olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Radiant Logistics, Inc. RLGT
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · SIC 4731 · Verticală: Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731)
Radiant Logistics este un furnizor de servicii logistice third-party, cu un model non-asset, care organizează transportul de marfă prin rețeaua sa de agenți și parteneri operaționali din America de Nord și din alte piețe. În trimestrul patru al anului fiscal 2026 veniturile au crescut cu 18.5%, iar compania spune că scopul său este să construiască mai departe creșterea organică și achizițiile.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Radiant Logistics, Inc. (RLGT) costa 9,60 USD (+2,02 % într-o zi), cu capitalizare 450,2 mil USD, P/E 24,6 pe un EPS diluat de 0,39 USD în ultimele 12 luni, beta 0,93, interval pe 52 de săptămâni 5,88–9,81 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 261,4 mil USD (+18,5 % an/an), profit net de 7,5 mil USD (+53,2 % an/an), EPS diluat 0,15 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 69,3
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 8,55 – 9,54
- peste banda superioară · %B 1,06 · lățimea benzii 11,0 %
- SMA 50 / 200
- 8,84 / 8,28
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,13 / 0,06
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +3,8 % | −1,1 % | +4,9 pp | — |
| 3 luni | +14,8 % | −0,5 % | +15,3 pp | — |
| 6 luni | +16,6 % | +4,4 % | +12,3 pp | — |
| De la început de an | +51,7 % | +12,3 % | +39,3 pp | — |
| 1 an | +60,3 % | +13,5 % | +46,7 pp | −52,6 % |
| 3 ani | +56,4 % | +76,4 % | −20,1 pp | −74,3 % |
| 5 ani | +32,2 % | +63,7 % | −31,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 203,6 mil | 264,5 mil | 214,0 mil | 220,6 mil | 226,7 mil | 232,1 mil | 214,1 mil | 261,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 10,3 mil | 12,0 mil | 9,9 mil | 10,2 mil | 12,1 mil | 9,6 mil | 9,3 mil | 11,4 mil |
| Profit operațional | 3,8 mil | 8,7 mil | 3,3 mil | 5,2 mil | 2,1 mil | 7,5 mil | 6,5 mil | 8,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 2,0 mil | 2,0 mil | 1,9 mil | 1,8 mil | 1,8 mil | 1,7 mil | 1,8 mil | 1,8 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 237,0 mii | 311,0 mii | 303,0 mii | 491,0 mii | 605,0 mii | 625,0 mii | 564,0 mii | 525,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 4,6 mil | 8,7 mil | 3,1 mil | 4,8 mil | 1,6 mil | 6,9 mil | 6,4 mil | 8,0 mil |
| Impozit pe profit | 1,1 mil | 2,2 mil | 573,0 mii | -116,0 mii | 339,0 mii | 1,7 mil | 1,9 mil | 349,0 mii |
| Profit net | 3,4 mil | 6,5 mil | 2,5 mil | 4,9 mil | 1,3 mil | 5,3 mil | 4,7 mil | 7,5 mil |
| EPS diluat | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,10 ≈ | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,15 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 205,0 mii | 15,7 mil ≈ | -5,7 mil ≈ | 3,1 mil | 2,5 mil | 12,4 mil ≈ | 14,6 mil ≈ | -11,9 mil |
| Investiții (capex) | 2,1 mil | 1,5 mil ≈ | 624,0 mii ≈ | 893,0 mii | 1,5 mil | 716,0 mii ≈ | 1,3 mil ≈ | 841,0 mii |
| Răscumpărări de acțiuni | 708,0 mii | 0 ≈ | 0 ≈ | 90,0 mii | 834,0 mii | 2,7 mil ≈ | 0 ≈ | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 69 din propriul istoric de 39 trimestre (min 5,8, mediană 21,6, max 74,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 890,5 mil | 855,2 mil | 899,8 mil | 1,5 mld | 1,1 mld | 802,5 mil | 902,7 mil | 934,4 mil |
| Venituri an/an | +5,7 % | −4,0 % | +5,2 % | +62,2 % | −25,6 % | −26,1 % | +12,5 % | +3,5 % |
| Profit net | 16,3 mil | 10,5 mil | 23,1 mil | 44,5 mil | 20,6 mil | 7,7 mil | 17,3 mil | 18,8 mil |
| Profit net an/an | +60,4 % | −35,5 % | +119,2 % | +92,4 % | −53,7 % | −62,7 % | +125,0 % | +8,6 % |
| EPS diluat | 0,27 | 0,21 | 0,45 | 0,88 | 0,42 | 0,16 | 0,35 | 0,39 |
| EPS diluat an/an | +68,8 % | −22,2 % | +114,3 % | +95,6 % | −52,3 % | −61,9 % | +118,8 % | +11,4 % |
| netă % | 1,8 % | 1,2 % | 2,6 % | 3,0 % | 1,9 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,0 % |
| Flux de numerar liber | 33,4 mil | 24,7 mil | 2,7 mil | 17,4 mil | 90,3 mil | 8,7 mil | 8,1 mil | 13,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 25,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 241,8 mil USD
- Active totale
- 444,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,60x
- ROE
- 8,0 %
- ROA
- 4,3 %
- Marja FCF
- 1,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 899,8 mil | 1,5 mld | 1,1 mld | 802,5 mil | 902,7 mil | 934,4 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 23,7 mil | 34,0 mil | 38,5 mil | 38,7 mil | 42,5 mil | 42,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | 26,2 mil | 58,6 mil | 28,1 mil | 9,3 mil | 21,1 mil | 24,6 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 6,5 mil | 7,3 mil | 7,4 mil | 7,6 mil | 7,8 mil | 7,1 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 32,7 mil ≈ | 66,0 mil ≈ | 35,5 mil ≈ | 16,9 mil ≈ | 28,8 mil ≈ | 31,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,5 mil | 3,2 mil | 3,3 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 29,6 mil | 58,2 mil | 27,5 mil | 9,7 mil | 21,2 mil | 23,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 6,0 mil | 12,7 mil | 6,3 mil | 1,5 mil | 3,8 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Profit net | 23,1 mil | 44,5 mil | 20,6 mil | 7,7 mil | 17,3 mil | 18,8 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,45 | 0,88 | 0,42 | 0,16 | 0,35 | 0,39 | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 51,2 mil | 50,7 mil | 49,6 mil | 48,8 mil | 48,7 mil | 48,6 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 38,7 mil
- 2025
- 42,5 mil
- 2026
- 42,3 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
- 2024
- 48,8 mil
- 2025
- 48,7 mil
- 2026
- 48,6 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 13,7 mil | 24,4 mil | 32,5 mil | 24,9 mil | 22,9 mil | 25,6 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 117,3 mil | 225,3 mil | 126,7 mil | 118,0 mil | 134,9 mil | 162,8 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Active curente | 193,6 mil | 289,3 mil | 180,6 mil | 164,2 mil | 179,3 mil | 208,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 24,2 mil | 24,8 mil | 25,4 mil | 25,6 mil | 23,5 mil | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 72,6 mil | 88,2 mil | 89,2 mil | 93,0 mil | 117,6 mil | 122,4 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 41,4 mil | 48,5 mil | 36,6 mil | 34,9 mil | 49,1 mil | 43,8 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Active totale | 374,5 mil | 497,4 mil | 393,7 mil | 371,2 mil | 426,8 mil | 444,4 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 103,7 mil | 137,9 mil | 84,6 mil | 73,6 mil | 74,4 mil | 88,1 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,4 mil | 4,6 mil | 4,1 mil | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 12 sept. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 24,0 mil | 66,7 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 12 sept. 2024verificat |
| Datorii curente | 143,5 mil | 187,7 mil | 132,2 mil | 110,5 mil | 115,1 mil | 130,2 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 213,0 mil | 302,8 mil | 188,6 mil | 161,7 mil | 200,7 mil | 201,0 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 161,6 mil | 194,6 mil | 205,1 mil | 209,5 mil | 226,1 mil | 241,8 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
- 2024
- 34,9 mil
- 2025
- 49,1 mil
- 2026
- 43,8 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 14,1 mil | 24,9 mil | 97,9 mil | 17,3 mil | 13,3 mil | 17,5 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 11,4 mil | 7,5 mil | 7,6 mil | 8,6 mil | 5,1 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 2,7 mil ≈ | 17,4 mil ≈ | 90,3 mil ≈ | 8,7 mil ≈ | 8,1 mil ≈ | 13,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -11,1 mil | -45,7 mil | -10,7 mil | -15,2 mil | -33,5 mil | -8,9 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -23,7 mil | 28,9 mil | -80,2 mil | -10,2 mil | 18,2 mil | -5,7 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,9 mil | 11,3 mil | 11,1 mil | 4,1 mil | 798,0 mii | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -15,2 mil
- 2025
- -33,5 mil
- 2026
- -8,9 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
- 2024
- -10,2 mil
- 2025
- 18,2 mil
- 2026
- -5,7 mil
SEC (XBRL)· 14 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 38 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 450,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare39
- Randamente11
- Calitate63
- Bilanț și datorie87
- Creștere0
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,23 – 9,78 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E0,23 – 9,78 (Mijloc 9,37)5 firme folosite · multiplul median 24,0x · quartile 0,6x – 25,1xBCO, CHRW, EXPD, GVH, HUBG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 38/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 2,0 % | 69 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 70,3 % | 58 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -4,9 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -2,4 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 10,6x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 66 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,6x | 40 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,9 % | 37 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,8 % | 11 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie87/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate63/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial11/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare39/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RADIANT LOGISTICS, INC. (RLGT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 934,4 mil USD în 2026; creștere an/an 3,5 %; marjă netă 2,0 %; ROE 8,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,23–9,78 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9,37 USD, prețul de 9,60 USD lasă un potențial de -2,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -2,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 38/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Acoperirea dobânzilor: 10,6x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -4,9 %
- CAGR EPS 3 ani: -2,4 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPDExpeditors International Of Washington, Inc. | 25,5 mld | 25,1 | 45,0 % | 7,9 % | +4,4 % | +35 % / +64 % |
| CHRWC.h. Robinson Worldwide, Inc. | 15,5 mld | 24,0 | 38,9 % | 3,7 % | −8,4 % | −16 % / +63 % |
| BCOBrink’s Co | 4,7 mld | 29,6 | 56,0 % | 2,9 % | +5,0 % | +1 % / +43 % |
| FWRDForward Air Corporation | 644,5 mil | — | -1.574,1 % | -11,4 % | +0,8 % | −17 % / −70 % |
| RLGTRadiant Logistics, Inc. | 450,2 mil | 24,6 | 8,0 % | 2,0 % | +3,5 % | +60 % / +56 % |
| NCEWNew Century Logistics (bvi) Limited | 422,8 mil | — | -185,6 % | -24,2 % | −15,5 % | +311 % / indisponibil |
| PSIGPS International Group Ltd. | 80,1 mil | — | -440,7 % | -28,6 % | −39,0 % | +28 % / indisponibil |
| CRGOFreightos Ltd | 32,8 mil | — | -35,8 % | -59,5 % | +23,9 % | −79 % / −79 % |
| VNTGVantage Corp | 14,3 mil | — | -31,1 % | -7,4 % | −4,4 % | −50 % / indisponibil |
| QNMEQuanome Technologies, Inc. | 13,4 mil | — | -192,5 % | -162,1 % | +111,8 % | −55 % / indisponibil |
| SLGBSmart Logistics Global Limited | 9,5 mil | — | -13,4 % | -2,9 % | indisponibil | −87 % / indisponibil |
| ELOGEastern International Ltd. | 9,2 mil | — | -8,6 % | -454,0 % | −24,4 % | −65 % / indisponibil |
| JYDJayud Global Logistics Limited | 9,0 mil | — | -36,8 % | -5,9 % | +8,7 % | −65 % / −99 % |
| SGLYSingularity Future Technology Ltd. | 2,6 mil | — | -55,6 % | -347,5 % | −6,6 % | −95 % / −99 % |
| FRGTFreight Technologies, Inc. | 1,6 mil | — | -338,3 % | -60,5 % | −4,9 % | −95 % / −100 % |
| GVHGlobavend Holdings Limited | 1,4 mil | 0,6 | 9,0 % | 2,9 % | +42,5 % | −76 % / −100 % |
| HUBGHub Group, Inc. | — | 0,1 | 6,3 % | 2,8 % | −6,1 % | −30 % / −29 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RLGT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 5,28 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 9,38 Randament total -2 % · Pe an -2 % | 14,19 Randament total 48 % · Pe an 48 % |
| 3 ani | 4,20 Randament total -56 % · Pe an -24 % | 8,49 Randament total -12 % · Pe an -4 % | 14,23 Randament total 48 % · Pe an 14 % |
| 5 ani | 3,35 Randament total -65 % · Pe an -19 % | 7,68 Randament total -20 % · Pe an -4 % | 14,26 Randament total 49 % · Pe an 8 % |
- P/E la ieșire± 2,12
- Marja netă± 1,49
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,34
- Diluare anuală± 0,12
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Radiant Logistics este un furnizor de servicii logistice third-party, cu un model non-asset, care organizează transportul de marfă prin rețeaua sa de agenți și parteneri operaționali din America de Nord și din alte piețe. În trimestrul patru al anului fiscal 2026 veniturile au crescut cu 18.5% 2, iar compania spune că scopul său este să construiască mai departe creșterea organică și achizițiile.
SWOT
Puncte tari
- Modelul non-asset cu active fixe reduse și rețeaua extinsă de parteneri operaționali dau companiei flexibilitate și o bază de costuri controlabilă 1.
- Clientela este diversificată, iar niciun client nu depășește zece la sută din venituri, ceea ce reduce riscul de concentrare 1.
- Situația de lichiditate s-a îmbunătățit după extinderea liniei de credit și după raportarea absenței datoriei nete 2.
Puncte slabe
- Dependența de partenerii strategici operaționali aduce riscul de reziliere a contractelor și de neplată a facturilor din partea acestora 1.
- Compania depinde de sisteme informatice fragmentate, rămase pe platforme diferite după achiziții, ceea ce crește riscul de erori 1.
- Marjele de flux de numerar au fluctuat în trecut și nu s-au îmbunătățit întotdeauna odată cu creșterea 1.
Oportunități
- Ieșirea capacității din transportul rutier și revenirea ratelor ar putea sprijini o recuperare mai largă a pieței interne 2.
- Dacă tensiunile tarifare cresc, cererea pentru brokeraj vamal și pentru forwarding aerian din Canada ar putea crește 2.
- Linia de credit extinsă și acordeonul pentru achiziții ar putea facilita noi achiziții de companii complementare 2.
Amenințări
- Dacă perturbările rutelor maritime și conflictele regionale persistă, costurile de transport și volumele ar putea fi afectate negativ 2.
- Reglementările din domeniul transportului aerian pot aduce amenzi dacă partenerii nu respectă cerințele de conformitate 1.
- Concurența din piața fragmentată și presiunea asupra prețurilor pot limita marjele pe termen lung 1.
Riscuri
- Dependența de partenerii strategici operaționaliridicat
Un procent important din profitul brut ajustat provine din acești parteneri, iar rezilierea sau neînnoirea contractelor ar putea reduce veniturile 1.
- Neplata datoriilor partenerilormediu
Datoriile neîncasate ale partenerilor pot ajunge la pierderi dacă aceștia încetează activitatea sau nu își reîntregesc depozitele de garanție 1.
- Conformitate în transportul aerianmediu
Încălcările reglementărilor pentru transportatorii aerieni indirecți pot atrage amenzi sau limitări ale capacității de expediere 1.
- Riscuri legate de sisteme și securitate ciberneticămediu
Compania a fost expusă la atacuri cibernetice, iar eșecul sistemelor sau al securității datelor ar putea întrerupe serviciile și atrage răspundere 1.
- Dependența de transportatori terțimediu
Lipsa capacității, grevele și schimbările de tarife ale transportatorilor pot afecta livrarea serviciilor și marjele 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea piețelor de camioane și intermodal se consolidează, divizia de brokeraj ar putea beneficia de prețuri și volume mai bune 2.
- Structura financiară fără datorii nete și o linie de credit extinsă oferă capacitate pentru achiziții și investiții în creștere 2.
- Modelul non-asset și rețeaua de parteneri ar putea permite creșterea cu costuri fixe reduse, dacă managementul controlează costurile 1.
Ce ar strica teza
- Dependența mare de partenerii operaționali ar putea expune compania la rezilieri de contracte și la pierderi din datorii neîncasate 1.
- Marjele de flux de numerar au fluctuat în trecut, iar creșterea veniturilor nu s-a tradus întotdeauna în profitabilitate mai bună 1.
- Tensiunile geopolitice, tarifele și costurile de combustibil ar putea presa marjele, mai ales în transportul aerian și maritim 1.
De urmărit
- Evoluția ratelor spot și a capacității din transportul rutier2027
- Evoluția marjei de EBITDA ajustat și a marjei brute ajustateQ1 2027
- Realizarea integrării sistemelor pe platforma SAP unicănext 10-K
- Eventualele achiziții finalizate cu ajutorul acordeonului de 100 milioane USD2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania operează ca furnizor de logistică third-party, bazat pe un model non-asset, prin care nu deține flota de transport, ci cumpără servicii de la transportatori și le revinde clienților. Serviciile includ transport aerian și maritim de marfă, brokeraj de camioane, transport intermodal și servicii cu valoare adăugată precum brokeraj vamal și managementul comerțului global. Rețeaua cuprinde peste 100 de locații operaționale, dintre care aproximativ 30 sunt deținute de companie 1.
Strategia de creștere combină dezvoltarea organică, extinderea rețelei de parteneri strategici operaționali și achiziții de companii complementare din punct de vedere geografic sau al serviciilor. Compania a finalizat 33 de achiziții de la prima tranzacție din ianuarie 2006 1. Platforma tehnologică și infrastructura centrală de back-office sunt folosite pentru a reduce costurile la nivel de sistem.
Segmente
Forwarding și brokeraj
Acesta este principalul flux de venituri, format din transport aerian și maritim și brokeraj de camioane și intermodal. Contractele cu partenerii strategici operaționali susțin o parte importantă a profitului brut ajustat 1.
Servicii cu valoare adăugată
Include managementul materialelor și distribuție, brokeraj vamal, managementul comerțului global și servicii tehnologice, care completează transportul de bază 1. Cererea pentru brokeraj vamal a fost susținută de complexitatea tarifară, potrivit comunicatului 2.
Operațiuni internaționale
Operațiunile internaționale includ transport aerian și maritim și activitatea din Canada și Mexic. În trimestrul patru, activitatea de transport aerian internațional a crescut semnificativ 2.
Piața în context
Piața serviciilor third-party logistics din Statele Unite și Canada este estimată la aproximativ 336.3 miliarde USD pe an, potrivit unei surse externe citate în raportul anual 1. Piața este foarte fragmentată, cu mii de companii de dimensiuni diferite, ceea ce favorizează consolidarea.
Cererea este susținută de externalizarea activităților non-core, globalizarea comerțului, nevoia de livrare la termen și influența crescândă a comerțului electronic 1. Condițiile economice incerte, tensiunile geopolitice și politica tarifară pot însă modifica volumele și marjele.
Tendințe
- Ieșirea capacității din transportul rutiervânt din spate
Conducerea spune că, prin ieșirea capacității din piețele de camioane și intermodal și prin revenirea ratelor spot, ar putea apărea o recuperare mai durabilă a pieței interne de transport 2. Dacă tendința continuă, ar putea sprijini divizia de brokeraj american.
- Tensiuni geopolitice și costuri de transportmixt
Conflictul din Orientul Mijlociu, perturbările rutelor maritime și prețurile ridicate ale combustibilului au adăugat presiuni de cost în transportul aerian și maritim 1. Acestea pot afecta volumele și marjele, deși ratele maritime au crescut ușor spre finalul trimestrului 2.
- Politica tarifară și complexitatea vamalămixt
Schimbările tarifare dintre Statele Unite și Canada cresc complexitatea pentru expeditori și pot susține cererea pentru brokeraj vamal și servicii de conformitate 2. Pe termen scurt, incertitudinea privind impactul complet rămâne ridicată.
- Presiunea marjelor din cauza costurilor operaționalevânt din față
Compania recunoaște că profitabilitatea depinde de controlul costurilor pe măsură ce crește, iar marjele de flux de numerar au fluctuat în trecut 1. Dacă costurile nu sunt controlate, profitabilitatea ar putea să nu se îmbunătățească.
Poziția concurențială
Piața este foarte fragmentată, iar concurenții includ atât furnizori non-asset, cât și operatori cu flote proprii. Compania spune că, fiind independentă de active, poate alege cel mai eficient mijloc de transport fără influența proprietății asupra activelor 1. Criteriile principale de concurență sunt calitatea serviciului, acoperirea geografică, tehnologia și prețul 1.
Avantajele declarate sunt modelul non-asset, rețeaua de agenți, diversificarea clienților și platforma tehnologică proprie 1. Concurenții asset-based își concentrează activitatea pe utilizarea flotei proprii, ceea ce poate limita flexibilitatea lor 1.
- Furnizori integrați de colete și logistică expresă
Citați în raport drept referință pentru transportul de colete mici, în comparație cu transportul de marfă mai voluminoasă realizat de Radiant 1.
- Transportatori asset-based cu flote proprii
Companiile de transport cu flote proprii concurează prin utilizarea propriilor camioane, avioane și nave, dar nu au aceeași flexibilitate în alegerea transportatorului 1.
- Alți furnizori third-party logistics din America de Nord
Piața fragmentată include numeroși furnizori regionali și naționali care concurează pe servicii și prețuri 1.
- Operatori de logistică internațională
Companiile care oferă forwarding aerian și maritim pe piețe internaționale concurează cu divizia internațională a companiei 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Jefferies Says It Found Fraud in $900 Million of Radiant DealsBloomberg Markets · 10 oct. 2026 · EN
- US judge authorizes fund to subpoena New York Fed for documents related to Radiant WorldCNA (Channel NewsAsia) · 06 oct. 2026 · EN
- US Fund Accuses Trader Radiant World of Fraud in Swiss ComplaintBloomberg Markets · 30 sept. 2026 · EN
- Radiant Cuts More Jobs After Founder Loses Control of FirmBloomberg Markets · 29 sept. 2026 · EN
- Singapore court strips control of Radiant World from founderThe Japan Times · 25 sept. 2026 · EN
- Acadia Pharmaceuticals Announces Phase 3 Enabling Topline Results from Phase 2 RADIANT Study of Remlifanserin for the Treatment of Alzheimer Disease Psychosis ( ADP )Surge — GDELT DOC · 24 sept. 2026 · RO
- Singapore Court Appoints KPMG to Manage Trader Radiant WorldBloomberg Markets · 24 sept. 2026 · EN
- Vitol Trader Confirmed Radiant World Deal That Vitol Now DeniesBloomberg Markets · 23 sept. 2026 · EN
- Hunt for Bigbubble Casts Doubt on Radiant’s $1 Billion in AssetsBloomberg Markets · 23 sept. 2026 · EN
- Radiant World sent Mizuho fake Glencore email, court filing saysThe Japan Times · 23 sept. 2026 · EN
- Radiant World Sent Mizuho Fake Glencore Email, Court Filing SaysBloomberg Markets · 22 sept. 2026 · EN
- Radiant World Table Shows Six Lenders With $870 Million ExposureBloomberg Markets · 21 sept. 2026 · EN
- Inside Jefferies’ Months-Long Tussle With Glencore Over RadiantBloomberg Markets · 20 sept. 2026 · EN
- Radiant Logistics (RLGT): Citizens Turns Bullish on a Quarter the Full Year Doesn’t Back UpYahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Suspended Glencore Executive Told Radiant ‘Say Nothing on Email’Bloomberg Markets · 17 sept. 2026 · EN
- Radiant Logistics (RLGT) Bets $100M On A Freight ReboundYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Why Radiant Logistics Stock Topped the Market on TuesdayYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Radiant World Group Sues Glencore For $2 Billion, Executive SaysBloomberg Markets · 15 sept. 2026 · EN
- Glencore Says Radiant World Sent Falsified Invoices to LendersBloomberg Markets · 15 sept. 2026 · EN
- Radiant Logistics (RLGT) Q4 2026 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 15 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)09 oct. 2026
- Raport anual14 sept. 2026
- Raport curent14 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 sept. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente
- Raport curent12 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 feb. 2026
- Raport curent09 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 nov. 2025Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / Radiant Logistics, Inc. · 14 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Radiant Logistics, Inc. · 14 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.