olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Strattec Security Corporation STRT
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Strattec proiectează și livrează soluții de acces auto (încuietori, chei digitale, sisteme de uși electrice și închizători) pentru producătorii auto, cu o bază de clienți concentrată în America de Nord. În anul fiscal 2026 vânzările au crescut la 579,4 milioane USD, iar marja brută a urcat cu 150 de puncte de bază, ceea ce face transformarea companiei relevantă pentru investitori într-o piață auto incertă.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Strattec Security Corporation (STRT) costa 64,14 USD (+0,99 % într-o zi), cu capitalizare 258,5 mil USD, P/E 15,6 pe un EPS diluat de 4,12 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,65 %, beta 1,26, interval pe 52 de săptămâni 59,91–90,91 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 147,2 mil USD (−3,4 % an/an), profit net de 4,8 mil USD (−43,3 % an/an), EPS diluat 1,19 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 50,0
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 59,43 – 65,51
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,78 · lățimea benzii 9,7 %
- SMA 50 / 200
- 66,48 / 76,63
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,88 / -1,52
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,7 % | −1,1 % | −1,6 pp | — |
| 3 luni | −27,9 % | −0,5 % | −27,4 pp | — |
| 6 luni | −15,4 % | +4,4 % | −19,8 pp | — |
| De la început de an | −15,8 % | +12,3 % | −28,1 pp | — |
| 1 an | +2,5 % | +13,5 % | −11,1 pp | −10,2 % |
| 3 ani | +181,9 % | +76,4 % | +105,5 pp | −3,9 % |
| 5 ani | +55,3 % | +63,7 % | −8,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 27 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 129,9 mil | 144,1 mil | 152,0 mil | 152,4 mil | 137,5 mil | 137,6 mil | 151,8 mil | 147,2 mil |
| Costul vânzărilor | 112,8 mil | 121,0 mil | 126,6 mil | 126,1 mil | 114,8 mil | 115,0 mil | 128,2 mil | 122,9 mil |
| Profit brut | 17,2 mil | 23,1 mil | 25,4 mil | 26,3 mil | 22,7 mil | 22,7 mil | 23,6 mil | 24,3 mil |
| Profit operațional | 2,1 mil | 7,1 mil | 8,5 mil | 10,4 mil | 4,9 mil | 5,0 mil | 6,2 mil | 6,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 257,0 mii | 243,0 mii | 212,0 mii | 156,0 mii | 96,0 mii | 70,0 mii | 37,0 mii | 37,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 1,8 mil | 7,4 mil | 10,2 mil | 10,9 mil | 7,3 mil | 5,1 mil | 9,6 mil | 7,2 mil |
| Impozit pe profit | 405,0 mii | 1,6 mil | 2,2 mil | 2,4 mil | 1,7 mil | 1,3 mil | 6,0 mil | 1,9 mil |
| Profit net | 1,3 mil | 5,4 mil | 8,3 mil | 8,5 mil | 4,9 mil | 3,2 mil | 3,9 mil | 4,8 mil |
| EPS diluat | 0,32 | 1,32 | 2,01 ≈ | 2,07 | 1,20 | 0,78 | 0,95 ≈ | 1,19 |
| Flux de numerar operațional | 9,4 mil ≈ | 20,7 mil ≈ | 30,2 mil | 11,3 mil | 13,9 mil ≈ | 11,4 mil ≈ | 9,7 mil | 10,8 mil |
| Investiții (capex) | 917,0 mii ≈ | 1,2 mil ≈ | 3,0 mil | 1,5 mil | 2,6 mil ≈ | 1,8 mil ≈ | 1,4 mil | 1,2 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 0 | — | — | — | 5,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 26 trimestre (min 6,1, mediană 15,7, max 478,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 487,0 mil | 385,3 mil | 485,3 mil | 452,3 mil | 492,9 mil | 537,8 mil | 565,1 mil | 579,4 mil |
| Venituri an/an | +10,9 % | −20,9 % | +26,0 % | −6,8 % | +9,0 % | +9,1 % | +5,1 % | +2,5 % |
| Profit net | -17,0 mil | -7,6 mil | 22,5 mil | 7,0 mil | -6,7 mil | 16,3 mil | 18,7 mil | 20,6 mil |
| Profit net an/an | −238,6 % | indisponibil | indisponibil | −68,9 % | −195,1 % | indisponibil | +14,5 % | +10,2 % |
| EPS diluat | -4,63 | -2,04 | 5,85 | 1,79 | -1,70 | 4,07 | 4,58 | 5,00 |
| EPS diluat an/an | −239,5 % | indisponibil | indisponibil | −69,4 % | −195,0 % | indisponibil | +12,5 % | +9,2 % |
| netă % | -3,5 % | -2,0 % | 4,6 % | 1,6 % | -1,4 % | 3,0 % | 3,3 % | 3,6 % |
| Flux de numerar liber | 12,5 mil | 13,0 mil | 26,2 mil | -3,8 mil | -7,3 mil | 2,5 mil | 64,5 mil | 39,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 28 iun. 2026
- Numerar
- 108,2 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 265,5 mil USD
- Active totale
- 387,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,90x
- ROE
- 8,0 %
- ROA
- 5,3 %
- Marja FCF
- 6,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 485,3 mil | 452,3 mil | 492,9 mil | 537,8 mil | 565,1 mil | 579,4 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 406,6 mil | 396,2 mil | 450,8 mil | 472,3 mil | 480,5 mil | 484,0 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 78,7 mil | 56,0 mil | 42,2 mil | 65,5 mil | 84,6 mil | 95,4 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 10,8 mil | 12,2 mil | 15,9 mil | 14,8 mil | 21,7 mil | 21,8 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 33,9 mil | 8,9 mil | -6,1 mil | 17,8 mil | 22,8 mil | 26,5 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 302,0 mii | 221,0 mii | 960,0 mii | 900,0 mii | 1,0 mil | 359,0 mii | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 35,0 mil | 9,3 mil | -7,7 mil | 20,2 mil | 24,6 mil | 33,0 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 5,1 mil | 415,0 mii | 1,3 mil | 3,8 mil | 5,7 mil | 11,3 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Profit net | 22,5 mil | 7,0 mil | -6,7 mil | 16,3 mil | 18,7 mil | 20,6 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,85 | 1,79 | -1,70 | 4,07 | 4,58 | 5,00 | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 3,9 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 4,0 mil | 4,1 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
- 2024
- 4,0 mil
- 2025
- 4,1 mil
- 2026
- 4,1 mil
SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 14,5 mil | 8,8 mil | 20,6 mil | 25,4 mil | 84,6 mil | 108,2 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 70,9 mil | 80,5 mil | 77,6 mil | 81,6 mil | 64,7 mil | 64,3 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Active curente | 174,9 mil | 188,2 mil | 225,8 mil | 253,8 mil | 290,1 mil | 296,3 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 96,4 mil | 91,7 mil | 94,4 mil | 86,2 mil | 77,4 mil | 69,8 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Active totale | 310,6 mil | 319,1 mil | 340,9 mil | 364,3 mil | 391,5 mil | 387,5 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 36,7 mil | 44,0 mil | 57,9 mil | 54,9 mil | 65,8 mil | 55,0 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 77,6 mil | 81,5 mil | 109,0 mil | 118,3 mil | 119,4 mil | 102,2 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | — | — | — | 138,7 mil | 145,0 mil | 122,0 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 212,8 mil | 219,9 mil | 211,0 mil | 225,6 mil | 246,4 mil | 265,5 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 35,2 mil | 10,4 mil | 10,1 mil | 12,3 mil | 71,7 mil | 46,3 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 8,9 mil | 14,2 mil | 17,4 mil | 9,8 mil | 7,2 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 26,2 mil ≈ | -3,8 mil ≈ | -7,3 mil ≈ | 2,5 mil ≈ | 64,5 mil ≈ | 39,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -9,0 mil | -14,3 mil | 8,9 mil | -7,8 mil | -7,2 mil | -5,4 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -22,9 mil | -1,9 mil | -7,4 mil | 72,0 mii | -4,9 mil | -16,9 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 0 | 0 | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 28 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 258,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
56 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 5,52 – 85,05 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E47,17 – 85,05 (Mijloc 62,04)19 firme folosite · multiplul median 15,1x · quartile 11,5x – 20,6xADNT, ALSN, ALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, DAN, DORM, GNTX, GTX, HLLY, LCII, LEA, MGA, PATK, PHIN, SMP, VC
- Dividende actualizate (DDM)5,52 – 7,42 (Mijloc 6,33)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 2,9 % | 53 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 229,3 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,5 % | 46 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 93,7x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,0x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 15,6x | 48 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 15,0 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,8 % | 68 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial46/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate76/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial68/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare71/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
STRATTEC SECURITY CORP (STRT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 579,4 mil USD în 2026; creștere an/an 2,5 %; marjă netă 2,9 %; ROE 7,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 26,34–46,23 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 34,19 USD, prețul de 64,14 USD lasă un potențial de -46,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -87,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 229,3 %
- Acoperirea dobânzilor: 93,7x
- Lichiditatea curentă: 3,0x
- Randament FCF: 15,0 %
Ce o infirmă
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +17 % / +50 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +20 % / +167 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −22 % / +55 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +33 % / +181 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +6 % / +80 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | +2 % / +182 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru STRT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 39,00 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 68,92 Randament total 7 % · Pe an 7 % | 103,77 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 38,65 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 76,76 Randament total 20 % · Pe an 6 % | 126,79 Randament total 98 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 38,29 Randament total -40 % · Pe an -10 % | 85,49 Randament total 33 % · Pe an 6 % | 154,90 Randament total 142 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 19,19
- Marja netă± 13,43
- Creșterea anuală a veniturilor± 10,92
- Diluare anuală± 1,13
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Strattec proiectează și livrează soluții de acces auto (încuietori, chei digitale, sisteme de uși electrice și închizători) pentru producătorii auto, cu o bază de clienți concentrată în America de Nord. În anul fiscal 2026 vânzările au crescut la 579,4 milioane USD 1, iar marja brută a urcat cu 150 de puncte de bază, ceea ce face transformarea companiei relevantă pentru investitori într-o piață auto incertă.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un bilanț puternic, fără datorii, și o poziție de furnizor incumbent pe durata de viață a platformelor, ceea ce oferă o bază de venituri predictibilă odată câștigate programele 12.
- Experiența de inginerie în sisteme integrate de acces, de la mecanică la software, este un avantaj față de furnizorii mai mici 1.
- Îmbunătățirea marjei brute și generarea de numerar în anul fiscal 2026 arată că măsurile de eficientizare dau rezultate 12.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva clienți nord-americani mari, în principal General Motors, Ford și Stellantis, face ca veniturile să fie sensibile la deciziile acestora 1.
- Vânzările și marjele sunt afectate de fluctuațiile valutare legate de peso-ul mexican, deoarece o parte importantă a costurilor este în Mexic 1.
- Rezultatele trimestriale variază în funcție de volumele de producție ale clienților și de sezonalitatea automobilelor, ceea ce face profitabilitatea dificil de prezis pe termen scurt 1.
Oportunități
- Câștigarea de noi platforme și clienți, inclusiv în afara Americii de Nord și în sectoarele de transport, ar putea diversifica baza de venituri 1.
- Cheia digitală și produsele de acces inteligent conectat ar putea crește conținutul per vehicul, dacă producătorii le adoptă în noile platforme 1.
- Programul de răscumpărare de acțiuni și capitalul disponibil oferă flexibilitate pentru investiții sau achiziții, dacă condițiile de piață sunt favorabile 2.
Amenințări
- Scăderea previzionată a producției clienților și anularea de programe EV ar putea reduce vânzările în anii următori 1.
- Tarifele, revizuirea USMCA și tensiunile comerciale cu China ar putea crește costurile de producție și complica aprovizionarea 1.
- Concurența din partea producătorilor și furnizorilor chinezi ar putea pune presiune pe prețuri și pe cota de piață 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de producători auto generează o parte majoritară din vânzări, iar pierderea unui client important ar putea avea un efect disproporționat asupra rezultatelor 1.
- Tarife și comerț transfrontalierridicat
Schimbările de tarife și revizuirea USMCA ar putea crește costurile sau reduce competitivitatea produselor fabricate în Mexic 1.
- Cerere auto ciclicămediu
Producția auto este sensibilă la dobânzi, inflație și încredere de consum, iar o scădere a producției ar putea reduce vânzările companiei 1.
- Expunere valutarămediu
Fluctuațiile peso-ului mexican pot schimba costurile de manoperă și de producție exprimate în dolari, deși compania folosește contracte forward pentru o parte din expunere 1.
- Lanț de aprovizionaremediu
Lipsa de componente sau creșterea costurilor cu materiile prime și cu transportul ar putea întrerupe producția, iar consolidarea furnizorilor crește dependența de surse limitate 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă transformarea companiei continuă, marja brută și generarea de numerar ar putea să se mențină la nivelurile din anul fiscal 2026, susținute de prețuri, eficientizare și un bilanț fără datorii 12.
- Poziția de furnizor incumbent pe platformele existente și cota ridicată de vânzări către producători auto ar putea genera venituri stabile pe durata de viață a vehiculelor 1.
- Câștigarea de noi programe, în special pentru platformele din anii următori, ar putea reînnoi creșterea dacă piața nord-americană se stabilizează 1.
Ce ar strica teza
- Prognozele de scădere a producției nord-americane și a volumelor clienților principali ar putea reduce vânzările și presiona marja operațională în anii următori 1.
- Anularea programelor EV și concurența chinezească ar putea limita creșterea și reduce capacitatea companiei de a obține noi platforme 1.
- Dependența de tarife, de regulile USMCA și de peso-ul mexican ar putea eroda rezultatele dacă mediul comercial se înrăutățește 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a costurilor cu tarifeleQ1 2027
- Rezultatele privind noile platforme câștigate și programele EVnext 10-K
- Evoluția volumelor clienților principali față de prognoza de scădere2027
- Rezultatul revizuirii USMCA și impactul asupra operațiunilor din Mexic2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Strattec este o companie globală de acces auto care proiectează și livrează soluții de acces sigure și securizate, organizate pe trei familii de produse: Permission (acces și pornire securizată), Motion (uși glisante, portbagaje și capace electrice) și Hold (încuietori și mecanisme de închidere cu brevete) 1. Majoritatea vânzărilor se duc către producătorii auto (aproximativ 90% din totalul vânzărilor), restul fiind destinat pieței de service, aftermarket și clienților non-auto 1. Compania operează șase facilități în Statele Unite și Mexic, iar produsele sunt montate pe peste 90 de modele de vehicule, inclusiv vehicule electrice, hibride și cu motor cu ardere internă 1.
Relația cu clienții este de lungă durată: produsele sunt proiectate în faza de dezvoltare a platformei, cu trei până la cinci ani înainte de producție, iar odată integrate într-o platformă, compania rămâne de obicei furnizorul principal pe durata de viață a vehiculului, de cinci până la șapte ani 1. Nu există un portofoliu de comenzi ferm, deoarece vânzările se bazează pe comenzile de achiziție ale producătorilor auto și pe ajustările de volum 1.
Strategia companiei, descrisă în raportul anual, urmărește o transformare de business menită să îmbunătățească rentabilitatea și să sprijine creșterea vânzărilor, prin reducerea structurii de costuri, automatizare și îmbunătățirea eficienței capitalului circulant 1. Compania se concentrează pe câștigarea de noi platforme la clienții existenți și pe diversificarea clientelei, inclusiv la nivel internațional 1.
Segmente
Permission (acces și pornire)
Include încuietori mecanice și electronice, chei și telecomenzi, sisteme de pornire pasivă, cheia digitală și carcasele de contact pentru coloana de direcție, produse vândute atât direct producătorilor auto, cât și pe piața de service 1. Cheia digitală este un produs care valorifică capacitatea software a companiei 1.
Motion (acces electric)
Cuprinde uși glisante electrice, portbagaje electrice, sisteme de tip lift gate și capace electrice pentru portbagaj, inclusiv componente de transmisie și unități electronice de control 1. Compania descrie această linie ca un sistem integrat de arhitecturi mecanice, electrice și software 1.
Hold (încuietori și închizători)
Include încuietori de înaltă funcționalitate cu brevete, de la încuietori cu închidere electrică până la mecanisme de deblocare, adaptate atât modelelor de bază, cât și celor de lux 1. Compania spune că brevetele sale oferă avantaje competitive în anumite aplicații, fără ca un singur brevet să fie esențial pentru întreaga activitate 1.
Piața în context
Piața nord-americană a vehiculelor ușoare se confruntă cu incertitudine din cauza politicilor comerciale, a tarifelor, a fluctuațiilor valutare și a programelor de producție ale constructorilor; producția a rămas sub nivelurile istorice de vârf în anul fiscal 2026 1. Prognozele terțe indică o scădere moderată a producției de vehicule ușoare în America de Nord în anul fiscal 2027, iar principalii clienți ai companiei ar putea scădea mai accentuat 1.
Mediul comercial rămâne dinamic: tarifele au fost modificate, iar revizuirea Acordului SUA-Mexic-Canada (USMCA) a adăugat incertitudine privind regulile de origine și conținutul regional, ceea ce ar putea afecta costurile furnizorilor din Mexic 1. Peso-ul mexican este un factor important, deoarece o mare parte a producției este realizată în Mexic 1.
Tendințe
- Tranziția spre electrificare și vehicule noimixt
Produsele companiei sunt compatibile cu vehicule cu motor cu ardere internă, hibride și electrice, iar cheia digitală și sistemele software sunt orientate spre arhitecturi noi de vehicul 1. Totuși, anularea de către clienți a unor programe EV a redus vânzările în anul fiscal 2026 1.
- Tarife și reconfigurarea lanțului de aprovizionaremixt
Tarifele și măsurile comerciale au crescut costurile și au creat incertitudine, dar compania a transferat parte din aceste costuri prin prețuri și suprataxe tarifare, iar reducerea tarifelor în al patrulea trimestru a ajutat marja 12.
- Concurența din Chinavânt din față
Producătorii și furnizorii chinezi își extind prezența pe piețele globale prin prețuri competitive și sprijin guvernamental, ceea ce poate pune presiune asupra prețurilor furnizorilor nord-americani dacă ponderea lor crește 1.
- Eficientizare operațională și automatizarevânt din spate
Reducerea personalului, automatizarea producției și proiectele de optimizare a transportului au sprijinit îmbunătățirea marjei brute în anul fiscal 2026, în ciuda presiunilor valutare 1.
Poziția concurențială
Compania concurează cu furnizori interni și externi pe baza designului produselor, a suportului inginerescu, a livrării, a prețului și a inovației; rivalii includ Aisin, Brose, Magna, Valeo, Stabilus, Huf Group și alții 1. Numărul concurenților direcți este relativ mic, dar producătorii auto încurajează activ concurența între furnizori 1.
Compania avertizează că unii concurenți au baze de clienți mai mari și scală financiară și tehnică mai mare, ceea ce le permite să răspundă mai rapid la tehnologii noi și la cerințele clienților 1. Integrarea verticală a concurenților și a clienților ar putea complica deciziile de achiziție 1.
- Magna International
Furnizor global de componente auto citat în raportul anual printre concurenții companiei; ticker-ul nu este confirmat în sursă.
- Valeo
Furnizor european de componente auto listat în lista concurenților din raportul anual, fără confirmarea unui ticker american.
- Brose
Furnizor de sisteme de acționare și de uși electrice menționat printre concurenți în raport.
- Stabilus
Producător de sisteme de acționare și amortizare menționat ca rival în raportul anual.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Strattec Security Targets Margin Gains, New Customers and Digital Key GrowthYahoo Finance — News · 29 aug. 2026 · EN
- Strattec Security Corporation Q4 2026 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 29 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 oct. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)16 sept. 2026
- Raport anual28 aug. 2026
- Raport curent25 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 mai 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 apr. 2026Încetarea unui acord material
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-28 · SEC / Strattec Security Corporation · 28 aug. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Strattec Security Corporation · 25 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.