olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Jack in the Box Inc. JACK
Retail-Eating Places · SIC 5812 · Verticală: Retail-Eating Places (SIC 5812)
Jack in the Box Inc. operează și francizează restaurante de tip quick-service sub brandul Jack in the Box, cu 2.115 unități la 5 iulie 2026, majoritatea francizate. După vânzarea brandului Del Taco, compania se concentrează pe redresarea performanței restaurantelor, în condițiile unor vânzări comparabile în scădere.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Jack in the Box Inc. (JACK) costa 14,37 USD (+8,29 % într-o zi), cu capitalizare 275,6 mil USD, P/E 8,2 pe un EPS diluat de -4,24 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,13, interval pe 52 de săptămâni 9,40–23,52 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 257,7 mil USD (−1,8 % an/an), profit net de 20,1 mil USD (−8,6 % an/an), EPS diluat 1,03 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 10,53 – 14,06
- peste banda superioară · %B 1,09 · lățimea benzii 28,7 %
- SMA 50 / 200
- 13,47 / 14,55
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,03 / -0,35
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +16,3 % | −1,1 % | +17,4 pp | — |
| 3 luni | −22,0 % | −0,5 % | −21,5 pp | — |
| 6 luni | +5,4 % | +4,4 % | +1,0 pp | — |
| De la început de an | −24,2 % | +12,3 % | −36,5 pp | — |
| 1 an | −14,1 % | +13,5 % | −27,6 pp | +8,3 % |
| 3 ani | −78,5 % | +76,4 % | −154,9 pp | −0,6 % |
| 5 ani | −86,0 % | +63,7 % | −149,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 05 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 365,3 mil | 369,2 mil | 349,3 mil | 265,7 mil | 262,4 mil | 566,1 mil | 254,3 mil | 257,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 37,5 mil | 29,6 mil | 30,0 mil | 28,2 mil | 20,6 mil | 59,7 mil | 26,4 mil | 17,0 mil |
| Profit operațional | 54,2 mil | -102,2 mil | 51,1 mil | 48,3 mil | 48,4 mil | -185,2 mil | 35,5 mil | 52,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 13,9 mil | 13,8 mil | 13,6 mil | 8,1 mil | 8,7 mil | 29,1 mil | 11,0 mil | 10,5 mil |
| Profit înainte de impozit | 34,0 mil | -122,2 mil | 31,0 mil | 28,6 mil | 28,9 mil | -204,6 mil | 17,3 mil | 33,4 mil |
| Impozit pe profit | 9,0 mil | 83,0 mii | 9,1 mil | 7,9 mil | 6,0 mil | -49,4 mil | 4,8 mil | 12,3 mil |
| Profit net | 25,0 mil | -122,3 mil | 21,9 mil | -142,2 mil | 22,0 mil | 5,8 mil | 10,2 mil | 20,1 mil |
| EPS diluat | 1,26 | -6,26 | 1,17 ≈ | -7,47 | 1,15 | 0,31 ≈ | 0,53 | 1,03 |
| Flux de numerar operațional | — | 45,3 mil ≈ | 29,6 mil | — | 59,7 mil ≈ | 33,7 mil | — | — |
| Investiții (capex) | — | 18,1 mil ≈ | 24,0 mil | — | 20,4 mil ≈ | 28,0 mil | — | 9,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | — | 8,5 mil ≈ | 8,3 mil | — | 0 ≈ | 0 | — | 0 ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 15,0 mil ≈ | 15,0 mil | — | 0 ≈ | -3,0 mii | — | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 869,7 mil | 950,1 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,5 mld |
| Venituri an/an | −20,7 % | +9,2 % | +7,5 % | +12,0 % | +28,4 % | +15,3 % | −7,2 % | −6,7 % |
| Profit net | 121,4 mil | 94,4 mil | 89,8 mil | 165,8 mil | 115,8 mil | 130,8 mil | -36,7 mil | -80,7 mil |
| Profit net an/an | −10,3 % | −22,2 % | −4,9 % | +84,7 % | −30,1 % | +13,0 % | −128,0 % | indisponibil |
| EPS diluat | 4,21 | 3,62 | 3,86 | 7,37 | 5,45 | 6,30 | -1,87 | -4,24 |
| EPS diluat an/an | −3,9 % | −14,0 % | +6,6 % | +90,9 % | −26,1 % | +15,6 % | −129,7 % | indisponibil |
| netă % | 14,0 % | 9,9 % | 8,8 % | 14,5 % | 7,9 % | 7,7 % | -2,3 % | -5,5 % |
| Flux de numerar liber | 66,2 mil | 120,8 mil | 124,0 mil | 160,1 mil | 116,4 mil | 155,0 mil | -22,4 mil | 74,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 28 sept. 2025
- Numerar
- indisponibil USD
- Datorie financiară
- 29,5 mil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- -938,3 mil USD
- Active totale
- 2,6 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,51x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -3,0 %
- Marja FCF
- 5,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 80,7 mil | 82,0 mil | 130,8 mil | 172,9 mil | 143,2 mil | 149,6 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 230,6 mil | 289,9 mil | 248,3 mil | 278,8 mil | 82,5 mil | -18,1 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 52,8 mil | 46,5 mil | 56,1 mil | 62,3 mil | 59,8 mil | 58,3 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 283,4 mil ≈ | 336,4 mil ≈ | 304,4 mil ≈ | 341,0 mil ≈ | 142,3 mil ≈ | 40,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025derivat |
| Profit înainte de impozit | 122,1 mil | 221,6 mil | 161,9 mil | 189,3 mil | -4,3 mil | -102,8 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 32,7 mil | 55,9 mil | 46,1 mil | 58,5 mil | 32,4 mil | -22,1 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Profit net | 89,8 mil | 165,8 mil | 115,8 mil | 130,8 mil | -36,7 mil | -80,7 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 3,86 | 7,37 | 5,45 | 6,30 | -1,87 | -4,24 | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 23,3 mil | 22,5 mil | 21,2 mil | 20,8 mil | 19,6 mil | 19,1 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,20 | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,88 | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 172,9 mil
- 2024
- 143,2 mil
- 2025
- 149,6 mil
SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat
- 2023
- 20,8 mil
- 2024
- 19,6 mil
- 2025
- 19,1 mil
SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 236,9 mil | 73,6 mil | 136,0 mil | 185,9 mil | 54,2 mil | — | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Stocuri | 1,8 mil | 2,3 mil | 5,3 mil | 3,9 mil | 3,9 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Active curente | 335,6 mil | 169,0 mil | 283,0 mil | 326,0 mil | 181,3 mil | 220,4 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 336,0 mil | 322,9 mil | 418,2 mil | 412,0 mil | 430,0 mil | 343,6 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 47,2 mil | 47,8 mil | 366,8 mil | 330,0 mil | 161,2 mil | 136,0 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 277,0 mii | 470,0 mii | 12,3 mil | 11,3 mil | 10,5 mil | 9,9 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Active totale | 1,9 mld | 1,8 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 31,1 mil | 29,1 mil | 66,3 mil | 85,0 mil | 69,5 mil | 56,3 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 818,0 mii | 894,0 mii | 30,2 mil | 30,0 mil | 35,9 mil | 29,5 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 340,4 mil | 329,1 mil | 521,7 mil | 559,6 mil | 434,3 mil | 430,6 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | -793,4 mil † | -817,9 mil † | -736,2 mil † | -718,3 mil † | -851,8 mil † | -938,3 mil † | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 11,3 mil
- 2024
- 10,5 mil
- 2025
- 9,9 mil
SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 143,5 mil | 201,1 mil | 162,9 mil | 215,0 mil | 68,8 mil | 162,4 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 19,5 mil | 41,0 mil | 46,5 mil | 60,0 mil | 91,2 mil | 88,2 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 124,0 mil ≈ | 160,1 mil ≈ | 116,4 mil ≈ | 155,0 mil ≈ | -22,4 mil ≈ | 74,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | 29,1 mil | -20,9 mil | -578,6 mil | 42,2 mil | -69,4 mil | -74,7 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -87,3 mil | -343,5 mil | 478,2 mil | -207,4 mil | -131,2 mil | -60,0 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 27,5 mil | 37,3 mil | 37,0 mil | 35,9 mil | 34,0 mil | 16,6 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 155,6 mil | 200,0 mil | 25,0 mil | 90,0 mil | 70,0 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 42,2 mil
- 2024
- -69,4 mil
- 2025
- -74,7 mil
SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat
- 2023
- -207,4 mil
- 2024
- -131,2 mil
- 2025
- -60,0 mil
SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 275,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
54 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 11,56 – 57,94 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E32,08 – 57,94 (Mijloc 41,89)22 firme folosite · multiplul median 23,8x · quartile 18,3x – 33,0xARCO, ARMK, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, CBRL, CMG, DRI, EAT, FWRG, GTIM, LOCO, MCD, NATH, PTLO, PZZA, QSR, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Dividende actualizate (DDM)11,56 – 15,55 (Mijloc 13,26)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 2,4 % | 59 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 267,9 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,1 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,6x | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 8,2x | 88 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 32,8 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 0,0 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate79/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente40/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare93/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
JACK IN THE BOX INC. (JACK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-05.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,5 mld USD în 2025; creștere an/an -6,7 %; marjă netă 2,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 21,82–36,75 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 27,58 USD, prețul de 14,37 USD lasă un potențial de 91,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 47,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 267,9 %
- P/E (TTM): 8,2x
- Randament FCF: 32,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 0,0 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -0,1 %
- Lichiditatea curentă: 0,6x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Retail-Eating Places (SIC 5812) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDONALD’S CORPORATION | 198,3 mld | 0,0 | — | 31,7 % | +3,7 % | −10 % / −1 % |
| YUMYum! Brands, Inc. | 45,4 mld | 20,9 | — | 25,4 % | +8,8 % | +9 % / +32 % |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 44,5 mld | 32,9 | 48,5 % | 10,8 % | +5,4 % | +2 % / −20 % |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 26,1 mld | 22,5 | 55,1 % | 8,8 % | +9,4 % | +28 % / +47 % |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 24,8 mld | 18,2 | 53,8 % | 20,1 % | +12,2 % | +8 % / +10 % |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | 17,0 mld | 18,3 | 17,5 % | 7,8 % | +4,4 % | +3 % / +15 % |
| ARMKAramark | 13,8 mld | 36,7 | 11,8 % | 1,9 % | +6,4 % | +41 % / +87 % |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 12,9 mld | 31,3 | 28,1 % | 6,8 % | +9,4 % | +12 % / +75 % |
| EATBrinker International, Inc. | 9,2 mld | 19,4 | 134,7 % | 8,4 % | +7,9 % | +43 % / +512 % |
| CAVACAVA Group, Inc. | 7,2 mld | 109,3 | 8,3 % | 4,8 % | +22,4 % | +27 % / +82 % |
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated | 5,8 mld | 27,4 | 41,6 % | 5,2 % | +4,7 % | +142 % / +268 % |
| WINGWingstop Inc. | 4,5 mld | 39,3 | — | 16,0 % | +11,4 % | −37 % / −30 % |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1,6 mld | 50,2 | 6,7 % | 1,0 % | −4,7 % | +143 % / +5 % |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | 1,5 mld | 7,0 | 33,2 % | 4,5 % | +4,7 % | −7 % / −39 % |
| BJRIBj’s Restaurants, Inc. | 1,3 mld | 33,0 | 10,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +61 % / +106 % |
| SGSweetgreen, Inc. | 1,1 mld | 117,9 | 3,1 % | 2,0 % | +0,4 % | +82 % / +25 % |
| BLMNBloomin’ Brands, Inc. | 939,3 mil | 35,1 | 6,7 % | 0,7 % | +0,1 % | +55 % / −53 % |
| FWRGFirst Watch Restaurant Group, Inc. | 833,3 mil | 42,1 | 3,1 % | 1,5 % | +20,3 % | −27 % / −25 % |
| PZZAPapa John’s International, Inc. | 658,1 mil | 25,1 | — | 1,4 % | −0,3 % | −52 % / −69 % |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 501,2 mil | 14,1 | 11,8 % | 7,0 % | +3,6 % | +51 % / +98 % |
| DINDine Brands Global, Inc. | 448,6 mil | 106,7 | — | 0,4 % | +8,2 % | +17 % / −16 % |
| NATHNathan's Famous, Inc. | 418,2 mil | 21,1 | — | 11,8 % | +9,4 % | −4 % / +56 % |
| PTLOPortillo's Inc. | 336,8 mil | 29,8 | 3,0 % | 1,9 % | +3,0 % | +4 % / −65 % |
| PLAYDave & Buster’s Entertainment, Inc. | 305,8 mil | — | -69,7 % | -4,3 % | −1,4 % | −50 % / −79 % |
| JACKJack In The Box Inc. | 275,6 mil | 8,2 | — | 2,4 % | −6,7 % | −14 % / −78 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru JACK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 8,10 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 14,36 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 21,68 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 7,16 Randament total -50 % · Pe an -21 % | 14,34 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 23,87 Randament total 66 % · Pe an 18 % |
| 5 ani | 6,33 Randament total -56 % · Pe an -15 % | 14,32 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 26,29 Randament total 83 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 3,59
- Marja netă± 2,51
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,15
- Diluare anuală± 0,21
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Jack in the Box Inc. operează și francizează restaurante de tip quick-service sub brandul Jack in the Box, cu 2.115 unități la 5 iulie 2026, majoritatea francizate. După vânzarea brandului Del Taco, compania se concentrează pe redresarea performanței restaurantelor, în condițiile unor vânzări comparabile în scădere 23.
SWOT
Puncte tari
- Lanțul are o recunoaștere de brand solidă în vestul și sudul SUA, cu un model de franciză care generează venituri stabile din redevențe și chirii 1.
- Compania a finalizat refinanțarea datoriei și a rambursat anticipat tranșe importante, ceea ce îi întărește flexibilitatea financiară 3.
- Portofoliul de restaurante este în mare parte francizat, ceea ce reduce expunerea directă la costurile operaționale 1.
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Declinul vânzărilor comparabileridicat
Vânzările comparabile au scăzut în acest an, ceea ce afectează veniturile din franciză și din restaurantele operate direct 23.
- Presiunea costurilorridicat
Inflația la materii prime și creșterea salariilor ar putea reduce marjele restaurantelor 12.
- Concentrarea geograficămediu
Majoritatea restaurantelor se află în câteva state, ceea ce amplifică efectul condițiilor economice locale 1.
- Dependența de francizațimediu
Veniturile depind de sănătatea financiară a francizaților, iar neînțelegerile sau datoriile neîncasate pot afecta rezultatele 13.
- Schimbarea conduceriiscăzut
Compania este condusă de un CEO interimar, ceea ce ar putea încetini executarea strategiei 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă redresarea vânzărilor se confirmă, marjele restaurantelor ar putea reveni la niveluri mai bune 3.
- Refinanțarea și rambursările anticipate ar putea reduce costurile cu dobânzile și întări bilanțul 3.
- Modelul de franciză oferă venituri recurente, iar închiderile selective ar putea îmbunătăți sănătatea sistemului 13.
Ce ar strica teza
- Dacă transacțiile continuă să scadă, veniturile din redevențe și chirii ar putea rămâne sub presiune 23.
- Inflația persistentă la materii prime ar putea limita capacitatea de a transfera costurile către clienți 2.
- Închiderile de restaurante și vânzarea activelor ar putea reduce baza de venit pe termen lung 3.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de EBITDA ajustat și a numărului de restaurante2026 fiscal
- Evoluția vânzărilor comparabile în trimestrele următoareQ4 2026
- Marja la nivel de franciză și nivelul datoriilor neîncasateQ4 2026
- Numirea unui CEO permanent și strategia pe termen lung2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Jack in the Box Inc. (NASDAQ: JACK) este o companie de restaurante cu sediul în San Diego, care operează și francizează lanțul Jack in the Box, unul dintre cele mai mari lanțuri de hamburgeri din SUA 1. La 5 iulie 2026 erau 2.115 restaurante, majoritatea în franciză 2. Venitul companiei provine din vânzările restaurantelor operate direct, din chirii, din redevențe calculate ca procent din vânzări, din taxe de franciză și din contribuțiile la publicitate ale francizaților 12. Compania a vândut brandul Del Taco pentru 115 milioane de dolari, tranzacție finalizată la 22 decembrie 2025 2.
Segmente
Restaurante operate direct
Restaurantele operate direct de companie sunt puține, aproximativ 149 la 5 iulie 2026 23. În primele 40 de săptămâni ale anului fiscal 2026 vânzările lor au rămas aproape constante, dar costurile cu alimentele au crescut sub presiunea inflației la materii prime 2.
Franciza și redevențele
Majoritatea restaurantelor sunt francizate, iar veniturile din franciză includ chirii, redevențe și contribuții la publicitate 12. În trimestrul al treilea din 2026 marja la nivel de franciză a scăzut, ceea ce reflectă vânzări mai mici, mai puține restaurante și datorii neîncasate mai mari 3.
Piața în context
Piața de restaurante este puternic competitivă, cu concurenți naționali și regionali, precum și cu lanțuri cu resurse financiare mai mari 1. Consumul depinde de încrederea consumatorilor și de nivelul veniturilor disponibile, iar compania este concentrată în mare măsură în California și Texas 1. Tendința de scădere a numărului de tranzacții ar putea continua dacă cererea rămâne slabă 2.
Tendințe
- Închiderile din programul JACK on Trackmixt
Programul de închideri de restaurante are scopul de a îmbunătăți sănătatea sistemului, dar reduce baza de chirii și redevențe 3. Efectul pe termen scurt este presiune asupra marjei la nivel de franciză, deși ar putea sprijini profitabilitatea francizaților rămași 3.
- Inflația materiilor primevânt din față
Inflația la carne de vită, produse din pui și băuturi a crescut costurile cu alimentele 2. Dacă presiunea continuă, marjele restaurantelor operate direct ar putea rămâne sub presiune 3.
- Refinanțarea datorieivânt din spate
Compania a refinanțat datoria securitizată și a rambursat anticipat tranșe, ceea ce ar putea reduce costurile cu dobânzile 3. Efectul depinde de evoluția fluxului de numerar.
- Costurile cu forța de muncăvânt din față
Creșterea salariilor, în special în California, a ridicat costurile cu personalul 12. Dacă presiunea salarială persistă, marjele ar putea fi afectate în continuare.
Poziția concurențială
Jack in the Box concurează direct și indirect cu un număr mare de lanțuri naționale și regionale de fast-food, cu restaurante independente, cu magazine alimentare și cu servicii de livrare 1. Unii concurenți au resurse financiare și de marketing mai mari 1.
- Lanțuri naționale de fast-food
Concurenți cu recunoaștere mai mare la nivel național, descriși în sursele companiei fără alte detalii.
- Lanțuri regionale de restaurante
Concurenți regionali care domină unele piețe locale, menționați în riscurile declarate.
- Restaurante independente
Afaceri locale care concurează pe preț și pe calitatea percepută.
- Magazine alimentare și servicii de livrare
Deli-urile supermarketurilor și serviciile de livrare sunt concurenți indirecți.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Jack Dorsey’s Block Modestly Beats Third-Quarter ExpectationsBloomberg Markets · 03 nov. 2026 · EN
- Everton învinge din nou pe Newcastle, fără Jack Grealish, și se apropie de zona cupelor europeneMediafax · 02 nov. 2026 · RO
- Jack Grealish, exclus din lot după ce a petrecut două nopți: ”Au băut, au cântat și au plecat acasă foarte târziu” - Sport.roSurge — Google News · 01 nov. 2026 · RO
- Jack Grealish, scos din lot de Everton după două nopți de petrecere - GSPSurge — Google News · 01 nov. 2026 · RO
- Jack Dorsey’s Block made an AI model that talks to you like an awkward new friendThe Verge · 23 oct. 2026 · EN
- In allowing coal expansion in the Hunter, Chris Minns is pouring fuel on the climate fire. His decision will come back to hurt us all | Jack EganThe Guardian — Environment · 23 oct. 2026 · EN
- Sailing-Black Jack 100 takes monohull line honours at Rolex Middle Sea RaceCNA (Channel NewsAsia) · 19 oct. 2026 · EN
- Pilotul IndyCar Jack Harvey a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer - www.goldring.roSurge — Google News · 18 oct. 2026 · RO
- Capabilitățile AI ar putea crește PIB-ul SUA cu aproape 50% până în 2030, potrivit lui Jack Clark - www.goldring.roSurge — Google News · 17 oct. 2026 · RO
- Seen and heard: Jack H. Knott on Beijing's 12345 hotlineCGTN — World · 14 oct. 2026 · EN
- Turn an old junk phone into a Talking Jack-O-LanternHacker News · 13 oct. 2026 · EN
- Jack of All Trades live la Soho Music Hall Bistrița, 2026 - Zile și NopțiSurge — Google News · 12 oct. 2026 · RO
- Special counsel gone wild: Jack Smith makes a splash at a ‘No Kings’ concertThe Hill · 10 oct. 2026 · EN
- Grassley defends record after attacks from Democrats over Jack Smith treatmentThe Hill · 09 oct. 2026 · EN
- Durbin demands Schmitt records and an apology for Jack SmithThe Hill · 08 oct. 2026 · EN
- Jack Smith did not deserve the Senate trashingThe Hill · 06 oct. 2026 · EN
- Jack Smith seen sporting ‘No Kings’ T-shirt at Power to the People festivalThe Hill · 05 oct. 2026 · EN
- Jennifer Berkshire and Jack Schneider discuss education policy in Brodie Lecture – The Bowdoin OrientSurge — GDELT DOC · 02 oct. 2026 · RO
- Jack Smith faces new lawsuit over congressional phone recordsAxios · 30 sept. 2026 · EN
- Raskin rips Schmitt questioning of Jack Smith: ‘He’s basically disgraced himself’The Hill · 30 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent21 sept. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 aug. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial12 aug. 2026
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent23 iun. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial13 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-28 · SEC / Jack in the Box Inc. · 19 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-05 · SEC / Jack in the Box Inc. · 12 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Jack in the Box Inc. · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.