olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
BorgWarner Inc. BWA
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
BorgWarner este un furnizor global de tehnologii pentru vehicule cu combustie, hibride și electrice, vânzând în principal către producătorii auto de vehicule ușoare. Compania și-a ajustat portofoliul în 2026, reducând segmentul de baterii și investind în produse pentru centre de date și industrie, într-o piață auto estimată ca plată sau în scădere.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea BorgWarner Inc. (BWA) costa 50,40 USD (−2,53 % într-o zi), cu capitalizare 10,1 mld USD, P/E 21,5 pe un EPS diluat de 2,35 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,35 %, beta 1,03, interval pe 52 de săptămâni 40,96–77,03 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 3,5 mld USD (−2,9 % an/an), profit net de 221,0 mil USD (+39,9 % an/an), EPS diluat 1,08 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 22,5
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 49,80 – 63,12
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,05 · lățimea benzii 23,6 %
- SMA 50 / 200
- 60,45 / 60,67
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -2,67 / -2,17
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −16,4 % | −1,1 % | −15,3 pp | — |
| 3 luni | −24,5 % | −0,5 % | −24,1 pp | — |
| 6 luni | −15,2 % | +4,4 % | −19,6 pp | — |
| De la început de an | +11,9 % | +12,3 % | −0,5 pp | — |
| 1 an | +14,3 % | +13,5 % | +0,7 pp | −12,2 % |
| 3 ani | +51,1 % | +76,4 % | −25,3 pp | −3,9 % |
| 5 ani | +22,1 % | +63,7 % | −41,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,5 mld |
| Costul vânzărilor | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 2,9 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,8 mld |
| Profit brut | 683,0 mil | 639,0 mil | 640,0 mil | 664,0 mil | 731,0 mil | 677,0 mil | 721,0 mil | 662,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 170,0 mil | 182,0 mil | 182,0 mil | 189,0 mil | 157,0 mil | 177,0 mil | 176,0 mil | 172,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 340,0 mil | 315,0 mil | 317,0 mil | 341,0 mil | 331,0 mil | 328,0 mil | 331,0 mil | 310,0 mil |
| Profit operațional | -316,0 mil | 237,0 mil | 289,0 mil | 248,0 mil | -238,0 mil | 336,0 mil | 370,0 mil | 302,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 178,0 mil | 155,0 mil | 179,0 mil | 219,0 mil | 166,0 mil | 145,0 mil | 149,0 mil | 153,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 28,0 mil | 28,0 mil | 24,0 mil | 25,0 mil | 22,0 mil | 25,0 mil | 25,0 mil | 17,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 29,0 mil | 232,0 mil | 284,0 mil | 248,0 mil | -240,0 mil | 328,0 mil | 372,0 mil | 298,0 mil |
| Impozit pe profit | 67,0 mil | 61,0 mil | 52,0 mil | 75,0 mil | 1,0 mil | 73,0 mil | 81,0 mil | 65,0 mil |
| Profit net | -405,0 mil | 157,0 mil | 224,0 mil | 158,0 mil | -262,0 mil | 242,0 mil | 277,0 mil | 221,0 mil |
| EPS diluat | -1,85 ≈ | 0,72 | 1,03 | 0,73 | -1,23 ≈ | 1,16 | 1,34 | 1,08 |
| Flux de numerar operațional | — | 82,0 mil | 579,0 mil ≈ | 368,0 mil ≈ | — | 152,0 mil | 586,0 mil ≈ | 320,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 161,0 mil | 119,0 mil | 77,0 mil | 111,0 mil | 162,0 mil | 143,0 mil | 96,0 mil ≈ | 125,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 24,0 mil | 24,0 mil | 24,0 mil ≈ | 36,0 mil ≈ | 35,0 mil | 35,0 mil | 34,0 mil ≈ | 35,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,0 mil | 0 | 108,0 mil ≈ | 102,0 mil ≈ | 298,0 mil | 150,0 mil | 100,0 mil ≈ | 175,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 75 din propriul istoric de 40 trimestre (min 6,2, mediană 12,9, max 69,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,5 mld | 10,2 mld | 10,2 mld | 11,8 mld | 12,6 mld | 14,2 mld | 14,1 mld | 14,3 mld |
| Venituri an/an | +7,5 % | −3,4 % | −0,0 % | +16,1 % | +7,0 % | +12,4 % | −0,8 % | +1,6 % |
| Profit net | 931,0 mil | 746,0 mil | 500,0 mil | 537,0 mil | 944,0 mil | 625,0 mil | 338,0 mil | 277,0 mil |
| Profit net an/an | +111,6 % | −19,9 % | −33,0 % | +7,4 % | +75,8 % | −33,8 % | −45,9 % | −18,0 % |
| EPS diluat | 4,44 | 3,61 | 2,34 | 2,24 | 3,99 | 2,67 | 1,50 | 1,28 |
| EPS diluat an/an | +113,5 % | −18,7 % | −35,2 % | −4,3 % | +78,1 % | −33,1 % | −43,8 % | −14,7 % |
| netă % | 8,8 % | 7,3 % | 4,9 % | 4,5 % | 7,5 % | 4,4 % | 2,4 % | 1,9 % |
| Flux de numerar liber | 580,0 mil | 527,0 mil | 743,0 mil | 792,0 mil | 947,0 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 2,3 mld USD
- Datorie financiară
- 3,9 mld USD
- Datorie netă
- 1,6 mld USD
- Capitaluri proprii
- 5,6 mld USD
- Active totale
- 13,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,69x
- Lichiditate curentă
- 2,07x
- ROE
- 4,9 %
- ROA
- 2,0 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,2 mld | 11,8 mld | 12,6 mld | 14,2 mld | 14,1 mld | 14,3 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 8,3 mld | 9,6 mld | 10,3 mld | 11,6 mld | 11,4 mld | 11,6 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 476,0 mil | 586,0 mil | 701,0 mil | 717,0 mil | 736,0 mil | 710,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 951,0 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 618,0 mil | 914,0 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 546,0 mil | 536,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 568,0 mil | 574,0 mil | 552,0 mil | 582,0 mil | 673,0 mil | 719,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 1,2 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 61,0 mil | 82,0 mil | 71,0 mil | 73,0 mil | 84,0 mil | 99,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 964,0 mil | 510,0 mil | 913,0 mil | 991,0 mil | 539,0 mil | 524,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 397,0 mil | 65,0 mil | 195,0 mil | 289,0 mil | 111,0 mil | 189,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit net | 500,0 mil | 537,0 mil | 944,0 mil | 625,0 mil | 338,0 mil | 277,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,34 | 2,24 | 3,99 | 2,67 | 1,50 | 1,28 | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 214,0 mil | 239,5 mil | 236,8 mil | 234,4 mil | 224,8 mil | 216,4 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,56 | 0,44 | 0,56 | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 234,4 mil
- 2024
- 224,8 mil
- 2025
- 216,4 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Active curente | 6,2 mld | 6,6 mld | 6,6 mld | 6,2 mld | 6,5 mld | 6,8 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | 2,4 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,1 mld | 1,1 mld | 619,0 mil | 564,0 mil | 474,0 mil | 394,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Active totale | 16,0 mld | 16,6 mld | 17,0 mld | 14,5 mld | 14,0 mld | 13,8 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 2,3 mld | 2,7 mld | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 feb. 2023verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,0 mil | 4,0 mil | 2,0 mil | 3,0 mil | 337,0 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,7 mld | 4,3 mld | 4,1 mld | 3,7 mld | 3,8 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 3,8 mld | 3,8 mld | 4,2 mld | 3,8 mld | 3,6 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,3 mld | 9,3 mld | 9,5 mld | 8,4 mld | 8,3 mld | 8,2 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 6,7 mld | 7,3 mld | 7,5 mld | 6,1 mld | 5,7 mld | 5,6 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
- 2023
- 564,0 mil
- 2024
- 474,0 mil
- 2025
- 394,0 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 feb. 2023verificat |
| Investiții (capex) | 441,0 mil | 514,0 mil | 622,0 mil | 832,0 mil | 671,0 mil | 469,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 743,0 mil ≈ | 792,0 mil ≈ | 947,0 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 feb. 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -866,0 mil | -1,4 mld | -1,4 mld | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 feb. 2023verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 437,0 mil | 286,0 mil | -567,0 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 feb. 2023verificat |
| Dividende plătite | 146,0 mil | 162,0 mil | 161,0 mil | 130,0 mil | 98,0 mil | 119,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 216,0 mil | 0 | 240,0 mil | 177,0 mil | 402,0 mil | 508,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 45 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 10,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare29
- Randamente100
- Calitate45
- Bilanț și datorie67
- Creștere18
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,36 – 64,47 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA34,47 – 64,47 (Mijloc 44,45)15 firme folosite · multiplul median 7,5x · quartile 6,0x – 10,4xALV, APTV, ATMU, CAAS, CPS, DCH, DORM, GNTX, LCII, LEA, MOD, PATK, PHIN, SMP, THRM
- Colegi: P/E26,35 – 42,35 (Mijloc 34,68)18 firme folosite · multiplul median 14,8x · quartile 11,2x – 18,0xADNT, ALSN, ALV, APTV, ATMU, CAAS, DAN, DORM, GNTX, GTX, LCII, LEA, MGA, PATK, PHIN, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)7,36 – 9,90 (Mijloc 8,44)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 45/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,5 % | 38 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 3,4 % | 56 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,3 % | 35 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -31,5 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,0x | 53 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 8,7x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 51 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,5x | 24 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 8,3x | 33 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 8,5 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie67/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere18/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate45/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare29/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BORGWARNER INC. (BWA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 14,3 mld USD în 2025; creștere an/an 1,6 %; marjă netă 3,4 %; ROE 8,2 %; datorie netă/EBITDA 1,0x.
Intervalul de valoare estimat este 26,35–42,35 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 34,68 USD, prețul de 50,40 USD lasă un potențial de -31,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -45,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 45/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Acoperirea dobânzilor: 8,7x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 8,5 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -31,5 %
- P/E (TTM): 21,5x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +14 % / +51 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +20 % / +167 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −22 % / +55 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +33 % / +181 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +6 % / +80 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −14 % / +201 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BWA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 30,11 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 53,24 Randament total 7 % · Pe an 7 % | 80,21 Randament total 61 % · Pe an 61 % |
| 3 ani | 29,08 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 57,87 Randament total 19 % · Pe an 6 % | 95,73 Randament total 96 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 28,08 Randament total -39 % · Pe an -9 % | 62,89 Randament total 33 % · Pe an 6 % | 114,27 Randament total 137 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 14,47
- Marja netă± 10,13
- Creșterea anuală a veniturilor± 8,33
- Diluare anuală± 0,85
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
BorgWarner este un furnizor global de tehnologii pentru vehicule cu combustie, hibride și electrice, vânzând în principal către producătorii auto de vehicule ușoare. Compania și-a ajustat portofoliul în 2026, reducând segmentul de baterii și investind în produse pentru centre de date și industrie, într-o piață auto estimată ca plată sau în scădere.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de produse pentru motoare cu ardere, hibride și electrice, cu relații vechi cu marii producători auto.
- Marjă operațională în creștere în trimestrul al doilea din 2026, susținută de controlul costurilor.
- Capacitate de a returna capital acționarilor prin răscumpărări și dividende.
Puncte slabe
- Dependență mare de câțiva clienți OEM, dintre care doi reprezintă o parte importantă a vânzărilor.
- Segmentul de baterii a pierdut vânzări și a fost restructurat după ieșirea din afacerea de încărcare.
- Valoarea mare a fondului comercial și a activelor intangibile poate duce la depreciere dacă performanța scade.
Oportunități
- Noi contracte pentru hibride și electrice ar putea sprijini creșterea segmentului de electrificare.
- Produsele pentru centre de date și industrie ar putea deschide piețe noi.
- Recuperarea tarifelor plătite ar putea aduce sume suplimentare, dacă procesul se încheie favorabil.
Amenințări
- Scăderea producției auto globale ar putea reduce volumele și presiunea asupra prețurilor ar putea crește.
- Concurența din partea furnizorilor asiatici și a producătorilor care își fabrică singuri componentele.
- Schimbările de politici comerciale și de tarife ar putea afecta costurile și lanțurile de aprovizionare.
Riscuri
- Adopția lentă a vehiculelor electriceridicat
Dacă adopția vehiculelor electrice rămâne sub așteptări, randamentul investițiilor în eProducts ar putea fi mai mic decât se preconizează 1.
- Depreciere de activemediu
Fondul comercial și activele intangibile reprezintă o parte importantă a activelor totale, iar o depreciere ar putea afecta rezultatele 1.
- Presiunea asupra prețurilormediu
Producătorii auto cer prețuri mai mici, ceea ce ar putea reduce marjele dacă costurile nu scad 1.
- Politici tarifaremediu
Tarifele și incertitudinea privind rambursările pot modifica costurile și încasările companiei 12.
- Investigații privind emisiilescăzut
Eventuale încălcări ale standardelor de emisii ar putea duce la investigații, rechemări și amenzi 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă marjele ajustate continuă să crească și noile contracte pentru electrificare se materializează, compania ar putea depăși ghidajul actual de profit pe acțiune.
- Extinderea în produse pentru centre de date și industrie ar putea reduce dependența de piața auto.
- Răscumpărările importante de acțiuni ar putea susține profitul pe acțiune chiar dacă vânzările stagnează.
Ce ar strica teza
- Dacă producția auto scade mai mult decât se estimează, vânzările ar putea scădea și mai mult decât ghidajul prevede.
- Dacă electrificarea încetinește, investițiile mari în eProducts ar putea avea randamente slabe.
- Recuperarea tarifelor este incertă și ar putea să nu aducă sumele estimate.
De urmărit
- Ghidajul pentru vânzări și profit ajustatQ3 2026
- Progresul recuperării tarifelor de la CBP2026
- Evoluția segmentului Battery Energy Systems2026
- Începerea producției pentru noile contracte de electrificare2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
BorgWarner Inc. este o companie din Delaware, înființată în 1987, care produce soluții pentru performanța, eficiența și emisiile vehiculelor cu motoare cu ardere, hibride și electrice 1. Vânzările se fac aproape exclusiv către producătorii originali de echipamente, iar compania furnizează aproape fiecare mare producător auto din lume 1. Activitatea se desfășoară global, cu fabrici în Europa, America și Asia 1.
Segmente
Turbos & Thermal Technologies
Cel mai mare segment, care include turbocompresoare, sisteme de emisii și de management termic; în exercițiul financiar 2025 a generat aproximativ 40,3% din vânzările nete 1.
Drivetrain & Morse Systems
Segment care produce ambreiaje, controale hidraulice, transfer case și lanțuri de distribuție, cu o pondere de aproximativ 39,5% din vânzările nete din 2025 1.
PowerDrive Systems
Segmentul de electrificare, care produce invertoare, motoare electrice și module integrate; în 2025 a crescut față de anul precedent și reprezenta aproximativ 16,4% din vânzări 1.
Piața în context
Tendințe
- Adopția vehiculelor electrificatemixt
Volatilitatea adopției vehiculelor electrice în diferite regiuni face ca echilibrul dintre produsele pentru electrice și cele pentru motoare cu ardere să fie esențial pentru companie 1.
- Tarifele și recuperarea lormixt
Tarifele au crescut costurile în 2025, dar după anularea lor de către Curtea Supremă a SUA, compania solicită rambursări, a căror sumă și calendar rămân incerte 12.
- Presiunea prețurilor din partea OEMvânt din față
Producătorii auto exercită presiune pentru reducerea prețurilor, ceea ce ar putea afecta marjele dacă costurile nu scad în paralel 1.
- Date centre și industrievânt din spate
Compania dezvoltă produse pentru piețele centrelor de date și industriale, ceea ce ar putea deschide noi surse de creștere dacă se concretizează contractele 3.
Poziția concurențială
Competiția este globală, cu producători mari care au resurse superioare; principalele criterii sunt inovația tehnologică, calitatea, prețul și livrarea 1. Concurenții din Asia pot avea avantaje de costuri, iar unii clienți OEM își fabrică singuri componentele 1.
- Robert Bosch GmbH
Concurent major în componente auto, listat la Frankfurt, nu la bursa SUA.
- Denso Corporation
Furnizor japonez de componente auto, listat în Japonia.
- Garrett MotionGTX
Concurent direct în turbocompresoare, cu listare în SUA.
- Valeo
Furnizor francez de sisteme de propulsie și electrificare, listat în Franța.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Should You Buy BorgWarner Stock Because Its Share Count Keeps Shrinking?Yahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- BorgWarner Vice President Isabelle McKenzie Sells 4,500 SharesYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- BorgWarner Director Shaun McAlmont Sells 7,000 Shares for $485,520Yahoo Finance — News · 31 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 08 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 sept. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent10 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent31 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / BorgWarner Inc. · 11 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / BorgWarner Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / BorgWarner Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.