olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
EnerSys ENS
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · SIC 3690 · Verticală: Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690)
EnerSys, cu sediul în Statele Unite, proiectează și produce soluții de stocare a energiei pentru aplicații industriale, de infrastructură și de apărare, de la baterii pentru stivuitoare până la sisteme UPS pentru centre de date. Primul trimestru fiscal 2027 a arătat o creștere a vânzărilor nete la 935,6 milioane USD, cu 4,8% mai mult decât anul precedent, iar compania își concentrează acum strategia pe segmentele unde cererea este mai solidă.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea EnerSys (ENS) costa 142,58 USD (−8,60 % într-o zi), cu capitalizare 5,1 mld USD, P/E 15,3 pe un EPS diluat de 9,34 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,74 %, beta 1,31, interval pe 52 de săptămâni 129,26–243,34 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 935,6 mil USD (+4,8 % an/an), profit net de 116,5 mil USD (+102,7 % an/an), EPS diluat 3,09 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 28,7
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 151,70 – 185,76
- sub banda inferioară · %B -0,27 · lățimea benzii 20,2 %
- SMA 50 / 200
- 176,25 / 191,62
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -6,51 / -4,42
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −25,9 % | −5,9 % | −20,0 pp | — |
| 3 luni | −23,9 % | −4,6 % | −19,3 pp | — |
| 6 luni | −36,0 % | +0,2 % | −36,3 pp | — |
| De la început de an | −2,8 % | +7,4 % | −10,3 pp | — |
| 1 an | +12,4 % | +8,2 % | +4,2 pp | −65,6 % |
| 3 ani | +64,5 % | +68,4 % | −4,0 pp | −54,0 % |
| 5 ani | +66,8 % | +56,5 % | +10,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 05 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 883,7 mil | 906,2 mil | 974,8 mil | 893,0 mil | 951,3 mil | 919,1 mil | 987,9 mil | 935,6 mil |
| Profit brut | 252,1 mil | 298,2 mil | 303,7 mil | 253,2 mil | 277,1 mil | 276,3 mil | 290,9 mil | 313,4 mil |
| Profit operațional | 99,4 mil | 142,6 mil | 131,3 mil | 86,5 mil | 92,0 mil | 124,2 mil | 123,7 mil | 151,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 25,2 mil ≈ | 25,6 mil ≈ | 26,5 mil | 26,9 mil | 28,0 mil ≈ | 29,7 mil ≈ | 29,0 mil | 30,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 12,5 mil | 14,9 mil | 12,8 mil | 11,3 mil | 12,2 mil | 14,1 mil | 12,9 mil | 10,6 mil |
| Profit înainte de impozit | 84,2 mil | 126,7 mil | 116,4 mil | 65,7 mil | 76,5 mil | 106,2 mil | 99,1 mil | 135,0 mil |
| Impozit pe profit | 1,9 mil | 11,9 mil | 19,8 mil | 8,2 mil | 8,1 mil | 15,8 mil | 21,8 mil | 18,6 mil |
| Profit net | 82,3 mil | 114,8 mil | 96,5 mil | 57,5 mil | 68,4 mil | 90,4 mil | 77,3 mil | 116,5 mil |
| EPS diluat | 2,01 | 2,88 | 2,41 ≈ | 1,46 | 1,80 | 2,40 | 2,05 ≈ | 3,09 |
| Flux de numerar operațional | 33,6 mil ≈ | 81,1 mil ≈ | 135,2 mil | 968,0 mii | 218,0 mil ≈ | 184,6 mil ≈ | 144,0 mil | 230,2 mil |
| Investiții (capex) | 30,3 mil ≈ | 24,3 mil ≈ | 30,3 mil | 33,0 mil | 20,9 mil ≈ | 13,3 mil ≈ | 12,8 mil | 12,4 mil |
| Dividende plătite | 9,6 mil ≈ | 9,5 mil ≈ | 9,4 mil | 9,1 mil | 9,8 mil ≈ | 9,6 mil ≈ | 9,6 mil | 9,6 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 63,5 mil ≈ | 38,7 mil ≈ | 40,0 mil | 150,0 mil | 67,8 mil ≈ | 83,6 mil ≈ | 69,3 mil | 50,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 15 din propriul istoric de 39 trimestre (min 9,9, mediană 20,4, max 33,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 186,6 mil | 216,1 mil | 3,0 mld | 3,4 mld | 3,7 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 3,8 mld |
| Venituri an/an | +0,3 % | +15,8 % | +1.277,9 % | +12,7 % | +10,5 % | −3,4 % | +1,0 % | +3,7 % |
| Profit net | 160,2 mil | 137,1 mil | 143,4 mil | 143,9 mil | 175,8 mil | 269,1 mil | 363,7 mil | 293,6 mil |
| Profit net an/an | +34,0 % | −14,4 % | +4,6 % | +0,4 % | +22,2 % | +53,1 % | +35,2 % | −19,3 % |
| EPS diluat | 3,73 | 3,20 | 3,32 | 3,36 | 4,25 | 6,50 | 8,99 | 7,70 |
| EPS diluat an/an | +34,7 % | −14,2 % | +3,7 % | +1,2 % | +26,5 % | +52,9 % | +38,3 % | −14,3 % |
| netă % | 85,9 % | 63,4 % | 4,8 % | 4,3 % | 4,7 % | 7,5 % | 10,1 % | 7,8 % |
| Flux de numerar liber | 127,5 mil | 152,0 mil | 288,4 mil | -139,6 mil | 191,2 mil | 370,6 mil | 139,3 mil | 467,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 438,7 mil USD
- Datorie financiară
- 1,1 mld USD
- Datorie netă
- 670,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,9 mld USD
- Active totale
- 4,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,58x
- Lichiditate curentă
- 2,66x
- ROE
- 15,3 %
- ROA
- 7,4 %
- Marja FCF
- 12,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,0 mld | 3,4 mld | 3,7 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,2 mld | 2,6 mld | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 mai 2022verificat |
| Profit brut | 739,2 mil | 750,0 mil | 840,1 mil | 982,9 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 216,4 mil | 206,3 mil | 278,4 mil | 351,6 mil | 464,7 mil | 426,5 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 94,1 mil | 95,9 mil | 91,2 mil | 92,0 mil | 100,9 mil | 113,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| EBITDA | 310,5 mil ≈ | 302,1 mil ≈ | 369,5 mil ≈ | 443,6 mil ≈ | 565,6 mil ≈ | 540,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 20 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 38,4 mil | 37,8 mil | 59,5 mil | 50,0 mil | 51,1 mil | 50,5 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 170,1 mil | 173,9 mil | 210,6 mil | 292,2 mil | 406,6 mil | 347,4 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 26,8 mil | 30,0 mil | 34,8 mil | 23,1 mil | 42,8 mil | 53,8 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Profit net | 143,4 mil | 143,9 mil | 175,8 mil | 269,1 mil | 363,7 mil | 293,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 3,32 | 3,36 | 4,25 | 6,50 | 8,99 | 7,70 | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 43,2 mil | 42,8 mil | 41,3 mil | 41,4 mil | 40,4 mil | 38,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 1,03 | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 41,4 mil
- 2025
- 40,4 mil
- 2026
- 38,1 mil
SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 451,8 mil | 402,5 mil | 346,7 mil | 333,3 mil | 343,1 mil | 438,7 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Creanțe | 603,6 mil | 719,4 mil | 637,8 mil | 524,7 mil | 597,9 mil | 506,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Stocuri | 518,2 mil | 715,7 mil | 797,8 mil | 697,7 mil | 740,0 mil | 724,7 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Active curente | 1,7 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 497,1 mil | 503,3 mil | 513,3 mil | 532,5 mil | 592,4 mil | 593,0 mil | SEC (XBRL)· 12 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 705,6 mil | 700,6 mil | 676,7 mil | 682,9 mil | 721,1 mil | 752,4 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 430,9 mil | 396,2 mil | 360,4 mil | 319,4 mil | 375,4 mil | 342,9 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Active totale | 3,5 mld | 3,7 mld | 3,6 mld | 3,5 mld | 4,0 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 323,9 mil | 393,1 mil | 378,6 mil | 369,5 mil | 405,7 mil | 354,2 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 34,2 mil | 55,1 mil | 30,6 mil | 30,4 mil | 28,5 mil | 29,2 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 969,6 mil | 1,2 mld | 1,0 mld | 802,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 677,0 mil | 738,1 mil | 718,3 mil | 723,9 mil | 775,1 mil | 804,0 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,0 mld | 1,7 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
- 2024
- 319,4 mil
- 2025
- 375,4 mil
- 2026
- 342,9 mil
SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 358,4 mil | -65,6 mil | 279,9 mil | 457,0 mil | 260,3 mil | 547,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 70,0 mil | 74,0 mil | 88,8 mil | 86,4 mil | 121,0 mil | 80,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 288,4 mil ≈ | -139,6 mil ≈ | 191,2 mil ≈ | 370,6 mil ≈ | 139,3 mil ≈ | 467,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 20 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -65,0 mil | -69,2 mil | -44,8 mil | -92,5 mil | -336,4 mil | -87,9 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -188,7 mil | 98,4 mil | -270,5 mil | -370,6 mil | 90,3 mil | -380,7 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 29,8 mil | 29,4 mil | 28,5 mil | 34,5 mil | 37,5 mil | 38,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 156,4 mil | 22,9 mil | 95,7 mil | 154,0 mil | 370,7 mil | SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -92,5 mil
- 2025
- -336,4 mil
- 2026
- -87,9 mil
SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat
- 2024
- -370,6 mil
- 2025
- 90,3 mil
- 2026
- -380,7 mil
SEC (XBRL)· 20 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 56 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate52
- Creștere17
- Bilanț și datorie80
- Randamente100
- Evaluare76
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 73,98 – 425,55 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)261,28 – 425,55 (Mijloc 323,31)WACC 8,6 % · FCFF de pornire 759,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -28,8 %
- Colegi: EV/Venit73,98 – 359,33 (Mijloc 153,55)17 firme folosite · multiplul median 1,6x · quartile 0,8x – 3,5xATKR, CHPT, DFLI, ELVA, ENR, EOSE, EPOW, GAUZ, MVST, NEOV, NOVT, NRGV, SES, SPB, UCAR, ULBI, XPON
- Colegi: EV/EBITDA156,10 – 383,17 (Mijloc 263,13)4 firme folosite · multiplul median 16,4x · quartile 10,1x – 23,5xATKR, NOVT, NVX, SPB
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 56/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 30,5 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 13,0 % | 94 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 18,9 % | 76 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,4 % | 2 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 3,7 % | 47 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,8x | 60 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,8x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,5x | 57 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 13,9 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie80/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere17/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate52/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare76/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
EnerSys (ENS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-05.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,8 mld USD în 2026; creștere an/an 3,7 %; marjă netă 9,3 %; ROE 18,4 %; datorie netă/EBITDA 0,8x.
Intervalul de valoare estimat este 156,10–383,17 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 263,13 USD, prețul de 142,58 USD lasă un potențial de 84,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 45,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 56/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 13,0 %
- Marja FCF: 18,9 %
- Lichiditatea curentă: 2,8x
- Randament FCF: 13,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,0 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja brută: 30,5 %
- CAGR venituri 3 ani: 0,4 %
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 38 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEnerSys | 5,1 mld | 15,3 | 18,4 % | 9,3 % | +3,7 % | +12 % / +64 % |
| NOVTNovanta Inc. | 5,0 mld | 84,3 | 5,1 % | 6,0 % | +3,3 % | +16 % / −9 % |
| ATKRAtkore Inc. | 3,2 mld | — | -11,9 % | -5,5 % | −11,0 % | +37 % / −24 % |
| SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. | 2,0 mld | 27,3 | 4,2 % | 2,8 % | −5,2 % | +50 % / +28 % |
| NVXNOVONIX Ltd | 1,9 mld | — | -62,0 % | -1.650,8 % | −4,1 % | −81 % / −88 % |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | 1,7 mld | 20,7 | 42,2 % | 2,7 % | +2,3 % | +34 % / −21 % |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. | 1,2 mld | — | — | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMPXAmprius Technologies, Inc. | 1,1 mld | — | -36,1 % | -33,4 % | +202,1 % | −34 % / +83 % |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 684,6 mil | — | — | -246,8 % | +631,8 % | −88 % / +71 % |
| ENVXEnovix Corporation | 526,7 mil | — | -82,2 % | -473,9 % | +37,9 % | −69 % / −78 % |
| NRGVEnergy Vault Holdings, Inc. | 509,2 mil | — | -225,9 % | -48,6 % | +340,9 % | −19 % / +22 % |
| SLDPSolid Power, Inc. | 467,5 mil | — | -20,5 % | -1.152,2 % | +8,0 % | −61 % / +45 % |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | 294,3 mil | — | -1.015,1 % | -40,6 % | −1,4 % | +34 % / −71 % |
| FLNCFluence Energy, Inc. | 262,4 mil | — | -20,7 % | -3,1 % | −16,1 % | −74 % / −80 % |
| ULBIEnerSys | 260,4 mil | 1,4 | -4,8 % | -3,5 % | +16,2 % | +175 % / +109 % |
| SESSES AI Corporation | 247,8 mil | — | -31,2 % | -289,6 % | +929,4 % | −66 % / −68 % |
| MVSTMicrovast Holdings, Inc. | 220,8 mil | — | 11,4 % | 13,9 % | +12,6 % | −84 % / −51 % |
| ELVAElectrovaya Inc. | 158,1 mil | — | -673,8 % | -3,4 % | +170,8 % | −2 % / +77 % |
| NEOVNeoVolta, Inc. | 124,5 mil | — | -101,1 % | -161,0 % | +58,2 % | −48 % / +18 % |
| GAUZGauzy Ltd. | 122,2 mil | — | — | -51,4 % | +32,8 % | −86 % / indisponibil |
| EPOWE-Power Inc. | 90,0 mil | — | — | -35,8 % | −28,6 % | −88 % / −87 % |
| BYRNByrna Technologies Inc. | 87,5 mil | — | -14,9 % | -9,2 % | +37,7 % | −80 % / −36 % |
| ELPWElong Power Holding Ltd. | 75,8 mil | — | — | -271,3 % | +430,7 % | −100 % / −100 % |
| BLNKBlink Charging Co. | 59,1 mil | — | -79,9 % | -52,2 % | −18,0 % | −69 % / −87 % |
| STISolidion Technology, Inc. | 35,3 mil | — | -1.382,4 % | -23.852,8 % | indisponibil | −62 % / −99 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ENS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 84,54 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 149,76 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 226,01 Randament total 59 % · Pe an 59 % |
| 3 ani | 75,40 Randament total -45 % · Pe an -18 % | 150,91 Randament total 8 % · Pe an 3 % | 250,99 Randament total 79 % · Pe an 21 % |
| 5 ani | 67,24 Randament total -50 % · Pe an -13 % | 152,07 Randament total 11 % · Pe an 2 % | 278,74 Randament total 101 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 37,73
- Marja netă± 26,41
- Creșterea anuală a veniturilor± 22,57
- Diluare anuală± 2,22
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
EnerSys, cu sediul în Statele Unite, proiectează și produce soluții de stocare a energiei pentru aplicații industriale, de infrastructură și de apărare, de la baterii pentru stivuitoare până la sisteme UPS pentru centre de date. Primul trimestru fiscal 2027 a arătat o creștere a vânzărilor nete la 935,6 milioane USD, cu 4,8% mai mult decât anul precedent 3, iar compania își concentrează acum strategia pe segmentele unde cererea este mai solidă.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază largă de clienți din multe industrii și o prezență globală, cu rețea proprie de servicii și distribuție 1.
- Marjele brute s-au îmbunătățit în ultimul trimestru, iar fluxul de numerar liber a fost puternic 3.
- Compania deține o poziție de lider în tehnologia plumbului cu plăci subțiri, greu de replicat de noii intrați 1.
Puncte slabe
- Dependența de plumb și de fluctuațiile prețurilor materiilor prime rămâne o vulnerabilitate importantă 1.
- Implementarea sistemului global de planificare a resurselor s-a confruntat cu întârzieri și costuri suplimentare în trecut 1.
- Segmentul de manipulare a materialelor a arătat slăbiciune în ultimul trimestru din cauza redresării întârziate 3.
Oportunități
- Cererea pentru energie de rezervă în centrele de date și pentru apărare ar putea sprijini creșterea pe termen mediu 1.
- Dezvoltarea sistemelor de stocare cu litiu și a încărcării rapide ar putea deschide noi piețe 1.
- Extinderea serviciilor pentru clienți ar putea genera venituri mai stabile și marje mai bune 2.
Riscuri
- Concurență și presiune asupra prețurilorridicat
Concurenții cu costuri mai mici din Asia ar putea forța reduceri de preț, ceea ce ar afecta profitabilitatea 1.
- Volatilitatea materiilor primeridicat
Prețul plumbului și al altor metale poate fluctua puternic, iar compania nu poate garanta că va recupera integral creșterile de cost 1.
- Proiectul de fabrică de celule litiumediu
Dacă fabrica planificată în Carolina de Sud întârzie sau nu își atinge rezultatele, strategia de energie stocată ar putea fi afectată 1.
- Finanțarea guvernamentalămediu
Finanțarea de la Departamentul Energiei este supusă revizuirii și negocierii, iar ordinele executive recente ar putea întârzia plățile 1.
- Probleme cu sistemul ERPscăzut
Întârzierile în implementarea sistemului global de planificare ar putea perturba livrările și facturarea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea vânzărilor și a marjelor în primul trimestru fiscal 2027 arată că strategia de concentrare pe segmente profitabile poate da rezultate 3.
- Fluxul de numerar liber puternic și efectul de levier scăzut oferă companiei flexibilitate pentru investiții și returnări către acționari 3.
- Cererea din centrele de date, comunicații și apărare ar putea continua să susțină creșterea pe termen mediu 3.
Ce ar strica teza
- Segmentul de manipulare a materialelor rămâne slab, iar o redresare întârziată ar putea limita creșterea totală 3.
- Câștigurile din primul trimestru includ efecte unice, cum ar fi rambursările tarifare, care nu se vor repeta neapărat 3.
- Presiunile concurențiale și volatilitatea costurilor ar putea reduce marjele în perioadele următoare 1.
De urmărit
- Ghidajul pentru al doilea trimestru: vânzări nete și EPS ajustatQ2 2027
- Evoluția redresării în segmentul de manipulare a materialelor2027
- Progresul fabricii de celule litiu din Carolina de Sudnext 10-K
- Efectul tarifelor și al rambursărilor asupra costurilorQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
EnerSys este un lider mondial în soluții de energie stocată pentru aplicații industriale. Compania proiectează, fabrică și distribuie sisteme energetice, baterii pentru tracțiune, baterii speciale, încărcătoare și echipamente de alimentare, deservind peste 10 000 de clienți în peste 100 de țări 1. Compania raportează pe patru segmente de activitate, iar în documentele mai recente sunt prezentate trei segmente: NIS, IMS și PPS 2.
Producția se realizează în facilități din Americas, EMEA și Asia, iar materia primă principală este plumbul, alături de plastic, oțel și cupru 1. Plumbul este tranzacționat pe piețele de mărfuri, ceea ce face ca prețul să fluctueze zilnic, iar compania încheie periodic contracte de acoperire pentru o parte din necesar 1.
Ultimul an fiscal a inclus achiziția Bren-Tronics Defense, un producător de surse portabile de energie pentru apărare, integrată în segmentul Specialty 1. În această direcție, compania își extinde portofoliul de la baterii tradiționale către sisteme de stocare cu litiu și servicii digitale.
Segmente
Network & Infrastructure Solutions (NIS)
Segmentul furnizează soluții de alimentare și servicii pentru operatori de telecomunicații, bandă largă, centre de date și utilități industriale 2. Potrivit rezultatelor din primul trimestru fiscal 2027, acest segment a contribuit la creșterea volumelor și a prețului mediu 3.
Industrial Mobility Solutions (IMS)
Segmentul livrează energie pentru stivuitoare electrice și alte echipamente de manipulare a materialelor, precum și pentru camioane de clasa 8 2. În trimestrul recent, cererea din acest segment a fost mai slabă, din cauza unei redresări întârziate a pieței de manipulare a materialelor 3.
Piața în context
Piața stocării industriale de energie este foarte competitivă, atât între producători, cât și între clienții care cumpără aceste soluții 1. Compania susține că își poate menține prețurile, deși presiunile de preț rămân ridicate din cauza supracapacității în unele sectoare și a concurenței din Asia 1.
Cererea din centrele de date este susținută de creșterea legată de inteligența artificială, iar cererea din comunicații revine treptat 1. Cheltuielile pentru apărare cresc din cauza tensiunilor geopolitice 1, în timp ce cererea din industria forklifturilor depinde de claritatea politicilor tarifare 1.
Tendințe
- Cerere din centre de date și AIvânt din spate
Creșterea digitalizării și a aplicațiilor legate de inteligența artificială sprijină cererea pentru sisteme UPS și soluții de alimentare de rezervă 1. Dacă această cerere se menține, segmentul NIS ar putea continua să contribuie la creșterea vânzărilor 3.
- Întârzierea redresării în manipularea materialelorvânt din față
Cererea pentru stivuitoare și echipamente industriale a fost afectată de incertitudinea privind tarifele, iar compania a semnalat o redresare mai lentă decât se aștepta 3. Dacă această situație persistă, segmentul IMS ar putea rămâne sub presiune.
- Tarifele și politica comercialămixt
Tarifele americane și măsurile de retorsiune ale altor țări pot crește costurile și pot tulbura lanțurile de aprovizionare 1. Compania a încasat rambursări tarifare în trimestrul recent, dar efectul pe termen lung rămâne incert 3.
- Stabilitatea prețului plumbuluimixt
Aproximativ 25% din venituri sunt legate de un indice al plumbului, iar prețurile clienților se ajustează cu o întârziere de șase până la nouă luni 1. Acest mecanism poate proteja marjele în perioadele de creștere a costurilor, dar poate reduce câștigurile când prețul scade 1.
Poziția concurențială
Concurenții includ producători mari de baterii și sisteme de alimentare, precum East Penn, Exide (Stryten), Vertiv și Clarios, plus numeroși producători regionali și chinezi 1. Compania se diferențiază prin reputație, calitate a produselor, fiabilitate a serviciului și termene de livrare 1.
În segmentul energiei stocate cu litiu și al încărcării rapide pentru vehicule electrice, competitorii includ Jule, Tritium și ABB 1. Intrarea companiilor care integrează celule litiu-ion în vehicule industriale adaugă presiune pe piața tradițională a plumbului 1.
- VertivVRT
Concurent în sisteme UPS și distribuție de energie pentru centre de date, citat în documentele companiei 1.
- Clarios
Concurent în tehnologia AGM pentru baterii auto și transport, menționat în raport 1.
- East Penn Manufacturing
Producător privat de baterii cu plumb, prezent pe multe segmente ale companiei 1.
- Exide Technologies (Stryten)
Concurent major în baterii cu plumb pentru tracțiune și aplicații de rezervă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent27 oct. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente
- Raport trimestrial12 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent23 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)02 iul. 2026
- Raport curent28 mai 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD)
- Raport curent20 mai 2026Rezultate financiare · Alte evenimente
- Raport anual20 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / EnerSys · 20 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-05 · SEC / EnerSys · 12 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / EnerSys · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.