mil | -3,2 mil | -2,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 3,4 mil ≈ | 3,2 mil | 5,0 mil | 7,6 mil ≈ | 3,5 mil ≈ | 4,0 mil | 7,7 mil | 4,2 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 | 0 | 608,0 mii ≈ | 544,0 mii ≈ | 113,0 mii | 706,0 mii | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 129,6 mil | 152,0 mil | 154,4 mil | 159,6 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +17,4 % | +1,6 % | +3,4 % |
| Profit net | 21,1 mil | 14,7 mil | 3,0 mil | -3,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −30,0 % | −79,6 % | −224,8 % |
| EPS diluat | 1,07 | 0,59 | 0,09 | -0,11 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −44,9 % | −84,7 % | −222,2 % |
| netă % | 16,3 % | 9,7 % | 2,0 % | -2,4 % |
| Flux de numerar liber | -10,7 mil | -20,4 mil | -16,8 mil | -224,0 mii |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 3,6 mil USD
- Datorie financiară
- 20,8 mil USD
- Datorie netă
- 17,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 122,9 mil USD
- Active totale
- 222,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,17x
- Lichiditate curentă
- 2,11x
- ROE
- -3,1 %
- ROA
- -1,7 %
- Marja FCF
- -0,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 129,6 mil | 152,0 mil | 154,4 mil | 159,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | — | 35,5 mil | 38,5 mil | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2025verificat |
| Profit brut | — | 116,5 mil ≈ | 116,0 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2025derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 51,6 mil | 68,3 mil | 78,7 mil | 82,2 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 25,3 mil | 27,9 mil | 13,4 mil | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 19,7 mil | 20,4 mil | 23,8 mil | 27,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 45,0 mil ≈ | 48,3 mil ≈ | 37,3 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2025derivat |
| Profit înainte de impozit | 24,8 mil | 19,8 mil | 3,0 mil | -2,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,7 mil | 5,0 mil | -30,0 mii | 905,0 mii | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit net | 21,1 mil | 14,7 mil | 3,0 mil | -3,8 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,07 | 0,59 | 0,09 | -0,11 | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 19,7 mil | 25,1 mil | 32,3 mil | 35,5 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 68,3 mil
- 2024
- 78,7 mil
- 2025
- 82,2 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
- 2023
- 25,1 mil
- 2024
- 32,3 mil
- 2025
- 35,5 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,4 mil | 6,0 mil | 6,2 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 29,0 mil | 29,9 mil | 39,6 mil | 37,7 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 3,3 mil | 5,0 mil | 17,5 mil | 18,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Active curente | 40,2 mil | 46,4 mil | 68,1 mil | 64,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 44,2 mil | 65,8 mil | 75,6 mil | 72,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 0 | 12,1 mil | 14,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 263,0 mii | 216,0 mii | 37,2 mil | 39,7 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Active totale | 105,2 mil | 132,5 mil | 222,4 mil | 222,2 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 7,3 mil | 7,8 mil | 12,0 mil | 9,8 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | 7,0 mil | 6,0 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 0 | 19,7 mil | 14,8 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 36,2 mil | 22,3 mil | 31,0 mil | 30,8 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 56,1 mil | 43,8 mil | 102,5 mil | 99,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 31,2 mil † | 88,7 mil | 120,0 mil | 122,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 216,0 mii
- 2024
- 37,2 mil
- 2025
- 39,7 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 14,0 mil | 23,3 mil | 6,1 mil | 19,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 24,7 mil | 43,8 mil | 22,9 mil | 20,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -10,7 mil ≈ | -20,4 mil ≈ | -16,8 mil ≈ | -224,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,5 mil | -23,9 mil | -53,6 mil | -13,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -9,3 mil | 4,3 mil | 47,9 mil | -9,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -23,9 mil
- 2024
- -53,6 mil
- 2025
- -13,3 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 49,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -2,0 % | 20 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,2 % | 60 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,2x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -19,4 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,7 % | 39 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial60/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial20/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial39/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
DRILLING TOOLS INTERNATIONAL CORPORATION (DTI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 159,6 mil USD în 2025; creștere an/an 3,4 %; marjă netă -2,0 %; ROE -2,5 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,2x
Ce o infirmă
- Marja netă: -2,0 %
- Randament FCF: -19,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKRBaker Hughes Company | 49,5 mld | 17,1 | 15,1 % | 10,1 % | −0,3 % | −1 % / +48 % |
| FTITechnipFMC plc | 25,1 mld | 20,3 | 38,6 % | 12,0 % | +9,4 % | +43 % / +211 % |
| NOVNov Inc. | 6,2 mld | 43,6 | 2,3 % | 1,6 % | −1,4 % | +13 % / −8 % |
| WFRDWeatherford International plc | 6,0 mld | 14,7 | 23,0 % | 8,6 % | −10,8 % | +10 % / −9 % |
| WHDCactus, Inc. | 4,1 mld | 22,4 | 14,7 % | 12,0 % | −4,5 % | +28 % / +29 % |
| DNOWDnow Inc. | 2,5 mld | — | -12,4 % | -4,9 % | +18,8 % | −2 % / +38 % |
| INVXInnovex International, Inc. | 1,7 mld | 35,4 | 4,5 % | 4,8 % | +48,0 % | +11 % / +10 % |
| FETForum Energy Technologies, Inc. | 775,6 mil | 26,5 | 9,8 % | 3,5 % | −3,1 % | +115 % / +211 % |
| OISOil States International, Inc | 486,2 mil | — | -16,8 % | -16,5 % | −3,4 % | +29 % / +18 % |
| OMSEOMS Energy Technologies Inc. | 168,1 mil | 3,4 | 43,5 % | 22,0 % | indisponibil | −16 % / indisponibil |
| LSELeishen Energy Holding Co., Ltd. | 74,2 mil | 54,5 | 2,9 % | 2,6 % | −30,0 % | −16 % / indisponibil |
| DTIDrilling Tools International Corporation | 49,7 mil | — | -2,5 % | -2,0 % | +3,4 % | −32 % / −61 % |
| STAKSTAK Inc. | 34,4 mil | 89,5 | 2,9 % | 1,5 % | +13,2 % | +278 % / indisponibil |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | 224,3 mii | — | -159,8 % | -71,0 % | −4,3 % | −90 % / −100 % |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | — | — | 8,4 % | 7,2 % | +98,7 % | +6 % / +491 % |
| FLOCFlowco Holdings Inc. | — | 17,3 | 12,5 % | 6,4 % | +41,9 % | +12 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DTI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Drilling Tools International Corp. (DTI) închiriază și fabrică scule de fund pentru forarea orizontală și direcțională a sondelor de petrol și gaze, pe uscat și offshore, din Texas. Compania își extinde activitatea în Hemisfera Estică, iar ponderea închirierilor, care reprezintă 81% din veniturile din 2025, îi oferă un model de venituri mai stabil decât vânzările de produse, într-un sector ciclic. Ea a raportat pentru 2026 un interval de venituri de 155 până la 170 milioane USD, reafirmat în august 2026.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o flotă mare de scule și un model de închiriere care aduce venituri recurente, în special din operatorii de petrol și gaze.
- Relațiile contractuale cu mulți clienți mari și certificările de siguranță reprezintă o barieră pentru concurenții mai mici.
- Sistemul propriu de gestionare a flotei permite o utilizare ridicată a sculelor și livrări rapide.
Puncte slabe
- Compania depinde de un număr relativ mic de clienți mari, a căror pierdere ar putea afecta semnificativ veniturile.
- Rezultatul net a fost negativ în 2025 și în primul semestru din 2026, iar datoria netă rămâne ridicată.
- Costurile cu personalul au crescut și sunt greu de recuperat integral prin prețuri.
Oportunități
- Revenirea activității în Canada și în Statele Unite ar putea spori cererea pentru scule închiriate, dacă numărul de platforme continuă să crească.
- Extinderea în Europa și Golful Mexic, prin noile contracte pentru sistemul ClearPath, ar putea accelera creșterea segmentului estic.
- Achizițiile de active în sectorul închirierii de scule ar putea adăuga capacitate și acoperire geografică.
Amenințări
- Scăderea prețurilor petrolului și gazelor ar putea reduce bugetele de investiții ale clienților și cererea pentru scule.
- Instabilitatea politică din unele țări în care compania operează poate perturba activitatea și veniturile.
- Concurenții mari cu soluții integrate ar putea presa prețurile sau ar putea câștiga clienți importanți.
Riscuri
- Dependența de câțiva cliențiridicat
Un număr restrâns de clienți generează o parte importantă a veniturilor, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta grav rezultatele.
- Ciclicitatea sectorului petrolierridicat
Scăderile de activitate pot reduce cererea și prețurile de închiriere, iar efectul ar putea fi rapid și important.
- Îndatorare ridicatămediu
Datoria netă și costurile dobânzilor ar putea limita capacitatea companiei de a finanța creșterea, dacă rezultatele rămân slabe.
- Lipsa de personal calificatmediu
Dificultatea de a angaja și a păstra personal specializat ar putea încetini operațiunile și extinderea.
- Răspunderea pentru defecțiuniscăzut
Sculele defecte sau pierdute în sondă pot atrage despăgubiri și pot afecta reputația companiei.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă activitatea de foraj din Statele Unite și Canada continuă să revină, volumul de închirieri ar putea crește mai repede decât costurile.
- Contractele noi pentru sistemul ClearPath în Europa ar putea marca o creștere importantă a contribuției Hemisferei Estice în a doua jumătate a anului.
- Modelul bazat pe închiriere oferă venituri mai stabile decât vânzările de produse, ceea ce ar putea susține fluxul de numerar din exploatare.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile petrolului scad din nou, clienții ar putea reduce investițiile, iar veniturile companiei ar putea scădea.
- Datoria netă ridicată și pierderile nete recente ar putea limita flexibilitatea financiară a companiei.
- Creșterea costurilor cu personalul și cu bunurile ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate către clienți.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri de 155 până la 170 milioane USD pentru 20262026
- Momentul și valoarea noilor contracte ClearPath în Europa și Golful MexicQ3 2026
- Evoluția numărului de platforme de foraj în Statele Unite și CanadaQ3 2026
- Nivelul datoriei nete și al fluxului de numerar ajustat, comparativ cu ghidajulnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania descrie activitatea sa ca pe o ofertă de scule de fund închiriate, cu accent pe forarea orizontală și direcțională, pe uscat și în larg 1. Ea exploatează o flotă de peste 65000 de scule din mai multe locații 1. Veniturile din 2025 au fost de 159,6 milioane USD, iar închirierile au reprezentat 81% din total, restul fiind din vânzări de produse 1.
Clienții principali sunt companiile diversificate de servicii pentru câmpuri petroliere, cu aproximativ 48% din veniturile din 2025, și operatorii E&P, cu o pondere similară 1. Compania are contracte-cadru de servicii cu peste 340 de clienți mari, ceea ce funcționează ca o barieră pentru concurenții mai mici 1.
Activitatea este organizată în două segmente geografice, Hemisfera Vestică și Hemisfera Estică, iar a doua a crescut după achiziții recente în Europa, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific 1. Compania operează din 15 locații în America de Nord și din 11 centre internaționale de service și suport 1.
Segmente
Hemisfera Vestică
Segmentul acoperă închirierea de scule pentru operațiuni pe uscat și offshore din America de Nord și America Latină, iar veniturile sale au scăzut ușor în 2025 pe fondul activității mai reduse a clienților 1. Segmentul este cel mai mare din punct de vedere al contribuției la profit 1.
Hemisfera Estică
Segmentul s-a extins prin achiziții în Europa, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific, iar veniturile sale au crescut în 2025 datorită acestor tranzacții, deși profitul a fost redus de costurile cu personalul și de scăderea activității din Orientul Mijlociu 1.
Piața în context
Cererea pentru serviciile companiei depinde de nivelul activității petroliere, măsurat prin numărul de platforme de foraj, de sondele forate și de cheltuielile de capital ale operatorilor 1. În 2025 numărul mediu lunar de platforme în Hemisfera Vestică a scăzut cu 8%, iar prețul WTI cu 14% 1. În primul semestru din 2026 prețul WTI a fost mai ridicat decât în anul precedent, în timp ce numărul de platforme a rămas sub nivelul din 2025 2.
Piața este ciclică, iar costurile cu personalul și cu bunurile necesare operațiunilor cresc odată cu inflația, ceea ce poate afecta rentabilitatea 1. Compania afirmă că operează pe o piață cu un număr limitat de concurenți în închirierea de scule de foraj 1.
Tendințe
- Prețul petrolului și cererea operatorilorvânt din spate
Prețurile ridicate ale petrolului din 2026 ar putea sprijini cheltuielile de capital ale clienților, dacă tendința se menține, deși investițiile depind și de prețurile pe termen mediu și lung 2.
- Număr redus de platforme de forajvânt din față
Activitatea de foraj rămâne sub nivelul istoric în unele piețe, ceea ce limitează volumul de închirieri, chiar dacă sondele mai lungi și eficiența crescută compensează parțial 2.
- Inflația costurilorvânt din față
Creșterea costurilor cu personalul și cu bunurile operaționale poate reduce marjele, dacă nu poate fi transferată clienților prin prețuri mai mari 1.
- Tehnologii noi pentru sonde mai lungimixt
Distribuția exclusivă a unor sisteme noi, precum ClearPath, ar putea deschide noi contracte în Europa și Golful Mexic, dacă adoptarea din teren continuă 13.
Poziția concurențială
Compania afirmă că principalii săi avantaje sunt dimensiunea flotei, managementul experimentat și relațiile solide cu clienții, iar numărul de concurenți directi este limitat 1. Concurența se manifestă prin prețuri și prin capacitatea de a livra rapid scule în multe locații 1.
Concurenții sunt companii de servicii petroliere mai mari, care au divizii proprii de scule și care pot oferi pachete integrate pe întreg ciclul de viață al sondei 1. Compania nu indică în sursele sale un nivel precis al cotei de piață față de aceștia.
- Baker Hughes CompanyBKR
Companie de servicii petroliere menționată drept client major al DTI, dar și ca furnizor de servicii concurente în domeniul forajului 1.
- Halliburton CompanyHAL
Companie diversificată de servicii pentru câmpuri petroliere, menționată drept client al DTI și posibil concurent pe segmentul de scule 1.
- SLBSLB
Fostul Schlumberger, companie de servicii petroliere menționată drept client al DTI, cu oferte concurente în scule de foraj 1.
- Phoenix Energy
Companie de servicii menționată drept client al DTI, cu activitate în același segment de piață.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent13 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent08 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 oct. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 mai 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Drilling Tools International Corp. · 06 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Drilling Tools International Corp. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Drilling Tools International Corp. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.