olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CSW Industrials, Inc. CSW
Adhesives & Sealants · SIC 2891 · Verticală: Chimie și farmaceutice (SIC 289x)
CSW Industrials este un grup industrial diversificat care produce mecanisme pentru HVAC/R, lubrifianți speciali, etanșanți și produse pentru siguranța clădirilor. În primul trimestru al anului fiscal 2027 compania a raportat venituri record de 350.6 milioane USD, în creștere cu 33 la sută, parțial datorită achizițiilor recente, ceea ce face din ea un nume de urmărit pentru investitorii interesați de consolidare industrială.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea CSW Industrials, Inc. (CSW) costa 276,65 USD (−6,33 % într-o zi), cu capitalizare 4,5 mld USD, P/E 35,5 pe un EPS diluat de 7,78 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,42 %, beta 1,39, interval pe 52 de săptămâni 240,45–351,29 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 361,4 mil USD (+30,5 % an/an), profit net de 47,3 mil USD (+16,4 % an/an), EPS diluat 2,90 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 279,05 – 301,67
- sub banda inferioară · %B -0,11 · lățimea benzii 7,8 %
- SMA 50 / 200
- 294,69 / 289,57
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -2,88 / -2,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,8 % | −1,1 % | −5,7 pp | — |
| 3 luni | −20,4 % | −0,5 % | −20,0 pp | — |
| 6 luni | −0,4 % | +4,4 % | −4,8 pp | — |
| De la început de an | −5,8 % | +12,3 % | −18,1 pp | — |
| 1 an | +14,3 % | +13,5 % | +0,8 pp | −10,0 % |
| 3 ani | +63,1 % | +76,4 % | −13,3 pp | −6,0 % |
| 5 ani | +98,5 % | +63,7 % | +34,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 193,6 mil | 230,5 mil | 263,6 mil | 277,0 mil | 233,0 mil | 309,0 mil | 350,7 mil | 361,4 mil |
| Costul vânzărilor | 113,5 mil | 128,7 mil | 148,2 mil | 157,8 mil | 140,5 mil | 182,3 mil | 193,3 mil | 209,5 mil |
| Profit brut | 80,1 mil | 101,9 mil | 115,4 mil | 119,2 mil | 92,4 mil | 126,6 mil | 157,4 mil | 151,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 50,5 mil | 56,8 mil | 60,6 mil | 62,4 mil | 75,1 mil | 71,4 mil | 77,5 mil | 76,4 mil |
| Profit operațional | 29,6 mil | 45,0 mil | 54,9 mil | 56,8 mil | 17,3 mil | 39,5 mil | 79,9 mil | 75,5 mil |
| Profit înainte de impozit | 31,3 mil | 46,5 mil | 54,4 mil | 55,5 mil | 7,9 mil | 27,8 mil | 66,9 mil | 63,1 mil |
| Impozit pe profit | 4,3 mil | 11,5 mil | 13,2 mil | 14,7 mil | -2,7 mil | 7,5 mil | 17,1 mil | 15,2 mil |
| Profit net | 26,9 mil | 35,1 mil | 40,9 mil | 40,7 mil | 10,3 mil | 20,2 mil | 49,8 mil | 47,3 mil |
| EPS diluat | 1,60 | 2,08 ≈ | 2,43 | 2,41 | 0,62 | 1,22 ≈ | 3,04 | 2,90 |
| Flux de numerar operațional | 10,9 mil ≈ | 27,3 mil | 60,6 mil | 61,8 mil ≈ | 28,9 mil ≈ | -1,7 mil | 75,6 mil | 95,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 3,1 mil ≈ | 4,5 mil | 2,9 mil | 3,1 mil ≈ | 6,1 mil ≈ | 5,1 mil | 6,0 mil | 3,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 4,0 mil | 4,0 mil | 4,5 mil | 4,5 mil | 4,5 mil | 4,4 mil | 4,9 mil | 4,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 8,6 mil ≈ | 6,8 mil | 9,1 mil | 17,0 mil ≈ | 72,7 mil ≈ | 34,0 mil | 36,3 mil | 5,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 56 din propriul istoric de 36 trimestre (min 19,6, mediană 33,8, max 56,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 350,2 mil | 385,9 mil | 419,2 mil | 626,4 mil | 757,9 mil | 792,8 mil | 878,3 mil | 1,1 mld |
| Venituri an/an | +7,3 % | +10,2 % | +8,6 % | +49,4 % | +21,0 % | +4,6 % | +10,8 % | +23,3 % |
| Profit net | 45,6 mil | 45,7 mil | 40,1 mil | 66,4 mil | 96,4 mil | 101,6 mil | 136,7 mil | 112,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +0,3 % | −12,3 % | +65,6 % | +45,3 % | +5,4 % | +34,4 % | −18,0 % |
| EPS diluat | 2,93 | 3,01 | 2,65 | 4,20 | 6,20 | 6,52 | 8,38 | 6,70 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +2,7 % | −12,0 % | +58,5 % | +47,6 % | +5,2 % | +28,5 % | −20,0 % |
| netă % | 13,0 % | 11,8 % | 9,6 % | 10,6 % | 12,7 % | 12,8 % | 15,6 % | 10,4 % |
| Flux de numerar liber | 52,2 mil | 58,5 mil | 57,4 mil | 53,4 mil | 107,5 mil | 147,8 mil | 152,1 mil | 132,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 33,8 mil USD
- Datorie financiară
- 869,3 mil USD
- Datorie netă
- 835,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,1 mld USD
- Active totale
- 2,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,83x
- Lichiditate curentă
- 2,60x
- ROE
- 10,6 %
- ROA
- 6,1 %
- Marja FCF
- 12,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 419,2 mil | 626,4 mil | 757,9 mil | 792,8 mil | 878,3 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 234,7 mil | 370,5 mil | 439,7 mil | 442,1 mil | 485,0 mil | 628,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit brut | 184,6 mil | 256,0 mil | 318,2 mil | 350,7 mil | 393,3 mil | 453,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | 4,8 mil | 5,9 mil | 5,3 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 125,3 mil | 158,6 mil | 179,1 mil | 190,1 mil | 212,1 mil | 269,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 59,2 mil | 97,4 mil | 139,1 mil | 159,1 mil | 181,2 mil | 168,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 22,7 mil | 36,4 mil | 35,0 mil | 38,3 mil | 42,2 mil | — | SEC (XBRL)· 22 mai 2025verificat |
| EBITDA | 81,9 mil ≈ | 133,8 mil ≈ | 174,0 mil ≈ | 197,4 mil ≈ | 223,5 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 22 mai 2025derivat |
| Profit înainte de impozit | 50,9 mil | 91,5 mil | 125,9 mil | 140,5 mil | 180,1 mil | 145,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 10,8 mil | 24,1 mil | 29,3 mil | 37,9 mil | 42,6 mil | 32,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Profit net | 40,1 mil | 66,4 mil | 96,4 mil | 101,6 mil | 136,7 mil | 112,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 2,65 | 4,20 | 6,20 | 6,52 | 8,38 | 6,70 | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 15,1 mil | 15,8 mil | 15,5 mil | 15,6 mil | 16,3 mil | 16,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 190,1 mil
- 2025
- 212,1 mil
- 2026
- 269,5 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
- 2024
- 15,6 mil
- 2025
- 16,3 mil
- 2026
- 16,7 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 10,1 mil | 16,6 mil | 18,5 mil | 22,2 mil | 225,8 mil | 33,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Creanțe | 96,7 mil | 122,8 mil | 122,8 mil | 142,7 mil | 155,7 mil | 210,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Stocuri | 102,7 mil | 150,1 mil | 161,6 mil | 150,7 mil | 194,9 mil | 309,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Active curente | 219,1 mil | 300,1 mil | 323,1 mil | 331,4 mil | 592,9 mil | 589,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 82,6 mil | 87,0 mil | 88,2 mil | 92,8 mil | 93,4 mil | 107,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 218,8 mil | 224,7 mil | 242,7 mil | 247,2 mil | 264,1 mil | 632,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 283,1 mil | 300,8 mil | 318,9 mil | 318,8 mil | 357,9 mil | 900,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Active totale | 879,5 mil | 995,4 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,4 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 32,4 mil | 47,8 mil | 40,7 mil | 48,4 mil | 54,8 mil | 76,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 561,0 mii | 561,0 mii | 0 | 0 | 0 | 29,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 241,8 mil | 252,2 mil | 253,0 mil | 166,0 mil | 0 | 839,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 82,7 mil | 117,4 mil | 108,0 mil | 115,8 mil | 147,2 mil | 226,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 464,1 mil | 510,9 mil | 499,3 mil | 408,2 mil | 286,6 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 415,4 mil | 469,1 mil | 525,7 mil | 615,7 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
- 2024
- 318,8 mil
- 2025
- 357,9 mil
- 2026
- 900,1 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 66,3 mil | 69,1 mil | 121,5 mil | 164,3 mil | 168,4 mil | 149,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 8,8 mil | 15,7 mil | 14,0 mil | 16,6 mil | 16,3 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 57,4 mil ≈ | 53,4 mil ≈ | 107,5 mil ≈ | 147,8 mil ≈ | 152,1 mil ≈ | 132,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -289,9 mil | -51,5 mil | -69,7 mil | -42,5 mil | -102,2 mil | -1,0 mld | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 214,0 mil | -13,0 mil | -49,3 mil | -117,0 mil | 138,0 mil | 701,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 8,1 mil | 9,5 mil | 10,6 mil | 11,8 mil | 14,6 mil | 18,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 10,5 mil | 19,3 mil | 39,1 mil | 15,3 mil | 27,7 mil | 132,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -42,5 mil
- 2025
- -102,2 mil
- 2026
- -1,0 mld
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
- 2024
- -117,0 mil
- 2025
- 138,0 mil
- 2026
- 701,5 mil
SEC (XBRL)· 26 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 65 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Randamente72
- Creștere59
- Bilanț și datorie100
- Evaluare44
- Calitate77
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 159,46 – 283,31 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E159,46 – 283,31 (Mijloc 174,44)5 firme folosite · multiplul median 22,4x · quartile 20,5x – 36,4xCBT, ESI, FTK, FUL, WDFC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 65/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,0 % | 63 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 10,2 % | 78 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 139,1 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,6 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 2,6 % | 17 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 35,5x | 40 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,9 % | 49 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,7 % | 53 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 10,6 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere59/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate77/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente72/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare44/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CSW INDUSTRIALS, INC. (CSW). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,1 mld USD în 2026; creștere an/an 23,3 %; marjă netă 10,2 %; ROE 11,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 159,46–283,31 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 174,44 USD, prețul de 276,65 USD lasă un potențial de -36,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -58,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 65/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 10,2 %
- Conversia profitului în FCF: 139,1 %
- CAGR venituri 3 ani: 12,6 %
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- Rata de distribuire (FCF): 10,6 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 2,6 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Chimie și farmaceutice (SIC 289x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIElement Solutions Inc | 7,5 mld | 36,4 | 7,4 % | 5,9 % | +3,8 % | +19 % / +47 % |
| CSWCsw Industrials, Inc. | 4,5 mld | 35,5 | 11,4 % | 10,2 % | +23,3 % | +14 % / +63 % |
| CBTCabot Corp | 3,8 mld | 20,5 | 12,1 % | 5,2 % | −7,0 % | +17 % / −4 % |
| WDFCWd-40 Company | 3,0 mld | 37,4 | 30,4 % | 12,0 % | +11,0 % | +16 % / −6 % |
| FULFuller H B Co | 2,7 mld | 14,0 | 9,6 % | 5,6 % | −2,7 % | −14 % / −34 % |
| FTKFlotek Industries Inc | 802,6 mil | 22,4 | 37,8 % | 13,0 % | +26,9 % | +55 % / +603 % |
| ASPIASP Isotopes Inc. | 263,7 mil | — | -80,9 % | -380,3 % | +475,5 % | −72 % / −10 % |
| OECOrion S.A. | 235,7 mil | — | -8,1 % | -1,8 % | −3,8 % | −18 % / −83 % |
| ARQArq, Inc. | 106,1 mil | — | -25,0 % | -38,5 % | +10,4 % | −35 % / −11 % |
| FSIFlexible Solutions International, Inc | 78,4 mil | — | -8,2 % | -8,8 % | +0,7 % | −10 % / +304 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CSW din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 177,90 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 313,38 Randament total 13 % · Pe an 13 % | 470,49 Randament total 70 % · Pe an 70 % |
| 3 ani | 201,98 Randament total -27 % · Pe an -10 % | 397,46 Randament total 44 % · Pe an 13 % | 650,88 Randament total 135 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 229,32 Randament total -17 % · Pe an -4 % | 504,10 Randament total 82 % · Pe an 13 % | 900,44 Randament total 225 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 99,37
- Marja netă± 69,56
- Creșterea anuală a veniturilor± 52,97
- Diluare anuală± 5,84
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
CSW Industrials este un grup industrial diversificat care produce mecanisme pentru HVAC/R, lubrifianți speciali, etanșanți și produse pentru siguranța clădirilor. În primul trimestru al anului fiscal 2027 compania a raportat venituri record de 350.6 milioane USD, în creștere cu 33 la sută, parțial datorită achizițiilor recente, ceea ce face din ea un nume de urmărit pentru investitorii interesați de consolidare industrială 123.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de brand-uri de nișă, cu poziții de lider în anumite produse de instalare și lubrifianți, și o bază de clienți diversificată, fără un client dominant.
- Istoric solid de achiziții bine integrate, care au adus creștere a veniturilor și a marjelor în trimestrul recent.
- Flux de numerar operațional ridicat și un bilanț încă în limitele țintei de îndatorare, ceea ce oferă flexibilitate pentru noi investiții.
Puncte slabe
- Dependența de piețe ciclice precum energia și mineritul poate face rezultatele mai volatile.
- Datoria crescută după achiziții duce la costuri de dobândă mai mari și la presiune asupra fluxului de numerar liber.
- Expunerea la producția din Vietnam și la furnizori din afara SUA ridică riscuri de tarife și de logistică.
Oportunități
- Integrarea completă a achizițiilor recente ar putea aduce sinergii suplimentare de costuri și de vânzări încrucișate.
- Recuperarea tarifelor IEEPA plătite ar putea aduce sume ce pot fi reinvestite sau returnate acționarilor.
- Piața de reparații HVAC/R, favorizată de noile achiziții, ar putea crește ponderea veniturilor recurente.
Amenințări
- Tarifele comerciale noi sau modificate ar putea ridica costurile și ar putea reduce cererea pentru produsele companiei.
- Un ciclu de construcții mai slab ar putea reduce vânzările segmentului Engineered Building Solutions.
- Perturbările din Orientul Mijlociu și costurile energetice ridicate ar putea presa marjele dacă nu pot fi transferate clienților.
Riscuri
- Tarife și politici comercialeridicat
Schimbările de tarife din SUA afectează costurile de import din Vietnam și din China, iar calendarul recuperărilor rămâne incert 1.
- Ciclicitatea piețeimediu
Piețele HVAC/R, energie și minerit pot avea cereri volatile, iar supracapacitatea industriei poate apăsa asupra prețurilor 1.
- Îndatorare după achizițiimediu
Împrumuturile folosite pentru achiziții mari cresc costul dobânzilor, iar un plan de rambursare trebuie respectat pe termen lung 23.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea unor afaceri mari precum MARS Parts poate fi costisitoare și poate distrage atenția managementului 1.
- Lanțul de aprovizionarescăzut
Întârzierile de transport și creșterea costurilor de materii prime, mai ales prin rute alternative, pot afecta livrările 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Veniturile trimestriale au crescut semnificativ, iar compania raportează marje în creștere și fluxuri de numerar record, ceea ce arată puterea modelului de achiziții și a prețurilor 3.
- Brand-urile de nișă și poziția în mentenanță pot susține o cerere recurentă și o capacitate de transfer al prețurilor, dacă tendința continuă 1.
- Dacă integrarea achizițiilor recente produce sinergii, creșterea profitabilității ar putea continua fără a depinde doar de volumele organice 3.
Ce ar strica teza
- Creșterea rapidă prin achiziții ar putea masca slăbiciunea organică în unele segmente, în special în Engineered Building Solutions 3.
- Tarifele și volatilitatea comerțului global ar putea reduce marjele dacă transferul de prețuri nu este suficient 12.
- Îndatorarea crescută și costurile de dobândă ar putea limita flexibilitatea în cazul unei încetiniri a cererii 3.
De urmărit
- Evoluția veniturilor organice în Contractor SolutionsQ2 2027
- Finalizarea vânzării Greco și impactul asupra Engineered Building Solutions2027
- Decizii privind recuperarea tarifelor IEEPAnext 10-K
- Evoluția nivelului de îndatorare netă și a ratei de levierQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
CSW Industrials este o companie industrială diversificată, cu accent pe produse de nișă cu valoare adăugată pentru piețele finale pe care le deservește. Activitatea este organizată în trei segmente: Contractor Solutions, Specialized Reliability Solutions și Engineered Building Solutions 1. Fabricația este concentrată în Statele Unite, Vietnam și Canada, iar produsele ajung la clienți în peste 100 de țări, mai ales prin distribuție 1.
Strategia combină creșterea organică cu achiziții. În ultimele luni, compania a cumpărat MARS Parts, Aspen Manufacturing, Hydrotex, ProAction Fluids și Duckt-Strip, extinzând portofoliul în HVAC/R și în lubrifianți industriali 12. Compania a anunțat și planul de vânzare a afacerii Greco din Statele Unite și ieșirea din cea din Canada, cu o depreciere non-cash raportată în segmentul Engineered Building Solutions 1.
Compania a trecut de la listarea pe Nasdaq la New York Stock Exchange, sub simbolul CSW, din iunie 2025 1. Compania se prezintă ca având o bază de brand-uri cu peste un secol de istorie, multe dintre produse fiind folosite de instalatori ca standard al pieței 1.
Segmente
Specialized Reliability Solutions
Segmentul vinde lubrifianți, compuși și etanșanți de performanță pentru minerit, transport feroviar și energie. Veniturile trimestriale au crescut cu aproape o treime, iar marja operațională ajustată a atins obiectivul pe termen lung de peste 20 la sută, potrivit comunicatului companiei 3.
Engineered Building Solutions
Segmentul oferă produse de siguranță la incendiu și elemente arhitecturale specificate în proiecte de construcție. Veniturile au scăzut cu 9.3 la sută în trimestrul încheiat la 30 iunie 2026, din cauza slăbiciunii pieței rezidențiale legate de Greco, în timp ce restul afacerilor au crescut 3.
Piața în context
HVAC/R este piața cea mai importantă pentru CSW, reprezentând circa 59 la sută din veniturile nete în anul fiscal 2026 1. Cererea depinde de înlocuirea și repararea sistemelor existente, dar și de construcțiile noi, iar sezonalitatea este puternică, cu vârfuri din martie până în august 1.
Piețele industriale, de minerit și energie sunt mai ciclice și sensibile la prețurile petrolului și la producția industrială globală 1. Arhitectural-specified building products, care au reprezentat circa 14 la sută din venituri în fiscal 2026, depind de specificațiile de arhitectură și de codurile de construcție 1.
Tendințe
- Tarifele comerciale și Vietnamulmixt
Tarifele impuse de SUA au afectat costurile materialelor și ale transportului, iar compania a răspuns prin ajustări de preț și transferarea surselor. Decizia Curții Supreme din februarie 2026 ar putea permite recuperarea unor tarife plătite, dar calendarul este incert 1.
- Ciclul construcțiilor și HVAC/Rmixt
Ciclurile de construcție comercială și rezidențială influențează cererea pentru produsele de clădiri și pentru sistemele HVAC/R, iar sezonalitatea afectează ritmul vânzărilor 1.
- Conflictul din Orientul Mijlociuvânt din față
Perturbările din transportul maritim și creșterea prețului petrolului au crescut costurile de frt și de materii prime, iar termenele de livrare de la furnizorii asiatici s-au prelungit. Compania spune că impactul nu este considerat semnificativ pentru capacitatea de livrare 2.
- Creșterea prin achizițiivânt din spate
Achizițiile recente au adus venituri și marje mai mari în HVAC/R și în lubrifianți, iar compania rămâne în căutarea de oportunități suplimentare în piețele sale de bază 23.
Poziția concurențială
Concurența este variată: în HVAC/R și instalații sanitare, compania se confruntă cu producători mici și cu mari producători multinaționali, în special în distribuție 1. În lubrifianți speciali, concurenții includ companii globale precum Exxon-Mobil, Fuchs, Kluber și Shell 1.
În siguranța la incendiu și în elementele arhitecturale, compania concurează cu firme specializate, pe baza calității produsului, a cunoștințelor de coduri de construcție și a serviciilor pentru clienți 1. Avantajul declarat constă în brand-uri de nișă și în cerere recurentă din mentenanță 1.
- Exxon-MobilXOM
Concurent în lubrifianți speciali pentru industrie, conform secțiunii de concurență din raportul anual.
- Fuchs
Producător de lubrifianți speciali menționat ca rival în segmentul Specialized Reliability Solutions.
- Shell
Companie energetică cu divizie de lubrifianți, menționată printre concurenții din segmentul de lubrifianți industriali.
- Construction Specialties
Concurent în componentele arhitecturale specificate, menționat în raportul anual al companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent31 aug. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Convocare AGA (proxy)16 iul. 2026
- Raport curent (amendament)26 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual26 mai 2026
- Raport curent29 ian. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / CSW Industrials, Inc. · 26 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / CSW Industrials, Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / CSW Industrials, Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.