olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
RBC Bearings Incorporated RBC
Ball & Roller Bearings · SIC 3562 · Verticală: Mașini industriale și echipamente de calcul (SIC 356x)
RBC Bearings proiectează și fabrichează rulmenți de precizie și sisteme esențiale pentru industrie și aerospațial-apărare, cu accent pe segmentele de nișă cu valoare adăugată ridicată. Relevanța actuală vine din creșterea accelerată a vânzărilor aerospațiale și de apărare și dintr-un portofoliu de comenzi în expansiune. Vânzările nete fiscale 2026 au fost de 1870.9 milioane USD, în creștere cu 14.3%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea RBC Bearings Incorporated (RBC) costa 477,05 USD (−3,83 % într-o zi), cu capitalizare 15,1 mld USD, P/E 42,7 pe un EPS diluat de 11,18 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,00, interval pe 52 de săptămâni 423,39–648,89 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 524,6 mil USD (+15,2 % an/an), profit net de 93,8 mil USD (+56,3 % an/an), EPS diluat 2,96 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 463,84 – 517,49
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,25 · lățimea benzii 10,9 %
- SMA 50 / 200
- 494,92 / 551,93
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -6,45 / -5,91
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,9 % | −1,1 % | −5,8 pp | — |
| 3 luni | −16,6 % | −0,5 % | −16,2 pp | — |
| 6 luni | −23,5 % | +4,4 % | −27,8 pp | — |
| De la început de an | +6,4 % | +12,3 % | −5,9 pp | — |
| 1 an | +11,7 % | +13,5 % | −1,9 pp | +8,3 % |
| 3 ani | +116,4 % | +76,4 % | +40,0 pp | +40,5 % |
| 5 ani | +100,9 % | +63,7 % | +37,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 394,4 mil | 437,7 mil | 436,0 mil | 455,3 mil | 461,6 mil | 518,0 mil | 519,5 mil | 524,6 mil |
| Costul vânzărilor | 219,5 mil | 244,3 mil | 240,8 mil | 254,7 mil | 257,2 mil | 288,0 mil | 271,7 mil | 285,6 mil |
| Profit brut | 174,9 mil | 193,4 mil | 195,2 mil | 200,6 mil | 204,4 mil | 230,0 mil | 247,8 mil | 239,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 70,1 mil | 72,1 mil | 73,9 mil | 77,4 mil | 77,9 mil | 86,9 mil | 85,8 mil | 83,4 mil |
| Profit operațional | 85,6 mil | 100,7 mil | 101,1 mil | 97,8 mil | 103,0 mil | 119,1 mil | 140,8 mil | 131,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 29,7 mil | 30,1 mil | 29,6 mil | 32,9 mil | 32,9 mil | 33,4 mil | 33,3 mil | 34,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | -14,2 mil | -12,8 mil | 12,2 mil | 13,4 mil | -13,0 mil | -11,2 mil | 10,1 mil | 9,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 74,7 mil | 87,9 mil | 87,7 mil | 83,4 mil | 89,3 mil | 108,9 mil | 130,2 mil | 122,5 mil |
| Impozit pe profit | 16,8 mil | 15,2 mil | 19,2 mil | 23,4 mil | 21,9 mil | 17,2 mil | 28,7 mil | 28,7 mil |
| Profit net | 57,9 mil | 72,7 mil | 68,5 mil | 60,0 mil | 67,4 mil | 91,7 mil | 101,5 mil | 93,8 mil |
| EPS diluat | 1,82 | 2,30 ≈ | 2,17 | 1,90 | 2,13 | 2,89 ≈ | 3,20 | 2,96 |
| Flux de numerar operațional | 84,0 mil ≈ | 69,2 mil | 120,0 mil | 88,4 mil ≈ | 122,1 mil ≈ | 85,2 mil | 171,8 mil | 106,4 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 200,0 mii ≈ | 900,0 mii | — | — | — | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 57 din propriul istoric de 40 trimestre (min 22,8, mediană 41,7, max 119,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 702,5 mil | 727,5 mil | 609,0 mil | 942,9 mil | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,9 mld |
| Venituri an/an | +4,1 % | +3,6 % | −16,3 % | +54,8 % | +55,8 % | +6,2 % | +4,9 % | +14,3 % |
| Profit net | 105,2 mil | 120,4 mil | 90,1 mil | 54,7 mil | 166,7 mil | 209,9 mil | 246,2 mil | 287,6 mil |
| Profit net an/an | +20,7 % | +14,4 % | −25,1 % | −39,3 % | +204,8 % | +25,9 % | +17,3 % | +16,8 % |
| EPS diluat | 4,26 | 4,81 | 3,58 | 1,56 | 4,94 | 6,41 | 7,70 | 9,09 |
| EPS diluat an/an | +19,0 % | +12,9 % | −25,6 % | −56,4 % | +216,7 % | +29,8 % | +20,1 % | +18,1 % |
| netă % | 15,0 % | 16,5 % | 14,8 % | 5,8 % | 11,3 % | 13,5 % | 15,0 % | 15,4 % |
| Flux de numerar liber | 67,2 mil | 118,3 mil | 140,6 mil | 150,5 mil | 178,6 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 28 mar. 2026
- Numerar
- 57,3 mil USD
- Datorie financiară
- 875,5 mil USD
- Datorie netă
- 818,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 3,4 mld USD
- Active totale
- 5,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,26x
- Lichiditate curentă
- 2,18x
- ROE
- 9,0 %
- ROA
- 5,9 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 609,0 mil | 942,9 mil | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 374,9 mil | 585,8 mil | 864,5 mil | 889,8 mil | 910,2 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Profit brut | 234,1 mil | 357,1 mil | 604,8 mil | 670,5 mil | 726,1 mil | 830,2 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | — | 27,6 mil | 31,8 mil | 33,0 mil | 33,0 mil | 34,4 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 102,8 mil | 167,6 mil | 229,7 mil | 253,5 mil | 279,3 mil | 316,1 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 114,6 mil | 121,1 mil | 293,0 mil | 342,2 mil | 369,9 mil | 421,0 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 32,7 mil | 65,5 mil | 115,4 mil | 119,3 mil | 120,0 mil | 128,8 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| EBITDA | 147,3 mil ≈ | 186,6 mil ≈ | 408,4 mil ≈ | 461,5 mil ≈ | 489,9 mil ≈ | 549,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,4 mil | 41,5 mil | 76,7 mil | -78,7 mil | -59,8 mil | -49,8 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 113,2 mil | 78,7 mil | 209,7 mil | 261,8 mil | 311,9 mil | 369,3 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 23,1 mil | 24,0 mil | 43,0 mil | 51,9 mil | 65,7 mil | 81,7 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Profit net | 90,1 mil | 54,7 mil | 166,7 mil | 209,9 mil | 246,2 mil | 287,6 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 3,58 | 1,56 | 4,94 | 6,41 | 7,70 | 9,09 | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 25,1 mil | 27,3 mil | 29,1 mil | 29,2 mil | 30,4 mil | 31,6 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 253,5 mil
- 2025
- 279,3 mil
- 2026
- 316,1 mil
SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat
- 2024
- 29,2 mil
- 2025
- 30,4 mil
- 2026
- 31,6 mil
SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 151,1 mil | 182,9 mil | 65,4 mil | 63,5 mil | 36,8 mil | 57,3 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Creanțe | 110,5 mil | 247,5 mil | 239,6 mil | 255,2 mil | 307,6 mil | 340,6 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Stocuri | 364,1 mil | 516,1 mil | 587,2 mil | 622,8 mil | 654,5 mil | 762,8 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Active curente | 728,2 mil | 962,2 mil | 913,3 mil | 965,5 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 208,3 mil | 386,7 mil | 375,3 mil | 361,0 mil | 359,0 mil | 419,0 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 277,5 mil | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 154,4 mil | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Active totale | 1,4 mld | 4,8 mld | 4,7 mld | 4,7 mld | 4,7 mld | 5,1 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 36,3 mil | 158,6 mil | 146,8 mil | 116,2 mil | 138,4 mil | 147,0 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,6 mil | 492,4 mil | 1,5 mil | 3,8 mil | 1,7 mil | 173,8 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 13,5 mil | 1,7 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 918,4 mil | 701,7 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 88,2 mil | 313,5 mil | 309,3 mil | 294,3 mil | 315,3 mil | 546,2 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 202,2 mil | 2,5 mld | 2,2 mld | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 1,2 mld † | 2,4 mld † | 2,5 mld † | 2,8 mld † | 3,0 mld † | 3,4 mld † | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 1,4 mld
- 2025
- 1,3 mld
- 2026
- 1,4 mld
SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 152,4 mil | 180,3 mil | 220,6 mil | 274,7 mil | 293,6 mil | 415,7 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 11,8 mil | 29,8 mil | 42,0 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 19 mai 2023verificat |
| Flux de numerar liber | 140,6 mil ≈ | 150,5 mil ≈ | 178,6 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 19 mai 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -101,5 mil | -2,8 mld | -14,0 mil | -52,2 mil | -49,8 mil | -349,7 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -3,4 mil | 2,7 mld | -322,8 mil | -223,5 mil | -270,4 mil | -43,3 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,8 mil | 8,6 mil | 7,7 mil | 11,0 mil | 9,5 mil | — | SEC (XBRL)· 16 mai 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -52,2 mil
- 2025
- -49,8 mil
- 2026
- -349,7 mil
SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat
- 2024
- -223,5 mil
- 2025
- -270,4 mil
- 2026
- -43,3 mil
SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 63 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 15,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie81
- Creștere85
- Evaluare22
- Calitate71
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 240,83 – 356,10 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA240,83 – 294,13 (Mijloc 284,03)13 firme folosite · multiplul median 15,3x · quartile 13,1x – 15,8xDCI, ESAB, FLS, GGG, GRC, GTES, IR, ITT, NDSN, PPIH, TKR, XYL, ZBRA
- Colegi: P/E250,73 – 356,10 (Mijloc 294,95)20 firme folosite · multiplul median 26,4x · quartile 22,4x – 31,8xDCI, EFXT, ESAB, FLS, GGG, GRC, GTES, HSAI, IEX, IR, ITT, ITW, NDSN, PPIH, TAYD, TKR, TWIN, XYL, ZBRA, ZWS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 63/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 9,3 % | 59 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 17,5 % | 91 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,4 % | 70 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 22,5 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,0x | 61 (față de colegi) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 103,0x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,1x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 42,7x | 16 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 25,0x | 28 (față de colegi) | 14 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere85/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate71/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare22/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RBC BEARINGS INCORPORATED (RBC). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,9 mld USD în 2026; creștere an/an 14,3 %; marjă netă 17,5 %; ROE 10,5 %; datorie netă/EBITDA 1,0x.
Intervalul de valoare estimat este 245,78–325,11 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 289,49 USD, prețul de 477,05 USD lasă un potențial de -39,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -64,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 63/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 17,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 22,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 103,0x
- Lichiditatea curentă: 3,1x
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 42,7x
- EV/EBITDA: 25,0x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Mașini industriale și echipamente de calcul (SIC 356x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 36 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITWIllinois Tool Works Inc | 83,4 mld | 26,1 | 101,7 % | 19,4 % | +0,9 % | +18 % / +21 % |
| IRIngersoll Rand Inc. | 32,3 mld | 23,7 | 13,4 % | 17,2 % | +5,7 % | +5 % / +18 % |
| XYLXylem Inc. | 23,2 mld | 22,3 | 10,1 % | 11,9 % | +5,5 % | −28 % / −4 % |
| SYMSymbotic Inc. | 22,7 mld | 780,5 | 1,8 % | 0,3 % | +25,7 % | −55 % / −29 % |
| NDSNNordson Corporation | 18,4 mld | 33,4 | 17,8 % | 18,6 % | +3,8 % | +39 % / +41 % |
| ITTItt Inc. | 18,0 mld | 39,4 | 11,5 % | 8,9 % | +8,5 % | +9 % / +86 % |
| IEXIdex Corp | 17,2 mld | 32,4 | 13,3 % | 14,6 % | +5,8 % | +34 % / +16 % |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | 15,7 mld | 26,8 | 16,5 % | 9,8 % | +8,3 % | +32 % / +40 % |
| RBCRbc Bearings Incorporated | 15,1 mld | 42,7 | 10,5 % | 17,5 % | +14,3 % | +12 % / +116 % |
| RRXRegal Rexnord Corp | 11,5 mld | 50,1 | 3,4 % | 3,8 % | −1,6 % | +19 % / +45 % |
| GGGGraco Inc. | 11,2 mld | 22,5 | 20,4 % | 22,4 % | +5,8 % | −15 % / −14 % |
| FLSFlowserve Corp | 10,3 mld | 40,7 | 11,1 % | — | indisponibil | +14 % / +112 % |
| DCIDonaldson Company, Inc. | 9,9 mld | 22,2 | 28,2 % | 11,7 % | +5,3 % | −5 % / +41 % |
| ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation | 7,5 mld | 26,3 | 17,7 % | 15,9 % | +8,3 % | −5 % / +53 % |
| TKRTimken Co | 7,3 mld | 26,4 | 8,9 % | 5,9 % | +0,2 % | +31 % / +47 % |
| GTESGates Industrial Corporation Ltd. | 6,1 mld | 17,0 | 10,6 % | 10,4 % | +1,0 % | +7 % / +100 % |
| ESABESAB Corporation | 4,9 mld | 31,7 | 6,7 % | 5,1 % | +3,7 % | −30 % / +2 % |
| CECOCeco Environmental Corp. | 2,7 mld | — | -2,6 % | -3,4 % | +38,8 % | −13 % / +136 % |
| EFXTEnerflex Ltd | 2,5 mld | 39,3 | 6,0 % | 2,5 % | +6,5 % | +46 % / +377 % |
| OUSTOuster, Inc. | 2,4 mld | — | -11,3 % | -20,4 % | +52,5 % | +46 % / +555 % |
| HSAIHesai Group | 2,0 mld | 30,4 | 6,9 % | 14,4 % | +52,1 % | −32 % / +23 % |
| GRCThe Gorman-Rupp Company | 2,0 mld | 26,3 | 17,0 % | 10,2 % | +3,4 % | +59 % / +134 % |
| CHRNChronoscale Holdings Corporation | 1,8 mld | — | -42,0 % | -70,3 % | +459,4 % | +155 % / −54 % |
| GHMGraham Corporation | 816,0 mil | 67,1 | 7,5 % | 4,5 % | +16,9 % | +21 % / +275 % |
| TWINTwin Disc, Incorporated | 370,7 mil | 11,9 | 16,3 % | 8,0 % | +11,9 % | +64 % / +86 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RBC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 293,32 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 517,64 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 778,43 Randament total 63 % · Pe an 63 % |
| 3 ani | 307,35 Randament total -36 % · Pe an -14 % | 608,11 Randament total 27 % · Pe an 8 % | 1.000,81 Randament total 110 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 322,06 Randament total -32 % · Pe an -8 % | 714,41 Randament total 50 % · Pe an 8 % | 1.286,72 Randament total 170 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 152,03
- Marja netă± 106,42
- Creșterea anuală a veniturilor± 84,22
- Diluare anuală± 8,94
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Pe scurt
RBC Bearings proiectează și fabrichează rulmenți de precizie și sisteme esențiale pentru industrie și aerospațial-apărare, cu accent pe segmentele de nișă cu valoare adăugată ridicată. Relevanța actuală vine din creșterea accelerată a vânzărilor aerospațiale și de apărare și dintr-un portofoliu de comenzi în expansiune 13. Vânzările nete fiscale 2026 au fost de 1870.9 milioane USD, în creștere cu 14.3% 1.
SWOT
Puncte tari
- Poziții de lider în multe nișe de rulmenți de precizie, susținute de calificări de produs și aprobări de la OEM-uri 1.
- Portofoliu de comenzi mare și în creștere, cu deschidere pentru livrări viitoare în aerospațial și apărare 13.
- Istoric lung de achiziții integrate cu succes, care au crescut marjele și au extins piețele deservite 1.
Puncte slabe
- Dependența de un număr mic de clienți mari, având cei mai mari zece clienți ca o parte semnificativă a vânzărilor 1.
- Îndatorare ridicată după achiziții, care limitează flexibilitatea și expune la riscuri de costuri ale dobânzilor 12.
- Expunere la costul oțelului și la energie, care poate apăsa marjele atunci când transferul prețurilor este întârziat 1.
Oportunități
- Creșterea vânzărilor de piese de schimb și a serviciilor post-vânzare, care poate aduce venituri mai previzibile 1.
- Cererea de apărare legată de programe marine și de rachete poate continua să crească dacă finanțarea rămâne susținută 13.
- Extinderea prezenței internaționale și noi produse pentru piețe cu creștere rapidă ar putea deschide noi surse de venit 1.
Amenințări
- Tarifele comerciale și retorsiunile pot crește costurile și reduce vânzările pe unele piețe externe 1.
- Ciclicitatea industriilor clienților poate reduce cererea în perioade de scădere a producției industriale 1.
- Presiunea concurenței și a prețurilor din partea producătorilor cu costuri mai mici poate reduce rentabilitatea 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Pierderea unui client major sau o schimbare negativă în afacerea acestuia ar putea reduce semnificativ veniturile și profitabilitatea 1.
- Tarife și politici comercialeridicat
Tarifele asupra oțelului și retorsiunile străine ar putea crește costurile și reduce vânzările, dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Datoria după achizițiimediu
Datoria contractată pentru achiziții limitează flexibilitatea și expune compania la creșteri ale dobânzilor 12.
- Ciclicitatea industrialămediu
Scăderile în industriile clienților, precum minierit și construcții, pot amâna investițiile și reduce cererea pentru produsele companiei 1.
- Controlul internscăzut
Un eșec în menținerea controlului intern asupra raportării financiare ar putea duce la erori semnificative și la expunere juridică 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă ratele de producție ale aeronavelor și cererea de apărare rămân ridicate, creșterea vânzărilor și a marjelor ar putea continua 13.
- Portofoliul de comenzi la nivel record oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare în mai multe trimestre 13.
- Poziția de lider în nișe de precizie și aprobările de produs pot proteja marjele împotriva concurenței directe 1.
Ce ar strica teza
- Îndatorarea după achiziții ar putea limita capacitatea companiei de a răspunde unor șocuri economice sau de dobândă 12.
- Dependența de câțiva clienți mari și de programe guvernamentale ar putea amplifica impactul unor reduceri de comenzi 1.
- Tarifele și costul oțelului ar putea comprima marjele dacă transferul prețurilor întârzie sau este incomplet 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al doilea fiscal 2027 față de ghidajul vânzărilor și al marjei bruteQ2 2027
- Evoluția portofoliului de comenzi, în special pe segmentul de apărare marinăQ2 2027
- Efectele tarifelor asupra costului oțelului și asupra marjelornext 10-K
- Nivelul datoriei nete și al costurilor cu dobânzile după reducerea datoriei2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Afacerea
RBC Bearings Incorporated este un producător internațional de rulmenți de precizie, componente și sisteme esențiale, cu două segmente raportabile: Industrial și Aerospace & Defense 1. Compania se concentrează pe capătul superior al pieței de rulmenți, unde capacitățile de inginerie și producție cu valoare adăugată îi permit să se diferențieze de concurenți 1. Compania operează cu 65 de facilități în 11 țări, dintre care 44 sunt unități de producție 1.
Segmente
Industrial
Segmentul Industrial, care reprezintă 58% din vânzările nete din exercițiul fiscal 2026, deservește construcții, minerit, alimentare, depozitare, automatizare și energie 1. Vânzările pe această linie au crescut cu 3.8% pe an în exercițiul fiscal 2026, susținute de agregate și ciment, depozitare și alimentare 1.
Aerospace & Defense
Segmentul Aerospace & Defense, care reprezintă 42% din vânzările nete din exercițiul fiscal 2026, furnizează rulmenți pentru aeronave comerciale, aparate militare, rachete și sateliți 1. Acesta a crescut cu 32.9% pe an în exercițiul fiscal 2026, inclusiv prin achiziția VACCO, iar în primul trimestru fiscal 2027 a crescut cu 36.9% 13.
Piața în context
Piața rulmenților, a angrenajelor și a componentelor inginerești este descrisă ca fragmentată și de mai multe miliarde de dolari, cu cerere din industria grea, aerospațială și de apărare 1. Cererea civilă depinde de ratele de producție ale aeronavelor noi, iar cea de apărare de programele de modernizare 1. Cifra de afaceri a companiei a fost de 1870.9 milioane USD în exercițiul fiscal 2026 1.
Tendințe
- Creșterea ratelor de producție a aeronavelorvânt din spate
Rate mai mari de producție la OEM-urile aeronautice au susținut creșterea vânzărilor comerciale aerospațiale, iar portofoliul de comenzi a rămas puternic 13. Dacă ratele rămân ridicate, aceasta ar putea continua să susțină creșterea segmentului.
- Cheltuielile de apăraremixt
Programele de modernizare militară și cererea pentru marină și rachete au contribuit la o creștere puternică a vânzărilor de apărare 13. Totuși, cheltuielile guvernamentale pot fi reduse sau reorientate, ceea ce ar afecta volumele.
- Tarife și politici comercialevânt din față
Tarifele Secțiunea 232 asupra oțelului, principala materie primă importată, cresc costurile și pot reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 1. Retorsiunile străine pot reduce și vânzările de produse americane.
- Achizițiile și integrareamixt
Compania a integrat VACCO, achiziționată în iulie 2025, care a adus vânzări suplimentare dar și ajustări de contabilitate de achiziție 1. Integrarea și datoria asociată achizițiilor rămân de urmărit 12.
Poziția concurențială
Concurența din industria rulmenților este intensă, iar compania concurează pe calificări de produs, gama de produse, service și preț 1. Unii concurenți au costuri de muncă mai mici sau resurse financiare mai mari, ceea ce poate limita capacitatea companiei de a-și transfera costurile asupra prețurilor 1.
- SKF
Producător european major de rulmenți, citat ca principal concurent al companiei 1.
- TimkenTKR
Producător american de rulmenți și transmisii, citat ca principal concurent 1.
- Regal RexnordRRX
Producător de componente de transmisie a puterii, citat ca principal concurent 1.
- New Hampshire Ball Bearings
Producător de rulmenți cu bile de precizie, citat ca principal concurent pe anumite linii de produse 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 sept. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport curent11 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 iul. 2026
- Raport curent31 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 iul. 2026
- Raport curent24 iun. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport anual15 mai 2026
- Raport curent15 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-28 · SEC / RBC Bearings Incorporated · 15 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / RBC Bearings Incorporated · 31 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / RBC Bearings Incorporated · 31 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.